Perisian Broker Insurans Yang Anda Bina Sendiri: Pembaharuan, Portal Klien dan Invois Yuran

Mythex membolehkan brokerage insurans membina CRM yang menyenaraikan setiap pembaharuan berbulan sebelum tarikhnya tiba, portal klien tempat pemegang polisi memuat turun jadual dan sijil serta memulakan tuntutan, dan invois yang menunjukkan premium, cukai dan yuran broker pada baris berasingan. Terangkan buku dan proses anda dalam sembang dan terbitkan.

Mula bina percuma

Mengapa tarikh pembaharuan tidak boleh disimpan dalam hamparan

Sebuah brokerage memperoleh perniagaan sekali dan kemudian perlu memperolehnya semula setiap tahun. Pembaharuan berkumpul sekitar bulan yang sama, dan klien komersial yang premiumnya melonjak memerlukan masa untuk dipasarkan semula, yang bermaksud memulakannya dua atau tiga bulan lebih awal. Jika tarikh itu berada dalam hamparan yang tidak pernah dibuka, klien mengetahuinya daripada insurer atau, lebih teruk, tidak diinsuranskan. Di sekelilingnya ada borang cadangan, perbandingan sebut harga, nota nasihat yang diberikan dan keputusan klien, sijil yang klien perlukan hari ini untuk kontrak, serta tuntutan yang mengubah minggu senyap menjadi minggu sibuk. Perisian membantu apabila setiap polisi ada pemilik, tarikh dan tugasan, dan apabila klien boleh mendapatkan dokumen mereka sendiri.

Polisi dipautkan kepada klien dengan insurer dan tarikh pembaharuan
Tugasan pembaharuan dicipta berbulan-bulan lebih awal
Nota nasihat dan keputusan bagi setiap pembaharuan
Sijil dan jadual yang boleh dimuat turun oleh klien
Premium, cukai dan yuran broker ditunjukkan berasingan
Pengekalan mengikut produk dan broker

Setiap pembaharuan dalam senarai sebelum ia mendesak

Klien dengan polisi, insurer, premium dan tarikh pembaharuan mereka. Tugasan pembaharuan muncul 90 hari lebih awal untuk klien komersial dan 30 hari untuk polisi peribadi, ditugaskan kepada seorang broker. Nota nasihat merekodkan apa yang dicadangkan dan sebabnya, dan jurang seperti perniagaan tanpa perlindungan siber ditandakan.

Buat CRM untuk brokerage insurans saya. Klien ada polisi dengan jenis, insurer, premium dan tarikh pembaharuan. Cipta tugasan pembaharuan 90 hari lebih awal untuk komersial dan 30 hari untuk polisi peribadi, ditugaskan kepada seorang broker. Rekod nota nasihat dan keputusan klien bagi setiap pembaharuan, dan tandakan klien yang tiada perlindungan liabiliti atau siber.

Sijil pada hari Sabtu tanpa panggilan telefon

Klien log masuk untuk melihat polisi, jadual dan sijil mereka, memuat naik senarai kenderaan atau jadual hartanah, memulakan tuntutan dan melihat kemajuannya, serta mengemas kini fakta penting sebelum pembaharuan.

Bina portal klien untuk brokerage insurans. Klien log masuk untuk melihat polisi mereka, memuat turun jadual dan sijil, memuat naik dokumen seperti senarai armada, memulakan tuntutan dan mengikuti statusnya, serta menjawab soalan pembaharuan setiap tahun.

Premium, cukai dan yuran anda sebagai baris berasingan

Invois menunjukkan premium, yuran insurer, cukai dan yuran broker secara berasingan, pelan ansuran mempunyai tarikh, pelarasan pertengahan penggal dan bayaran balik direkodkan, serta komisen yang diterima dijejak bagi setiap polisi berbanding penyata insurer.

Cipta invois untuk brokerage insurans saya. Setiap invois menunjukkan premium, cukai premium insurans, yuran insurer dan yuran broker secara berasingan, dengan ansuran pilihan. Rekod pelarasan pertengahan penggal dan bayaran balik, dan jejak komisen yang diterima bagi setiap polisi.

Pengekalan ialah nombor yang penting

Polisi yang diperbaharui berbanding yang hilang mengikut broker dan produk dengan sebabnya, pendapatan komisen dan yuran mengikut bulan, perniagaan baharu yang dimenangi daripada sebut harga, dan tuntutan terbuka mengikut umur.

