AIతో నిర్మించండి / AI తో మీ అకౌంటింగ్ సంస్థ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించండి

AI తో మీ అకౌంటింగ్ సంస్థ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించండి

అకౌంటింగ్ క్లయింట్ పోర్టల్ అంటే క్లయింట్లు మీకు ఇంకా ఏమి కావాలో ఖచ్చితంగా చూసి, దాన్ని అప్‌లోడ్ చేసే చోటు; నాలుగో రిమైండర్ ఇమెయిల్‌కు జవాబివ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా. మీ సంస్థ రికార్డులను ఎలా అడుగుతుందో వివరించండి, Mythex లాగిన్‌లు, క్లయింట్‌వారీ అనుమతులు, ప్రైవేట్ ఫైల్ స్టోరేజ్ మరియు స్టాఫ్ వ్యూతో పోర్టల్‌ను నిర్మిస్తుంది.

ఉచితంగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టండి

ఇది ఎవరి కోసం

ప్రతి జనవరిలో బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు, పేరోల్ రిపోర్టులు మరియు రసీదుల కోసం ఇమెయిళ్లతో ఇంకా వెంటపడే ప్రాక్టీస్‌లు, మరియు ప్రతి క్లయింట్ ఒకే చోట లాగిన్ అయి, ఏమి పెండింగ్‌లో ఉంది, ఏమి అందింది, ఏమి వారి ఆమోదం కోసం వేచి ఉంది చూడాలనుకునేవారు.

మీరు ఏమి నిర్మించవచ్చు

క్లయింట్‌వారీ మరియు సంవత్సరాంతానికి పెండింగ్ రికార్డుల జాబితా
పన్ను సంవత్సరం మరియు సంస్థ వారీగా అప్‌లోడ్‌లు
ఆమోద రికార్డుతో సమీక్ష కోసం పోస్ట్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ ఖాతాలు
ఒక డైరెక్టర్ లాగిన్‌తో అనేక కంపెనీల మధ్య మారడం
కేటాయించిన అకౌంటెంట్‌తో సందేశ థ్రెడ్‌లు
ప్రతి క్లయింట్ తప్పిపోయిన అంశాల స్టాఫ్ వ్యూ

క్లయింట్ పోర్టల్‌ను జాబితా చుట్టూ నిర్మించండి

ఖాళీ ఫోల్డర్‌తో తెరుచుకునే పోర్టల్‌ను ఎవరూ పట్టించుకోరు. 'మూడు అంశాలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి: డిసెంబర్ బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్, మైలేజ్ లాగ్, డివిడెండ్ వోచర్లు' అని తెరుచుకునే పోర్టల్‌కు అదే రోజు అప్‌లోడ్‌లు వస్తాయి. ప్రతి క్లయింట్‌కు గడువు తేదీ, స్థితి మరియు అప్‌లోడ్ బటన్ ఉన్న అభ్యర్థన అంశాలు అడగండి, తద్వారా ఫైల్ మీరు అడిగిన దానికే జతచేయబడి వస్తుంది. అప్పుడు మీ బృందం క్లయింట్ వైపు ఏ పనులు ఆగిపోయాయో చూడగలదు.

అంశాలకు గడువు తేదీ మరియు స్థితి ఉంటాయి
అప్‌లోడ్‌లు అవి సమాధానమిచ్చే అంశానికే జతవుతాయి
స్టాఫ్ తప్పిపోయిన అంశాల ద్వారా క్లయింట్లను ఫిల్టర్ చేస్తారు

వ్యక్తులు, కంపెనీలు మరియు అనుమతులు

ఒక డైరెక్టర్ మూడు కంపెనీలు మరియు అద్దె ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియో కలిగి ఉండవచ్చు, ఆ కంపెనీల్లో ఒకదాని బుక్‌కీపర్ ఆ ఒక్క కంపెనీనే చూడాలి. వ్యక్తులను మరియు సంస్థలను వేర్వేరుగా మోడల్ చేసి, ప్రతి లాగిన్‌కు నిర్దిష్ట సంస్థలకు ప్రాప్యత ఇవ్వండి. సైన్ ఇన్ అయిన వినియోగదారి సంస్థలకే ప్రతి ప్రశ్న పరిమితం కావాలని మీ ప్రాంప్ట్‌లో స్పష్టంగా చెప్పండి, తద్వారా లింక్ మార్చి ఎవరూ మరో క్లయింట్ రికార్డులు తెరవలేరు.

ఫైలింగ్‌కు ముందు ఆమోదాలు

డ్రాఫ్ట్ ఖాతాలు లేదా రిటర్నులను PDFలుగా పోస్ట్ చేసి, క్లయింట్‌కు ఆమోదించు లేదా ప్రశ్నించు బటన్ ఇవ్వండి. ఎవరు, ఎప్పుడు ఆమోదించారో పోర్టల్ రికార్డ్ చేస్తుంది, తద్వారా మీరు ఫైల్ చేయడానికి ముందు స్పష్టమైన ట్రయల్ ఉంటుంది. ప్రశ్నలు అకౌంటెంట్‌తో థ్రెడ్‌ను తెరుస్తాయి, దీనివల్ల చర్చ వ్యక్తిగత ఇన్‌బాక్స్‌లలో చెల్లాచెదురు కాకుండా పత్రానికే జతగా ఉంటుంది.

