ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ: ਰੀਨਿਊਅਲ, ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ
Mythex ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ CRM ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ
ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਨਿਊਅਲ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਹੋਰ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ, ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ, ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੋਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਲੈ ਸਕਣ।
- ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ ਜੁੜੀਆਂ
- ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ
- ਹਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੋਟ
- ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀਸ ਵੱਖ ਦਿਖਾਏ
- ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਕਰਾਰੀ
ਹਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ 'ਤੇ
ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਾਲ। ਵਪਾਰਕ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਕੰਮ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ CRM ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਮ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਪਾਰਕ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ।
ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਾਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਖਣ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਲੀਟ ਸੂਚੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਵਜੋਂ
ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਏ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ। ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।
ਬਰਕਰਾਰੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਨਿਊ ਹੋਈਆਂ ਬਨਾਮ ਗੁਆਚੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ।
ਮੇਰੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਕਰਾਰੀ ਦਰ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਮਦਨ, ਜਿੱਤੇ ਕੋਟ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਖਾਏ।
ਉਹ ਕਵਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਨੇ
ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਸਪੀਪਲ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਫੁੱਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ।
ਮੇਰੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਸਪੀਪਲ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਵਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੋਣ ਜੋ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਫੁੱਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਕ ਵੇਰਵੇ।
ਇੱਕ ਨਿਕੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਨਾ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਦੱਸੇ, ਟਰਨਓਵਰ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛੇ, ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੀਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਸਟਾਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਟਰਨਓਵਰ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਡਾਟਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਦਿਓ, ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ
- ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬਣਾਓ
- ਅਗਲੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ
ਮੇਰੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਕੋਲ ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਕੰਮ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਕਲਾਇੰਟ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਤਪਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਕਰਾਰੀ ਦਿਖਾਏ।
ਸਵਾਲ
ਕੀ CRM ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਨਿਊਅਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਇਹ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ।
ਕੀ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੀਮਾ ਕੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਐਪਾਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਾਗਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚੋ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ।
ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
Free ਪਲਾਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Pro ਦੀ ਕੀਮਤ $25 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ, ਕੋਡ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
- ਅਸਫ਼ਲ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ
- ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ
- ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ
- ਅਲਰਟ ਜੋ ਹਰ ਸਰਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣ
- ਆਟੋ-ਰੀਲੋਡ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਪ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ
- ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ
- Claude, Cursor ਜਾਂ Codex ਤੋਂ Mythex ਐਪਾਂ ਬਣਾਓ
- ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
- ਚੈੱਕਪੌਇੰਟ: ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English