Crea amb IA

Programari per a corredors d'assegurances que construeixes tu: renovacions, portal de clients i factures d'honoraris

Mythex permet a una corredoria d'assegurances crear un CRM que llista cada renovació mesos abans del venciment, un portal de clients on els assegurats descarreguen les pòlisses i els certificats i inicien sinistres, i factures que mostren la prima, els impostos i els honoraris de corredor en línies separades. Descriu la teva cartera i el teu procés al xat i publica.

Comença a crear gratis

Per què les dates de renovació no poden viure en un full de càlcul

Una corredoria guanya el negoci una vegada i després l'ha de tornar a guanyar cada any. Les renovacions s'acumulen en els mateixos mesos, i un client comercial a qui puja la prima necessita temps per tornar a col·locar la pòlissa, cosa que vol dir començar dos o tres mesos abans. Si la data està en un full de càlcul que ningú obre, el client s'assabenta per l'asseguradora o, pitjor, es queda sense assegurança. Al voltant d'això hi ha formularis de proposta, comparatives de pressupostos, notes de l'assessorament donat i la decisió del client, certificats que un client necessita avui per a un contracte, i sinistres que converteixen una setmana tranquil·la en una de frenètica. El programari ajuda quan cada pòlissa té un responsable, una data i una tasca, i quan els clients poden accedir als seus propis documents.

• Pòlisses vinculades a clients amb asseguradora i data de renovació
• Tasques de renovació creades amb mesos d'antelació
• Notes d'assessorament i decisió per a cada renovació
• Certificats i pòlisses que els clients poden descarregar
• Prima, impostos i honoraris de corredor mostrats per separat
• Retenció per producte i corredor

Cada renovació en una llista abans que sigui urgent

Clients amb les seves pòlisses, asseguradores, primes i dates de renovació. Les tasques de renovació apareixen 90 dies abans per als clients comercials i 30 per a les línies personals, assignades a un corredor. Les notes d'assessorament registren què es va recomanar i per què, i les mancances, com una empresa sense cobertura de ciberseguretat, es marquen.

Fes un CRM per a la meva corredoria d'assegurances. Els clients tenen pòlisses amb tipus, asseguradora, prima i data de renovació. Crea tasques de renovació amb 90 dies d'antelació per a les comercials i 30 dies per a les personals, assignades a un corredor. Registra les notes d'assessorament i la decisió del client per a cada renovació, i marca els clients que no tenen cobertura de responsabilitat civil o de ciberseguretat.

Certificats un dissabte sense trucar

Els clients entren a les seves pòlisses, condicions particulars i certificats, pugen llistes de vehicles o fitxes d'immobles, inicien un sinistre i en segueixen l'evolució, i actualitzen dades clau abans de la renovació.

Construeix un portal de clients per a una corredoria d'assegurances. Els clients entren per veure les seves pòlisses, descarregar condicions particulars i certificats, pujar documents com llistes de flota, iniciar un sinistre i seguir-ne l'estat, i respondre les preguntes de renovació cada any.

Prima, impostos i els teus honoraris com a línies separades

Les factures mostren per separat la prima, les taxes de l'asseguradora, l'impost sobre la prima d'assegurança i els honoraris de corredor. Els plans de pagament a terminis tenen dates, els ajustos i les devolucions a meitat de vigència queden registrats, i la comissió rebuda es fa el seguiment per pòlissa contra els extractes de l'asseguradora.

Crea la facturació per a la meva corredoria d'assegurances. Cada factura mostra per separat la prima, l'impost sobre la prima d'assegurança, la taxa de l'asseguradora i els honoraris de corredor, amb terminis opcionals. Registra els ajustos i les devolucions a meitat de vigència i fes el seguiment de la comissió rebuda per pòlissa.

La retenció és el número que importa

Pòlisses renovades enfront de perdudes per corredor i producte amb el motiu, ingressos per comissió i honoraris per mes, negoci nou guanyat a partir de pressupostos i sinistres oberts per antiguitat.

Construeix un tauler per a la meva corredoria d'assegurances que mostri la taxa de retenció per producte i corredor amb els motius de pèrdua, ingressos per comissió i honoraris per mes, pressupostos guanyats i sinistres oberts per antiguitat.

Pàgines per a la cobertura que la gent busca

La cobertura explicada per tipus de client, com professionals de l'ofici, propietaris o comerciants, en paraules planes amb les inclusions i exclusions habituals. Els detalls regulatoris i de reclamacions al peu de pàgina, una sol·licitud de pressupost que demani la data de renovació actual i els contactes de sinistres.

Fes una web per a la meva corredoria d'assegurances amb pàgines de cobertura per a professionals de l'ofici, propietaris i comerciants que expliquin què sol estar inclòs i exclòs, un formulari de sol·licitud de pressupost que demani el tipus d'empresa i la data de renovació actual, els contactes de sinistres i les nostres dades regulatòries al peu de pàgina.

Un nínxol, una pàgina

Una pàgina per a restaurants, contractistes o esdeveniments que anomeni els seus riscos reals, demani facturació, nombre de treballadors, historial de sinistres i data de renovació, i indiqui amb quina rapidesa respons.

Crea una pàgina d'aterratge per a l'assegurança de restaurants de la meva corredoria que cobreixi incendi de cuina, deteriorament d'estoc i lesions de treballadors, amb un formulari per a facturació, nombre de treballadors, sinistres dels últims cinc anys i data de renovació, i una promesa de respondre en un dia laborable.

Regulació i dades dels clients

A la majoria de llocs els corredors han de mostrar certs detalls regulatoris i conservar registres de l'assessorament. Les dades de pòlisses i sinistres són dades personals. Demana que cada client només vegi els seus propis registres, limita l'accés al personal que el necessiti, i revisa les normes de seguretat, conservació i divulgació que s'apliquen allà on operes, o consulta el teu assessor de compliment.

Del full de renovacions a les tasques

Exporta la cartera actual amb client, tipus de pòlissa, asseguradora, prima i data de renovació, i importa-la. Les tasques de renovació es generen de seguida per a tot el que venci en el proper trimestre. Afegeix les notes d'assessorament a partir de la següent renovació en lloc de reconstruir anys d'historial.

• Importa primer les pòlisses actives
• Genera tasques pels propers 90 dies
• Comença les notes d'assessorament a la següent renovació

Un prompt per començar

Construeix una app per a la meva corredoria d'assegurances. Els clients tenen pòlisses amb asseguradora, prima i data de renovació, i les tasques de renovació es creen amb 90 dies d'antelació i s'assignen a un corredor amb notes d'assessorament. Els clients entren per descarregar condicions particulars i certificats i comunicar sinistres. Les factures mostren per separat la prima, l'impost i els nostres honoraris, i un tauler mostra la retenció per producte.

Preguntes

Més maneres de crear amb IA

• Una republicació fallida mai no esborra un backend que funciona
• Una pàgina d'aterratge per a cada tipus de negoci
• Un espai de treball privat i una vista prèvia en directe per a cada projecte
• Alertes que s'envien una vegada, no una vegada per servidor
• Recàrrega automàtica: manté la teva app publicada en marxa quan s'acaben els crèdits
• Passar a espais de treball més grans sense fer esperar ningú
• Facturar les bases de dades pel que realment fan servir
• Construeix apps de Mythex des de Claude, Cursor o Codex
• Detectar les apps que es bloquegen just després de publicar
• Punts de control: desfés qualsevol canvi de l'agent

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English