AI से बनाएँ

खुद बनाएँ इंश्योरेंस ब्रोकर सॉफ़्टवेयर: रिन्यूअल, क्लाइंट पोर्टल और फ़ीस इनवॉइस

Mythex इंश्योरेंस ब्रोकरेज को ऐसा CRM बनाने देता है जो हर रिन्यूअल को उसकी तारीख से महीनों पहले सूचीबद्ध करे, ऐसा क्लाइंट पोर्टल जहाँ पॉलिसीधारक शेड्यूल और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करें और दावे शुरू करें, और ऐसे इनवॉइस जो प्रीमियम, टैक्स और ब्रोकर फ़ीस अलग-अलग लाइनों पर दिखाएँ। अपना काम और प्रक्रिया चैट में बताएँ और पब्लिश करें।

फ्री में बनाना शुरू करें

रिन्यूअल की तारीखें स्प्रेडशीट में क्यों नहीं रह सकतीं

ब्रोकरेज को कारोबार एक बार मिलता है और फिर हर साल उसे दोबारा कमाना पड़ता है। रिन्यूअल उन्हीं महीनों में इकट्ठा होते हैं, और एक कमर्शियल क्लाइंट जिसका प्रीमियम बढ़ जाए, उसे दोबारा बाज़ार में ले जाने के लिए दो-तीन महीने पहले शुरुआत चाहिए। अगर तारीख ऐसी स्प्रेडशीट में है जिसे कोई नहीं खोलता, तो क्लाइंट को यह बीमाकर्ता से पता चलता है, या उससे भी बुरा, वह बिना बीमा के रह जाता है। इसके आसपास प्रस्ताव फ़ॉर्म, कोटेशन की तुलना, दी गई सलाह के नोट और क्लाइंट का फ़ैसला, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आज ही चाहिए वाले सर्टिफ़िकेट, और दावे होते हैं जो शांत हफ़्ते को व्यस्त बना देते हैं। सॉफ़्टवेयर तब काम आता है जब हर पॉलिसी का एक मालिक हो, एक तारीख हो, और एक काम हो, और क्लाइंट अपने दस्तावेज़ खुद ले सकें।

• क्लाइंट से जुड़ी पॉलिसी, बीमाकर्ता और रिन्यूअल तारीख के साथ
• रिन्यूअल के कार्य महीनों पहले बनें
• हर रिन्यूअल पर सलाह और फ़ैसले के नोट
• क्लाइंट डाउनलोड कर सकें ऐसे सर्टिफ़िकेट और शेड्यूल
• प्रीमियम, टैक्स और ब्रोकर फ़ीस अलग दिखे
• उत्पाद और ब्रोकर के अनुसार प्रतिधारण

हर रिन्यूअल जरूरी होने से पहले सूची में

क्लाइंट अपनी पॉलिसी, बीमाकर्ता, प्रीमियम और रिन्यूअल तारीखों के साथ। कमर्शियल क्लाइंट के लिए रिन्यूअल के कार्य 90 दिन पहले और पर्सनल लाइन के लिए 30 दिन पहले दिखते हैं, और एक ब्रोकर को सौंपे जाते हैं। सलाह के नोट दर्ज करते हैं कि क्या सुझाया गया और क्यों, और जिन कमियों, जैसे साइबर कवर न होना, उन्हें चिह्नित किया जाता है।

मेरे इंश्योरेंस ब्रोकरेज के लिए CRM बनाओ। क्लाइंट की पॉलिसियों में प्रकार, बीमाकर्ता, प्रीमियम और रिन्यूअल तारीख हों। कमर्शियल पॉलिसी के लिए 90 दिन और पर्सनल पॉलिसी के लिए 30 दिन पहले रिन्यूअल कार्य बनाओ, जो एक ब्रोकर को सौंपे जाएँ। हर रिन्यूअल पर सलाह के नोट और क्लाइंट का फ़ैसला दर्ज करो, और जिन क्लाइंट के पास लायबिलिटी या साइबर कवर नहीं है उन्हें चिह्नित करो।

फ़ोन किए बिना, शनिवार को सर्टिफ़िकेट

क्लाइंट अपनी पॉलिसी, शेड्यूल और सर्टिफ़िकेट देखने के लिए लॉगिन करते हैं, फ़्लीट सूची या प्रॉपर्टी शेड्यूल जैसे दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, दावा शुरू करके उसकी प्रगति देखते हैं, और हर साल रिन्यूअल से पहले मुख्य तथ्य अपडेट करते हैं।

इंश्योरेंस ब्रोकरेज के लिए क्लाइंट पोर्टल बनाओ। क्लाइंट अपनी पॉलिसियाँ देखें, शेड्यूल और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करें, फ़्लीट सूची जैसे दस्तावेज़ अपलोड करें, दावा शुरू करें और उसकी स्थिति देखें, और हर साल रिन्यूअल के सवालों के जवाब दें।

प्रीमियम, टैक्स और आपकी फ़ीस अलग-अलग लाइनों पर

इनवॉइस प्रीमियम, बीमाकर्ता शुल्क, टैक्स और ब्रोकर फ़ीस अलग दिखाते हैं, किश्तों की योजना में तारीखें होती हैं, बीच अवधि के समायोजन और रिफ़ंड दर्ज होते हैं, और हर पॉलिसी पर प्राप्त कमीशन बीमाकर्ता के स्टेटमेंट से मिलाया जाता है।

मेरे इंश्योरेंस ब्रोकरेज के लिए इनवॉइसिंग बनाओ। हर इनवॉइस में प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स, बीमाकर्ता शुल्क और ब्रोकर फ़ीस अलग-अलग दिखें, वैकल्पिक किश्तों के साथ। बीच अवधि के समायोजन और रिफ़ंड दर्ज करो, और हर पॉलिसी पर प्राप्त कमीशन ट्रैक करो।

