Software für Versicherungsmakler selbst gebaut: Verlängerungen, Kundenportal und Gebührenrechnungen

Mit Mythex baut ein Versicherungsmakler ein CRM, das jede Verlängerung Monate vor Fälligkeit auflistet, ein Kundenportal, in dem Versicherungsnehmende Policen und Bescheinigungen herunterladen und Schäden melden, und Rechnungen, die Prämie, Steuern und Maklergebühren in getrennten Zeilen zeigen. Beschreibe deinen Bestand und deinen Ablauf im Chat und veröffentliche.

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Warum Verlängerungstermine nicht in einer Tabelle leben können

Ein Maklerbüro gewinnt das Geschäft einmal und muss es jedes Jahr neu gewinnen. Verlängerungen häufen sich in denselben Monaten, und ein Firmenkunde, dessen Prämie steigt, braucht Zeit für eine Neuausschreibung, das heißt, man muss zwei oder drei Monate vorher anfangen. Liegt der Termin in einer Tabelle, die niemand öffnet, erfährt der Kunde es vom Versicherer oder ist im schlimmsten Fall ohne Schutz. Drumherum liegen Antragsformulare, Angebotsvergleiche, Notizen zur Beratung und zur Entscheidung des Kunden, Bescheinigungen, die ein Kunde heute für einen Vertrag braucht, und Schäden, die eine ruhige Woche in einen Ausnahmezustand verwandeln. Software hilft, wenn jede Police einen Verantwortlichen, ein Datum und eine Aufgabe hat und Kunden sich ihre eigenen Unterlagen selbst holen können.

Policen mit Kunden, Versicherer und Verlängerungsdatum verknüpft
Verlängerungsaufgaben Monate im Voraus angelegt
Beratungs- und Entscheidungsnotizen pro Verlängerung
Bescheinigungen und Policen, die Kunden herunterladen können
Prämie, Steuer und Maklergebühr getrennt ausgewiesen
Kundenbindung nach Produkt und Makler

Jede Verlängerung auf einer Liste, bevor sie dringend wird

Kunden mit ihren Policen, Versicherern, Prämien und Verlängerungsdaten. Verlängerungsaufgaben erscheinen 90 Tage vorher für Firmenkunden und 30 Tage vorher für Privatpolicen und werden einem Makler zugewiesen. Beratungsnotizen halten fest, was empfohlen wurde und warum, und Lücken wie ein Betrieb ohne Cyberversicherung werden markiert.

Erstelle ein CRM für mein Versicherungsmaklerbüro. Kunden haben Policen mit Art, Versicherer, Prämie und Verlängerungsdatum. Lege Verlängerungsaufgaben 90 Tage vorher für Gewerbepolicen und 30 Tage vorher für Privatpolicen an, zugewiesen an einen Makler. Erfasse Beratungsnotizen und die Entscheidung des Kunden pro Verlängerung und markiere Kunden ohne Haftpflicht- oder Cyberversicherung.

Bescheinigungen am Samstag ohne Anruf

Kunden melden sich bei ihren Policen, Versicherungsscheinen und Bescheinigungen an, laden Fahrzeuglisten oder Objektaufstellungen hoch, melden einen Schaden und sehen dessen Fortschritt und aktualisieren wichtige Angaben vor der Verlängerung.

Baue ein Kundenportal für ein Versicherungsmaklerbüro. Kunden melden sich an, um ihre Policen zu sehen, Versicherungsscheine und Bescheinigungen herunterzuladen, Dokumente wie Fahrzeuglisten hochzuladen, einen Schaden zu melden und dessen Status zu verfolgen, und jedes Jahr Fragen zur Verlängerung zu beantworten.

Prämie, Steuer und deine Gebühr als eigene Zeilen

Rechnungen zeigen Prämie, Versichererentgelte, Steuern und Maklergebühren getrennt, Ratenzahlungen haben Termine, unterjährige Anpassungen und Erstattungen werden erfasst, und erhaltene Provisionen werden pro Police gegen die Abrechnungen der Versicherer verfolgt.

Erstelle eine Rechnungsstellung für mein Versicherungsmaklerbüro. Jede Rechnung zeigt Prämie, Versicherungssteuer, Entgelt des Versicherers und Maklergebühr getrennt, optional mit Ratenzahlungen. Erfasse unterjährige Anpassungen und Erstattungen und verfolge die erhaltene Provision pro Police.

Kundenbindung ist die Zahl, die zählt

Verlängerte im Vergleich zu verlorenen Policen nach Makler und Produkt mit dem Grund, Provisions- und Gebühreneinnahmen pro Monat, neues Geschäft aus gewonnenen Angeboten und offene Schäden nach Alter.

