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AI로 회계법인 고객 포털 만들기

회계 고객 포털은 고객이 여러분에게 무엇이 아직 필요한지 정확히 보고 그 자리에서 업로드하는 곳입니다. 네 번째 독촉 메일에 답장하는 대신 말이죠. 여러분의 법인이 자료를 요청하는 방식을 설명하면, Mythex가 로그인, 고객별 권한, 비공개 파일 저장소, 직원용 화면을 갖춘 포털을 만들어 드립니다.

무료로 시작하기

이런 분께 추천해요

매년 1월마다 은행 거래내역, 급여 보고서, 영수증을 이메일로 쫓아다니는 법인이, 고객이 한 곳에 로그인해서 아직 남은 것, 도착한 것, 자기 승인을 기다리는 것을 보게 하고 싶을 때 적합합니다.

만들 수 있는 것

고객과 연말별 미제출 자료 체크리스트
세무연도와 법인별로 묶인 업로드
검토용으로 게시되고 승인 기록이 남는 초안 결산
여러 회사를 전환하는 한 명의 대표 로그인
배정된 회계사와의 메시지 스레드
모든 고객의 누락 항목을 보는 직원용 화면

체크리스트를 중심으로 포털 만들기

빈 폴더가 열리는 포털은 무시당합니다. '미제출 항목 3개: 12월 은행 거래내역, 주행 기록, 배당 증빙'이 열리는 포털은 같은 날 업로드를 받습니다. 고객마다 요청 항목을 만들고, 각 항목에 마감일, 상태, 업로드 버튼을 달아 달라고 요청하세요. 그러면 파일이 요청한 항목에 이미 붙은 채로 도착합니다. 여러분의 팀은 고객을 기다리며 멈춰 있는 작업이 무엇인지 바로 볼 수 있습니다.

항목에 마감일과 상태가 있음
업로드는 답하는 항목에 붙음
직원은 누락 항목으로 고객을 필터링

사람, 회사, 권한

한 대표가 회사 세 곳과 임대 부동산을 소유할 수 있고, 그중 한 회사의 경리 담당자는 그 회사만 봐야 합니다. 사람과 법인을 따로 모델링하고, 각 로그인에 특정 법인에 대한 접근 권한을 주세요. 프롬프트에 모든 조회는 로그인한 사용자의 법인으로 제한되어야 한다고 분명히 쓰세요. 그래야 링크를 바꿔서 다른 고객의 기록을 여는 사람이 없습니다.

제출 전 승인

초안 결산이나 신고서를 PDF로 게시하고, 고객에게 승인 또는 문의 버튼을 주세요. 포털은 누가 언제 승인했는지 기록하므로, 제출하기 전에 분명한 기록이 남습니다. 문의는 회계사와의 스레드를 열어, 논의가 개인 메일함에 흩어지지 않고 문서에 붙어 있도록 합니다.

보안과 확인할 것

재무 기록은 민감합니다. 비공개 파일 저장소, 모든 사용자의 로그인, 고객별 접근 검증을 요청하세요. Mythex는 이를 앱에 구축하지만, 여러분이 업무를 하는 지역의 개인정보 보호 규정과 전문가 행동 규칙은 여러분이 지켜야 합니다. 실제 고객 파일을 올리기 전에 이를 검토하세요. 고객 한 그룹으로 시작해서 친한 고객 몇 명으로 테스트한 뒤 확대하세요.

이용 방법

원하는 것을 일상 언어로 설명하거나, 아래 템플릿에서 시작하세요.
Mythex가 실제 데이터베이스와 함께 라이브 미리보기로 앱을 만드는 과정을 지켜보세요.
채팅만으로 텍스트, 레이아웃, 입력 항목, 기능까지 무엇이든 바꿀 수 있어요.
클릭 한 번으로 공개 URL에 게시하고, Pro에서는 내 도메인도 연결할 수 있어요.

시작용 프롬프트

우리 사무소 고객을 위한 포털을 만들어 주세요. 사람은 여러 회사와 연결될 수 있고, 각 로그인은 자신의 법인만 봅니다. 법인과 연말마다 고객이 업로드할 마감일이 있는 요청 자료 체크리스트, 승인하거나 문의할 초안 결산, 배정된 회계사와의 메시지 스레드를 보여 주세요. 직원은 모든 고객을 보고 미제출 항목으로 필터링할 수 있어야 합니다.

자주 묻는 질문

포털이 고객의 재무 문서를 다루기에 충분히 안전한가요?

로그인, 고객별 접근 검증, 비공개 저장소를 요청하면 Mythex가 이를 구축합니다. 실제 파일을 옮기기 전에 여러분이 운영하는 지역에 적용되는 개인정보 보호 규칙을 확인하세요.

한 고객이 포털에서 여러 회사를 가질 수 있나요?

네. 사람과 법인을 별도의 기록으로 요청하고, 그 사람이 연결된 회사들 사이를 전환하는 로그인을 요청하세요.

고객이 포털에서 결산을 승인할 수 있나요?

네. 초안을 게시하고 승인 또는 문의 동작을 추가하면, 포털은 누가 언제 승인했는지 기록합니다.

포털에 우리 법인의 이름과 도메인으로 브랜드를 입힐 수 있나요?

네. 채팅으로 색상과 로고를 설명하세요. portal.yourfirm.com 같은 맞춤 도메인은 월 $25의 Pro가 필요합니다.

코드를 직접 작성해야 하나요?

아니요. 포털을 설명하고 채팅으로 조정하면 됩니다. 코드를 보거나 편집하고 싶다면 Pro에서 편집할 수 있도록 되어 있습니다.

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