Byg med AI / Byg en klientportal til dit revisionsfirma med AI

Byg en klientportal til dit revisionsfirma med AI

En klientportal til revision er stedet, hvor klienten kan se præcis, hvad du stadig mangler, og uploade det, i stedet for at svare på den fjerde påmindelses-mail. Beskriv, hvordan dit firma anmoder om materiale, og Mythex bygger portalen med logins, rettigheder pr. klient, privat filopbevaring og en visning for medarbejdere.

Start gratis

Til hvem

Kontorer, der stadig jagter kontoudtog, lønrapporter og kvitteringer pr. mail hver januar, og som ønsker, at hver klient logger ind ét sted, der viser, hvad der mangler, hvad der er kommet, og hvad der venter på deres godkendelse.

Hvad du kan bygge

En checkliste over manglende materiale pr. klient og regnskabsår
Uploads grupperet efter regnskabsår og enhed
Udkast til regnskaber sendt til gennemsyn med en godkendelsesregistrering
Et direktørlogin, der skifter mellem flere virksomheder
Beskedtråde med den tildelte revisor
En visning for medarbejdere af hver klients manglende poster

Byg portalen omkring checklisten

En portal, der åbner på en tom mappe, bliver ignoreret. En, der åbner på 'tre poster mangler: kontoudtog for december, kørebog og udbytteblanketter', får uploads samme dag. Bed om anmodningspunkter pr. klient, hver med en forfaldsdato, en status og en uploadknap, så en fil ankommer allerede knyttet til det, du bad om. Dit team kan så se, hvilke sager der står stille og venter på klienten.

Punkter har en forfaldsdato og en status
Uploads knyttes til det punkt, de besvarer
Medarbejdere filtrerer klienter efter manglende punkter

Personer, virksomheder og rettigheder

Én direktør kan eje tre virksomheder og en udlejningsportefølje, og en bogholder i en af disse virksomheder skal kun se den virksomhed. Modellér personer og enheder hver for sig, og giv hvert login adgang til bestemte enheder. Skriv tydeligt i din prompt, at hver forespørgsel skal begrænses til den indloggede brugers enheder, så ingen kan åbne en anden klients poster ved at ændre et link.

Godkendelser før indberetning

Læg udkast til regnskaber eller selvangivelser ud som PDF'er, og giv klienten en knap til at godkende eller stille spørgsmål. Portalen registrerer, hvem der godkendte og hvornår, hvilket giver dig et tydeligt spor, før du indberetter. Forespørgsler åbner en tråd med revisoren, som holder drøftelsen knyttet til dokumentet i stedet for spredt over personlige indbakker.

Sikkerhed og hvad du skal tjekke

Finansielle poster er følsomme. Bed om privat filopbevaring, login for hver bruger og tjek af adgang pr. klient. Mythex bygger disse ind i appen, men de databeskyttelses- og faglige regler, hvor du praktiserer, er dine at overholde, så gennemgå dem, før du lægger rigtige klientfiler ind. Start med én klientgruppe, test med nogle venlige klienter, og rul derefter ud.

Sådan virker det

Beskriv, hvad du vil have, i almindeligt sprog, eller start fra en skabelon nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en rigtig database bag.
Ændr hvad som helst ved at chatte: tekst, layout, felter, funktioner.
Publicer til en offentlig URL med ét klik, og forbind dit eget domæne på Pro.

En prompt at starte fra

Lav en portal til min praksis' klienter. Personer kan knyttes til flere virksomheder; hvert login ser kun sine egne enheder. For hver enhed og regnskabsår vises en checkliste over anmodede dokumenter med forfaldsdatoer, som klienten uploader mod, udkast til regnskaber at godkende eller stille spørgsmål til, og en beskedtråd med den tildelte revisor. Medarbejdere ser alle klienter og kan filtrere efter manglende punkter.

Spørgsmål

Er en portal sikker nok til klienters finansielle dokumenter?

Bed om login, tjek af adgang pr. klient og privat opbevaring, så bygger Mythex dem ind. Tjek de databeskyttelsesregler, der gælder, hvor du driver virksomhed, før du lægger rigtige filer ind.

Kan én klient have flere virksomheder i portalen?

Ja. Bed om personer og enheder som separate registreringer og et login, der skifter mellem de virksomheder, personen er knyttet til.

Kan klienter godkende regnskaber i portalen?

Ja. Læg udkastet op, tilføj en handling til godkendelse eller spørgsmål, og portalen registrerer, hvem der godkendte og hvornår.

Kan jeg brande portalen med mit firmanavn og domæne?

Ja. Beskriv dine farver og dit logo i chatten. Et eget domæne som portal.dinfirma.dk kræver Pro til $25/måned.

Skal jeg kode noget?

Nej. Du beskriver portalen og justerer den ved at chatte. Hvis du vil se eller redigere koden, er den der, og redigerbar på Pro.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English