ራስዎ የሚገነቡት የኢንሹራንስ ደላላ ሶፍትዌር፦ እድሳቶች፣ የደንበኛ ፖርታልና የክፍያ ደረሰኞች

Mythex የኢንሹራንስ ደላላ ድርጅት እያንዳንዱ እድሳት ከመድረሱ ወራት ቀድሞ የሚዘረዝር CRM፣ ፖሊሲ ባለቤቶች መርሃግብሮችና ሰርተፍኬቶችን የሚያወርዱበትና ጉዳይ የሚጀምሩበት የደንበኛ ፖርታል፣ እንዲሁም ፕሪሚየም፣ ታክስና የደላላ ክፍያ በተለያዩ መስመሮች የሚያሳዩ ደረሰኞች እንዲገነባ ይረዳዋል። የመጽሐፍዎንና የሂደትዎን መግለጫ በውይይት ይስጡ፣ ያትሙ።

በነፃ መገንባት ይጀምሩ

የእድሳት ቀኖች በስፕሬድሺት ለምን አይቀመጡም

ደላላ ንግዱን አንድ ጊዜ አግኝቶ በየዓመቱ እንደገና ማግኘት አለበት። እድሳቶች በተመሳሳይ ወራት ይከማቻሉ፣ ፕሪሚየሙ የሚጨምር የንግድ ደንበኛ ለገበያ ማቅረቢያ ሁለት ሶስት ወራት ቀድሞ መጀመር አለበት። ቀኑ ማንም የማይከፍተው ስፕሬድሺት ላይ ከሆነ ደንበኛው ከኢንሹራንስ ድርጅቱ ይሰማል፣ ወይም ይባስ ብሎ ዋስትና ሳይኖረው ይቀራል። ከዚህ ጋር የፕሮፖዛል ቅጾች፣ የጥቅስ ንጽጽሮች፣ የተሰጠ ምክር ማስታወሻና የደንበኛው ውሳኔ፣ ዛሬ ለኮንትራት የሚፈለጉ ሰርተፍኬቶች፣ እንዲሁም ጸጥ ያለን ሳምንት ስራ የሚበዛበት የሚያደርጉ ጉዳዮች አሉ። ሶፍትዌር የሚረዳው እያንዳንዱ ፖሊሲ ባለቤት፣ ቀንና ስራ ሲኖረው፣ ደንበኞችም የራሳቸውን ሰነድ በራሳቸው ሲያገኙ ነው።

ፖሊሲዎች ከደንበኛ፣ ከኢንሹራንስ ድርጅትና ከእድሳት ቀን ጋር የተያያዙ
የእድሳት ስራዎች ወራት ቀድመው የሚፈጠሩ
ለእያንዳንዱ እድሳት የምክርና የውሳኔ ማስታወሻዎች
ደንበኞች ማውረድ የሚችሏቸው ሰርተፍኬቶችና መርሃግብሮች
ፕሪሚየም፣ ታክስና የደላላ ክፍያ ለብቻቸው የሚታዩ
በምርትና በደላላ ጸንቶ የሚቆይ ደንበኛ

እያንዳንዱ እድሳት ገና ሳይቸኩል በዝርዝር

ደንበኞች ከፖሊሲዎቻቸው፣ ከኢንሹራንስ ድርጅቶቻቸው፣ ከፕሪሚየሞቻቸውና ከእድሳት ቀናቸው ጋር። የንግድ ደንበኞች 90 ቀን ቀደም ብለው፣ የግል ፖሊሲዎች ደግሞ 30 ቀን ቀደም ብለው የእድሳት ስራዎች ይታያሉ፤ ለደላላ ይመደባሉ። የምክር ማስታወሻዎች የተመከረውንና ለምን እንደሆነ ይመዘግባሉ፤ እንደ ሳይበር ሽፋን የሌለው ንግድ ያሉ ክፍተቶች ምልክት ይደረግባቸዋል።

ለኢንሹራንስ ደላላ ድርጅቴ CRM ስራ። ደንበኞች የፖሊሲ ዓይነት፣ ኢንሹራንስ ድርጅት፣ ፕሪሚየምና የእድሳት ቀን አላቸው። ለንግድ ፖሊሲዎች 90 ቀን፣ ለግል ፖሊሲዎች 30 ቀን ቀደም ብለው የእድሳት ስራዎች ፍጠርና ለደላላ መድብ። በእያንዳንዱ እድሳት የምክር ማስታወሻና የደንበኛ ውሳኔ ይመዝግብ፣ የተጠያቂነትም ሆነ የሳይበር ሽፋን የሌላቸውን ደንበኞች ምልክት አድርግ።

ሰርተፍኬቶች ያለ ስልክ ጥሪ ቅዳሜ ይገኛሉ

ደንበኞች ፖሊሲዎቻቸውን፣ መርሃግብሮቻቸውንና ሰርተፍኬቶቻቸውን ያያሉ፤ የተሽከርካሪ ዝርዝሮችን ወይም የንብረት መርሃግብሮችን ይሰቅላሉ፣ ጉዳይ ይጀምራሉ ሂደቱንም ይከታተላሉ፣ ከእድሳት በፊት ቁልፍ ጉዳዮችን ያዘምናሉ።

