Építs AI-val / Ügyfélportál könyvelőirodának, mesterségesintelligenciával készítve

Ügyfélportál könyvelőirodának, mesterségesintelligenciával készítve

A könyvelői ügyfélportál az a hely, ahol az ügyfél pontosan látja, mit kell még küldenie, és feltölti, ahelyett hogy a negyedik emlékeztető e-mailre válaszolna. Írd le, hogyan kéri az irodád az iratokat, a Mythex pedig bejelentkezésekkel, ügyfelenkénti jogosultságokkal, privát fájltárhellyel és munkatársi nézettel építi meg a portált.

Kezdj el ingyen építeni

Kinek szól

Irodáknak, amelyek minden januárban még mindig e-mailben kérik a banki kivonatokat, bérjelentéseket és blokkokat, és szeretnék, hogy minden ügyfél egyetlen helyre lépjen be, ahol látja, mi van hátra, mi érkezett meg és mi vár a jóváhagyására.

Mit építhetsz

Ügyfelenként és évzáráskor a hiányzó iratok listája
Feltöltések adóév és társaság szerint csoportosítva
Beszámoló-tervezetek közzététele átvizsgálásra jóváhagyási nyilvántartással
Egy igazgatói bejelentkezés, amellyel több cég között lehet váltani
Üzenetszálak a hozzárendelt könyvelővel
Munkatársi nézet minden ügyfél hiányzó tételeiről

A portált a lista köré építsd

Az a portál, amely egy üres mappával nyílik, figyelmen kívül marad. Az, amely azzal nyílik, hogy „három tétel hiányzik: decemberi banki kivonat, kilométernapló, osztalékigazolások”, még aznap kap feltöltéseket. Kérj ügyfelenként kérési tételeket, mindegyik határidővel, állapottal és feltöltő gombbal, így a fájl már ahhoz a tételhez csatolva érkezik, amit kértél. A csapatod ekkor látja, mely munkák akadnak el az ügyfélre várva.

A tételeknek van határideje és állapota
A feltöltések ahhoz a tételhez kapcsolódnak, amelyre válaszolnak
A munkatársak az ügyfeleket hiányzó tételek szerint szűrik

Személyek, cégek és jogosultságok

Egy igazgató három cégnek és egy bérleti portfóliónak lehet a tulajdonosa, az egyik cég könyvelője pedig csak azt a céget lássa. A személyeket és a jogi személyeket külön modellezd, és minden bejelentkezésnek adj hozzáférést meghatározott jogi személyekhez. A promptodban mondd ki egyértelműen, hogy minden lekérdezés a bejelentkezett felhasználó jogi személyeire legyen korlátozva, így senki sem nyithat meg más ügyfél iratait egy link átírásával.

Jóváhagyás a benyújtás előtt

Tedd közzé a beszámoló- vagy bevallás-tervezeteket PDF-ben, és adj az ügyfélnek egy jóváhagyás vagy kérdés gombot. A portál rögzíti, ki hagyta jóvá és mikor, ami egyértelmű nyomot ad a benyújtás előtt. A kérdések a könyvelővel nyitnak szálat, így a beszélgetés a dokumentumhoz kapcsolódik, nem szétszóródik a személyes postafiókokban.

Biztonság és mit ellenőrizz

A pénzügyi iratok érzékenyek. Kérj privát fájltárhelyet, bejelentkezést minden felhasználónak és ügyfelenkénti hozzáférés-ellenőrzést. A Mythex ezeket beépíti az appba, de az adatvédelmi és szakmai szabályok ott, ahol praktizálsz, rád vonatkoznak, ezért nézd át őket, mielőtt élő ügyfélfájlokat töltenél fel. Kezdd egy ügyfélcsoporttal, teszteld néhány barátságos ügyféllel, aztán terjeszd ki.

Hogyan működik

Írd le egyszerű nyelven, mit szeretnél, vagy indulj az alábbi sablonok egyikéből.
Nézd, ahogy a Mythex élő előnézetben építi meg, valódi adatbázissal a háttérben.
Bármit megváltoztathatsz csevegéssel: szöveget, elrendezést, mezőket, funkciókat.
Egy kattintással közzéteheted nyilvános URL-en, a Pro csomagban pedig saját domaint is csatlakoztathatsz.

Kiindulási prompt

Készíts portált az iroda ügyfeleinek. Az emberek több céghez is kapcsolódhatnak; minden bejelentkezés csak a saját jogi személyeit látja. Minden jogi személynél és évzárásnál mutass egy listát a kért iratokról határidőkkel, amelyekre az ügyfél feltölt, a beszámoló-tervezeteket jóváhagyásra vagy kérdésre, és egy üzenetszálat a hozzárendelt könyvelővel. A munkatársak minden ügyfelet látnak, és szűrhetnek hiányzó tételek szerint.

Kérdések

Elég biztonságos egy portál az ügyfelek pénzügyi iratainak?

Kérj bejelentkezést, ügyfelenkénti hozzáférés-ellenőrzést és privát tárhelyet, a Mythex ezeket beépíti. Mielőtt élő fájlokat töltenél fel, nézd meg az adatvédelmi szabályokat, amelyek ott érvényesek, ahol működsz.

Egy ügyfélnek több cége lehet a portálon?

Igen. Kérj személyeket és jogi személyeket külön rekordként, és olyan bejelentkezést, amely a személy hozzá kapcsolt cégei között vált.

Jóváhagyhatják az ügyfelek a beszámolókat a portálon?

Igen. Tedd közzé a tervezetet, adj hozzá jóváhagyás vagy kérdés műveletet, és a portál rögzíti, ki hagyta jóvá és mikor.

Márkázhatom a portált az irodám nevével és domainjével?

Igen. Írd le a színeidet és a logódat a csevegésben. Egyéni domain, például portal.yourfirm.com, Pro csomagot igényel, $25/month.

Kell bármit programoznom?

Nem. Leírod a portált, és csevegéssel módosítod. Ha meg akarod nézni vagy szerkeszteni a kódot, az ott van, Pro csomagban szerkeszthető.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English