Ապահովագրական բրոքերի ծրագիր, որը կառուցում եք ինքներդ՝ վերապահումներ, հաճախորդի պորտալ և վճարային ինվոյսներ

Mythex-ը թույլ է տալիս ապահովագրական բրոքերությանը կառուցել CRM, որը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր վերապահում մինչև ժամկետը ամիսներ առաջ, հաճախորդի պորտալ, որտեղ պոլիսատերերը ներբեռնում են գրառումներ և վկայականներ և սկսում հայցեր, և ինվոյսներ, որոնք ցույց են տալիս հավելավճարը, հարկերը և բրոքերի վարձը առանձին տողերով։ Նկարագրեք ձեր պորտֆելը և գործընթացը զրույցում և հրապարակեք։

Սկսել անվճար կառուցումը

Ինչու վերապահման ամսաթվերը չեն կարող ապրել աղյուսակում

Բրոքերը գործարքը շահում է մեկ անգամ, և ամեն տարի պետք է այն նորից շահի։ Վերապահումները խմբավորվում են նույն ամիսներին, իսկ առևտրային հաճախորդը, որի հավելավճարը բարձրանում է, ժամանակ է պահանջում շուկայում նորից տեղադրվելու համար, ինչը նշանակում է երկու-երեք ամիս առաջ սկսել։ Եթե ամսաթիվը գտնվում է աղյուսակում, որը ոչ ոք չի բացում, հաճախորդը տեղեկանում է ապահովագրողից կամ, ավելի վատ, մնում է անապահով։ Դրա շուրջ կան առաջարկի ձևեր, գների համեմատություններ, խորհրդի և հաճախորդի որոշման գրառումներ, պայմանագրի համար հենց այսօր պետք եղած վկայականներ և հայցեր, որոնք հանգիստ շաբաթը զբաղված են դարձնում։ Ծրագիրը օգնում է, երբ յուրաքանչյուր պոլիս ունի սեփականատեր, ամսաթիվ և առաջադրանք, և երբ հաճախորդները կարող են իրենք ստանալ իրենց փաստաթղթերը։

Պոլիսները կապված են հաճախորդների հետ՝ ապահովագրողով և վերապահման ամսաթվով
Վերապահման առաջադրանքներ՝ ամիսներ առաջ
Խորհրդի և որոշման գրառումներ յուրաքանչյուր վերապահման համար
Վկայականներ և պոլիսներ, որ հաճախորդները կարող են ներբեռնել
Հավելավճար, հարկ և բրոքերի վարձ առանձին ցուցադրված
Պահպանումը ըստ արտադրանքի և բրոքերի

Յուրաքանչյուր վերապահում ցուցակում՝ մինչև այն դառնա շտապ

Հաճախորդներ իրենց պոլիսներով, ապահովագրողներով, հավելավճարներով և վերապահման ամսաթվերով։ Վերապահման առաջադրանքները հայտնվում են 90 օր առաջ առևտրային հաճախորդների և 30 օր՝ անձնական ապահովագրությունների համար, և նշանակվում են բրոքերին։ Խորհրդի գրառումները հիշում են, թե ինչ է առաջարկվել և ինչու, և նշվում են բացթողումները, օրինակ՝ կիբերապահովագրություն չունեցող բիզնեսը։

Ստեղծիր CRM իմ ապահովագրական բրոքերության համար։ Հաճախորդներն ունեն պոլիսներ՝ տեսակով, ապահովագրողով, հավելավճարով և վերապահման ամսաթվով։ Ստեղծիր վերապահման առաջադրանքներ 90 օր առաջ առևտրային և 30 օր առաջ անձնական պոլիսների համար, նշանակված բրոքերին։ Գրանցիր խորհրդի գրառումները և հաճախորդի որոշումը յուրաքանչյուր վերապահման համար, և նշիր այն հաճախորդներին, որոնցից պատասխանատվության կամ կիբերապահովագրությունը բացակայում է։

Վկայականներ շաբաթ օրը՝ առանց հեռախոսազանգի

Հաճախորդները մուտք են գործում իրենց պոլիսներ, գրառումներ և վկայականներ, վերբեռնում են փաստաթղթեր՝ մեքենաների ցուցակներ կամ գույքի գրառումներ, սկսում են հայց և տեսնում դրա առաջընթացը, և վերապահումից առաջ թարմացնում են հիմնական տվյալները։