ለኢንሹራንስ ደላላ ድርጅት የደንበኛ ፖርታል ገንባ። ደንበኞች ፖሊሲዎቻቸውን ለማየት፣ መርሃግብሮችንና ሰርተፍኬቶችን ለማውረድ፣ እንደ የተሽከርካሪ ዝርዝር ያሉ ሰነዶችን ለመስቀል፣ ጉዳይ ለመጀመርና ሁኔታውን ለመከታተል፣ በየዓመቱ ለእድሳት ጥያቄዎች ለመመለስ ይገቡ።

ፕሪሚየም፣ ታክስና ክፍያዎ ለየብቻ መስመሮች

ደረሰኞች ፕሪሚየም፣ የኢንሹራንስ ድርጅት ክፍያዎች፣ ታክስና የደላላ ክፍያ ለየብቻ ያሳያሉ፤ የክፍያ ዕቅዶች ቀኖች አላቸው፤ የመካከለኛ ዘመን ማስተካከያዎችና ተመላሾች ይመዘገባሉ፤ የተቀበለው ኮሚሽን ለእያንዳንዱ ፖሊሲ ከድርጅቶቹ መግለጫዎች ጋር ይከታተላል።

ለኢንሹራንስ ደላላ ድርጅቴ ደረሰኞችን ፍጠር። እያንዳንዱ ደረሰኝ ፕሪሚየም፣ የኢንሹራንስ ፕሪሚየም ታክስ፣ የኢንሹራንስ ድርጅት ክፍያና የደላላ ክፍያ ለየብቻ፣ አማራጭ የክፍያ ዕቅዶች ጋር ያሳይ። የመካከለኛ ዘመን ማስተካከያዎችንና ተመላሾችን ይመዝግብ፣ በእያንዳንዱ ፖሊሲ የተቀበለውን ኮሚሽን ተከታተል።

ማቆየት ዋናው ቁጥር ነው

ፖሊሲዎች በደላላና በምርት ተጠብቀዋል ወይም ጠፍተዋል ከምክንያቱ ጋር፣ ኮሚሽንና የክፍያ ገቢ በወር፣ ከጥቅሶች የተገኘ አዲስ ንግድ፣ እና ክፍት ጉዳዮች በዕድሜ።

ለኢንሹራንስ ደላላ ድርጅቴ የማቆየት መጠን በምርትና በደላላ፣ የጠፉበት ምክንያቶች፣ ኮሚሽንና የክፍያ ገቢ በወር፣ የተገኙ ጥቅሶች፣ እና ክፍት ጉዳዮች በዕድሜ የሚያሳይ ዳሽቦርድ ገንባ።

ሰዎች የሚፈልጉት ሽፋን ገጾች

ሽፋን እንደ ደንበኛ ዓይነት ይገለጻል፣ ለምሳሌ ለባለሙያዎች፣ ለባለንብረቶች ወይም ለችርቻሮዎች፤ በቀላል ቃላት የተለመዱ የሚካተቱና የማይካተቱ ነገሮች ተብራርተዋል። የቁጥጥርና የቅሬታ ዝርዝሮች በግርጌ ይገኛሉ፤ የጥቅስ ጥያቄ የአሁኑን የእድሳት ቀን ይጠይቃል፤ የጉዳይ እውቂያዎችም አሉ።

ለኢንሹራንስ ደላላ ድርጅቴ ድረ-ገጽ ገንባ፤ ለባለሙያዎች፣ ለባለንብረቶችና ለችርቻሮዎች ሽፋን የሚያብራሩ ገጾች የተለመደ የሚካተተውንና የማይካተተውን ይግለጹ። የጥቅስ ጥያቄ ቅጽ የንግድ ዓይነትና የአሁኑን የእድሳት ቀን ይጠይቅ፣ የጉዳይ እውቂያዎችና የቁጥጥር ዝርዝራችን በግርጌ ይሁኑ።

አንድ ዘርፍ፣ አንድ ገጽ

ለምግብ ቤቶች፣ ለተቋራጮች ወይም ለዝግጅቶች የሆነ ገጽ፤ እውነተኛ አደጋዎቻቸውን ይጠቅሳል፣ ገቢ፣ የሰራተኞች ብዛት፣ የጉዳይ ታሪክና የእድሳት ቀን ይጠይቃል፣ እንዲሁም ምን ያህል ፈጥኖ እንደሚመልሱ ይገልጻል።

ለምግብ ቤት ኢንሹራንስ የማረፊያ ገጽ ፍጠር፤ የኩሽና እሳት፣ የክምችት መበላሸትና የሰራተኛ ጉዳት ይሸፍናል ይበል። ቅጹ ገቢ፣ የሰራተኞች ብዛት፣ ባለፉት አምስት ዓመታት ጉዳዮችና የእድሳት ቀን ይጠይቅ፣ እንዲሁም በአንድ የሥራ ቀን ውስጥ እንደሚመልሱ ቃል ይግባ።

