AI로 만들기

직접 만드는 보험 중개 소프트웨어: 갱신, 고객 포털, 수수료 청구서

Mythex로 보험 중개사는 만기 몇 달 전부터 모든 갱신을 보여 주는 CRM, 계약자가 증권과 증명서를 내려받고 보험금 청구를 시작하는 고객 포털, 보험료, 세금, 중개 수수료를 별도 줄로 보여 주는 청구서를 만들 수 있습니다. 보유 계약과 업무 방식을 채팅으로 설명하고 공개하세요.

무료로 시작하기

갱신일을 스프레드시트에 두면 안 되는 이유

중개사는 한 번 계약을 따낸 뒤 매년 다시 따내야 합니다. 갱신은 같은 몇 달에 몰리고, 보험료가 오른 법인 고객에게는 다른 보험사를 알아볼 시간이 필요하므로 두세 달 전부터 시작해야 합니다. 날짜가 아무도 열어 보지 않는 스프레드시트에 있으면, 고객은 보험사 연락을 받고서야 알게 되거나, 더 나쁘게는 보험이 끊긴 상태가 됩니다. 그 주변에는 청약서, 보험료 비교, 상담 내용과 고객의 결정 기록, 계약에 필요해서 당장 받아야 하는 증명서, 한가한 주를 바쁜 주로 바꾸는 보험금 청구가 있습니다. 소프트웨어는 모든 계약에 담당자, 날짜, 할 일이 있고, 고객이 스스로 자신의 서류를 확인할 수 있을 때 도움이 됩니다.

• 보험사와 갱신일이 있는 고객별 계약 연결
• 몇 달 전에 만들어지는 갱신 업무
• 갱신마다 상담과 결정 메모
• 고객이 내려받을 수 있는 증명서와 증권
• 보험료, 세금, 중개 수수료를 따로 표시
• 상품과 중개사별 유지율

긴급해지기 전에 모든 갱신을 목록으로

고객마다 보유 계약, 보험사, 보험료, 갱신일을 기록합니다. 법인 고객은 90일 전, 개인 보험은 30일 전에 갱신 업무가 나타나며 담당 중개사에게 배정됩니다. 상담 메모에는 추천한 내용과 이유를 기록하고, 사이버 보험이 없는 사업체 같은 공백은 표시합니다.

제 보험 중개사용 CRM을 만들어 주세요. 고객은 종류, 보험사, 보험료, 갱신일이 있는 계약을 가집니다. 법인 계약은 90일 전, 개인 계약은 30일 전에 갱신 업무를 만들어 중개사에게 배정해 주세요. 갱신마다 상담 메모와 고객의 결정을 기록하고, 배상책임 또는 사이버 보험이 없는 고객을 표시해 주세요.

전화 없이 토요일에도 증명서 받기

고객은 로그인해서 자신의 계약, 증권, 증명서를 보고, 차량 목록이나 건물 명세서를 업로드하며, 보험금 청구를 시작하고 진행 상황을 확인합니다. 갱신 전에는 주요 정보를 직접 수정할 수 있습니다.

보험 중개사를 위한 고객 포털을 만들어 주세요. 고객은 로그인해서 자신의 계약을 보고, 증권과 증명서를 내려받고, 차량 목록 같은 서류를 업로드하며, 보험금 청구를 시작하고 상태를 확인해야 합니다. 매년 갱신 질문에도 답할 수 있어야 합니다.

보험료, 세금, 수수료를 각각 다른 줄로

청구서에는 보험료, 보험사 수수료, 세금, 중개 수수료를 따로 표시합니다. 분할 납부에는 날짜를 붙이고, 중도 조정과 환불은 기록하며, 받은 수수료는 보험사 명세서와 대조해 계약별로 추적합니다.

제 보험 중개 사업의 청구 기능을 만들어 주세요. 각 청구서는 보험료, 보험료 세금, 보험사 수수료, 중개 수수료를 따로 보여 주고, 선택적으로 분할 납부를 설정할 수 있어야 합니다. 중도 조정과 환불을 기록하고, 계약별로 받은 수수료를 추적해 주세요.

