Software pentru broker de asigurări pe care îl construiești singur: reînnoiri, portal pentru clienți și facturi cu onorarii

Mythex îi permite unui broker de asigurări să construiască un CRM care listează fiecare reînnoire cu luni înainte de scadență, un portal pentru clienți în care deținătorii de polițe descarcă anexele și certificatele și pornesc dosare de daună, și facturi care arată separat prima, taxele și onorariile de broker. Descrii portofoliul și procesul în chat și publici.

Începe gratuit

De ce datele de reînnoire nu pot sta într-un tabel

Un broker câștigă clientul o dată și apoi trebuie să-l câștige din nou în fiecare an. Reînnoirile se grupează în aceleași luni, iar un client comercial a cărui primă crește are nevoie de timp pentru a fi remarketat, adică de două sau trei luni înainte. Dacă data stă într-un tabel pe care nimeni nu-l deschide, clientul află de la asigurător sau, mai rău, rămâne neasigurat. În jurul acestora stau formularele de propunere, compararea ofertelor, notele cu sfatul dat și decizia clientului, certificatele de care clientul are nevoie azi pentru un contract și dosarele de daună care transformă o săptămână liniștită într-una aglomerată. Un program ajută când fiecare poliță are un responsabil, o dată și o sarcină, iar clienții își pot lua singuri documentele.

Polițe legate de clienți, cu asigurător și dată de reînnoire
Sarcini de reînnoire create cu luni înainte
Note despre sfat și decizie pentru fiecare reînnoire
Certificate și anexe pe care clienții le pot descărca
Prima, taxa și onorariul de broker arătate separat
Retenție pe produs și pe broker

Fiecare reînnoire pe o listă, înainte să devină urgentă

Clienți cu polițele, asigurătorii, primele și datele de reînnoire. Sarcinile de reînnoire apar cu 90 de zile înainte pentru clienții comerciali și cu 30 pentru asigurările personale, atribuite unui broker. Notele de sfat înregistrează ce s-a recomandat și de ce, iar lipsurile, de exemplu o firmă fără asigurare cibernetică, sunt semnalate.

Fă un CRM pentru brokerajul meu de asigurări. Clienții au polițe cu tip, asigurător, primă și dată de reînnoire. Creează sarcini de reînnoire cu 90 de zile înainte pentru polițele comerciale și cu 30 de zile pentru cele personale, atribuite unui broker. Înregistrează notele de sfat și decizia clientului pentru fiecare reînnoire și semnalează clienții fără răspundere civilă sau asigurare cibernetică.

Certificate sâmbăta, fără un telefon

Clienții se autentifică pentru a vedea polițele, anexele și certificatele, încarcă liste de vehicule sau anexe de proprietăți, pornesc o daună și urmăresc progresul ei, și actualizează datele-cheie înainte de reînnoire.

Construiește un portal pentru clienți al unui broker de asigurări. Clienții se autentifică pentru a vedea polițele, descarcă anexele și certificatele, încarcă documente precum lista de flotă, pornesc o daună și urmăresc statusul ei, și răspund la întrebările de reînnoire în fiecare an.

Prima, taxa și onorariul tău, pe linii separate

Facturile arată separat prima, taxele asigurătorului, taxele de primă și onorariul de broker, rate cu scadențe opționale, ajustările în cursul anului și rambursările sunt înregistrate, iar comisionul încasat este urmărit pe poliță față de extrasele asigurătorului.

Creează facturarea pentru brokerajul meu de asigurări. Fiecare factură arată separat prima, taxa pe primă de asigurare, taxa asigurătorului și onorariul de broker, cu rate opționale. Înregistrează ajustările în cursul anului și rambursările și urmărește comisionul încasat pe poliță.

Retenția este cifra care contează

Polițe reînnoite față de cele pierdute, pe broker și pe produs, cu motivul, venituri din comisioane și onorarii pe lună, afaceri noi câștigate din oferte și dosare de daună deschise, după vechime.

