Ehita AI-ga / Ehita raamatupidamisbüroole kliendiportaal tehisintellektiga

Ehita raamatupidamisbüroole kliendiportaal tehisintellektiga

Raamatupidamise kliendiportaal on koht, kus klient näeb täpselt, mida sa temalt veel vajad, ja laeb selle üles, selle asemel et vastata neljandale meeldetuletuskirjale. Kirjelda, kuidas sinu büroo dokumente nõuab, ja Mythex ehitab portaali koos sisselogimiste, kliendipõhiste õigustega, privaatse failihoidlaga ja töötajate vaatega.

Alusta ehitamist tasuta

Kellele see on

Büroodele, kes ikka veel ajavad igal jaanuaril pangakonto väljavõtteid, palgaaruandeid ja kviitungeid e-kirjadega, ja kes tahavad, et iga klient logiks sisse ühte kohta, kus on näha, mis on lahtine, mis on saabunud ja mis ootab nende kinnitust.

Mida saad ehitada

Iga kliendi ja aastalõpu lahtiste dokumentide nimekiri
Üleslaadimised grupeeritud maksuaasta ja üksuse järgi
Eelnõude aruanded ülevaatamiseks koos kinnituse kirjega
Ühe direktori sisselogimine, mis vahetab mitme ettevõtte vahel
Sõnumilõimed määratud raamatupidajaga
Töötaja vaade iga kliendi puuduvatest dokumentidest

Ehita portaal ümber nimekirja

Portaal, mis avaneb tühja kausta, jäetakse tähelepanuta. Portaal, mis avaneb teatega „kolm asja on lahtised: detsembri pangakonto väljavõte, sõidupäevik, dividendikviitungid“, saab üleslaadimisi samal päeval. Palu iga kliendi jaoks nõutavaid kirjeid, igaühel tähtaeg, staatus ja üleslaadimise nupp, nii et fail tuleb juba seotuna selle asjaga, mida küsisid. Sinu meeskond näeb siis, millised tööd ootavad kliendi poolt.

Kirjetel on tähtaeg ja staatus
Üleslaadimised seotakse kirjega, millele need vastavad
Töötajad filtreerivad kliente puuduvate kirjete järgi

Inimesed, ettevõtted ja õigused

Üks direktor võib omada kolme ettevõtet ja üüriportfelli ning nende ettevõtete ühe raamatupidaja peaks nägema ainult seda ettevõtet. Modelleeri inimesed ja üksused eraldi ning anna iga sisselogimisele ligipääs kindlatele üksustele. Ütle viipes selgelt, et iga päring peab piirduma sisselogitud kasutaja üksustega, et keegi ei saaks teise kliendi kirjeid avada linki muutes.

Kinnitused enne esitamist

Postita eelnõud või deklaratsioonid PDF-idena ja anna kliendile kinnitamise või päringu nupp. Portaal salvestab, kes ja millal kinnitas, mis annab sulle selge jälje enne esitamist. Päringud avavad lõime raamatupidajaga, nii et arutelu jääb dokumendi külge ega hajub isiklikesse postkastidesse.

Turvalisus ja mida kontrollida

Finantsdokumendid on tundlikud. Palu privaatset failihoidlat, iga kasutaja sisselogimist ja kliendipõhiseid ligipääsukontrolle. Mythex ehitab need rakendusse, aga andmekaitse ja kutsealased reeglid seal, kus praktiseerid, on sinu täita, seega vaata need üle enne päris kliendifailide laadimist. Alusta ühe kliendigrupiga, testi mõne sõbraliku kliendiga ja alles siis ava laiemalt.

Kuidas see töötab

Kirjelda lihtsas keeles, mida tahad, või alusta allpool olevast mallist.
Vaata, kuidas Mythex ehitab selle elavas eelvaates, koos päris andmebaasiga taga.
Muuda mida tahes vestlusega: tekst, paigutus, väljad, funktsioonid.
Avalda avalik URL ühe klõpsuga ja ühenda oma domeen Pro-pakendis.

Päring, millest alustada

Tee minu büroo klientidele portaal. Inimesed saavad olla seotud mitme ettevõttega; iga sisselogimine näeb ainult oma üksusi. Iga üksuse ja aastalõpu kohta näita nõutud dokumentide nimekirja tähtaegadega, mille alla klient laeb üles, eelnõusid, mida kinnitada või päringuga täpsustada, ja sõnumilõime määratud raamatupidajaga. Töötajad näevad kõiki kliente ja saavad filtreerida lahtiste kirjete järgi.

Küsimused

Kas portaal on klientide finantsdokumentide jaoks piisavalt turvaline?

Palu sisselogimine, kliendipõhised ligipääsukontrollid ja privaatne hoidla, ning Mythex ehitab need sisse. Kontrolli andmekaitsereegleid, mis kehtivad seal, kus tegutsed, enne kui laed sisse päris failid.

Kas üks klient saab portaalis omada mitut ettevõtet?

Jah. Palu inimesed ja üksused eraldi kirjetena ning sisselogimine, mis vahetab ettevõtete vahel, mille külge see inimene on seotud.

Kas kliendid saavad portaalis raamatupidamisaruandeid kinnitada?

Jah. Postita eelnõu, lisa kinnitamise või päringu tegevus ning portaal salvestab, kes ja millal kinnitas.

Kas ma saan portaali brändida oma büroo nime ja domeeniga?

Jah. Kirjelda värve ja logo vestluses. Kohandatud domeen, nagu portal.sinubüroo.ee, nõuab Pro-paketti hinnaga 25 dollarit kuus.

Kas pean midagi koodima?

Ei. Kirjeldad portaali ja kohandad seda vestlusega. Kui tahad koodi vaadata või muuta, on see olemas ja Pro-paketis muudetav.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English