ซอฟต์แวร์นายหน้าประกันที่สร้างเองได้: การต่ออายุ พอร์ทัลลูกค้า และใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม

Mythex ช่วยให้บริษัทนายหน้าประกันสร้าง CRM ที่แสดงทุกการต่ออายุก่อนถึงกำหนดหลายเดือน พอร์ทัลลูกค้าที่ผู้เอาประกันดาวน์โหลดตารางกรมธรรม์และใบรับรอง และเริ่มการเคลมได้ และใบแจ้งหนี้ที่แสดงเบี้ยประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมนายหน้าแยกเป็นบรรทัด อธิบายพอร์ตและขั้นตอนของคุณในแชท แล้วเผยแพร่ได้เลย

เริ่มสร้างฟรี

ทำไมวันต่ออายุจึงอยู่ในสเปรดชีตไม่ได้

นายหน้าได้ธุรกิจมาครั้งเดียวแต่ต้องหาให้ได้ใหม่ทุกปี การต่ออายุมักกระจุกตัวในช่วงเดือนเดียวกัน และลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นต้องใช้เวลาในการหาตลาดใหม่ ซึ่งหมายความว่าต้องเริ่มล่วงหน้าสองถึงสามเดือน หากวันที่อยู่ในสเปรดชีตที่ไม่มีใครเปิดดู ลูกค้าจะรู้จากบริษัทประกันหรือที่แย่กว่านั้นคือไม่มีประกันคุ้มครอง รอบๆ เรื่องนี้มีแบบฟอร์มข้อเสนอ การเปรียบเทียบใบเสนอราคา บันทึกคำแนะนำที่ให้และการตัดสินใจของลูกค้า ใบรับรองที่ลูกค้าต้องใช้ทันทีสำหรับสัญญา และการเคลมที่ทำให้สัปดาห์เงียบกลายเป็นสัปดาห์วุ่นวาย ซอฟต์แวร์ช่วยได้เมื่อกรมธรรม์ทุกฉบับมีเจ้าของ วันที่ และงาน และลูกค้าสามารถหยิบเอกสารของตนเองได้ด้วยตัวเอง

กรมธรรม์เชื่อมกับลูกค้าพร้อมบริษัทประกันและวันต่ออายุ
งานต่ออายุถูกสร้างล่วงหน้าหลายเดือน
บันทึกคำแนะนำและการตัดสินใจต่อการต่ออายุแต่ละครั้ง
ใบรับรองและตารางกรมธรรม์ที่ลูกค้าดาวน์โหลดได้
เบี้ยประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมนายหน้าแสดงแยกกัน
อัตราการรักษาลูกค้าแยกตามผลิตภัณฑ์และนายหน้า

ทุกการต่ออายุอยู่ในรายการก่อนถึงคราวเร่งด่วน

ลูกค้าพร้อมกรมธรรม์ บริษัทประกัน เบี้ยประกัน และวันต่ออายุ งานต่ออายุปรากฏล่วงหน้า 90 วันสำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์ และ 30 วันสำหรับประกันส่วนบุคคล มอบหมายให้นายหน้าแต่ละคน บันทึกคำแนะนำจะระบุสิ่งที่แนะนำและเหตุผล และช่องว่างต่างๆ เช่น ธุรกิจที่ไม่มีประกันภัยไซเบอร์จะถูกทำเครื่องหมายไว้

สร้างระบบ CRM สำหรับบริษัทนายหน้าประกันของฉัน ลูกค้ามีกรมธรรม์ที่ระบุประเภท บริษัทประกัน เบี้ยประกัน และวันต่ออายุ สร้างงานต่ออายุล่วงหน้า 90 วันสำหรับกรมธรรม์เชิงพาณิชย์ และ 30 วันสำหรับกรมธรรม์ส่วนบุคคล มอบหมายให้นายหน้า บันทึกคำแนะนำและการตัดสินใจของลูกค้าต่อการต่ออายุแต่ละครั้ง และทำเครื่องหมายลูกค้าที่ไม่มีประกันความรับผิดหรือไซเบอร์

