自主搭建的保险经纪软件：续保提醒、客户门户与费用发票

Mythex 让保险经纪机构搭建 CRM，在每份保单到期前数月就列出续保任务；客户门户供投保人下载保单和证书，并可直接发起理赔；发票将保费、税费和经纪费分行列示。在对话中描述你的业务和流程，然后发布即可。

为什么续保日期不能放在电子表格里

经纪机构只能在一次签单之后，每年重新争取这份业务。续保日期往往集中在同几个月份，而保费大涨的商业客户需要重新询价，这意味着必须提前两三个月着手。如果日期只记在一张没人打开的电子表格里，客户就只能从保险公司那里得知续保消息，更糟的是，他们可能就此失去保险保障。围绕续保的还有投保单、报价对比、建议记录及客户的决定、客户签约当天就需要的证书，以及让平静的一周突然变忙的理赔。软件的价值在于：每份保单都有负责人、日期和任务，客户也能自助获取自己的文件。

保单关联客户，并记录保险公司和续保日期
提前数月自动生成续保任务
每次续保保存建议与决定记录
客户可下载的证书和保单明细
保费、税费和经纪费分别列示
按险种和经纪人统计留存率

每一份续保在紧急之前就上了清单

每位客户的保单、保险公司、保费和续保日期都在系统中。商业客户的续保任务提前 90 天生成，个人险种提前 30 天，并分派给相应的经纪人。建议记录写明推荐了什么以及原因；缺少关键保障的客户会被标记，例如企业没有网络安全险。

为我的保险经纪机构制作 CRM。客户的保单记录险种、保险公司、保费和续保日期。商业保单提前 90 天、个人保单提前 30 天生成续保任务，并分派给经纪人。每次续保记录建议内容和客户的决定，并标记缺少责任险或网络安全险的客户。

周六也能拿到证书，无需打电话

客户登录后可以查看自己的保单、保单明细和证书，上传车队清单或财产清单，发起理赔并查看进度，每年还可以更新续保所需的关键信息。

为保险经纪机构制作客户门户。客户登录后可查看保单、下载保单明细和证书，上传车队清单等文件，发起理赔并跟踪其状态，并在每年续保时回答相关问题。

保费、税费和你的服务费分开列示

发票分别列出保费、保险公司费用、税费和经纪费；可选分期付款，并注明各期日期；中途调整和退款都有记录；已收佣金按保单跟踪，并与保险公司的对账单核对。

为我的保险经纪机构制作开票功能。每张发票分别列出保费、保险保费税、保险公司费用和经纪费，并可选择分期。记录保单中途调整和退款，并按保单跟踪已收佣金。

留存率才是关键指标

按险种和经纪人统计续保与流失的保单数量，并注明流失原因；按月统计佣金和手续费收入；统计报价转化的新业务，以及按时长划分的未结案理赔。

为我的保险经纪机构制作仪表盘，显示按险种和经纪人划分的留存率（含流失原因）、按月的佣金和手续费收入、报价成交数，以及按时长划分的未结案理赔。

为客户搜索的保障类型设置专门页面

按客户类型说明保险内容，例如工匠、房东或零售商，用通俗的语言写明通常包含和不包含的内容。页脚列出监管和投诉信息；报价申请表询问当前续保日期；并提供理赔联系方式。

为我的保险经纪机构制作网站，设置工匠、房东和零售商保险页面，说明通常包含和不包含的内容；报价申请表询问企业类型和当前续保日期；提供理赔联系方式，并在页脚列出我们的监管信息。

一个细分领域，一个页面

为餐厅、承包商或活动主办方设立页面，说明他们面临的真实风险，询问营业额、员工人数、理赔历史和续保日期，并写明你的回复速度。

为我的经纪机构制作餐饮保险落地页，涵盖厨房火灾、库存变质和员工受伤，并设置表单，询问营业额、员工人数、过去五年的理赔情况和续保日期，承诺在一个工作日内回复。

监管要求与客户数据

大多数地区都要求经纪人公示某些监管信息，并保存建议记录。保单和理赔数据属于个人数据。请确保每位客户只能看到自己的记录，并将访问权限限制在需要的员工范围内。上线前，请确认你所在地适用的安全、保存期限和信息披露规定，或咨询你的合规顾问。

从续保电子表格到任务清单

导出当前的保单清单，包括客户、险种、保险公司、保费和续保日期，然后导入系统。下一季度到期的所有续保任务会立即生成。从下一次续保开始记录建议内容，而不必补录多年的历史。

先导入有效保单
为未来 90 天生成任务
从下一次续保开始记录建议

可直接使用的起始提示词

为我的保险经纪机构搭建一个应用。客户的保单记录保险公司、保费和续保日期，续保任务提前 90 天生成，并分派给经纪人，附带建议记录。客户登录后可下载保单明细和证书，并报告理赔。发票分别显示保费、税费和我们的服务费，仪表盘则按险种显示留存率。

常见问题

CRM 能提醒我们即将到来的续保吗？

可以。系统按日期列出续保事项并分派给经纪人。向客户发送邮件提醒，需要连接你自己的邮件服务。

它能即时生成保险报价吗？

即时报价通常需要保险公司的费率系统及相应权限。大多数经纪应用负责收集信息，再由经纪人回复报价。

客户门户对保单文件来说够安全吗？

每位客户只能在登录后看到自己的记录。保险数据属于个人数据，请确认你所在地的安全和保存规定。

我需要写代码吗？

不需要。在对话中描述你的流程，并通过对话进行修改。

费用是多少？

免费版无需绑定信用卡。Pro 版每月 25 美元，包含自定义域名、代码编辑、导出功能和更多额度。