Сақтандыру брокері бағдарламасы: жаңарту, клиент порталы және комиссия шоты

Mythex сақтандыру брокерлік фирмасына әр жаңартуды мерзіміне айлар қалғанда көрсететін CRM, клиенттердің полис кестелерін жүктеп алатын және оқиғалар туралы өтініш беретін клиент порталы және сыйлықақы, салықтар мен брокер ақысын бөлек жолдарда көрсететін шоттар жасауға мүмкіндік береді. Қызмет тәсіліңізді чатта сипаттап, жариялаңыз.

Тегін құруды бастау

Жаңарту күндері неге электрондық кестеде тұра алмайды

Брокер бизнесті бір рет жеңіп алады, содан кейін оны әр жылы қайта жеңуі керек. Жаңартулар бір айларға жиналады, ал сыйлықақысы өсетін коммерциялық клиентке жаңа сақтандырушыны табу үшін екі-үш ай бұрын бастау қажет. Күн электрондық кестеде тұрып, оны ешкім ашпаса, клиент күнді сақтандырушыдан біледі немесе ең нашарында сақтандырусыз қалады. Оның айналасында ұсыныс формалары, баға салыстырулары, берілген кеңес туралы жазбалар мен клиенттің шешімі, клиенттің шарт үшін бүгін қажет сертификаттары және тыныш аптаны қызу етуі мүмкін талаптар бар. Бағдарламалық жасақтама әр полистің иесі, күні және тапсырмасы болғанда, клиенттер өз құжаттарын өздері алғанда көмектеседі.

Полистер клиенттермен байланысқан, сақтандырушы және жаңарту күнімен
Жаңарту тапсырмалары алдын ала жасалады
Әр жаңартуға кеңес және шешім жазбалары
Клиенттер жүктей алатын сертификаттар мен кестелер
Сыйлықақы, салық және брокер ақысы бөлек көрсетіледі
Өнім және брокер бойынша қайта ұстау

Шұғыл болмай тұрып, әр жаңарту тізімде

Клиенттерде өз полистері, сақтандырушылары, сыйлықақылары және жаңарту күндері бар. Коммерциялық клиенттерге жаңарту тапсырмалары 90 күн бұрын, жеке сақтандыруға 30 күн бұрын пайда болады және брокерге тағайындалады. Кеңес жазбалары не ұсынылғанын және неліктен екенін жазады, ал мысалы жауапкершілігі жоқ киберқорғанысы жоқ бизнес сияқты кемшіліктер белгіленеді.

Сақтандыру брокерлік фирмам үшін CRM жасаңыз. Клиенттерде түрі, сақтандырушы, сыйлықақы және жаңарту күні бар полистер болады. Коммерциялық полистер үшін 90 күн, жеке полистер үшін 30 күн бұрын жаңарту тапсырмаларын жасаңыз, брокерге тағайындаңыз. Әр жаңарту бойынша кеңес жазбаларын және клиенттің шешімін жазыңыз, жауапкершілік немесе киберқорғаныс жоқ клиенттерді белгілеңіз.

Телефон соғусыз сенбіде сертификаттар

Клиенттер өз полистеріне, кестелеріне және сертификаттарына кіреді, автопарк тізімдерін немесе мүлік кестелерін жүктейді, оқиғаны бастайды және оның барысын көреді, ал жаңартудан бұрын негізгі деректерді өзгертеді.

Сақтандыру брокерлік фирмасы үшін клиент порталын жасаңыз. Клиенттер өз полистерін көру үшін кіреді, кестелер мен сертификаттарды жүктеп алады, автопарк тізімі сияқты құжаттарды жүктейді, оқиғаны бастап оның мәртебесін бақылайды және әр жыл жаңарту сұрақтарына жауап береді.

Сыйлықақы, салық және сіздің ақыңыз бөлек жолдарда

Шоттар сыйлықақыны, сақтандырушы алымдарын, салықтарды және брокер ақысын бөлек көрсетеді, бөліп төлеу жоспарларының күндері болады, мерзім ішіндегі түзетулер мен қайтарулар жазылады, ал алынған комиссия әр полис бойынша сақтандырушы үзінділерімен салыстырылады.

Сақтандыру брокерлік фирмам үшін шот жүйесін жасаңыз. Әр шотта сыйлықақы, сақтандыру сыйлықақысына салық, сақтандырушы алымы және брокер ақысы бөлек көрсетіледі, қосымша бөліп төлеу мүмкін. Мерзім ішіндегі түзетулер мен қайтарулар жазылады, әр полис бойынша алынған комиссия бақыланады.

Басты сан — клиенттерді ұстап қалу

Өнім мен брокер бойынша жаңартылған және жоғалған полистер, себебімен, айлық комиссия мен ақы табысы, бағалаулардан жеңіп алынған жаңа бизнес және ашық оқиғалар жасына қарай.

