Χτίστε με AI

Λογισμικό ασφαλιστικού μεσίτη που φτιάχνετε μόνοι σας: ανανεώσεις, πύλη πελάτη και τιμολόγια αμοιβών

Με το Mythex, ένα ασφαλιστικό γραφείο φτιάχνει CRM που εμφανίζει κάθε ανανέωση μήνες πριν λήξει, πύλη πελάτη όπου οι ασφαλισμένοι κατεβάζουν τα συμβόλαια και τις βεβαιώσεις τους και ξεκινούν αποζημιώσεις, και τιμολόγια που δείχνουν χωριστά το ασφάλιστρο, τους φόρους και τις αμοιβές του μεσίτη. Περιγράψτε το χαρτοφυλάκιο και τη διαδικασία σας στη συνομιλία και δημοσιεύστε.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Γιατί οι ημερομηνίες ανανέωσης δεν μπορούν να ζουν σε υπολογιστικό φύλλο

Ένα μεσιτικό γραφείο κερδίζει μια δουλειά μία φορά και μετά πρέπει να την κερδίσει ξανά κάθε χρόνο. Οι ανανεώσεις συσσωρεύονται στους ίδιους μήνες, και ένας εμπορικός πελάτης του οποίου το ασφάλιστρο ανεβαίνει χρειάζεται χρόνο για να ξαναπροσφερθεί στην αγορά, πράγμα που σημαίνει να ξεκινήσετε δύο ή τρεις μήνες πριν. Αν η ημερομηνία μένει σε υπολογιστικό φύλλο που κανείς δεν ανοίγει, ο πελάτης το μαθαίνει από την ασφαλιστική εταιρεία ή, χειρότερα, μένει ακάλυπτος. Γύρω από αυτό υπάρχουν φόρμες πρότασης, συγκρίσεις προσφορών, σημειώσεις της συμβουλής που δόθηκε και της απόφασης του πελάτη, βεβαιώσεις που χρειάζεται ένας πελάτης σήμερα για ένα συμβόλαιο, και αποζημιώσεις που κάνουν μια ήσυχη εβδομάδα απασχολημένη. Το λογισμικό βοηθά όταν κάθε συμβόλαιο έχει υπεύθυνο, ημερομηνία και εργασία, και όταν οι πελάτες μπορούν να βρουν μόνοι τους τα έγγραφά τους.

• Συμβόλαια συνδεδεμένα με πελάτες, ασφαλιστή και ημερομηνία ανανέωσης
• Εργασίες ανανέωσης που δημιουργούνται μήνες νωρίτερα
• Σημειώσεις συμβουλής και απόφασης για κάθε ανανέωση
• Βεβαιώσεις και πίνακες ασφαλισμένων που ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει
• Ασφάλιστρο, φόρος και αμοιβή μεσίτη σε χωριστές γραμμές
• Διατήρηση πελατών ανά προϊόν και μεσίτη

Κάθε ανανέωση σε λίστα πριν γίνει επείγουσα

Πελάτες με τα συμβόλαιά τους, τους ασφαλιστές, τα ασφάλιστρα και τις ημερομηνίες ανανέωσης. Οι εργασίες ανανέωσης εμφανίζονται 90 ημέρες νωρίτερα για εμπορικούς πελάτες και 30 για ιδιωτικές ασφαλίσεις, και ανατίθενται σε μεσίτη. Οι σημειώσεις συμβουλής καταγράφουν τι προτάθηκε και γιατί, και κενά όπως μια επιχείρηση χωρίς κάλυψη κυβερνοασφάλειας σημαίνονται.

Φτιάξτε CRM για το ασφαλιστικό μεσιτικό γραφείο μου. Οι πελάτες έχουν συμβόλαια με τύπο, ασφαλιστή, ασφάλιστρο και ημερομηνία ανανέωσης. Δημιούργησε εργασίες ανανέωσης 90 ημέρες νωρίτερα για εμπορικά και 30 ημέρες για ιδιωτικά συμβόλαια, ανατεθειμένες σε μεσίτη. Κατέγραψε σημειώσεις συμβουλής και την απόφαση του πελάτη για κάθε ανανέωση, και σήμανε πελάτες χωρίς κάλυψη αστικής ευθύνης ή κυβερνοασφάλειας.