Bina papan pemuka untuk brokerage insurans saya yang menunjukkan kadar pengekalan mengikut produk dan broker dengan sebab kehilangan, pendapatan komisen dan yuran mengikut bulan, sebut harga yang dimenangi, dan tuntutan terbuka mengikut umur.

Halaman untuk perlindungan yang dicari orang

Perlindungan diterangkan mengikut jenis klien, seperti tukang, tuan tanah atau peruncit, dengan kata-kata mudah tentang apa yang biasanya termasuk dan dikecualikan. Butiran peraturan dan aduan di footer, borang permintaan sebut harga yang bertanya tarikh pembaharuan semasa, dan butiran hubungan tuntutan.

Buat laman web untuk brokerage insurans saya dengan halaman untuk perlindungan tukang, tuan tanah dan peruncit yang menerangkan apa yang biasanya termasuk dan dikecualikan, borang permintaan sebut harga yang bertanya jenis perniagaan dan tarikh pembaharuan semasa, butiran hubungan tuntutan, dan butiran peraturan kami di footer.

Satu niche, satu halaman

Halaman untuk restoran, kontraktor atau acara yang menamakan risiko sebenar mereka, meminta pusing ganti, bilangan kakitangan, sejarah tuntutan dan tarikh pembaharuan, serta menyatakan betapa cepat anda membalas.

Cipta halaman pendaratan untuk insurans restoran daripada brokerage saya yang meliputi kebakaran dapur, kerosakan stok dan kecederaan pekerja, dengan borang untuk pusing ganti, bilangan kakitangan, tuntutan dalam lima tahun terakhir dan tarikh pembaharuan, serta janji membalas dalam masa satu hari bekerja.

Peraturan dan data klien

Kebanyakan tempat mewajibkan broker memaparkan butiran peraturan tertentu dan menyimpan rekod nasihat. Data polisi dan tuntutan ialah data peribadi. Minta supaya setiap klien hanya melihat rekod mereka sendiri, kekalkan akses kepada kakitangan yang memerlukannya, dan semak peraturan keselamatan, pengekalan dan pendedahan yang terpakai di tempat anda beroperasi, atau tanya penasihat pematuhan anda.

Daripada hamparan pembaharuan kepada tugasan

Eksport buku semasa dengan klien, jenis polisi, insurer, premium dan tarikh pembaharuan, kemudian import. Tugasan pembaharuan dijana serta-merta untuk semua yang tertunggak dalam suku tahun seterusnya. Tambah nota nasihat bermula dari pembaharuan seterusnya dan bukannya mengisi semula bertahun-tahun sejarah.

Import polisi aktif dahulu
Jana tugasan untuk 90 hari akan datang
Mula nota nasihat pada pembaharuan seterusnya

Prompt untuk bermula

Bina aplikasi untuk brokerage insurans saya. Klien ada polisi dengan insurer, premium dan tarikh pembaharuan, dan tugasan pembaharuan dicipta 90 hari lebih awal serta ditugaskan kepada seorang broker dengan nota nasihat. Klien log masuk untuk memuat turun jadual dan sijil serta melaporkan tuntutan. Invois menunjukkan premium, cukai dan yuran kami secara berasingan, dan papan pemuka menunjukkan pengekalan mengikut produk.

Soalan lazim

Bolehkah CRM memberi amaran kepada kami tentang pembaharuan yang akan tiba?

Boleh. Ia menyenaraikan pembaharuan mengikut tarikh dan menugaskannya kepada broker. Peringatan e-mel kepada klien memerlukan perkhidmatan e-mel yang anda sambungkan.

Bolehkah ia memberikan sebut harga insurans segera?

Harga segera biasanya memerlukan sistem penilaian insurer dan kebenaran yang sesuai. Kebanyakan aplikasi brokerage mengumpul butiran dan broker memulangkan sebut harga.

Adakah portal klien cukup selamat untuk dokumen polisi?

Setiap klien hanya melihat rekod mereka sendiri di sebalik log masuk. Data insurans ialah data peribadi, jadi semak peraturan keselamatan dan pengekalan di tempat anda beroperasi.

Adakah saya perlu kod?

Tidak. Anda terangkan proses anda dan menukarnya dengan bersembang.

Berapakah kosnya?

Pelan Free tidak memerlukan kad. Pro ialah $25 sebulan dan menambah domain sendiri, penyuntingan kod, eksport dan lebih banyak kredit.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English