Сақтандыру брокерлік фирмам үшін өнім мен брокер бойынша ұстап қалу коэффициентін, жоғалту себептерін, айлық комиссия мен ақы табысын, бағалаулардан жеңілген бизнесті және ашық оқиғалардың жасын көрсететін бақылау тақтасын жасаңыз.

Адамдар іздейтін полистерге арналған беттер

Сақтандыру клиент түрі бойынша түсіндіріледі, мысалы, қолөнершілер, жер иелері немесе саудагерлер үшін, қарапайым сөздермен, әдетте қамтылатын және қамтылмайтын жағдайлармен. Реттеуші және шағымдар туралы мәліметтер төменгі бөлімде, жаңарту күнін сұрайтын бағалау сұраныс формасы және талап байланыстары бар.

Сақтандыру брокерлік фирмам үшін веб-сайт жасаңыз: қолөнершілер, жер иелері және саудагерлерге арналған беттер, әдетте не қамтылатыны мен қамтылмайтыны, бизнес түрі мен ағымдағы жаңарту күнін сұрайтын бағалау сұраныс формасы, талап байланыстары және төменгі бөлімде біздің реттеушілік мәліметтеріміз.

Бір саласы — бір бет

Мейрамхана, мердігер немесе іс-шара үшін бет нақты тәуекелдерін атап, айналымын, қызметкерлер санын, соңғы бес жылдағы талаптар тарихын және жаңарту күнін сұрайды, сонымен қатар жауап беру жылдамдығын көрсетеді.

Мейрамханалар үшін сақтандыру бетін жасаңыз, брокерліктен, ас үйдегі өрт, азық-түлік бұзылуы және қызметкер жарақаты қамтылған, айналым, қызметкерлер саны, соңғы бес жылдағы талаптар және жаңарту күнін сұрайтын форма бар, және бір жұмыс күнінде жауап беру уәдесімен.

Реттеу және клиент деректері

Көп жерде брокерлер белгілі реттеуші мәліметтерді көрсетуі және кеңес жазбаларын сақтауы керек. Полис және талап деректері — жеке деректер. Әр клиент тек өз жазбаларын көруін қамтамасыз етіңіз, қолжетімділікті қажет қызметкерлерде ұстаңыз және қызмет көрсететін жеріңізде қолданылатын қауіпсіздік, сақтау және ашу ережелерін тексеріңіз немесе комплаенс кеңесшіңізден сұраңыз.

Жаңарту электрондық кестесінен тапсырмаларға дейін

Қазіргі портфельді клиент, полис түрі, сақтандырушы, сыйлықақы және жаңарту күні бар кесте ретінде экспорттап, импорттаңыз. Келесі тоқсанда мерзімі келетін барлығына жаңарту тапсырмалары бірден жасалады. Кеңес жазбаларын жылдар тарихын толтырмай, келесі жаңартудан бастап қосыңыз.

Алдымен белсенді полистерді импорттаңыз
Келесі 90 күнге тапсырмалар жасаңыз
Кеңес жазбаларын келесі жаңартудан бастаңыз

Бастауға арналған промпт

Сақтандыру брокерлік фирмам үшін қолданба жасаңыз. Клиенттерде сақтандырушы, сыйлықақы және жаңарту күні бар полистер бар, жаңарту тапсырмалары 90 күн бұрын жасалады және кеңес жазбаларымен брокерге тағайындалады. Клиенттер кіріп, кестелер мен сертификаттарды жүктеп, оқиғаларды хабарлайды. Шоттар сыйлықақыны, салықты және біздің ақыны бөлек көрсетеді, ал бақылау тақтасы өнім бойынша ұстап қалуды көрсетеді.

Сұрақтар

CRM бізге жақындап келе жатқан жаңартулар туралы ескерте ала ма?

Иә. Ол жаңартуларды күні бойынша тізеді және брокерлерге тағайындайды. Клиенттерге электрондық пошта арқылы еске салу қосқан электрондық пошта қызметін қажет етеді.

Ол лезде сақтандыру бағасын бере ала ма?

Лезде баға әдетте сақтандырушының бағалау жүйесін және тиісті рұқсаттарды қажет етеді. Көптеген брокерлік қолданбалар деректерді жинайды, ал брокер бағалауды қайтарады.

Клиент порталы полис құжаттары үшін жеткілікті қауіпсіз бе?

Әр клиент кіру артында тек өз жазбаларын көреді. Сақтандыру деректері — жеке деректер, сондықтан қызмет көрсететін жеріңіздегі қауіпсіздік пен сақтау ережелерін тексеріңіз.

Код жазу керек пе?

Жоқ. Процессіңізді сипаттайсыз және чатта өзгертесіз.

Бағасы қанша?

Тегін жоспарда карта талап етілмейді. Pro айына $25 тұрады және теңшелетін доменді, кодты өңдеуді, экспортты және көбірек кредиттерді қосады.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English