중요한 숫자는 유지율입니다

중개사와 상품별로 갱신된 계약과 이탈한 계약을 이유와 함께 보여 줍니다. 월별 수수료와 중개 수입, 견적에서 따낸 신규 계약, 경과 일수별 미처리 보험금 청구를 함께 표시합니다.

제 보험 중개 사업용 대시보드를 만들어 주세요. 상품과 중개사별 유지율과 이탈 사유, 월별 수수료와 중개 수입, 견적에서 따낸 계약 수, 경과 일수별 미처리 보험금 청구를 보여 주세요.

사람들이 검색하는 보장 내용을 담은 페이지

기술자, 임대인, 소매업자처럼 고객 유형별로 보장을 쉬운 말로 설명하고, 일반적인 보장 항목과 제외 항목을 함께 적습니다. 푸터에는 규제 및 민원 정보를 넣고, 견적 요청 양식에는 현재 갱신일을 묻는 항목을 두며, 보험금 청구 연락처도 제공합니다.

제 보험 중개사의 웹사이트를 만들어 주세요. 기술자, 임대인, 소매업자의 보장을 설명하는 페이지를 만들고, 일반적으로 포함되는 항목과 제외되는 항목을 적어 주세요. 사업 유형과 현재 갱신일을 묻는 견적 요청 양식, 보험금 청구 연락처, 푸터의 규제 정보를 넣어 주세요.

한 가지 업종, 한 페이지

식당, 시공업체, 행사 업체처럼 특정 업종을 위한 페이지에서 실제 위험을 구체적으로 명시하고, 매출, 직원 수, 보험금 청구 이력, 갱신일을 묻습니다. 응답 속도도 함께 밝힙니다.

제 중개사의 식당 보험 랜딩 페이지를 만들어 주세요. 주방 화재, 재고 부패, 직원 부상을 다루고, 매출, 직원 수, 최근 5년 보험금 청구, 갱신일을 묻는 양식과 영업일 기준 1일 안에 답변한다는 약속을 넣어 주세요.

규제와 고객 데이터

대부분의 지역에서 중개사는 특정 규제 정보를 표시하고 상담 기록을 보관해야 합니다. 계약과 보험금 데이터는 개인정보입니다. 각 고객이 자신의 기록만 보도록 하고, 필요한 직원에게만 접근 권한을 주세요. 운영하는 지역에 적용되는 보안, 보관, 공개 규칙을 확인하거나 컴플라이언스 자문에게 문의하세요.

갱신 스프레드시트에서 업무로

고객, 보험 종류, 보험사, 보험료, 갱신일이 담긴 현재 계약 목록을 내보내서 가져오세요. 다음 분기에 만기가 되는 모든 항목에 대해 갱신 업무가 바로 생성됩니다. 여러 해의 기록을 소급해서 채우지 말고, 다음 갱신부터 상담 메모를 추가하세요.

• 먼저 유효한 계약 가져오기
• 향후 90일 업무 생성
• 다음 갱신부터 상담 메모 시작

시작용 프롬프트

제 보험 중개 사업을 위한 앱을 만들어 주세요. 고객은 보험사, 보험료, 갱신일이 있는 계약을 가지고, 갱신 업무는 90일 전에 만들어져 상담 메모와 함께 중개사에게 배정되어야 합니다. 고객은 로그인해서 증권과 증명서를 내려받고 보험금 청구를 접수합니다. 청구서는 보험료, 세금, 우리 수수료를 따로 보여 주고, 대시보드는 상품별 유지율을 보여 주어야 합니다.

자주 묻는 질문

AI로 만드는 더 많은 방법

• 재배포가 실패해도 작동 중인 백엔드는 삭제되지 않습니다
• 모든 업종을 위한 랜딩 페이지
• 모든 프로젝트를 위한 전용 워크스페이스와 실시간 미리보기
• 서버마다 울리지 않고 한 번만 울리는 알림
• 자동 충전: 크레딧이 부족해도 게시된 앱을 계속 실행
• 아무도 기다리지 않도록 더 큰 워크스페이스로 옮기기
• 실제 사용량에 따라 데이터베이스 요금을 청구합니다
• Claude, Cursor, Codex에서 Mythex 앱 만들기
• 게시 직후 크래시하는 앱을 잡아내기
• 체크포인트: 에이전트가 한 모든 변경을 되돌리기

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