Construiește un tablou de bord pentru brokerajul meu de asigurări, care arată rata de retenție pe produs și pe broker, cu motivele pierderilor, veniturile din comisioane și onorarii pe lună, ofertele câștigate și dosarele de daună deschise după vechime.

Pagini pentru acoperirile pe care oamenii le caută

Acoperirea explicată pe tip de client, de exemplu meseriași, proprietari sau comercianți, în cuvinte simple, cu ce include și ce exclude de obicei. Detaliile de reglementare și de reclamații în subsol, o cerere de ofertă care întreabă data reînnoirii actuale și datele de contact pentru daune.

Fă un site pentru brokerajul meu de asigurări, cu pagini pentru asigurarea meseriașilor, a proprietarilor și a comercianților, care explică ce include și ce exclude de obicei, un formular de cerere de ofertă care întreabă tipul afacerii și data reînnoirii actuale, datele de contact pentru daune și detaliile noastre de reglementare în subsol.

O nișă, o pagină

O pagină pentru restaurante, antreprenori sau evenimente, care numește riscurile lor reale, cere cifra de afaceri, numărul de angajați, istoricul de daune și data reînnoirii și arată cât de repede răspunzi.

Creează o pagină de destinație pentru asigurarea restaurantelor din brokerajul meu, care acoperă incendiul din bucătărie, alterarea stocurilor și accidentele angajaților, cu un formular pentru cifra de afaceri, numărul de angajați, daunele din ultimii cinci ani și data reînnoirii, și o promisiune de răspuns în o zi lucrătoare.

Reglementări și datele clienților

În majoritatea locurilor, brokerii trebuie să afișeze anumite detalii de reglementare și să păstreze evidențe ale sfatului. Datele despre polițe și daune sunt date cu caracter personal. Cere ca fiecare client să vadă doar propriile evidențe, păstrează accesul pentru personalul care are nevoie de el și verifică regulile de securitate, de păstrare și de dezvăluire care se aplică acolo unde operezi, sau întreabă consilierul tău de conformitate.

De la tabelul de reînnoiri la sarcini

Exportă portofoliul actual cu client, tipul poliței, asigurător, primă și dată de reînnoire și importă-l. Sarcinile de reînnoire se generează imediat pentru tot ce ajunge în următorul trimestru. Adaugă notele de sfat de la următoarea reînnoire încolo, în loc să completezi retroactiv ani de istoric.

Importă mai întâi polițele active
Generează sarcini pentru următoarele 90 de zile
Începe notele de sfat la următoarea reînnoire

Un prompt de la care să pornești

Construiește o aplicație pentru brokerajul meu de asigurări. Clienții au polițe cu asigurător, primă și dată de reînnoire, iar sarcinile de reînnoire se creează cu 90 de zile înainte și se atribuie unui broker, cu note de sfat. Clienții se autentifică pentru a descărca anexele și certificatele și pentru a raporta daune. Facturile arată separat prima, taxa și onorariul nostru, iar un tablou de bord arată retenția pe produs.

Întrebări

CRM-ul ne poate avertiza despre reînnoirile care se apropie?

Da. Listează reînnoirile după dată și le atribuie brokerilor. Mementourile prin e-mail către clienți necesită un serviciu de e-mail pe care îl conectezi.

Poate oferi oferte de asigurare instant?

Prețurile instant cer de obicei sistemul de tarifare al asigurătorului și permisiunile potrivite. Majoritatea aplicațiilor de brokeraj colectează detaliile, iar brokerul trimite ofertele.

Un portal pentru clienți este suficient de sigur pentru documentele de poliță?

Fiecare client vede doar propriile evidențe, în spatele unei autentificări. Datele de asigurare sunt date cu caracter personal, așa că verifică regulile de securitate și de păstrare care se aplică acolo unde operezi.

Trebuie să scriu cod?

Nu. Descrii procesul și îl schimbi în chat.

Cât costă?

Planul Free nu cere card. Pro costă 25 $ pe lună și adaugă un domeniu propriu, editarea codului, exportul și mai multe credite.

Alte moduri de a construi cu AI

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English