प्रतिधारण ही वह संख्या है जो मायने रखती है

ब्रोकर और उत्पाद के अनुसार नवीनीकृत बनाम खोई हुई पॉलिसियाँ, कारण के साथ; महीने के हिसाब से कमीशन और फ़ीस आय; कोटेशन से जीता नया कारोबार; और उम्र के हिसाब से खुले दावे।

मेरी इंश्योरेंस ब्रोकरेज के लिए डैशबोर्ड बनाओ जो उत्पाद और ब्रोकर के अनुसार प्रतिधारण दर खोई हुई पॉलिसी के कारणों के साथ, महीने के हिसाब से कमीशन और फ़ीस आय, कोटेशन से जीते गए कारोबार, और उम्र के हिसाब से खुले दावे दिखाए।

वे कवर जो लोग खोजते हैं उनके लिए पेज

कवर को क्लाइंट के प्रकार के हिसाब से समझाने वाले पेज, जैसे ट्रेड्सपर्सन, मकान मालिक या दुकानदार, सरल शब्दों में, जिसमें आम तौर पर क्या शामिल है और क्या नहीं। फ़ुटर में नियामक और शिकायत के विवरण, वर्तमान रिन्यूअल तारीख पूछने वाला कोटेशन अनुरोध, और दावों के संपर्क।

मेरी इंश्योरेंस ब्रोकरेज के लिए वेबसाइट बनाओ जिसमें ट्रेड्सपर्सन, मकान मालिक और दुकानदार के कवर के पेज हों, यह समझाते हुए कि आम तौर पर क्या शामिल है और क्या नहीं। कोटेशन अनुरोध फ़ॉर्म व्यवसाय का प्रकार और वर्तमान रिन्यूअल तारीख पूछे, दावों के संपर्क दो, और फ़ुटर में हमारे नियामक विवरण हों।

एक क्षेत्र, एक पेज

रेस्तरां, ठेकेदारों या इवेंट के लिए एक पेज जो उनके असली जोखिम बताए, टर्नओवर, स्टाफ़ की संख्या, पिछले पाँच साल के दावे और रिन्यूअल तारीख पूछे, और बताए कि आप कितनी जल्दी जवाब देते हैं।

मेरी ब्रोकरेज की ओर से रेस्तरां इंश्योरेंस के लिए लैंडिंग पेज बनाओ जिसमें किचन में आग, स्टॉक खराब होना और कर्मचारी की चोट शामिल हों, साथ में एक फ़ॉर्म जो टर्नओवर, स्टाफ़ की संख्या, पिछले पाँच साल के दावे और रिन्यूअल तारीख पूछे, और एक वादा कि एक कार्यदिवस में जवाब मिलेगा।

नियम और क्लाइंट का डेटा

ज़्यादातर जगहों पर ब्रोकरों को कुछ नियामक विवरण प्रदर्शित करने और सलाह के रिकॉर्ड रखने होते हैं। पॉलिसी और दावों का डेटा व्यक्तिगत डेटा है। हर क्लाइंट को सिर्फ़ अपने रिकॉर्ड दिखें, पहुँच सिर्फ़ ज़रूरी स्टाफ़ तक रहे, और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ लागू सुरक्षा, रखरखाव और खुलासे के नियम जाँचें, या अपने अनुपालन सलाहकार से पूछें।

रिन्यूअल की स्प्रेडशीट से कार्यों तक

क्लाइंट, पॉलिसी प्रकार, बीमाकर्ता, प्रीमियम और रिन्यूअल तारीख के साथ मौजूदा बुक निर्यात करें, और उसे इम्पोर्ट करें। अगली तिमाही में देय हर चीज़ के रिन्यूअल कार्य तुरंत बन जाते हैं। सलाह के नोट अगले रिन्यूअल से जोड़ें, बरसों का इतिहास भरने की कोशिश न करें।

• पहले सक्रिय पॉलिसियाँ इम्पोर्ट करें
• अगले 90 दिनों के लिए कार्य बनाएँ
• सलाह के नोट अगले रिन्यूअल से शुरू करें

शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट

मेरी इंश्योरेंस ब्रोकरेज के लिए एक ऐप बनाओ। क्लाइंट की पॉलिसियों में बीमाकर्ता, प्रीमियम और रिन्यूअल तारीख हो, और रिन्यूअल कार्य 90 दिन पहले बनें और सलाह के नोट के साथ एक ब्रोकर को सौंपे जाएँ। क्लाइंट लॉगिन करके शेड्यूल और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करें और दावे दर्ज करें। इनवॉइस में प्रीमियम, टैक्स और हमारी फ़ीस अलग दिखे, और डैशबोर्ड उत्पाद के अनुसार प्रतिधारण दिखाए।

सवाल

AI से बनाने के और तरीके

• विफल रीपब्लिश कभी चालू बैकएंड को नहीं मिटाता
• हर तरह के कारोबार के लिए एक लैंडिंग पेज
• हर प्रोजेक्ट के लिए एक निजी वर्कस्पेस और लाइव प्रिव्यू
• अलर्ट एक बार चलें, हर सर्वर पर एक बार नहीं
• ऑटो-रीलोड: क्रेडिट कम होने पर भी आपका पब्लिश ऐप चालू रहे
• किसी को इंतज़ार कराए बिना बड़े वर्कस्पेस पर जाना
• डेटाबेस की बिलिंग उनके असली इस्तेमाल के हिसाब से
• Claude, Cursor या Codex से Mythex ऐप्स बनाएँ
• पब्लिश के ठीक बाद क्रैश होने वाले ऐप्स को पकड़ना
• चेकपॉइंट: एजेंट के किसी भी बदलाव को पलटें

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