ቁጥጥርና የደንበኛ መረጃ

በብዙ ቦታዎች ደላላዎች የተወሰኑ የቁጥጥር ዝርዝሮችን ማሳየትና የምክር መዝገቦችን መያዝ አለባቸው። የፖሊሲና የጉዳይ መረጃ የግል መረጃ ነው። እያንዳንዱ ደንበኛ የራሱን መዝገብ ብቻ እንዲያይ፣ መዳረሻ የሚፈልጉ ሰራተኞች ብቻ እንዲኖራቸው አድርግ፤ በምትሰሩበት ቦታ የሚመለከቱትን የደህንነት፣ የማቆያና የይፋ ማድረጊያ ህጎች ወይም የተገዢነት አማካሪዎን ፈትሹ።

ከእድሳት ሉህ ወደ ስራዎች

አሁን ያለውን መጽሐፍ በደንበኛ፣ በፖሊሲ ዓይነት፣ በኢንሹራንስ ድርጅት፣ በፕሪሚየምና በእድሳት ቀን ላክና አስመጣ። ለቀጣዩ ሩብ ዓመት የሚመጡ ሁሉ የእድሳት ስራዎች ወዲያውኑ ይፈጠራሉ። የምክር ማስታወሻዎችን ከሚቀጥለው እድሳት ጀምሮ ጨምር፤ የዓመታትን ታሪክ ወደ ኋላ አትሙላ።

ንቁ ፖሊሲዎችን በመጀመሪያ አስመጣ
ለቀጣዮቹ 90 ቀናት ስራዎችን ፍጠር
የምክር ማስታወሻዎችን በሚቀጥለው እድሳት ጀምር

መጀመሪያ የሚሆን ፕሮምፕት

ለኢንሹራንስ ደላላ ድርጅቴ መተግበሪያ ገንባ። ደንበኞች ከኢንሹራንስ ድርጅት፣ ፕሪሚየምና የእድሳት ቀን ያላቸው ፖሊሲዎች አሏቸው፤ የእድሳት ስራዎች 90 ቀን ቀደም ብለው ተፈጥረው ለደላላ ከምክር ማስታወሻዎች ጋር ይመደባሉ። ደንበኞች መርሃግብሮችንና ሰርተፍኬቶችን ለማውረድ፣ ጉዳዮችን ለማሳወቅ ይገባሉ። ደረሰኞች ፕሪሚየም፣ ታክስና ክፍያችንን ለየብቻ ያሳያሉ፣ ዳሽቦርድ ማቆየትን በምርት ያሳያል።

ጥያቄዎች

CRM ቶሎ የሚመጡ እድሳቶችን ሊያስጠነቅቀን ይችላል?

ይችላል። እድሳቶችን በቀናቸው ዘርዝሮ ለደላሎች ይመድባል። ለደንበኞች የኢሜይል ማሳሰቢያ ለመላክ እርስዎ የሚያገናኙት የኢሜይል አገልግሎት ያስፈልጋል።

ፈጣን የኢንሹራንስ ጥቅስ መስጠት ይችላል?

ፈጣን ዋጋ ብዙውን ጊዜ የኢንሹራንስ ድርጅት የዋጋ ስርዓትና ትክክለኛ ፈቃዶች ይፈልጋል። አብዛኛዎቹ የደላላ መተግበሪያዎች ዝርዝር ይሰበስባሉ፣ ደላላው ጥቅሱን ይመልሳል።

የደንበኛ ፖርታል ለፖሊሲ ሰነዶች በቂ ደህንነት አለው?

እያንዳንዱ ደንበኛ ከመግቢያ በስተጀርባ የራሱን መዝገብ ብቻ ያያል። የኢንሹራንስ መረጃ የግል መረጃ ስለሆነ፣ በምትሰሩበት ቦታ ያሉትን የደህንነትና የማቆያ ህጎች ይፈትሹ።

ኮድ መጻፍ አለብኝ?

አያስፈልግም። ሂደትዎን ትገልጻለህ፣ ለውጥም በውይይት ታደርጋለህ።

ዋጋው ስንት ነው?

ነፃ እቅዱ ካርድ አይጠይቅም። Pro በወር $25 ነው፤ ብጁ ዶሜይን፣ ኮድ ማረም፣ ወደ ውጭ ማውጣትና ተጨማሪ ክሬዲቶችን ይጨምራል።

በAI ለመገንባት ሌሎች መንገዶች

Mythex · Pricing · በAI ማንኛውንም ነገር ይገንቡ · የድር ጣቢያ እና የመተግበሪያ ቴምፕሌቶች · Mythex ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር · የAI መተግበሪያ ግንባታ የቃላት መዝገበ-ቃላት · ነፃ የAI መተግበሪያ መገንቢያ መሳሪያዎች · English