Βεβαιώσεις το Σάββατο χωρίς τηλεφώνημα

Οι πελάτες μπαίνουν για να δουν τα συμβόλαια, τους πίνακες ασφαλισμένων και τις βεβαιώσεις τους, να ανεβάσουν λίστες οχημάτων ή πίνακες ακινήτων, να ξεκινήσουν αποζημίωση και να παρακολουθήσουν την πρόοδό της, και να ενημερώσουν βασικά στοιχεία πριν την ανανέωση.

Φτιάξτε πύλη πελάτη για ασφαλιστικό μεσιτικό γραφείο. Οι πελάτες μπαίνουν για να δουν τα συμβόλαιά τους, να κατεβάσουν πίνακες ασφαλισμένων και βεβαιώσεις, να ανεβάσουν έγγραφα όπως λίστες στόλου, να ξεκινήσουν αποζημίωση και να παρακολουθήσουν την κατάστασή της, και να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανανέωσης κάθε χρόνο.

Ασφάλιστρο, φόρος και η αμοιβή σας σε χωριστές γραμμές

Τα τιμολόγια δείχνουν ξεχωριστά το ασφάλιστρο, τις χρεώσεις της ασφαλιστικής, τους φόρους και τις αμοιβές του μεσίτη. Οι δόσεις έχουν ημερομηνίες, οι αλλαγές εν τω μέσω της διάρκειας και οι επιστροφές καταγράφονται, και η προμήθεια που εισπράττεται καταγράφεται ανά συμβόλαιο σε σχέση με τις καταστάσεις της ασφαλιστικής.

Φτιάξτε τιμολόγηση για το ασφαλιστικό μεσιτικό γραφείο μου. Κάθε τιμολόγιο δείχνει ξεχωριστά το ασφάλιστρο, τον φόρο ασφαλίστρων, τη χρέωση της ασφαλιστικής και την αμοιβή μου, με προαιρετικές δόσεις. Κατέγραψε αλλαγές εν τω μέσω της διάρκειας και επιστροφές, και παρακολούθησε την προμήθεια που εισπράττεται ανά συμβόλαιο.

Η διατήρηση πελατών είναι ο αριθμός που μετράει

Συμβόλαια που ανανεώθηκαν σε σχέση με εκείνα που χάθηκαν ανά μεσίτη και προϊόν με τον λόγο, έσοδα από προμήθειες και αμοιβές ανά μήνα, νέες εργασίες που κερδήθηκαν από προσφορές και ανοιχτές αποζημιώσεις ανά ηλικία.

Φτιάξτε έναν πίνακα για το ασφαλιστικό μεσιτικό γραφείο μου που δείχνει ποσοστό διατήρησης ανά προϊόν και μεσίτη με τους λόγους απώλειας, έσοδα από προμήθειες και αμοιβές ανά μήνα, προσφορές που κερδήθηκαν και ανοιχτές αποζημιώσεις ανά ηλικία.

Σελίδες για την κάλυψη που ψάχνουν οι άνθρωποι

Η κάλυψη εξηγείται ανά τύπο πελάτη, όπως τεχνίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων ή λιανέμποροι, με απλά λόγια και τυπικά περιεχόμενα και εξαιρέσεις. Τα στοιχεία κανονιστικής εποπτείας και καταγγελιών βρίσκονται στο υποσέλιδο, μια φόρμα αιτήματος προσφοράς ζητά τον τύπο επιχείρησης και την τρέχουσα ημερομηνία ανανέωσης, και υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας για αποζημιώσεις.

Φτιάξτε ιστοσελίδα για το ασφαλιστικό μεσιτικό γραφείο μου με σελίδες για ασφάλιση τεχνιτών, ιδιοκτητών ακινήτων και λιανεμπόρων που εξηγούν τι περιλαμβάνεται και τι εξαιρείται συνήθως, φόρμα αιτήματος προσφοράς που ζητά τον τύπο επιχείρησης και την τρέχουσα ημερομηνία ανανέωσης, στοιχεία επικοινωνίας για αποζημιώσεις, και τα κανονιστικά μας στοιχεία στο υποσέλιδο.

