Softver za osiguravajuće posrednike koji sami gradite: obnove, portal za klijente i fakture

Mythex posredničkoj kući omogućava CRM koji svaku obnovu ispisuje mjesecima prije roka, portal za klijente u kojem nosioci polisa preuzimaju police i potvrde i pokreću štetu, te fakture koje premiju, poreze i naknadu posrednika prikazuju na odvojenim stavkama. Opišete portfolio i proces u chatu i objavite.

Počni graditi besplatno

Zašto se datumi obnova ne mogu držati u tabeli

Posrednička kuća posao zarađuje jednom, a onda ga mora ponovo zaraditi svake godine. Obnove se gomilaju oko istih mjeseci, a komercijalni klijent čija premija naglo poraste treba vrijeme za nove ponude, što znači da treba početi dva ili tri mjeseca unaprijed. Ako je datum u tabeli koju niko ne otvara, klijent saznaje od osiguravajuće kuće ili, još gore, ostane bez osiguranja. Uz to idu obrasci prijedloga, poređenja ponuda, bilješke o savjetu i klijentovoj odluci, potvrde koje klijentu trebaju danas za ugovor, te štete koje tihu sedmicu pretvore u zauzetu. Softver pomaže kad svaka polisa ima vlasnika, datum i zadatak, a klijenti mogu sami preuzeti svoje dokumente.

Polise povezane s klijentima, osiguravačem i datumom obnove
Zadaci za obnovu kreirani mjesecima unaprijed
Bilješke o savjetu i odluci za svaku obnovu
Potvrde i police koje klijenti mogu preuzeti
Premija, porez i naknada posrednika prikazani odvojeno
Zadržavanje klijenata po proizvodu i posredniku

Svaka obnova na listi prije nego što postane hitna

Klijenti s njihovim polisama, osiguravačima, premijama i datumima obnove. Zadaci za obnovu pojavljuju se 90 dana unaprijed za komercijalne klijente i 30 za lična osiguranja, dodijeljeni posredniku. Bilješke o savjetu bilježe šta je preporučeno i zašto, a praznine, poput preduzeća bez cyber osiguranja, označavaju se.

Napravi CRM za moju posredničku kuću u osiguranju. Klijenti imaju polise s tipom, osiguravačem, premijom i datumom obnove. Kreiraj zadatke za obnovu 90 dana unaprijed za komercijalne i 30 dana za lične polise, dodijeljene posredniku. Bilježi bilješke o savjetu i odluku klijenta za svaku obnovu i označi klijente kojima nedostaje osiguranje od odgovornosti ili cyber osiguranje.

Potvrde u subotu bez telefonskog poziva

Klijenti se prijave da vide svoje polise, uslove i potvrde, otpremaju spiskove vozila ili popise nekretnina, pokreću štetu i prate njen tok, te ažuriraju ključne podatke prije obnove.

Napravi portal za klijente za posredničku kuću u osiguranju. Klijenti se prijavljuju da vide svoje polise, preuzimaju uslove i potvrde, otpremaju dokumente poput spiska vozila flote, pokreću štetu i prate njen status, te svake godine odgovaraju na pitanja o obnovi.

Premija, porez i vaša naknada na odvojenim stavkama

Fakture prikazuju premiju, naknade osiguravača, poreze i naknade posrednika odvojeno, uz mogućnost plaćanja na rate s datumima. Promjene usred perioda i povrati se bilježe, a primljena provizija prati se po polisi i usklađuje s izvještajima osiguravača.

Napravi fakturisanje za moju posredničku kuću u osiguranju. Svaka faktura prikazuje premiju, porez na premiju osiguranja, naknadu osiguravača i naknadu posrednika odvojeno, uz opcionalne rate. Evidentiraj promjene usred perioda i povrate i prati primljenu proviziju po polisi.

Zadržavanje klijenata je broj koji se računa

Polise obnovljene naspram izgubljenih po posredniku i proizvodu, uz razlog gubitka, provizija i prihod od naknada po mjesecu, novi poslovi dobijeni iz ponuda i otvorene štete po starosti.

