Софтвер за осигурително брокерство што го градите сами: обновувања, портал за клиенти и фактури за провизија

Mythex му овозможува на брокерска куќа да изгради CRM што ги наведува сите обновувања со месеци пред да дојдат, клиентски портал каде осигурениците преземаат распореди и сертификати и започнуваат штета, и фактури што ја прикажуваат премијата, даноците и брокерските такси на одделни линии. Опишете ја вашата книга и процес во разговор и објавете.

Почнете да градите бесплатно

Зошто датумите на обновување не можат да живеат во табела

Брокерската куќа го добива бизнисот еднаш, а потоа мора повторно да го заслужи секоја година. Обновувањата се групираат околу истите месеци, а комерцијален клиент чија премија скокнала има потреба од време за повторно пласирање, што значи започнување две или три месеци однапред. Ако датумот е во табела што никој не ја отвора, клиентот дознава од осигурителот или, уште полошо, останува без осигурување. Околу тоа се предлозите, споредбите на понуди, белешките за дадениот совет и одлуката на клиентот, сертификатите што клиентот ги треба денес за договор и штетите што тивката недела ја прават зафатена. Софтверот помага кога секоја полиса има сопственик, датум и задача и кога клиентите можат сами да ги земат своите документи.

Полиси поврзани со клиенти, со осигурител и датум на обновување
Задачи за обновување создадени со месеци однапред
Белешки за совет и одлука по секое обновување
Сертификати и распореди што клиентите можат да ги преземат
Премија, данок и брокерска такса прикажани одделно
Задржување по производ и брокер

Секое обновување на список пред да стане итно

Клиенти со нивните полиси, осигурители, премии и датуми на обновување. Задачите за обновување се појавуваат 90 дена однапред за комерцијални клиенти и 30 за лични полиси, доделени на брокер. Белешките за совет ја евидентираат препораката и причината, а празнини како бизнис без сајбер осигурување се означуваат.

Направи CRM за мојата брокерска куќа. Клиентите имаат полиси со тип, осигурител, премија и датум на обновување. Создавај задачи за обновување 90 дена однапред за комерцијални и 30 дена за лични полиси, доделени на брокер. Евидентирај белешки за совет и одлуката на клиентот по секое обновување и означи клиенти без задолжително одговорност или сајбер осигурување.

Сертификати во сабота без телефонски повик

Клиентите се најавуваат за своите полиси, распореди и сертификати, качуваат списоци на возила или распореди на имот, започнуваат штета и ја следат нејзината состојба и ажурираат клучни факти пред обновувањето.

Изгради клиентски портал за брокерска куќа за осигурување. Клиентите се најавуваат за да ги гледаат своите полиси, преземаат распореди и сертификати, качуваат документи како списоци на флота, започнуваат штета и ја следат нејзината состојба и одговараат на прашања за обновување секоја година.

Премија, данок и вашата такса како одделни линии

Фактурите ја прикажуваат премијата, таксите на осигурителот, данокот и брокерската такса одделно, со опционални рати. Корекциите во текот на периодот и враќањата се евидентираат, а примената провизија се следи по полиса наспрема извештаите на осигурителот.

Направи фактурирање за мојата брокерска куќа. Секоја фактура ја прикажува премијата, данокот на осигурителната премија, таксата на осигурителот и брокерската такса одделно, со опционални рати. Евидентирај корекции во текот на периодот и враќања и следи примена провизија по полиса.

Задржувањето е бројката што е важна

Полиси обновени наспрема изгубени по брокер и производ со причината, приход од провизија и такси по месец, нов бизнис добиен од понуди и отворени штети по возраст.

Изгради табла за мојата брокерска куќа што ја прикажува стапката на задржување по производ и брокер со причините за загуба, приход од провизија и такси по месец, добиени понуди и отворени штети по возраст.

Страници за осигурувањето што луѓето го бараат

Осигурувањето објаснето по тип на клиент, како занаетчии, закупци или трговци, со едноставни зборови и типично вклучено и исклучено. Регулаторните податоци и податоците за приговори се во подножјето, формуларот за барање понуда го прашува тековниот датум на обновување, а има и контакт за штети.

Направи веб сајт за мојата брокерска куќа со страници за осигурување на занаетчии, закупци и трговци што објаснуваат што обично е вклучено и исклучено, формулар за понуда што ги прашува типот на бизнис и тековниот датум на обновување, контакт за штети и нашите регулаторни податоци во подножјето.

Една ниша, една страница

Страница за ресторани, изведувачи или настани што ги именува нивните вистински ризици, ги прашува промет, број на вработени, историја на штети и датум на обновување и наведува колку брзо одговарате.

Направи страница за слетување за осигурување на ресторани од мојата брокерска куќа што ги опфаќа пожар во кујната, расипување на залихи и повреда на вработен, со формулар за промет, број на вработени, штети во последните пет години и датум на обновување, и ветување дека одговараме во рок од еден работен ден.

Регулатива и податоци на клиентите

Повеќето места бараат брокерите да ги прикажуваат одредени регулаторни податоци и да водат евиденција за советите. Податоците за полисите и штетите се лични податоци. Побарајте секој клиент да ги гледа само своите записи, пристапот да остане за вработените што им треба и проверете ги правилата за безбедност, чување и откривање што важат каде работите или прашајте го вашиот советник за усогласеност.

Од табелата за обновувања до задачи

Извезете ја тековната книга со клиент, тип на полиса, осигурител, премија и датум на обновување и увезете ја. Задачите за обновување се создаваат веднаш за сè што доспева во следното тримесечје. Додајте белешки за совети од следното обновување наместо да ја пополнувате историјата со години наназад.

Прво увезете ги активните полиси
Создадете задачи за следните 90 дена
Почнете белешки за совети со следното обновување

Промпт за почеток

Изгради апликација за мојата брокерска куќа. Клиентите имаат полиси со осигурител, премија и датум на обновување, а задачите за обновување се создаваат 90 дена однапред и се доделуваат на брокер со белешки за совет. Клиентите се најавуваат за да преземаат распореди и сертификати и пријавуваат штети. Фактурите ја прикажуваат премијата, данокот и нашата такса одделно, а табла го прикажува задржувањето по производ.

Прашања

Може ли CRM-от да нè предупреди за наближувачки обновувања?

Да. Ги наведува обновувањата по датум и ги доделува на брокери. Е-пошта за потсетување на клиентите бара услуга за е-пошта што ја поврзувате.

Може ли да дава инстант осигурителни понуди?

Инстант цени обично бараат систем за оценување на осигурителот и соодветни дозволи. Повеќето апликации за брокерство собираат детали, а брокерот ги враќа понудите.

Дали порталот за клиенти е доволно безбеден за документи од полиси?

Секој клиент ги гледа само своите записи зад најава. Податоците за осигурување се лични, па проверете ги правилата за безбедност и чување каде работите.

Ми е потребно програмирање?

Не. Опишете го вашиот процес и менувајте го со разговор.

Колку чини?

Бесплатниот план не бара картичка. Pro чини $25 месечно и додава сопствен домен, уредување на кодот, извоз и повеќе кредити.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English