ใบรับรองในวันเสาร์โดยไม่ต้องโทรศัพท์

ลูกค้าเข้าสู่ระบบเพื่อดูกรมธรรม์ ตารางกรมธรรม์ และใบรับรอง อัปโหลดรายการยานพาหนะหรือตารางทรัพย์สิน เริ่มการเคลมและติดตามความคืบหน้า และอัปเดตข้อมูลสำคัญก่อนการต่ออายุ

สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับบริษัทนายหน้าประกัน ลูกค้าเข้าสู่ระบบเพื่อดูกรมธรรม์ ดาวน์โหลดตารางกรมธรรม์และใบรับรอง อัปโหลดเอกสาร เช่น รายการยานพาหนะของกองรถ เริ่มการเคลมและติดตามสถานะ และตอบคำถามเรื่องการต่ออายุทุกปี

เบี้ยประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมของคุณแยกเป็นบรรทัด

ใบแจ้งหนี้แสดงเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมบริษัทประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมนายหน้าแยกกัน การผ่อนชำระมีวันที่กำกับ การปรับยอดกลางอายุกรมธรรม์และการคืนเงินถูกบันทึก และค่าคอมมิชชันที่ได้รับติดตามต่อกรมธรรม์เทียบกับรายงานจากบริษัทประกัน

สร้างระบบออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทนายหน้าประกันของฉัน ใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับแสดงเบี้ยประกัน ภาษีอากรเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมบริษัทประกัน และค่าธรรมเนียมนายหน้าแยกกัน พร้อมตัวเลือกการผ่อนชำระ บันทึกการปรับยอดกลางอายุกรมธรรม์และการคืนเงิน และติดตามค่าคอมมิชชันที่ได้รับต่อกรมธรรม์

การรักษาลูกค้าคือตัวเลขที่สำคัญที่สุด

กรมธรรม์ที่ต่ออายุเทียบกับที่สูญเสียแยกตามนายหน้าและผลิตภัณฑ์พร้อมเหตุผล รายได้ค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมรายเดือน ธุรกิจใหม่ที่ได้จากใบเสนอราคา และการเคลมที่ยังเปิดอยู่แยกตามอายุ

สร้างแดชบอร์ดสำหรับบริษัทนายหน้าประกันของฉัน แสดงอัตราการรักษาลูกค้าแยกตามผลิตภัณฑ์และนายหน้าพร้อมเหตุผลที่สูญเสีย รายได้ค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมรายเดือน ใบเสนอราคาที่ปิดได้ และการเคลมที่ยังเปิดอยู่แยกตามอายุ

หน้าความคุ้มครองที่คนค้นหา

อธิบายความคุ้มครองตามประเภทลูกค้า เช่น ช่างฝีมือ เจ้าของบ้านให้เช่า หรือร้านค้าปลีก ด้วยถ้อยคำง่ายๆ พร้อมรายการที่มักคุ้มครองและไม่คุ้มครอง รายละเอียดด้านกฎระเบียบและการร้องเรียนอยู่ในส่วนท้ายเว็บ มีคำขอใบเสนอราคาที่ถามวันต่ออายุปัจจุบัน และข้อมูลติดต่อเรื่องการเคลม

สร้างเว็บไซต์สำหรับบริษัทนายหน้าประกันของฉัน มีหน้าความคุ้มครองสำหรับช่างฝีมือ เจ้าของบ้านให้เช่า และร้านค้าปลีก อธิบายสิ่งที่มักคุ้มครองและไม่คุ้มครอง มีฟอร์มขอใบเสนอราคาที่ถามประเภทธุรกิจและวันต่ออายุปัจจุบัน ข้อมูลติดต่อเรื่องการเคลม และรายละเอียดด้านกฎระเบียบของเราในส่วนท้ายเว็บ

หนึ่งกลุ่มเป้าหมาย หนึ่งหน้า

หน้าสำหรับร้านอาหาร ผู้รับเหมา หรืองานอีเวนต์ที่ระบุความเสี่ยงจริงของพวกเขา ถามยอดขาย จำนวนพนักงาน ประวัติการเคลม และวันต่ออายุ และระบุว่าคุณตอบกลับเร็วเพียงใด

