如何製作募資簡報：逐頁說明

募資簡報是一份簡短的投影片，用來向投資人說明你的公司：問題是什麼、你的解決方案、為什麼是現在、市場有多大、目前的成長數據、商業模式、團隊，以及你希望對方做什麼。目標是大約 10 到 15 頁清晰的投影片，講同一個故事，每項主張都有你能站得住腳的證據，並把額外的細節放在附錄中。簡報的任務是爭取下一次會面，而不是靠它一次就完成募資。

本指南談的是簡報本身。你到底該不該募資，是另外一個問題，請參考自力更生與創投的比較。

開啟投影片工具之前

先用純文字把故事寫出來。如果你無法用幾句話說清楚公司在做什麼，再漂亮的投影片也幫不上忙。

一段式的測試：

[公司] 協助 [客戶] 透過 [方法] [做某件事]。目前他們的做法是 [痛點]。我們已經有 [進展證據]。我們正在募集 [金額]，用來在 [時間] 內達成 [里程碑]。

同時也要決定這份簡報是給誰看的。種子前期的天使投資人、種子基金，以及後期的投資人，關心的重點各不相同。請查看每位投資人過去投資過什麼、以及他們自己說明會看重哪些條件，然後據此調整重點。

逐頁說明

以下順序很常見，但並非固定不變。把你最有力的一頁放在前面；如果成長數據是你最強的論點，就把它往前移。

1. 封面

公司名稱、一句話說明你們做什麼，以及聯絡方式。這一句話比 logo 更重要：「為小型物理治療診所提供線上預約」，勝過一句需要解讀的口號。

2. 問題

誰有這個問題、目前的情況是什麼樣子，以及為什麼對他們很重要。請讓它具體：一個處於特定情境中的特定人物，並且在可能的情況下，運用客戶訪談的證據。

3. 解決方案

你的產品做什麼，以及它如何解決這個問題。重點放在客戶得到的結果，而不是功能清單。一張截圖或一段簡短的產品流程，往往比條列式文字更有說服力。

4. 為什麼是現在

有哪些變化讓這件事現在變得可能或必要：新技術、新法規、行為的轉變，或某項成本下降了。如果你沒有真正的內容可以說，就跳過這一頁；不要編造趨勢。

5. 市場

機會可能有多大，以及你是怎麼算出來的。由下往上估算（潛在客戶數量乘以每位客戶可能付出的金額），比引用產業報告中龐大的由上往下數字更有說服力。請列出你的假設，並註明任何來源。

6. 產品

更仔細的說明：截圖、簡短的示範，或關鍵的使用流程。如果你要現場示範，請準備一段備用錄影，以防出錯。

7. 成長數據

證明產品正在發揮作用的證據：營收、活躍用戶、隨時間的成長、留存率、試點計畫、已簽署的意向書、候補名單人數，以及重要客戶（需經其同意）。請使用符合你商業模式的指標，並清楚標示——「每月經常性營收」和「總註冊數」不是同一回事。

8. 商業模式

你如何賺錢：誰付費、付多少、以什麼頻率付。如果你已經掌握單位經濟效益，例如顧客獲取成本或顧客終身價值，請一併列出；如果還沒有，就說明你正在測試什麼。定價模式可以參考如何為 SaaS 產品定價。

9. 市場進入策略

你打算如何接觸客戶：到目前為止有效的管道，以及你會用募集來的資金如何擴大它們。具體勝過籠統。「與各地物理治療師協會合作，其中兩間已談妥」勝過「社群媒體與 SEO」。

10. 競爭

還有誰在解決同樣的問題，包括預設選項，例如試算表、代理商，或什麼都不做。誠實說明你的不同之處。避免宣稱自己沒有競爭對手；這通常表示你沒有好好調查，或是沒有人想要這個東西。

11. 團隊

你們是誰，以及為什麼你們適合解決這個問題。相關經驗、產業知識，以及你們過去做過的成果。只有在顧問真正參與時，才列出重要的顧問。

12. 需求與資金用途

你要募集多少錢，這筆錢能帶來什麼：你預計達成的里程碑，以及大約能支撐多久。例如，「招募兩位工程師，達成 [特定里程碑]，支撐 18 個月的營運」。如果你知道是哪種輪次，請說明，並請律師協助確認工具與條款。

附錄

詳細的財務資料、額外的產品截圖、客戶案例筆記、技術架構。把它們放在主要流程之外，有人問到時再展示。

範本大綱

在設計任何東西之前，先複製這份大綱並填寫：

如果某一頁的句子很弱，問題出在業務本身或證據，而不是設計。

設計建議

• **每頁只講一個重點。**每頁的標題應該直接點出論點，而不只是主題（寫「自上線以來我們每個月都在成長」，而不是「成長數據」）。
• **文字大而清楚。**如果需要用小字，就應該放在附錄中。
• 趨勢用圖表而不是表格，並標示座標軸與清楚的時間範圍。
• **風格一致。**一種字型家族、少量的配色、元素對齊。
• 盡量使用真實截圖，而不是示意圖。
• 寄送時匯出為 PDF，讓每個裝置上看起來都一樣。

簡報版與寄送版

投資人可能在你不在場的情況下自己閱讀簡報，也可能看你現場簡報。這兩種情況需要的簡報不同。

請大聲練習簡報，計時，並準備好你最不希望被問到的問題的答案。

常見錯誤

• **文字太多。**密密麻麻的頁面沒有人會讀。
• 市場規模模糊，沒有列出計算過程。
• **數據誇大或不清楚。**把總註冊數說成活躍用戶，或把預測當成實際成果。投資人會查證，信任一旦失去很難挽回。
• **沒有明確的需求。**讀者應該清楚知道你想要什麼。
• 隱藏競爭對手。
• **十頁都在講產品，只有一行在講商業模式。**投資人投資的是一家公司，而不只是一個功能。
• 故事還沒想清楚就開始設計。

募資簡報檢查清單

• 一句話的說明，任何人都看得懂
• 問題有客戶證據支撐
• 市場規模以由下往上的方式計算，並列出假設
• 成長指標標示清楚且誠實
• 商業模式與定價已說明
• 競爭分析，包括「什麼都不做」的選項
• 團隊頁面說明你們為什麼適合
• 具體的需求與里程碑
• 附錄中放置細節
• 寄送版已匯出為 PDF
• 已由一位會說實話的人審閱

展示，而不是描述

一個可以運作的產品，會比示意圖更有說服力。在 Mythex 上，你可以透過聊天描述建立功能完整的網頁應用程式，附帶資料庫與公開連結，並在簡報中使用真實截圖、現場示範與早期使用數據。想知道第一版可以多小，請參考什麼是 MVP；想建立一個應用程式，請參考SaaS 教學。如果你需要搭配簡報的書面計畫，如何撰寫商業計畫書有相關說明。

常見問題