Baue ein Dashboard für mein Versicherungsmaklerbüro mit der Kundenbindungsquote nach Produkt und Makler mit Verlustgründen, Provisions- und Gebühreneinnahmen pro Monat, gewonnenen Angeboten und offenen Schäden nach Alter.

Seiten zu dem Schutz, nach dem Menschen suchen

Versicherungsschutz erklärt nach Kundentyp, etwa Handwerksbetriebe, Vermietende oder Einzelhändler, in einfachen Worten mit typischen Leistungen und Ausschlüssen. Angaben zu Aufsicht und Beschwerden in der Fußzeile, ein Angebotsformular, das nach dem aktuellen Verlängerungsdatum fragt, und Kontakte für Schäden.

Erstelle eine Website für mein Versicherungsmaklerbüro mit Seiten für Handwerkerversicherung, Vermieterversicherung und Einzelhandelsversicherung, die typische Leistungen und Ausschlüsse erklären, ein Angebotsformular mit Betriebsart und aktuellem Verlängerungsdatum, Kontaktdaten für Schäden und unseren aufsichtsrechtlichen Angaben in der Fußzeile.

Eine Nische, eine Seite

Eine Seite für Restaurants, Handwerksbetriebe oder Veranstalter, die ihre tatsächlichen Risiken benennt, nach Umsatz, Personalzahl, Schadenhistorie und Verlängerungsdatum fragt und angibt, wie schnell du antwortest.

Erstelle eine Landingpage für Restaurantversicherung über mein Maklerbüro, die Küchenbrand, Verderb von Ware und Arbeitsunfälle abdeckt, mit einem Formular für Umsatz, Personalzahl, Schäden der letzten fünf Jahre und Verlängerungsdatum, und dem Versprechen, innerhalb eines Werktags zu antworten.

Regulierung und Kundendaten

An den meisten Orten müssen Makler bestimmte Aufsichtsangaben anzeigen und Beratungsprotokolle führen. Police- und Schadendaten sind personenbezogene Daten. Sorge dafür, dass jeder Kunde nur seine eigenen Unterlagen sieht, halte den Zugriff auf Mitarbeitende beschränkt, die ihn brauchen, und prüfe die Regeln zu Sicherheit, Aufbewahrung und Offenlegung, die an deinem Standort gelten, oder frage deine Compliance-Beratung.

Von der Verlängerungstabelle zu Aufgaben

Exportiere den aktuellen Bestand mit Kunde, Policenart, Versicherer, Prämie und Verlängerungsdatum und importiere ihn. Verlängerungsaufgaben werden sofort für alles erzeugt, was im nächsten Quartal fällig ist. Beratungsnotizen beginnst du ab der nächsten Verlängerung, statt Jahre an Historie nachzutragen.

Zuerst aktive Policen importieren
Aufgaben für die nächsten 90 Tage erzeugen
Beratungsnotizen ab der nächsten Verlängerung beginnen

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue eine App für mein Versicherungsmaklerbüro. Kunden haben Policen mit Versicherer, Prämie und Verlängerungsdatum, und Verlängerungsaufgaben werden 90 Tage vorher angelegt und mit Beratungsnotizen einem Makler zugewiesen. Kunden melden sich an, um Versicherungsscheine und Bescheinigungen herunterzuladen und Schäden zu melden. Rechnungen zeigen Prämie, Steuer und unsere Gebühr getrennt, und ein Dashboard zeigt die Kundenbindung nach Produkt.

Fragen

Kann das CRM uns vor anstehenden Verlängerungen warnen?

Ja. Es listet Verlängerungen nach Datum auf und weist sie Maklern zu. E-Mail-Erinnerungen an Kunden brauchen einen E-Mail-Dienst, den du anbindest.

Kann es sofort Versicherungsangebote erstellen?

Sofortpreise brauchen meist das Tarifsystem eines Versicherers und die passenden Berechtigungen. Die meisten Maklerapps erfassen die Angaben, und der Makler schickt das Angebot zurück.

Ist ein Kundenportal sicher genug für Policendokumente?

Jeder Kunde sieht hinter einem Login nur seine eigenen Unterlagen. Versicherungsdaten sind personenbezogene Daten, daher prüfe die Regeln zu Sicherheit und Aufbewahrung, die an deinem Standort gelten.

Muss ich programmieren?

Nein. Du beschreibst deinen Ablauf und änderst ihn im Chat.

Was kostet es?

Der Free-Tarif braucht keine Karte. Pro kostet 25 $ im Monat und bietet eine eigene Domain, Code-Bearbeitung, Export und mehr Guthaben.

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