Bangun dengan AI / Bangun Portal Klien untuk Kantor Akuntan Anda dengan AI

Bangun Portal Klien untuk Kantor Akuntan Anda dengan AI

Portal klien akuntansi adalah tempat klien melihat dengan jelas apa lagi yang Anda butuhkan dari mereka dan mengunggahnya, alih-alih membalas email pengingat keempat. Jelaskan bagaimana kantor Anda meminta catatan dan Mythex membangun portalnya dengan login, izin per klien, penyimpanan file privat, dan tampilan untuk staf.

Mulai membangun gratis

Untuk siapa

Praktik yang masih mengejar rekening koran bank, laporan penggajian, dan kwitansi lewat email setiap Januari, dan yang ingin setiap klien masuk ke satu tempat yang menunjukkan apa yang masih tertunda, apa yang sudah masuk, dan apa yang menunggu persetujuan mereka.

Yang bisa Anda bangun

Daftar periksa catatan yang belum lengkap per klien dan akhir tahun
Unggahan dikelompokkan per tahun pajak dan entitas
Laporan keuangan draf yang diposting untuk ditinjau dengan catatan persetujuan
Satu login direktur yang berpindah antar beberapa perusahaan
Utas pesan dengan akuntan yang ditugaskan
Tampilan staf untuk setiap item klien yang belum lengkap

Bangun portal di sekitar daftar periksa

Portal yang terbuka pada folder kosong akan diabaikan. Portal yang terbuka pada 'tiga item belum lengkap: rekening koran Desember, catatan perjalanan, bukti dividen' akan menerima unggahan di hari yang sama. Mintalah item permintaan per klien, masing-masing dengan tenggat, status, dan tombol unggah, sehingga file datang sudah terlampir pada hal yang Anda minta. Tim Anda kemudian bisa melihat pekerjaan mana yang macet karena menunggu klien.

Item memiliki tenggat dan status
Unggahan terlampir pada item yang dijawabnya
Staf memfilter klien berdasarkan item yang belum lengkap

Orang, perusahaan, dan izin

Satu direktur bisa memiliki tiga perusahaan dan portofolio sewa, dan seorang pembukuan di salah satu perusahaan itu seharusnya hanya melihat perusahaannya saja. Modelkan orang dan entitas secara terpisah, lalu berikan setiap login akses ke entitas tertentu. Nyatakan dengan jelas dalam prompt Anda bahwa setiap kueri harus dibatasi pada entitas milik pengguna yang masuk, sehingga tidak ada yang bisa membuka catatan klien lain dengan mengubah tautan.

Persetujuan sebelum pelaporan

Posting laporan keuangan atau SPT draf sebagai PDF dan berikan klien tombol setujui atau ajukan pertanyaan. Portal mencatat siapa yang menyetujui dan kapan, yang memberi jejak yang jelas sebelum Anda melapor. Pertanyaan membuka utas dengan akuntan, sehingga diskusi tetap terhubung dengan dokumen alih-alih tercecer di kotak masuk pribadi.

Keamanan dan yang perlu diperiksa

Catatan keuangan itu sensitif. Mintalah penyimpanan file privat, login untuk setiap pengguna, dan pemeriksaan akses per klien. Mythex membangun semua itu ke dalam aplikasi, tetapi kewajiban perlindungan data dan aturan profesi di tempat Anda berpraktik tetap menjadi tanggung jawab Anda, jadi tinjau sebelum memuat file klien yang sebenarnya. Mulailah dengan satu kelompok klien, uji dengan beberapa klien yang ramah, lalu luncurkan secara bertahap.

Cara kerjanya

Jelaskan apa yang Anda inginkan dengan bahasa sehari-hari, atau mulai dari template di bawah.
Lihat Mythex membangunnya di pratinjau langsung, lengkap dengan database sungguhan di baliknya.
Ubah apa pun lewat chat: teks, tata letak, kolom, fitur.
Publikasikan ke URL publik dengan satu klik, dan sambungkan domain Anda sendiri di Pro.

Prompt untuk memulai

Buatkan portal untuk klien praktik saya. Orang bisa dikaitkan dengan beberapa perusahaan; setiap login hanya melihat entitasnya sendiri. Untuk setiap entitas dan akhir tahun, tampilkan daftar periksa dokumen yang diminta beserta tenggatnya, tempat klien mengunggah; laporan keuangan draf untuk disetujui atau dipertanyakan; dan utas pesan dengan akuntan yang ditugaskan. Staf melihat semua klien dan dapat memfilter berdasarkan item yang belum lengkap.

Pertanyaan

Apakah portal cukup aman untuk dokumen keuangan klien?

Mintalah login, pemeriksaan akses per klien, dan penyimpanan privat, dan Mythex akan membangunnya. Periksa aturan perlindungan data yang berlaku di tempat Anda beroperasi sebelum memindahkan file aktif ke dalamnya.

Bisakah satu klien memiliki beberapa perusahaan di dalam portal?

Bisa. Mintalah orang dan entitas sebagai catatan terpisah, serta login yang berpindah antar perusahaan yang terhubung dengan orang tersebut.

Bisakah klien menyetujui laporan keuangan di dalam portal?

Bisa. Posting draf, tambahkan aksi setujui atau ajukan pertanyaan, dan portal akan mencatat siapa yang menyetujui dan kapan.

Bisakah saya memberi merek portal dengan nama dan domain kantor saya?

Bisa. Jelaskan warna dan logo Anda di chat. Domain khusus seperti portal.kantoranda.com membutuhkan Pro seharga $25/bulan.

Apakah saya harus menulis kode?

Tidak. Anda mendeskripsikan portalnya dan menyesuaikannya lewat chat. Jika Anda ingin memeriksa atau mengedit kodenya, kodenya tersedia dan bisa diedit di paket Pro.

Cara lain membangun dengan AI

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English