Ένας κλάδος, μία σελίδα

Σελίδα για εστιατόρια, εργολάβους ή εκδηλώσεις που ονομάζει τους πραγματικούς τους κινδύνους, ζητά τζίρο, αριθμό προσωπικού, ιστορικό αποζημιώσεων και ημερομηνία ανανέωσης, και δηλώνει πόσο γρήγορα απαντάτε.

Φτιάξτε σελίδα προσγείωσης για ασφάλιση εστιατορίων από το μεσιτικό γραφείο μου που καλύπτει πυρκαγιά κουζίνας, φθορά αποθεμάτων και τραυματισμό εργαζομένου, με φόρμα για τζίρο, αριθμό προσωπικού, αποζημιώσεις των τελευταίων πέντε ετών και ημερομηνία ανανέωσης, και υπόσχεση απάντησης εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Κανονισμός και δεδομένα πελατών

Στα περισσότερα μέρη οι μεσίτες πρέπει να εμφανίζουν ορισμένα κανονιστικά στοιχεία και να τηρούν αρχεία συμβουλών. Τα στοιχεία συμβολαίων και αποζημιώσεων είναι προσωπικά δεδομένα. Ζητήστε κάθε πελάτης να βλέπει μόνο τα δικά του αρχεία, κρατήστε την πρόσβαση στο προσωπικό που τη χρειάζεται και ελέγξτε τους κανόνες ασφάλειας, διατήρησης και γνωστοποίησης που ισχύουν στην περιοχή σας, ή ρωτήστε τον σύμβουλο συμμόρφωσής σας.

Από το υπολογιστικό φύλλο ανανεώσεων στις εργασίες

Εξάγετε το τρέχον χαρτοφυλάκιο με πελάτη, τύπο συμβολαίου, ασφαλιστή, ασφάλιστρο και ημερομηνία ανανέωσης, και κάντε εισαγωγή. Οι εργασίες ανανέωσης δημιουργούνται αμέσως για όσα λήγουν το επόμενο τρίμηνο. Προσθέστε σημειώσεις συμβουλής από την επόμενη ανανέωση και μην συμπληρώνετε πίσω χρόνια ιστορικό.

• Πρώτα εισάγετε τα ενεργά συμβόλαια
• Δημιουργήστε εργασίες για τις επόμενες 90 ημέρες
• Ξεκινήστε τις σημειώσεις συμβουλής στην επόμενη ανανέωση

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξτε μια εφαρμογή για το ασφαλιστικό μεσιτικό γραφείο μου. Οι πελάτες έχουν συμβόλαια με ασφαλιστή, ασφάλιστρο και ημερομηνία ανανέωσης, και οι εργασίες ανανέωσης δημιουργούνται 90 ημέρες νωρίτερα και ανατίθενται σε μεσίτη με σημειώσεις συμβουλής. Οι πελάτες μπαίνουν για να κατεβάσουν συμβόλαια και βεβαιώσεις και να δηλώσουν αποζημιώσεις. Τα τιμολόγια δείχνουν ασφάλιστρο, φόρο και τη δική μας αμοιβή χωριστά, και ένας πίνακας δείχνει τη διατήρηση ανά προϊόν.

Ερωτήσεις

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

• Μια αποτυχημένη επανάπτυξη δεν διαγράφει ποτέ ένα backend που δουλεύει
• Μια σελίδα προορισμού για κάθε είδος επιχείρησης
• Ιδιωτικός χώρος εργασίας και ζωντανή προεπισκόπηση για κάθε έργο
• Ειδοποιήσεις που χτυπούν μία φορά, όχι μία φορά ανά διακομιστή
• Αυτόματη ανανέωση: η δημοσιευμένη εφαρμογή σας συνεχίζει όταν τα credits τελειώνουν
• Μεγαλύτεροι χώροι εργασίας χωρίς να περιμένει κανείς
• Χρέωση βάσεων δεδομένων με βάση τη χρήση τους
• Φτιάξτε εφαρμογές Mythex από Claude, Cursor ή Codex
• Εντοπισμός εφαρμογών που κρασάρουν αμέσως μετά τη δημοσίευση
• Checkpoints: αναιρέστε κάθε αλλαγή του πράκτορα

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English