Софтуер за застрахователен брокер, който изграждате сами: подновявания, портал за клиенти и фактури за такси

С Mythex застрахователната брокерска фирма създава CRM, който показва всяко подновяване месеци преди падежа му, портал за клиенти, където притежателите на полици изтеглят преписи и сертификати и подават щети, и фактури, които показват премията, данъците и таксите на брокера на отделни редове. Опишете портфейла и процеса си в чата и публикувайте.

Започни да строиш безплатно

Защо датите на подновяване не могат да живеят в таблица

Брокерската фирма печели бизнеса веднъж и после трябва да го печели отново всяка година. Подновяванията се събират около едни и същи месеци, а търговски клиент, чиято премия скача, има нужда от време за ремаркетинг, което означава начало два или три месеца предварително. Ако датата стои в таблица, която никой не отваря, клиентът разбира от застрахователя или, още по-лошо, остава без застраховка. Около това се трупат предложенията, сравненията на оферти, бележките за дадения съвет и решението на клиента, сертификатите, които клиентът трябва да има днес за договор, и щетите, които превръщат тиха седмица в натоварена. Софтуерът помага, когато всяка полица има отговорник, дата и задача и когато клиентите могат сами да си вземат собствените документи.

Полици, свързани с клиенти, със застраховател и дата на подновяване
Задачи за подновяване, създавани месеци предварително
Бележки за съвет и решение при всяко подновяване
Сертификати и преписи, които клиентите могат да изтеглят
Премия, данък и такса на брокера, показани отделно
Задържане на клиенти по продукт и брокер

Всяко подновяване в списък, преди да стане спешно

Клиенти с техните полици, застрахователи, премии и дати на подновяване. Задачите за подновяване се появяват 90 дни предварително за търговските клиенти и 30 дни за личните застраховки и се възлагат на брокер. Бележките за съвет записват какво е препоръчано и защо, а пропуски, например фирма без застраховка „кибер“, се маркират.

Направи CRM за моята брокерска фирма. Клиентите имат полици с вид, застраховател, премия и дата на подновяване. Създавай задачи за подновяване 90 дни предварително за търговски и 30 дни за лични полици, възложени на брокер. Записвай бележките за съвет и решението на клиента при всяко подновяване и маркирай клиентите без застраховка „отговорност“ или „кибер“.

Сертификати в събота без телефонно обаждане

Клиентите влизат в профила си, за да видят полиците, преписите и сертификатите си, качват списъци на автопаркове или описи на имоти, подават щета и следят напредъка ѝ, и актуализират ключовите данни преди подновяване.

Направи клиентски портал за застрахователна брокерска фирма. Клиентите влизат, за да видят полиците си, изтеглят преписи и сертификати, качват документи като списък на автопарк, подават щета и следят статуса ѝ и отговарят на въпросите за подновяване всяка година.

Премията, данъкът и вашата такса на отделни редове

Фактурите показват премията, таксите на застрахователя, данъците и таксите на брокера отделно, вноските имат дати, записват се корекции и възстановявания по средата на срока, а получената комисиона се проследява по полица спрямо извлеченията на застрахователя.

Направи фактуриране за моята брокерска фирма. Всяка фактура показва премията, данъка върху застрахователната премия, таксата на застрахователя и таксата на брокера отделно, с незадължителни вноски. Записвай корекции и възстановявания по средата на срока и следи получената комисиона по полица.

Задържането е числото, което има значение

Полици, подновени спрямо загубени, по брокер и продукт, с причината, комисиона и приходи от такси по месеци, нов бизнес, спечелен от оферти, и отворени щети по възраст.

Направи табло за моята брокерска фирма, което показва процента на задържане по продукт и брокер с причините за загубите, приходите от комисиони и такси по месеци, спечелените оферти и отворените щети по възраст.

Страници за покритието, което хората търсят

Покритието обяснено според типа клиент, например занаятчии, наематели или търговци, с прости думи и типичните включвания и изключвания. Данните за регулация и жалби са в долния колонтитул, заявката за оферта пита за текущата дата на подновяване, а има и контакти за щети.

Направи уебсайт за моята брокерска фирма със страници за застраховка за занаятчии, наематели и търговци, които обясняват какво обикновено е включено и изключено, формуляр за заявка за оферта, който пита за вид бизнес и текуща дата на подновяване, данни за контакт при щети и нашите регулаторни данни в долния колонтитул.

Една ниша, една страница

Страница за ресторанти, строители или събития, която назовава реалните им рискове, пита за оборот, брой служители, история на щетите и дата на подновяване, и казва колко бързо отговаряте.

Създай целева страница за застраховка на ресторанти от моята брокерска фирма, която покрива пожар в кухнята, развалена стока и трудова злополука, с формуляр за оборот, брой служители, щети за последните пет години и дата на подновяване, и обещание за отговор в рамките на един работен ден.

Регулация и данни на клиентите

Повечето места изискват брокерите да показват определени регулаторни данни и да пазят записи за дадените съвети. Данните за полиците и щетите са лични данни. Изисквайте всеки клиент да вижда само своите записи, пазете достъпа за служителите, които се нуждаят от него, и проверете правилата за сигурност, съхранение и разкриване, които важат там, където работите, или се консултирайте с вашия консултант по съответствието.

От таблицата за подновявания към задачи

Експортирайте текущия портфейл с клиент, вид полица, застраховател, премия и дата на подновяване и го импортирайте. Задачите за подновяване се генерират веднага за всичко, което е дължимо през следващото тримесечие. Добавяйте бележките за съвет от следващото подновяване нататък, вместо да попълвате години назад.

Първо импортирайте активните полици
Генерирайте задачи за следващите 90 дни
Започнете бележките за съвет при следващото подновяване

Заявка, от която да започнеш

Създай приложение за моята брокерска фирма. Клиентите имат полици със застраховател, премия и дата на подновяване, а задачите за подновяване се създават 90 дни предварително и се възлагат на брокер с бележки за съвет. Клиентите влизат, за да изтеглят преписи и сертификати и да подават щети. Фактурите показват премията, данъка и нашата такса отделно, а таблото показва задържането по продукт.

Въпроси

Може ли CRM да ни предупреждава за наближаващи подновявания?

Да. Той показва подновяванията по дата и ги възлага на брокери. Имейл напомнянията до клиентите изискват услуга за имейл, която свързвате.

Може ли да дава незабавни оферти за застраховка?

Незабавното ценообразуване обикновено изисква система за тарифи на застрахователя и съответните разрешения. Повечето приложения за брокери събират данните, а брокерът изпраща офертите.

Достатъчно ли е сигурен порталът за клиенти за документи по полици?

Всеки клиент вижда само своите записи зад вход. Застрахователните данни са лични данни, затова проверете правилата за сигурност и съхранение там, където работите.

Трябва ли да програмирам?

Не. Описвате процеса си и го променяте, като общувате в чата.

Колко струва?

Безплатният план не изисква карта. Pro струва $25 на месец и добавя собствен домейн, редактиране на код, експорт и повече кредити.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English