Ndërto me AI / Ndërtoni një portal për klientët e firmës suaj të kontabilitetit me AI

Ndërtoni një portal për klientët e firmës suaj të kontabilitetit me AI

Portali i klientit të kontabilitetit është vendi ku klienti sheh saktësisht çfarë ju duhet akoma nga ai dhe e ngarkon, në vend që t'i përgjigjet kujtesës së katërt me email. Përshkruani si i kërkon firma juaj regjistrimet dhe Mythex e ndërton portalin me hyrje, leje për çdo klient, ruajtje private të skedarëve dhe pamje për stafin.

Fillo të ndërtosh falas

Për kë është

Praktika që ende ndjekin me email deklaratat bankare, raportet e pagave dhe faturat çdo janar, dhe që duan që çdo klient të hyjë në një vend të vetëm që tregon çfarë mbetet, çfarë ka arritur dhe çfarë pret miratimin e tyre.

Çfarë mund të ndërtosh

Listë e regjistrimeve të pritura për çdo klient dhe fund viti
Ngarkime të grupuara sipas vitit tatimor dhe subjektit
Llogari drafte të postuara për shqyrtim me regjistrim miratimi
Një hyrje e vetme drejtori që kalon nëpër disa kompani
Fije mesazhesh me kontabilistin e caktuar
Pamje për stafin e çdo artikulli që mungon te çdo klient

Ndërtoni portalin rreth listës

Një portal që hapet mbi një dosje bosh shpërfillet. Ai që hapet me 'tre artikuj në pritje: deklarata bankare e dhjetorit, regjistri i kilometrazhit, vauçerët e dividentit' merr ngarkime po atë ditë. Kërkoni artikuj kërkese për çdo klient, secili me afat, status dhe buton ngarkimi, kështu që një skedar vjen i bashkangjitur me atë që keni kërkuar. Ekipi juaj pastaj sheh cilat punë janë të bllokuara në pritje të klientit.

Artikujt kanë afat dhe status
Ngarkimet bashkangjiten te artikulli që përgjigjen
Stafi filtron klientët sipas artikujve që mungojnë

Njerëzit, kompanitë dhe lejet

Një drejtor mund të zotërojë tre kompani dhe një portofol me qira, dhe një kontabilist në një prej atyre kompanive duhet të shohë vetëm atë kompani. Modeloni njerëzit dhe subjektet veçmas dhe i jepni çdo hyrjeje akses te subjekte specifike. Thoni qartë në kërkesën tuaj që çdo pyetje duhet të kufizohet te subjektet e përdoruesit të kyçur, që askush të mos hapë regjistrimet e një klienti tjetër duke ndryshuar një lidhje.

Miratimet para dorëzimit

Postoni llogaritë ose deklaratat e draftit si PDF dhe i jepni klientit një buton për miratim ose pyetje. Portali regjistron kush miratoi dhe kur, gjë që ju jep një gjurmë të qartë përpara dorëzimit. Pyetjet hapin një fije me kontabilistin, që diskutimi të mbetet bashkangjitur te dokumenti dhe jo i shpërndarë në kutitë personale.

Siguria dhe çfarë të kontrolloni

Regjistrimet financiare janë të ndjeshme. Kërkoni ruajtje private të skedarëve, hyrje për çdo përdorues dhe kontroll aksesi për çdo klient. Mythex i ndërton këto në aplikacion, por rregullat e mbrojtjes së të dhënave dhe rregullat profesionale aty ku ushtroni janë përgjegjësia juaj, prandaj i shqyrtoni përpara se të ngarkoni skedarë reale të klientëve. Filloni me një grup klientësh, testoni me disa klientë miqësorë, pastaj shtrijeni.

Si funksionon

Përshkruaj atë që do me gjuhë të thjeshtë, ose nis nga një shabllon më poshtë.
Shiko Mythex duke e ndërtuar në një pamje paraprake të drejtpërdrejtë, me një bazë të vërtetë të dhënash pas.
Ndrysho çdo gjë duke biseduar: tekstin, paraqitjen, fushat, veçoritë.
Publiko në një URL publike me një klik, dhe lidh domenin tënd në Pro.

Një kërkesë për të nisur

Bëj një portal për klientët e praktikës sime. Njerëzit mund të lidhen me disa kompani; çdo hyrje shikon vetëm subjektet e veta. Për çdo subjekt dhe fund viti, shfaq një listë dokumentesh të kërkuara me afate, ku klienti ngarkon, llogari drafte për miratim ose pyetje, dhe një fije mesazhesh me kontabilistin e caktuar. Stafi i sheh të gjithë klientët dhe mund të filtrojë sipas artikujve në pritje.

Pyetje

A është portali mjaft i sigurt për dokumentet financiare të klientëve?

Kërkoni hyrje, kontroll aksesi për çdo klient dhe ruajtje private, dhe Mythex i ndërton në aplikacion. Kontrolloni rregullat e mbrojtjes së të dhënave që zbatohen aty ku operoni para se të ngarkoni skedarë live.

A mund të ketë një klient disa kompani në portal?

Po. Kërkoni njerëzit dhe subjektet si regjistra të veçantë, dhe një hyrje që kalon nëpër kompanitë me të cilat ai person është i lidhur.

A mund të miratojnë klientët llogaritë në portal?

Po. Postoni draftin, shtoni një veprim miratimi ose pyetjeje, dhe portali regjistron kush miratoi dhe kur.

A mund ta markoj portalin me emrin dhe domain-in e firmës sime?

Po. Përshkruani ngjyrat dhe logon tuaj në bisedë. Një domain i personalizuar si portal.firmaajuaj.com kërkon Pro me 25 $/muaj.

A duhet të programoj diçka?

Jo. E përshkruani portalin dhe e rregulloni duke biseduar. Nëse doni ta shqyrtoni ose ndryshoni kodin, ai është aty, i redaktueshëm në Pro.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English