Kindlustusmaakleri tarkvara, mille ise ehitad: uuendused, kliendiportaal ja tasuarved

Mythex aitab kindlustusmaakleril ehitada CRM-i, mis loetleb iga uuenduse kuudeid enne tähtaega, kliendiportaali, kus poliisi omanikud laevad alla poliise ja tõendeid ning alustavad kahjunõudeid, ning arved, mis näitavad preemiat, makse ja maakleritasu eraldi ridadel. Kirjelda oma portfelli ja protsessi vestluses ning avalda.

Alusta ehitamist tasuta

Miks uuenduskuupäevad ei saa elada tabelis

Maakler teenib äri ühe korra ja peab seda igal aastal uuesti teenima. Uuendused kogunevad samadesse kuudesse ning ettevõtteklient, kelle preemia tõuseb, vajab aega, et teda uuesti turustada, mis tähendab alustamist kaks-kolm kuud ette. Kui kuupäev on tabelis, mida keegi ei ava, saab klient teada kindlustajalt või, hullem, on kindlustamata. Selle ümber on pakkumisvormid, pakkumiste võrdlused, nõuannete ja kliendi otsuse märkmed, tõendid, mida klient vajab kohe lepingu jaoks, ja kahjunõuded, mis muudavad vaikse nädala kiireks. Tarkvara aitab siis, kui igal poliisil on omanik, kuupäev ja ülesanne ning kui kliendid saavad ise oma dokumente hankida.

Poliisid seotud klientidega koos kindlustaja ja uuenduskuupäevaga
Uuenduste ülesanded loodud kuid ette
Nõuannete ja otsuste märkmed iga uuenduse kohta
Tõendid ja kavad, mida kliendid saavad alla laadida
Preemia, maks ja maakleritasu eraldi
Säilivus toote ja maakleri kaupa

Iga uuendus nimekirjas enne, kui see on kiireloomuline

Kliendid koos oma poliiside, kindlustajate, preemiate ja uuenduskuupäevadega. Uuenduste ülesanded ilmuvad 90 päeva ette ettevõtteklientidele ja 30 päeva ette eraisikutele, määratud maaklerile. Nõuannete märkmed salvestavad, mida soovitati ja miks, ning lüngad, nagu ettevõte ilma küberkindlustuseta, on märgitud.

Tee mu kindlustusmaakleri äris CRM. Klientidel on poliisid tüübi, kindlustaja, preemia ja uuenduskuupäevaga. Loo uuenduse ülesanded 90 päeva ette ärikindlustusele ja 30 päeva ette eraisikute poliisidele, määratud maaklerile. Salvesta nõuannete märkmed ja kliendi otsus iga uuenduse kohta ning märgi kliendid, kellel puudub vastutus- või küberkindlustus.

Tõendid laupäeval ilma telefonikõneta

Kliendid logivad sisse oma poliisidesse, kavadesse ja tõenditesse, laadivad üles autopargi nimekirju või kinnisvara skeeme, alustavad kahjunõuet ja jälgivad selle edenemist ning uuendavad olulisi andmeid enne uuendamist.

Ehita kindlustusmaakleri kliendiportaal. Kliendid logivad sisse, et näha oma poliise, laadida alla kavasid ja tõendeid, laadida üles dokumente nagu autopargi nimekiri, alustada kahjunõuet ja jälgida selle staatust ning vastata igal aastal uuenduse küsimustele.

Preemia, maks ja sinu tasu eraldi ridadel

Arved näitavad preemiat, kindlustaja tasusid, makse ja maakleritasu eraldi, osamaksete plaanidel on kuupäevad, vahepealsed muudatused ja tagasimaksed on salvestatud ning saadud vahendustasu jälgitakse poliisi kaupa kindlustaja väljavõtetega.

Tee mu kindlustusmaakleri äris arveldus. Igal arvel on preemia, kindlustusmaks, kindlustaja tasu ja maakleritasu eraldi, valikuliste osamaksetega. Salvesta vahepealsed muudatused ja tagasimaksed ning jälgi saadud vahendustasu poliisi kaupa.

Säilivus on number, mis loeb

Poliisid, mis uuendati versus kaotati, maakleri ja toote kaupa koos põhjusega, vahendustasu ja tasude tulu kuu kaupa, pakkumistest sõlmitud uued kliendid ja avatud kahjunõuded vanuse järgi.