Կառուցիր հաճախորդի պորտալ ապահովագրական բրոքերության համար։ Հաճախորդները մուտք են գործում՝ տեսնելու իրենց պոլիսները, ներբեռնելու գրառումներն ու վկայականները, վերբեռնելու փաստաթղթեր՝ օրինակ՝ մեքենաների ցուցակներ, սկսելու հայց և հետևելու իր կարգավիճակին, և ամեն տարի պատասխանելու վերապահման հարցերին։

Հավելավճար, հարկ և ձեր վարձ՝ առանձին տողեր

Ինվոյսները ցույց են տալիս հավելավճարը, ապահովագրողի վճարները, հարկերը և բրոքերի վարձը առանձին, մասնակի վճարումները ունեն ամսաթվեր, գործող ժամկետի ընթացքում կատարված փոփոխություններն ու վերադարձները գրանցվում են, իսկ ստացված միջնորդավճարը հետևվում է յուրաքանչյուր պոլիսի համար ապահովագրողի հաշվետվությունների դիմաց։

Ստեղծիր ինվոյսավորում իմ ապահովագրական բրոքերության համար։ Յուրաքանչյուր ինվոյս ցույց է տալիս հավելավճարը, ապահովագրավճարի հարկը, ապահովագրողի վճարը և բրոքերի վարձը առանձին, ըստ ցանկության՝ մասնակի վճարումներով։ Գրանցիր գործող ժամկետի ընթացքում կատարված փոփոխությունները և վերադարձները և հետևիր ստացված միջնորդավճարին յուրաքանչյուր պոլիսի համար։

Պահպանումը այն թիվն է, որ կարևոր է

Պոլիսները, որոնք նորացվել են կամ կորել են՝ ըստ բրոքերի և արտադրանքի՝ պատճառով, միջնորդավճարի և վարձի եկամուտը ամսական, նոր բիզնեսը, որ շահվել է առաջարկներից, և բաց հայցերը՝ ըստ տարիքի։

Կառուցիր վահանակ իմ ապահովագրական բրոքերության համար, որը ցույց է տալիս պահպանման տոկոսը՝ ըստ արտադրանքի և բրոքերի՝ կորստի պատճառներով, միջնորդավճարի և վարձի եկամուտը ամսական, շահված առաջարկները և բաց հայցերը՝ ըստ տարիքի։

Էջեր այն ծածկույթի համար, որը մարդիկ փնտրում են

Ծածկույթը բացատրված ըստ հաճախորդի տեսակի, օրինակ՝ արհեստավորների, վարձատերերի կամ մանրածախների, պարզ բառերով՝ սովորական ներառումներով և բացառություններով։ Կանոնակարգային և բողոքների մանրամասները՝ ստորին մասում, առաջարկի հայտ, որը հարցնում է ընթացիկ վերապահման ամսաթիվը, և հայցերի կոնտակտներ։

Ստեղծիր կայք իմ ապահովագրական բրոքերության համար՝ էջերով արհեստավորների, վարձատերերի և մանրածախների ծածկույթի համար, որոնք բացատրում են, թե ինչ է սովորաբար ներառված և բացառված, առաջարկի հայտ, որը հարցնում է բիզնեսի տեսակը և ընթացիկ վերապահման ամսաթիվը, հայցերի կոնտակտային տվյալները և մեր կանոնակարգային տվյալները ստորին մասում։

Մեկ niche, մեկ էջ

Էջ ռեստորանների, կապալառուների կամ միջոցառումների համար, որը նշում է նրանց իրական ռիսկերը, հարցնում է շրջանառություն, աշխատողների թիվ, հայցերի պատմություն և վերապահման ամսաթիվ, և նշում է, թե որքան արագ եք պատասխանում։

Ստեղծիր վայրէջքի էջ ռեստորանների ապահովագրության համար մեր բրոքերությունից՝ ծածկելով խոհանոցի հրդեհը, պաշարի փչացումը և աշխատակցի վնասվածքը, ձևով՝ շրջանառության, աշխատողների թվի, վերջին հինգ տարվա հայցերի և վերապահման ամսաթվի համար, և խոստումով պատասխանել մեկ աշխատանքային օրում։

