Apdrošināšanas brokeru programmatūra, ko veidojat paši: atjaunošana, klientu portāls un komisijas rēķini

Mythex ļauj apdrošināšanas brokeru birojam izveidot CRM, kurā ir uzskaitīta katra atjaunošana mēnešus pirms tās termiņa, klientu portālu, kur polišu īpašnieki lejupielādē polises un sertifikātus un sāk prasības, kā arī rēķinus, kas parāda prēmiju, nodokļus un brokera maksas atsevišķās rindās. Aprakstiet savu portfeli un procesu tērzēšanā un publicējiet.

Sākt veidot bez maksas

Kāpēc atjaunošanas datumi nevar dzīvot izklājlapā

Brokeris nopelna biznesu vienreiz un pēc tam to nopelna atkal katru gadu. Atjaunošanas sakrīt ap tiem pašiem mēnešiem, un komerciālam klientam, kura prēmija pieaug, vajag laiku, lai to pārtirgotu, kas nozīmē sākt divus vai trīs mēnešus iepriekš. Ja datums atrodas izklājlapā, ko neviens neatver, klients to uzzina no apdrošinātāja vai, vēl sliktāk, paliek bez apdrošinājuma. Ap to atrodas priekšlikumu veidlapas, piedāvājumu salīdzinājumi, konsultāciju piezīmes un klienta lēmums, sertifikāti, kas klientam vajadzīgi šodien līgumam, un prasības, kas nedēļu padara par aizņemtu. Programmatūra palīdz, kad katrai polisei ir īpašnieks, datums un uzdevums un kad klienti var paši iegūt savus dokumentus.

Polises saistītas ar klientiem, apdrošinātāju un atjaunošanas datumu
Atjaunošanas uzdevumi izveidoti mēnešus iepriekš
Konsultāciju un lēmumu piezīmes katrai atjaunošanai
Sertifikāti un shēmas, ko klienti var lejupielādēt
Prēmija, nodokļi un brokera maksa parādīti atsevišķi
Saglabāšana pēc produkta un brokera

Katra atjaunošana sarakstā, pirms tā kļūst steidzama

Klienti ar savām polisēm, apdrošinātājiem, prēmijām un atjaunošanas datumiem. Atjaunošanas uzdevumi parādās 90 dienas iepriekš komerciālajiem klientiem un 30 dienas iepriekš privātajām polisēm un tiek piešķirti brokerim. Konsultāciju piezīmes ieraksta, ko ieteica un kāpēc, un trūkumi, piemēram, uzņēmums bez kibernoziegumu apdrošinājuma, tiek atzīmēti.

Izveidojiet CRM manam apdrošināšanas brokera birojam. Klientiem ir polises ar tipu, apdrošinātāju, prēmiju un atjaunošanas datumu. Izveidojiet atjaunošanas uzdevumus 90 dienas iepriekš komerciālajām un 30 dienas iepriekš privātajām polisēm, piešķirtus brokerim. Ierakstiet konsultāciju piezīmes un klienta lēmumu katrai atjaunošanai un atzīmējiet klientus, kam trūkst atbildības vai kibernoziegumu apdrošinājuma.

Sertifikāti sestdienā bez telefona zvana

Klienti pierakstās savās polisēs, shēmās un sertifikātos, augšupielādē transportlīdzekļu sarakstus vai īpašumu shēmas, sāk prasību un redz tās progresu, kā arī atjaunina svarīgus faktus pirms atjaunošanas.

Izveidojiet klientu portālu apdrošināšanas brokera birojam. Klienti pierakstās, lai skatītu savas polises, lejupielādētu shēmas un sertifikātus, augšupielādētu dokumentus, piemēram, transportlīdzekļu sarakstus, sāktu prasību un sekotu tās statusam, un katru gadu atbildētu uz atjaunošanas jautājumiem.

Prēmija, nodoklis un jūsu maksa kā atsevišķas rindas

Rēķini parāda prēmiju, apdrošinātāja maksas, nodokļus un brokera maksas atsevišķi, maksājumu plāniem ir datumi, starpperiodu korekcijas un atmaksas tiek ierakstītas, un saņemtā komisija tiek izsekota katrai polisei salīdzinājumā ar apdrošinātāja izrakstiem.

Izveidojiet rēķinu sistēmu manam apdrošināšanas brokera birojam. Katrs rēķins parāda prēmiju, apdrošināšanas prēmijas nodokli, apdrošinātāja maksu un brokera maksu atsevišķi ar pēc izvēles maksājumu daļām. Ierakstiet starpperiodu korekcijas un atmaksas un izsekojiet saņemto komisiju katrai polisei.

Saglabāšana ir skaitlis, kas ir svarīgs

Polises atjaunotas salīdzinājumā ar zaudētām pēc brokera un produkta ar iemeslu, komisijas un maksu ieņēmumi pa mēnešiem, jaunais bizness, kas iegūts no piedāvājumiem, un atvērtās prasības pēc vecuma.

