Stavte s AI / Vytvořte klientský portál pro svou účetní firmu s AI

Vytvořte klientský portál pro svou účetní firmu s AI

Klientský portál účetní firmy je místo, kde klient přesně vidí, co od něj ještě potřebujete, a může to nahrát, místo aby odpovídal na čtvrtou připomínkovou zprávu e-mailem. Popište, jak vaše firma vyžaduje podklady, a Mythex postaví portál s přihlášením, oprávněními pro každého klienta, soukromým úložištěm souborů a pohledem pro zaměstnance.

Začněte stavět zdarma

Pro koho je

Kanceláře, které každý leden stále dohánějí výpisy z účtu, mzdové přehledy a doklady e-mailem, a které chtějí, aby se každý klient přihlásil na jedno místo, kde vidí, co chybí, co už dorazilo a co čeká na jeho schválení.

Co můžete postavit

Kontrolní seznam chybějících podkladů pro každého klienta a účetní období
Nahrané soubory seřazené podle daňového roku a subjektu
Návrhy účetní závěrky k revizi se záznamem schválení
Jeden přihlášený jednatel přepíná mezi více firmami
Vlákna zpráv s přiřazeným účetním
Pohled zaměstnance na chybějící položky všech klientů

Postavte portál kolem kontrolního seznamu

Portál, který se otevře na prázdné složce, nikdo nepoužije. Ten, který se otevře na „tři položky čekají: výpis z účtu za prosinec, kniha jízd, potvrzení o dividendách“, dostane nahrané soubory ještě týž den. Požádejte o položky požadavků pro každého klienta, každou s termínem, stavem a tlačítkem pro nahrání, aby soubor přišel rovnou připojený k tomu, na co jste se ptali. Váš tým pak vidí, které zakázky se zasekly na čekání na klienta.

Položky mají termín splatnosti a stav
Nahrané soubory se připojují k položce, na kterou odpovídají
Zaměstnanci filtrují klienty podle chybějících položek

Lidé, firmy a oprávnění

Jeden jednatel může vlastnit tři firmy a pronájmový portfolio a účetní jedné z těchto firem by měla vidět jen tu svou. Modelujte osoby a subjekty odděleně a dejte každému přihlášení přístup ke konkrétním subjektům. Ve svém zadání to řekněte jasně: každý dotaz musí být omezen na subjekty přihlášeného uživatele, aby nikdo nemohl otevřít záznamy jiného klienta změnou odkazu.

Schválení před podáním

Zveřejněte návrhy účetní závěrky nebo přiznání jako PDF a dejte klientovi tlačítko schválit nebo mít dotaz. Portál zaznamená, kdo a kdy schválil, což vám dá jasnou stopu před podáním. Dotazy otevřou vlákno s účetním, takže se diskuse váže na dokument a není roztroušená po osobních schránkách.

Bezpečnost a co kontrolovat

Finanční dokumenty jsou citlivé. Požádejte o soukromé úložiště souborů, přihlášení pro každého uživatele a kontrolu přístupu ke každému klientovi. Mythex to do aplikace zabuduje, ale ochrana osobních údajů a odborná pravidla v místě, kde působíte, jsou na vás, proto je před nahráním skutečných klientských souborů zkontrolujte. Začněte jednou skupinou klientů, vyzkoušejte to s několika přátelskými klienty a pak spusťte naplno.

Jak to funguje

Popište, co chcete, běžným jazykem, nebo začněte od některé šablony níže.
Sledujte, jak Mythex aplikaci staví v živém náhledu, se skutečnou databází v pozadí.
Měňte cokoli chatem: text, rozvržení, pole, funkce.
Publikujte na veřejnou URL jedním kliknutím a na plánu Pro připojte vlastní doménu.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte portál pro klienty mé praxe. Lidé mohou být propojeni s několika firmami; každé přihlášení vidí jen své subjekty. U každého subjektu a účetního období ukažte kontrolní seznam požadovaných dokumentů s termíny, do kterých klient nahrává, návrhy účetní závěrky ke schválení nebo k dotazu a vlákno zpráv s přiděleným účetním. Zaměstnanci vidí všechny klienty a mohou filtrovat podle nevyřízených položek.

Otázky

Je portál dostatečně bezpečný pro finanční dokumenty klientů?

Požádejte o přihlášení, kontrolu přístupu ke každému klientovi a soukromé úložiště; Mythex je zabuduje. Před nahráním skutečných souborů ověřte pravidla ochrany osobních údajů, která platí tam, kde působíte.

Může mít jeden klient v portálu více firem?

Ano. Požádejte o osoby a subjekty jako oddělené záznamy a přihlášení, které přepíná mezi firmami, s nimiž je daná osoba propojena.

Mohou klienti v portálu schvalovat účetní závěrky?

Ano. Zveřejněte návrh, přidejte akci schválit nebo mít dotaz a portál zaznamená, kdo a kdy schválil.

Mohu portál označit názvem a doménou své firmy?

Ano. Barvy a logo popište v chatu. Vlastní doména, například portal.vasefirma.cz, vyžaduje tarif Pro za 25 $ měsíčně.

Musím něco programovat?

Ne. Portál popíšete a upravujete chatem. Pokud chcete kód prohlédnout nebo upravit, je tu a v tarifu Pro ho lze upravovat.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English