Forsikringsmæglersoftware du selv bygger: fornyelser, kundeportal og gebyrfakturaer

Mythex lader et forsikringsmæglerhus bygge et CRM, der viser hver fornyelse måneder før forfald, en kundeportal hvor policeholdere henter policer og certifikater og starter skader, og fakturaer der viser præmie, afgifter og mæglergebyr på separate linjer. Beskriv din portefølje og proces i chatten og publicér.

Start gratis

Hvorfor fornyelsesdatoer ikke kan ligge i et regneark

Et mæglerhus tjener forretningen én gang og skal så tjene den igen hvert år. Fornyelser samler sig omkring de samme måneder, og en erhvervskunde, hvis præmie stiger, har brug for tid til ny markedsføring, hvilket betyder at starte to-tre måneder før. Hvis datoen ligger i et regneark, som ingen åbner, opdager kunden det fra forsikringsselskabet eller, værre, er uforsikret. Omkring det ligger forslagsformularer, sammenligninger af tilbud, noter om den rådgivning, der blev givet, og kundens beslutning, certifikater kunden har brug for i dag til en kontrakt, og skader der gør en rolig uge travl. Software hjælper, når hver police har en ansvarlig, en dato og en opgave, og når kunderne selv kan hente deres dokumenter.

Policer knyttet til kunder med forsikringsselskab og fornyelsesdato
Fornyelsesopgaver oprettet måneder før
Rådgivnings- og beslutningsnoter pr. fornyelse
Certifikater og policer kunder kan downloade
Præmie, afgift og mæglergebyr vist for sig
Fastholdelse pr. produkt og mægler

Hver fornyelse på en liste, før den bliver hastende

Kunder med deres policer, forsikringsselskaber, præmier og fornyelsesdatoer. Fornyelsesopgaver vises 90 dage før for erhvervskunder og 30 for private forsikringer og tildeles en mægler. Rådgivningsnoter registrerer, hvad der blev anbefalet og hvorfor, og huller som en virksomhed uden cyberforsikring markeres.

Lav et CRM til mit forsikringsmæglerhus. Kunder har policer med type, forsikringsselskab, præmie og fornyelsesdato. Opret fornyelsesopgaver 90 dage før for erhverv og 30 dage før for private policer, tildelt en mægler. Registrer rådgivningsnoter og kundens beslutning pr. fornyelse, og marker kunder, der mangler ansvars- eller cyberforsikring.

Certifikater en lørdag uden et telefonopkald

Kunder logger ind for at se deres policer, police-skemaer og certifikater, uploader dokumenter som flådelister eller ejendomsskemaer, starter en skade og følger dens fremdrift og opdaterer centrale oplysninger inden fornyelsen.

Byg en kundeportal til et forsikringsmæglerhus. Kunder logger ind for at se deres policer, downloade police-skemaer og certifikater, uploade dokumenter som flådelister, starte en skade og følge dens status, og svare på fornyelsesspørgsmål hvert år.

Præmie, afgift og dit gebyr på separate linjer

Fakturaer viser præmie, forsikringsafgift, skat og mæglergebyr hver for sig, med valgfri afdragsordning. Ændringer midt i perioden og refusioner registreres, og modtagen provision spores pr. police mod forsikringsselskabernes opgørelser.

Lav fakturering til mit forsikringsmæglerhus. Hver faktura viser præmie, assurance-præmieafgift, forsikringsselskabets gebyr og mæglergebyr hver for sig, med valgfri rater. Registrer ændringer midt i perioden og refusioner, og spor modtagen provision pr. police.

Fastholdelse er tallet, der betyder noget

Policer fornyet kontra tabt pr. mægler og produkt med årsag, provisions- og gebyrindtægt pr. måned, nye forretninger vundet fra tilbud og åbne skader efter alder.

Byg et dashboard til mit forsikringsmæglerhus med fastholdelsesrate pr. produkt og mægler og årsager til tab, provisions- og gebyrindtægt pr. måned, vundne tilbud og åbne skader efter alder.

Sider for den dækning folk søger efter

Dækning forklaret efter kundetype, fx håndværkere, udlejere eller detailhandlere, med enkle ord om typiske dækninger og undtagelser. Regulatoriske og klageoplysninger i footeren, en tilbudsforespørgsel der spørger om den aktuelle fornyelsesdato, og skadekontakter.

Lav en hjemmeside til mit forsikringsmæglerhus med sider for håndværkerforsikring, udlejerforsikring og detailforsikring, der forklarer hvad der typisk er inkluderet og ekskluderet, en tilbudsformular der spørger om virksomhedstype og aktuel fornyelsesdato, skadekontaktoplysninger og vores regulatoriske oplysninger i footeren.

Én niche, én side

En side for restauranter, entreprenører eller events, der navngiver deres reelle risici, spørger efter omsætning, antal medarbejdere, skadeshistorik og fornyelsesdato, og oplyser, hvor hurtigt du svarer.

Lav en landingsside til restaurationsforsikring fra vores mæglerhus, der dækker køkkenbrand, tab af varer og arbejdsskade for ansatte, med en formular der spørger efter omsætning, antal ansatte, skader de sidste fem år og fornyelsesdato, og et løfte om svar inden for én arbejdsdag.

Regulering og klientdata

De fleste steder skal mæglere vise visse regulatoriske oplysninger og gemme optegnelser over rådgivning. Police- og skadedata er persondata. Sørg for, at hver kunde kun ser sine egne poster, behold adgangen for medarbejdere, der har brug for den, og tjek reglerne for sikkerhed, opbevaring og oplysningspligt, der gælder, hvor du opererer, eller spørg din compliance-rådgiver.

Fra fornyelsesregnearket til opgaver

Eksportér den aktuelle portefølje med kunde, policetype, forsikringsselskab, præmie og fornyelsesdato, og importér den. Fornyelsesopgaver oprettes med det samme for alt, der forfalder i næste kvartal. Tilføj rådgivningsnoter fra næste fornyelse i stedet for at efterregistrere års historik.

Importér aktive policer først
Opret opgaver for de næste 90 dage
Start rådgivningsnoter ved næste fornyelse

En prompt at starte fra

Byg en app til mit forsikringsmæglerhus. Kunder har policer med forsikringsselskab, præmie og fornyelsesdato, og fornyelsesopgaver oprettes 90 dage før og tildeles en mægler med rådgivningsnoter. Kunder logger ind for at downloade police-skemaer og certifikater og anmelde skader. Fakturaer viser præmie, afgift og vores gebyr hver for sig, og et dashboard viser fastholdelse pr. produkt.

Spørgsmål

Kan CRM'et advare os om fornyelser, der kommer?

Ja. Det viser fornyelser efter dato og tildeler dem til mæglere. E-mailpåmindelser til kunder kræver en mailtjeneste, du kobler til.

Kan det give øjeblikkelige forsikringstilbud?

Øjeblikkelig prissætning kræver normalt forsikringsselskabets prissystem og de rette tilladelser. De fleste mæglerapps indsamler oplysninger, og mægleren sender tilbuddet.

Er en kundeportal sikker nok til policedokumenter?

Hver kunde ser kun sine egne poster bag et login. Forsikringsdata er persondata, så tjek sikkerheds- og opbevaringsreglerne, der gælder, hvor du opererer.

Skal jeg kode?

Nej. Du beskriver din proces og ændrer den ved at chatte.

Hvad koster det?

Gratisplanen kræver intet kort. Pro koster $25 om måneden og giver eget domæne, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English