Gumawa gamit ang AI / Gumawa ng Client Portal para sa Accounting Firm mo gamit ang AI

Gumawa ng Client Portal para sa Accounting Firm mo gamit ang AI

Dito makikita ng mga client kung ano pa ang kailangan mo sa kanila at makakapag-upload sila nito, sa halip na sumagot sa ikaapat na reminder email. Ilarawan kung paano humihingi ng records ang firm mo at bubuuin ito ng Mythex na may login, permissions kada client, private na file storage at staff view.

Simulan nang libre

Para kanino ito

Mga practice na tuwing Enero ay humahabol pa rin ng bank statement, payroll report at resibo sa email, at gustong mag-log in ang bawat client sa iisang lugar kung saan makikita kung ano pa ang kulang, ano na ang dumating, at ano ang naghihintay ng approval nila.

Ano ang maaari mong gawin

Checklist ng mga kulang na records kada client at year end
Mga upload na naka-group ayon sa tax year at entity
Mga draft account na ipapadala para i-review, may approval record
Isang director login na nagpapalit-palit sa maraming kumpanya
Message thread kasama ang naka-assign na accountant
Staff view ng mga kulang na item ng bawat client

Buuin ang portal sa paligid ng checklist

Hindi gagamitin ang portal na bumubukas sa walang laman na folder. Ang bumubukas sa 'tatlong item ang kulang: December bank statement, mileage log, dividend voucher' ay makakakuha ng upload sa mismong araw na iyon. Humingi ng request item kada client, bawat isa may due date, status at upload button, para ang file ay dumating na nakakabit sa hinihingi mo. Makikita ng team mo kung aling trabaho ang natigil dahil naghihintay sa client.

May due date at status ang mga item
Nakakabit ang upload sa item na sinasagot nito
Sinasala ng staff ang mga client ayon sa kulang na item

Mga tao, kumpanya at permissions

Maaaring may tatlong kumpanya at rental portfolio ang iisang director, at ang bookkeeper sa isa sa mga kumpanyang iyon ay dapat ang makakakita lang sa kumpanyang iyon. I-model nang hiwalay ang mga tao at entity, at bigyan ang bawat login ng access sa partikular na mga entity. Sabihin nang tahasan sa prompt mo na ang bawat query ay dapat limitado sa entity ng naka-sign in na user, para walang makabukas ng records ng ibang client sa pamamagitan ng pagbabago ng link.

Approval bago mag-file

I-post ang draft accounts o returns bilang PDF at bigyan ang client ng approve o query button. Itinatala ng portal kung sino ang nag-approve at kailan, na nagbibigay sa iyo ng malinaw na trail bago ka mag-file. Ang query ay nagbubukas ng thread kasama ang accountant, kaya nananatiling nakakabit sa dokumento ang usapan at hindi nakakalat sa personal na inbox.

Seguridad at mga dapat tingnan

Sensitibo ang financial records. Humingi ng private file storage, login para sa bawat user, at access check kada client. Isinasama ng Mythex ang mga ito sa app, pero ang data protection at mga propesyonal na patakaran kung saan ka nagpapraktis ay responsibilidad mo, kaya suriin ang mga ito bago mag-load ng totoong client file. Magsimula sa isang grupo ng client, subukan sa ilang friendly na client, saka i-rollout.

Paano ito gumagana

Ilarawan ang gusto mo sa simpleng wika, o magsimula sa isang template sa ibaba.
Panoorin habang ginagawa ito ng Mythex sa live preview, may totoong database sa likod.
Baguhin ang kahit ano sa pamamagitan ng chat: teksto, layout, field, feature.
I-publish sa pampublikong URL sa isang click, at ikonekta ang sarili mong domain sa Pro.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng portal para sa mga client ng practice ko. Maaaring naka-link ang isang tao sa maraming kumpanya; makikita ng bawat login ang sarili nitong entity lang. Sa bawat entity at year end, magpakita ng checklist ng hinihinging dokumento na may due date na doon mag-a-upload ang client, mga draft account na i-a-approve o tatanungin, at message thread kasama ang naka-assign na accountant. Nakikita ng staff ang lahat ng client at nakakapag-filter ayon sa kulang na item.

Mga tanong

Sapat ba ang portal para sa financial document ng mga client?

Humingi ng login, access check kada client, at private storage, at isinasama ito ng Mythex. Tingnan ang data protection rules na nalalapat sa lugar mo bago mag-upload ng totoong file.

Maaari bang may maraming kumpanya ang isang client sa portal?

Oo. Humingi ng tao at entity bilang magkahiwalay na record, at login na nagpapalit-palit sa mga kumpanyang naka-link sa taong iyon.

Maaari bang mag-approve ng account ang mga client sa portal?

Oo. I-post ang draft, magdagdag ng approve o query action, at itinatala ng portal kung sino ang nag-approve at kailan.

Maaari ko bang i-brand ang portal gamit ang pangalan at domain ng firm ko?

Oo. Ilarawan ang kulay at logo mo sa chat. Ang custom domain tulad ng portal.yourfirm.com ay nangangailangan ng Pro sa $25/month.

Kailangan ko bang mag-code?

Hindi. Ilalarawan mo ang portal at iaayos mo ito sa pamamagitan ng chat. Kung gusto mong tingnan o i-edit ang code, nandoon ito at maaaring i-edit sa Pro.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English