Napravi kontrolnu tablu za moju posredničku kuću u osiguranju s stopom zadržavanja po proizvodu i posredniku, s razlozima gubitka, prihodom od provizija i naknada po mjesecu, dobijenim ponudama i otvorenim štetama po starosti.

Stranice za pokriće koje ljudi traže

Pokriće objašnjeno po tipu klijenta, poput zanatlija, stanodavaca ili trgovaca, jednostavnim riječima, s uobičajenim obuhvatom i isključenjima. Regulatorni podaci i podaci o pritužbama u podnožju, obrazac za zahtjev za ponudu koji pita datum tekuće obnove i kontakti za štete.

Napravi web stranicu za moju posredničku kuću u osiguranju sa stranicama za pokriće zanatlija, stanodavaca i trgovaca koje objašnjavaju šta je obično uključeno i isključeno, obrazac za zahtjev za ponudu koji pita vrstu poslovanja i datum tekuće obnove, kontakte za štete i naše regulatorne podatke u podnožju.

Jedna niša, jedna stranica

Stranica za restorane, izvođače radova ili događaje koja imenuje njihove stvarne rizike, pita za promet, broj zaposlenih, historiju šteta i datum obnove, te navodi koliko brzo odgovarate.

Napravi landing stranicu za osiguranje restorana od naše posredničke kuće koja pokriva požar u kuhinji, kvarenje zaliha i povredu zaposlenih, s obrascem za promet, broj zaposlenih, štete u posljednjih pet godina i datum obnove, te obećanjem da odgovaramo u roku od jednog radnog dana.

Regulativa i podaci klijenata

Većina mjesta traži da posrednici prikazuju određene regulatorne podatke i čuvaju evidenciju savjeta. Podaci o polisama i štetama su lični podaci. Zatražite da svaki klijent vidi samo svoje evidencije, zadržite pristup za osoblje kojem treba, i provjerite pravila o sigurnosti, čuvanju i otkrivanju podataka koja važe tamo gdje radite, ili se posavjetujte s vašim savjetnikom za usklađenost.

Od tabele za obnove do zadataka

Izvezite tekući portfolio s klijentom, vrstom polise, osiguravačem, premijom i datumom obnove, i uvezite ga. Zadaci za obnovu odmah se generišu za sve što dospijeva u narednom kvartalu. Bilješke o savjetu dodajte od sljedeće obnove naprijed, umjesto da unosite godine istorije unazad.

Prvo uvezite aktivne polise
Generišite zadatke za narednih 90 dana
Bilješke o savjetu počnite od sljedeće obnove

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi aplikaciju za moju posredničku kuću u osiguranju. Klijenti imaju polise s osiguravačem, premijom i datumom obnove, a zadaci za obnovu kreiraju se 90 dana unaprijed i dodjeljuju posredniku uz bilješke o savjetu. Klijenti se prijave da preuzmu police i potvrde i prijave štete. Fakture prikazuju premiju, porez i našu naknadu odvojeno, a kontrolna tabla prikazuje zadržavanje po proizvodu.

Pitanja

Može li CRM upozoriti na obnove koje dolaze?

Da. Lista obnova sortirana je po datumu i dodijeljena posrednicima. Email podsjetnici klijentima zahtijevaju servis za email koji povežete.

Može li dati trenutne ponude za osiguranje?

Trenutno određivanje cijene obično zahtijeva sistem za procjenu rizika osiguravača i odgovarajuće dozvole. Većina aplikacija posredničke kuće prikuplja podatke, a posrednik vraća ponude.

Je li portal za klijente dovoljno siguran za dokumente o polisama?

Svaki klijent vidi samo svoje evidencije iza prijave. Podaci o osiguranju su lični podaci, pa provjerite pravila o sigurnosti i čuvanju podataka tamo gdje radite.

Trebam li programirati?

Ne. Opišete svoj proces i mijenjate ga chatom.

Koliko košta?

Besplatni plan ne traži karticu. Pro košta 25 dolara mjesečno i dodaje prilagođenu domenu, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English