భద్రత మరియు ఏమి తనిఖీ చేయాలి

ఆర్థిక రికార్డులు సున్నితమైనవి. ప్రైవేట్ ఫైల్ స్టోరేజ్, ప్రతి వినియోగదారికి లాగిన్ మరియు క్లయింట్‌వారీ ప్రాప్యత తనిఖీలు అడగండి. Mythex వీటిని యాప్‌లో నిర్మిస్తుంది, కానీ మీరు పని చేసే చోట వర్తించే డేటా రక్షణ మరియు వృత్తిపరమైన నియమాలు మీరే పాటించాలి, కాబట్టి ప్రత్యక్ష క్లయింట్ ఫైళ్లు ఎక్కించే ముందు వాటిని సమీక్షించండి. ఒక క్లయింట్ సమూహంతో మొదలుపెట్టండి, కొంతమంది స్నేహపూర్వక క్లయింట్లతో పరీక్షించి, తర్వాతే విస్తరించండి.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది

సాధారణ భాషలో మీకు కావాల్సింది వివరించండి, లేదా దిగువ టెంప్లేట్ నుండి ప్రారంభించండి.
వెనుక నిజమైన డేటాబేస్‌తో, Mythex దాన్ని లైవ్ ప్రివ్యూలో నిర్మించడం చూడండి.
చాట్ ద్వారా ఏదైనా మార్చండి: టెక్స్ట్, లేఅవుట్, ఫీల్డ్‌లు, ఫీచర్లు.
ఒక క్లిక్‌తో పబ్లిక్ URLకు ప్రచురించండి, మరియు Proలో మీ స్వంత డొమైన్‌ను కనెక్ట్ చేయండి.

ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రాంప్ట్

నా ప్రాక్టీస్ క్లయింట్ల కోసం ఒక పోర్టల్ తయారు చేయండి. వ్యక్తులు అనేక కంపెనీలతో లింక్ కావచ్చు; ప్రతి లాగిన్ తనకు సంబంధించిన సంస్థలను మాత్రమే చూడాలి. ప్రతి సంస్థ మరియు సంవత్సరాంతానికి, క్లయింట్ అప్‌లోడ్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్ల జాబితా గడువు తేదీలతో చూపండి, ఆమోదించడానికి లేదా ప్రశ్నించడానికి డ్రాఫ్ట్ ఖాతాలు, మరియు కేటాయించిన అకౌంటెంట్‌తో సందేశ థ్రెడ్ ఉండాలి. స్టాఫ్ అందరు క్లయింట్లను చూడగలరు మరియు పెండింగ్ అంశాల ఆధారంగా ఫిల్టర్ చేయగలరు.

ప్రశ్నలు

క్లయింట్ల ఆర్థిక డాక్యుమెంట్లకు పోర్టల్ తగినంత సురక్షితమా?

లాగిన్, క్లయింట్‌వారీ ప్రాప్యత తనిఖీలు మరియు ప్రైవేట్ స్టోరేజ్ అడగండి; Mythex వాటిని నిర్మిస్తుంది. ప్రత్యక్ష ఫైళ్లు పెట్టే ముందు మీరు పనిచేసే ప్రాంతంలో వర్తించే డేటా రక్షణ నియమాలను తనిఖీ చేయండి.

ఒక క్లయింట్‌కు పోర్టల్‌లో అనేక కంపెనీలు ఉండవచ్చా?

అవును. వ్యక్తులు మరియు సంస్థలను వేర్వేరు రికార్డులుగా అడగండి, ఆ వ్యక్తి లింక్ అయిన కంపెనీల మధ్య మారే లాగిన్ కూడా అడగండి.

క్లయింట్లు పోర్టల్‌లో ఖాతాలను ఆమోదించగలరా?

అవును. డ్రాఫ్ట్ పోస్ట్ చేసి, ఆమోదించు లేదా ప్రశ్నించు చర్య జోడించండి; ఎవరు, ఎప్పుడు ఆమోదించారో పోర్టల్ రికార్డ్ చేస్తుంది.

నా సంస్థ పేరు మరియు డొమైన్‌తో పోర్టల్‌ను బ్రాండ్ చేయగలనా?

అవును. చాట్‌లో మీ రంగులు మరియు లోగోను వివరించండి. portal.yourfirm.com వంటి కస్టమ్ డొమైన్‌కు Pro ($25/నెల) అవసరం.

నేను ఏదైనా కోడ్ రాయాలా?

లేదు. పోర్టల్‌ను వివరించి చాట్ ద్వారా సవరించవచ్చు. కోడ్ చూడాలనుకుంటే లేదా మార్చాలనుకుంటే, Pro లో అది అందుబాటులో ఉంటుంది.

AIతో నిర్మించడానికి మరిన్ని మార్గాలు

Mythex · Pricing · AIతో ఏదైనా నిర్మించండి · వెబ్‌సైట్, యాప్ టెంప్లేట్‌లు · Mythex పోలికలు · AI యాప్ నిర్మాణ పదకోశం · ఉచిత AI యాప్ నిర్మాణ టూల్స్ · English