Izveidojiet informācijas paneli manam apdrošināšanas brokera birojam, kas rāda saglabāšanas rādītāju pēc produkta un brokera ar zaudējuma iemesliem, komisijas un maksu ieņēmumus pa mēnešiem, iegūtos piedāvājumus un atvērtās prasības pēc vecuma.

Lapas segumam, ko cilvēki meklē

Segums izskaidrots pēc klienta veida, piemēram, amatniekiem, īpašniekiem vai mazumtirgotājiem, vienkāršiem vārdiem ar tipiskiem ietvertiem un neietvertiem riskiem. Regulatīvā informācija un sūdzību detaļas kājenē, piedāvājuma pieprasījums, kas jautā pašreizējo atjaunošanas datumu, un prasību kontakti.

Izveidojiet vietni manam apdrošināšanas brokera birojam ar lapām amatnieku, īpašnieku un mazumtirgotāju segumam, kas izskaidro, kas parasti ir ietverts un neietverts, piedāvājuma pieprasījuma veidlapu, kurā jautā uzņēmuma veidu un pašreizējo atjaunošanas datumu, prasību kontaktinformāciju un mūsu regulatīvo informāciju kājenē.

Viena niša, viena lapa

Lapa restorāniem, darbuzņēmējiem vai pasākumiem, kas nosauc to reālos riskus, jautā apgrozījumu, darbinieku skaitu, prasību vēsturi un atjaunošanas datumu un norāda, cik ātri jūs atbildat.

Izveidojiet nolaišanās lapu restorānu apdrošināšanai no mūsu brokera biroja, kas aptver virtuves ugunsgrēku, krājumu bojāšanos un darbinieku traumas, ar veidlapu apgrozījumam, darbinieku skaitam, prasībām pēdējos piecos gados un atjaunošanas datumam, un solījumu atbildēt vienas darba dienas laikā.

Regulējums un klientu dati

Vairumā vietu brokeriem ir jāparāda noteikta regulatīvā informācija un jāglabā konsultāciju ieraksti. Polišu un prasību dati ir personas dati. Pieprasiet, lai katrs klients redzētu tikai savus ierakstus, saglabājiet piekļuvi darbiniekiem, kam tā nepieciešama, un pārbaudiet drošības, glabāšanas un izpaušanas noteikumus, kas attiecas uz jūsu darbības vietu, vai jautājiet savam atbilstības konsultantam.

No atjaunošanas izklājlapas līdz uzdevumiem

Eksportējiet pašreizējo portfeli ar klientu, polises tipu, apdrošinātāju, prēmiju un atjaunošanas datumu un importējiet to. Atjaunošanas uzdevumi tiek izveidoti uzreiz visam, kas ir jāatjauno nākamajā ceturksnī. Pievienojiet konsultāciju piezīmes no nākamās atjaunošanas, nevis atpakaļ aizpildiet gadu vēsturi.

Vispirms importējiet aktīvās polises
Izveidojiet uzdevumus nākamajām 90 dienām
Sāciet konsultāciju piezīmes nākamajā atjaunošanā

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet lietotni manam apdrošināšanas brokera birojam. Klientiem ir polises ar apdrošinātāju, prēmiju un atjaunošanas datumu, un atjaunošanas uzdevumi tiek izveidoti 90 dienas iepriekš un piešķirti brokerim ar konsultāciju piezīmēm. Klienti pierakstās, lai lejupielādētu shēmas un sertifikātus un ziņotu par prasībām. Rēķini parāda prēmiju, nodokli un mūsu maksu atsevišķi, un informācijas panelis rāda saglabāšanu pēc produkta.

Jautājumi

Vai CRM var brīdināt par tuvojošām atjaunošanām?

Jā. Tas parāda atjaunošanas pēc datuma un piešķir tās brokeriem. E-pasta atgādinājumiem klientiem nepieciešams e-pasta pakalpojums, ko savienojat.

Vai tas var sniegt tūlītējus apdrošināšanas piedāvājumus?

Tūlītēja cenu noteikšana parasti prasa apdrošinātāja vērtēšanas sistēmu un atbilstošas atļaujas. Vairums brokeru lietotņu savāc datus, un broķeris atgriež piedāvājumus.

Vai klientu portāls ir pietiekami drošs polišu dokumentiem?

Katrs klients redz tikai savus ierakstus aiz pieteikšanās. Apdrošināšanas dati ir personas dati, tāpēc pārbaudiet drošības un glabāšanas noteikumus, kas attiecas uz jūsu darbības vietu.

Vai man jāprot programmēt?

Nē. Jūs aprakstāt savu procesu un maināt to, tērzējot.

Cik tas maksā?

Free plānam nav nepieciešama karte. Pro maksā 25 $ mēnesī un pievieno pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu, eksportu un vairāk kredītu.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English