ПО для страхового брокера, которое вы создаёте сами: продления, портал клиента и счета за услуги

Mythex позволяет страховому брокеру создать CRM, которая показывает каждое продление за месяцы до срока, клиентский портал, где страхователи скачивают полисы и сертификаты и подают заявления о страховом случае, а также счета, где премия, налоги и комиссия брокера указаны отдельными строками. Опишите свой портфель и процесс в чате и опубликуйте.

Начать бесплатно

Почему даты продления не могут жить в таблице

Брокер зарабатывает клиента один раз, а потом должен заработать его снова каждый год. Продления скапливаются в одни и те же месяцы, а коммерческий клиент, у которого выросла премия, требует времени на повторный подбор, то есть начинать нужно за два-три месяца. Если дата лежит в таблице, которую никто не открывает, клиент узнаёт о проблеме от страховщика или, что хуже, остаётся без страховки. Вокруг этого идут анкеты предложений, сравнения котировок, записи о советах и решении клиента, сертификаты, которые клиенту нужны сегодня для контракта, и страховые случаи, которые превращают тихую неделю в суматошную. Программа помогает, когда у каждого полиса есть ответственный, дата и задача, а клиенты могут сами получить свои документы.

Полисы, привязанные к клиентам, со страховщиком и датой продления
Задачи на продление создаются за месяцы
Записи о советах и решениях по каждому продлению
Сертификаты и полисы, которые клиенты скачивают сами
Премия, налог и комиссия брокера показаны отдельно
Удержание по продуктам и брокерам

Каждое продление в списке до того, как станет срочным

Клиенты с их полисами, страховщиками, премиями и датами продления. Задачи на продление появляются за 90 дней для коммерческих клиентов и за 30 дней для личных полисов, и назначаются брокеру. Записи о советах фиксируют, что было рекомендовано и почему, а пробелы, например бизнес без киберстрахования, отмечаются.

Сделай CRM для моего страхового брокера. У клиентов есть полисы с типом, страховщиком, премией и датой продления. Создавай задачи на продление за 90 дней для коммерческих и за 30 дней для личных полисов и назначай их брокеру. Записывай советы и решение клиента по каждому продлению и отмечай клиентов без страхования ответственности или киберрисков.

Сертификаты в субботу без звонка

Клиенты входят в свои полисы, приложения и сертификаты, загружают списки автопарка или схемы имущества, подают заявление о страховом случае и видят его ход, а также обновляют ключевые данные до продления.

Создай клиентский портал для страхового брокера. Клиенты входят, чтобы видеть свои полисы, скачивать приложения и сертификаты, загружать документы вроде списка автопарка, подавать заявление о страховом случае и следить за его статусом, а также отвечать на вопросы о продлении каждый год.

Премия, налог и ваша комиссия отдельными строками

Счета показывают премию, сборы страховщика, налоги и комиссию брокера отдельно. Рассрочка имеет даты, корректировки и возвраты в середине срока фиксируются, а полученная комиссия отслеживается по каждому полису и сверяется с выписками страховщика.

Настрой выставление счетов для моего страхового брокера. В каждом счёте премия, налог на страховую премию, сбор страховщика и комиссия брокера показаны отдельно, с необязательной рассрочкой. Записывай корректировки и возвраты в середине срока и отслеживай полученную комиссию по каждому полису.

Главная цифра — удержание клиентов

Продлённые и потерянные полисы по брокеру и продукту с причиной, доход от комиссий и сборов по месяцам, новый бизнес, полученный из котировок, и открытые страховые случаи по возрасту.

Создай дашборд для моего страхового брокера: процент удержания по продуктам и брокерам с причинами потерь, доход от комиссий и сборов по месяцам, выигранные котировки и открытые страховые случаи по возрасту.

Страницы для покрытия, которое ищут люди

Страхование объяснено по типам клиентов, например для ремесленников, арендодателей или розничных торговцев, простыми словами, с типичными включениями и исключениями. Регуляторные данные и информация о жалобах в футере, форма запроса котировки с датой текущего продления и контакты по страховым случаям.

Сделай сайт для моего страхового брокера со страницами страхования для ремесленников, арендодателей и розничных торговцев с описанием того, что обычно включено и исключено, форма запроса котировки с типом бизнеса и датой текущего продления, контакты для страховых случаев и наши регуляторные данные в футере.

Одна ниша, одна страница

Страница для ресторанов, подрядчиков или мероприятий, которая называет их реальные риски, спрашивает оборот, число сотрудников, историю страховых случаев и дату продления, и сообщает, как быстро вы отвечаете.

Создай посадочную страницу страхования ресторанов от моего брокера с покрытием пожара на кухне, порчи продуктов и травм сотрудников, с формой для оборота, числа сотрудников, страховых случаев за последние пять лет и даты продления, а также обещанием ответить в течение одного рабочего дня.

Регулирование и данные клиентов

Во большинстве мест брокеры обязаны показывать определённые регуляторные сведения и вести записи о советах. Данные полисов и страховых случаев являются персональными данными. Каждый клиент должен видеть только свои записи, доступ сохраняется за сотрудниками, которым он нужен, а правила безопасности, хранения и раскрытия информации проверьте там, где вы работаете, или спросите вашего советника по комплаенсу.

От таблицы продлений к задачам

Выгрузите текущий портфель с клиентом, типом полиса, страховщиком, премией и датой продления и импортируйте его. Задачи на продление создаются сразу для всего, что наступает в следующем квартале. Записи о советах начинайте со следующего продления, а не заполняйте годы истории задним числом.

Сначала импортируйте действующие полисы
Создайте задачи на следующие 90 дней
Начинайте записи о советах со следующего продления

Промпт для старта

Создай приложение для моего страхового брокера. У клиентов есть полисы со страховщиком, премией и датой продления, задачи на продление создаются за 90 дней и назначаются брокеру с записями о советах. Клиенты входят, чтобы скачать полисы и сертификаты и сообщить о страховых случаях. Счета показывают премию, налог и нашу комиссию отдельно, а дашборд показывает удержание по продуктам.

Вопросы

Может ли CRM предупреждать нас о приближающихся продлениях?

Да. Она составляет список продлений по датам и назначает их брокерам. Письма клиентам с напоминаниями требуют подключения почтового сервиса.

Может ли она давать мгновенные страховые котировки?

Мгновенный расчёт обычно требует системы тарификации страховщика и соответствующих прав. Большинство приложений брокеров собирают данные, а котировку возвращает брокер.

Достаточно ли безопасен клиентский портал для страховых документов?

Каждый клиент видит только свои записи за логином. Страховые данные являются персональными, поэтому проверьте правила безопасности и хранения там, где вы работаете.

Нужно ли писать код?

Нет. Вы описываете свой процесс и меняете его, просто общаясь в чате.

Сколько это стоит?

Бесплатный тариф не требует карты. Pro стоит $25 в месяц и даёт собственный домен, редактирование кода, экспорт и больше кредитов.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English