Ehita mu kindlustusmaakleri äris armatuurlaud, mis näitab säilivuse määra toote ja maakleri kaupa koos kaotuse põhjustega, vahendustasu ja tasude tulu kuu kaupa, pakkumistest võidetud kliente ja avatud kahjunõudeid vanuse järgi.

Leheküljed katte jaoks, mida inimesed otsivad

Katte selgitus kliendi tüübi järgi, nagu käsitöölised, üürileandjad või jaemüüjad, lihtsas keeles koos tüüpiliste hüvitiste ja väljajätetega. Regulatsiooni ja kaebuste andmed jaluses, pakkumise päring, mis küsib praegust uuenduskuupäeva, ja kahjunõuete kontaktid.

Tee mu kindlustusmaakleri äri jaoks veebileht lehtedega käsitööliste, üürileandjate ja jaemüüjate katte kohta, mis selgitab, mis on tavaliselt kaetud ja mis välja jäetud, pakkumise päringu vorm, mis küsib ettevõtte tüüpi ja praegust uuenduskuupäeva, kahjunõuete kontaktandmed ning meie regulatiivsed andmed jaluses.

Üks nišš, üks leht

Leht restoranidele, töövõtjatele või üritustele, mis nimetab nende tegelikud riskid, küsib käivet, töötajate arvu, kahjunõuete ajalugu ja uuenduskuupäeva ning ütleb, kui kiiresti vastate.

Loo restoranikindlustuse maandumisleht mu maakleri äri jaoks, mis katab köögipõlengu, varude riknemise ja töötaja vigastuse, koos vormiga käibe, töötajate arvu, viie aasta kahjunõuete ja uuenduskuupäeva kohta ning lubadusega vastata ühe tööpäeva jooksul.

Regulatsioon ja kliendi andmed

Enamikus kohtades peavad maakleritel olema kuvatud teatud regulatiivsed andmed ja nad peavad säilitama nõuannete kirjed. Poliisi- ja kahjunõuete andmed on isikuandmed. Nõua, et iga klient näeks ainult oma andmeid, hoia ligipääs töötajatele, kes seda vajavad, ja kontrolli turvalisuse, säilitamise ja avalikustamise reegleid, mis kehtivad sinu tegutsemispaigas, või küsi nõu oma vastavusnõustajalt.

Uuenduste tabelist ülesanneteni

Ekspordi praegune portfell kliendi, poliisi tüübi, kindlustaja, preemia ja uuenduskuupäevaga ning impordi see. Uuenduse ülesanded luuakse kohe kõigele, mis on järgmises kvartalis tähtajaga. Lisa nõuannete märkmed järgmisest uuendusest alates, selle asemel et tagasi täita aastate ajalugu.

Impordi kõigepealt aktiivsed poliisid
Loo ülesanded järgmise 90 päeva jaoks
Alusta nõuannete märkmeid järgmise uuendusega

Päring, millest alustada

Ehita mu kindlustusmaakleri äri jaoks äpp. Klientidel on poliisid kindlustaja, preemia ja uuenduskuupäevaga ning uuenduste ülesanded luuakse 90 päeva ette ja määratakse maaklerile koos nõuannete märkmetega. Kliendid logivad sisse, et alla laadida kavad ja tõendid ning teatada kahjunõuetest. Arved näitavad preemiat, maksu ja meie tasu eraldi ning armatuurlaud näitab säilivust toote kaupa.

Küsimused

Kas CRM saab hoiatada eelseisvate uuenduste eest?

Jah. See loetleb uuendused kuupäeva järgi ja määrab need maakleritele. E-posti meeldetuletused klientidele vajavad e-posti teenust, mille ühendad.

Kas see saab anda kohe kindlustuspakkumisi?

Hindamine kohe nõuab tavaliselt kindlustaja hindamissüsteemi ja vajalikke õigusi. Enamik maakleri äppe kogub andmeid ja maakler saadab pakkumised tagasi.

Kas kliendiportaal on poliisidokumentide jaoks piisavalt turvaline?

Iga klient näeb ainult oma kirjeid sisselogimise taga. Kindlustuse andmed on isikuandmed, seega kontrolli turvalisuse ja säilitamise reegleid, mis kehtivad sinu tegutsemispaigas.

Kas pean koodi kirjutama?

Ei. Kirjeldad oma protsessi ja muudad seda vestluse kaudu.

Mis see maksab?

Tasuta paketis ei nõuta kaarti. Pro maksab $25 kuus ja lisab kohandatud domeeni, koodi muutmise, ekspordi ja rohkem krediite.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English