สร้างหน้าแลนดิ้งสำหรับประกันร้านอาหารจากบริษัทนายหน้าของฉัน ครอบคลุมไฟไหม้ในครัว สินค้าเน่าเสีย และการบาดเจ็บของพนักงาน พร้อมฟอร์มถามยอดขาย จำนวนพนักงาน การเคลมในห้าปีที่ผ่านมา และวันต่ออายุ และสัญญาว่าจะตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ

กฎระเบียบและข้อมูลลูกค้า

สถานที่ส่วนใหญ่กำหนดให้นายหน้าแสดงรายละเอียดด้านกฎระเบียบบางอย่างและเก็บบันทึกคำแนะนำ ข้อมูลกรมธรรม์และการเคลมเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลูกค้าแต่ละคนเห็นได้เฉพาะบันทึกของตนเอง จำกัดการเข้าถึงให้เจ้าหน้าที่ที่จำเป็น และตรวจกฎด้านความปลอดภัย การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้บังคับในพื้นที่ที่คุณดำเนินการ หรือสอบถามที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎของคุณ

จากสเปรดชีตการต่ออายุสู่งาน

ส่งออกพอร์ตปัจจุบันพร้อมลูกค้า ประเภทกรมธรรม์ บริษัทประกัน เบี้ยประกัน และวันต่ออายุ แล้วนำเข้า งานต่ออายุจะถูกสร้างทันทีสำหรับทุกรายการที่ถึงกำหนดในไตรมาสถัดไป เพิ่มบันทึกคำแนะนำตั้งแต่การต่ออายุครั้งถัดไปแทนการย้อนเติมประวัติหลายปี

นำเข้ากรมธรรม์ที่ยังใช้งานอยู่ก่อน
สร้างงานสำหรับ 90 วันข้างหน้า
เริ่มบันทึกคำแนะนำตั้งแต่การต่ออายุครั้งถัดไป

Prompt สำหรับเริ่มต้น

สร้างแอปสำหรับบริษัทนายหน้าประกันของฉัน ลูกค้ามีกรมธรรม์ที่ระบุบริษัทประกัน เบี้ยประกัน และวันต่ออายุ งานต่ออายุถูกสร้างล่วงหน้า 90 วันและมอบหมายให้นายหน้าพร้อมบันทึกคำแนะนำ ลูกค้าเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดตารางกรมธรรม์และใบรับรอง และแจ้งการเคลมได้ ใบแจ้งหนี้แสดงเบี้ยประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมของเราแยกกัน และแดชบอร์ดแสดงอัตราการรักษาลูกค้าแยกตามผลิตภัณฑ์

คำถาม

CRM เตือนเราเรื่องการต่ออายุที่กำลังจะถึงได้ไหม

ได้ ระบบแสดงรายการต่ออายุเรียงตามวันที่และมอบหมายให้นายหน้า การส่งอีเมลเตือนลูกค้าต้องใช้บริการอีเมลที่คุณเชื่อมต่อ

ให้ใบเสนอราคาประกันทันทีได้ไหม

การคิดราคาทันทีมักต้องใช้ระบบคำนวณเบี้ยของบริษัทประกันและสิทธิ์ที่เหมาะสม แอปนายหน้าส่วนใหญ่จะเก็บรายละเอียดและให้นายหน้าเป็นผู้ส่งใบเสนอราคากลับ

พอร์ทัลลูกค้าปลอดภัยพอสำหรับเอกสารกรมธรรม์ไหม

ลูกค้าแต่ละคนเห็นเฉพาะบันทึกของตนเองหลังการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลประกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงควรตรวจกฎความปลอดภัยและการเก็บรักษาในพื้นที่ที่คุณดำเนินการ

ต้องเขียนโค้ดไหม

ไม่ต้อง อธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการแชท

ราคาเท่าไร

แพ็กเกจฟรีไม่ต้องใส่บัตร Pro ราคา $25 ต่อเดือน และเพิ่มโดเมนของคุณเอง การแก้ไขโค้ด การส่งออก และเครดิตเพิ่มเติม

วิธีอื่นในการสร้างด้วย AI

Mythex · Pricing · สร้างอะไรก็ได้ด้วย AI · เทมเพลตเว็บไซต์และแอป · เปรียบเทียบ Mythex · อภิธานศัพท์การสร้างแอปด้วย AI · เครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแอปด้วย AI · English