Կանոնակարգ և հաճախորդների տվյալներ

Շատ վայրերում բրոքերները պետք է ցուցադրեն որոշակի կանոնակարգային տվյալներ և պահեն խորհրդի գրառումները։ Պոլիսների և հայցերի տվյալները անձնական տվյալներ են։ Ապահովեք, որ յուրաքանչյուր հաճախորդ տեսնի միայն իր գրառումները, պահեք մուտքը միայն այն աշխատակիցներին, ում անհրաժեշտ է, և ստուգեք անվտանգության, պահպանման և բացահայտման կանոնները, որոնք գործում են ձեր վայրում, կամ խորհրդակցեք ձեր համապատասխանության խորհրդատուի հետ։

Վերապահումների աղյուսակից՝ առաջադրանքների

Արտահանեք ընթացիկ պորտֆելը հաճախորդով, պոլիսի տեսակով, ապահովագրողով, հավելավճարով և վերապահման ամսաթվով և ներմուծեք այն։ Վերապահման առաջադրանքները ստեղծվում են անմիջապես հաջորդ եռամսյակում ժամկետ ունեցող բոլորի համար։ Խորհրդի գրառումներ ավելացրեք հաջորդ վերապահումից սկսած, և մի՛ լրացրեք տարիների պատմությունը հետադարձ։

Նախ ներմուծեք ակտիվ պոլիսները
Ստեղծեք առաջադրանքներ հաջորդ 90 օրերի համար
Սկսեք խորհրդի գրառումները հաջորդ վերապահումից

Հուշում, որից սկսել

Կառուցիր հավելված իմ ապահովագրական բրոքերության համար։ Հաճախորդները ունեն պոլիսներ՝ ապահովագրողով, հավելավճարով և վերապահման ամսաթվով, և վերապահման առաջադրանքները ստեղծվում են 90 օր առաջ և նշանակվում բրոքերին խորհրդի գրառումներով։ Հաճախորդները մուտք են գործում՝ ներբեռնելու գրառումներն ու վկայականները և հայտնելու հայցերը։ Ինվոյսները ցույց են տալիս հավելավճարը, հարկը և մեր վարձը առանձին, և վահանակը ցույց է տալիս պահպանումը ըստ արտադրանքի։

Հարցեր

Կարո՞ղ է CRM-ը զգուշացնել մոտեցող վերապահումների մասին:

Այո։ Այն ցուցակում է վերապահումները ըստ ամսաթվի և նշանակում բրոքերներին։ Հաճախորդներին էլ. փոստով հիշեցումները պահանջում են էլ. փոստի ծառայություն, որը միացնում եք։

Կարո՞ղ է այն տալ ակնթարթային ապահովագրական առաջարկներ:

Ակնթարթային գնագոյացումը սովորաբար պահանջում է ապահովագրողի գնագոյացման համակարգ և համապատասխան թույլտվություններ։ Շատ բրոքերային հավելվածներ հավաքում են տվյալները, իսկ առաջարկները վերադարձնում է բրոքերը։

Բավարա՞ր է անվտանգ հաճախորդի պորտալը պոլիսների փաստաթղթերի համար:

Յուրաքանչյուր հաճախորդ տեսնում է միայն իր գրառումները մուտքի հետևում։ Ապահովագրական տվյալները անձնական տվյալներ են, ուստի ստուգեք անվտանգության և պահպանման կանոնները, որոնք գործում են ձեր վայրում։

Պետք է՞ ծրագրավորել:

Ոչ։ Դուք նկարագրում եք ձեր գործընթացը և փոխում եք այն զրույցով։

Որքա՞ն է արժեքը:

Free պլանը չի պահանջում քարտ։ Pro-ն արժե $25 ամսական և ավելացնում է անհատական դոմեյն, կոդի խմբագրում, արտահանում և ավելի շատ կրեդիտներ։

Ավելի շատ եղանակներ AI-ով կառուցելու համար

Mythex · Pricing · Կառուցեք ամեն ինչ AI-ով · Կաղապարներ կայքերի և հավելվածների համար · Mythex-ի համեմատությունները · AI-ով հավելվածների ստեղծման բառարան · Անվճար գործիքներ AI-ով հավելվածներ ստեղծելու համար · English