Vakuutusvälityksen ohjelmisto, jonka rakennat itse: uusinnat, asiakasportaali ja palkkiolaskut

Mythex auttaa vakuutusvälitystoimistoa rakentamaan CRM:n, joka listaa jokaisen uusinnan kuukausia ennen eräpäivää, asiakasportaalin, jossa vakuutuksenottajat lataavat poliisit ja todistukset sekä ilmoittavat vahinkoja, sekä laskut, joissa vakuutusmaksu, verot ja välityspalkkiot ovat omilla riveillään. Kuvaile kantasi ja prosessisi chatissa ja julkaise.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Miksi uusintapäiviä ei voi pitää taulukossa

Välitystoimisto ansaitsee asiakkaan kerran ja joutuu ansaitsemaan sen uudelleen joka vuosi. Uusinnat kasautuvat samoille kuukausille, ja yritysasiakkaan maksun noustessa hänen tarjouksensa on kilpailutettava, mikä tarkoittaa aloittamista kaksi tai kolme kuukautta etukäteen. Jos päivä on taulukossa, jota kukaan ei avaa, asiakas kuulee asiasta vakuutusyhtiöltä tai, pahimmillaan, on ilman vakuutusta. Tämän ympärillä ovat tarjouslomakkeet, tarjousvertailut, neuvontamuistiinpanot ja asiakkaan päätös, todistukset, joita asiakas tarvitsee tänään sopimukseen, sekä vahingot, jotka tekevät hiljaisesta viikosta kiireisen. Ohjelmisto auttaa, kun jokaisella poliisilla on omistaja, päivä ja tehtävä, ja asiakkaat voivat hakea omat asiakirjansa itse.

Poliisit linkitettynä asiakkaisiin vakuuttajan ja uusintapäivän kanssa
Uusintatehtävät luodaan kuukausia etukäteen
Neuvonta- ja päätösmuistiinpanot jokaisesta uusinnasta
Todistukset ja vakuutusehdot, jotka asiakas voi ladata
Vakuutusmaksu, vero ja välityspalkkio erikseen
Asiakaspysyvyys tuotteittain ja välittäjittäin

Jokainen uusinta listalla, ennen kuin se on kiireellinen

Asiakkaat poliiseineen, vakuuttajineen, maksuineen ja uusintapäivineen. Uusintatehtävät näkyvät 90 päivää etukäteen yritysasiakkaille ja 30 päivää henkilöasiakkaille, ja ne on osoitettu välittäjälle. Neuvontamuistiinpanot kirjaavat, mitä suositeltiin ja miksi, ja puutteet, kuten yritys ilman kyberturvavakuutusta, on merkitty.

Tee CRM vakuutusvälitystoimistolleni. Asiakkailla on poliiseja tyyppinä, vakuuttajana, maksuna ja uusintapäivänä. Luo uusintatehtävät 90 päivää etukäteen yritysvakuutuksille ja 30 päivää henkilövakuutuksille, osoita ne välittäjälle, kirjaa neuvontamuistiinpanot ja asiakkaan päätös jokaisesta uusinnasta ja merkitse asiakkaat, joilta puuttuu vastuu- tai kyberturvavakuutus.

Todistukset lauantaina ilman puhelua

Asiakkaat kirjautuvat sisään nähdäkseen poliisinsa, vakuutusehtonsa ja todistuksensa, lataavat dokumentteja kuten kalustolistan, avaavat vahingon ja seuraavat sen etenemistä sekä päivittävät tärkeimmät tiedot ennen uusintaa.

Tee asiakasportaali vakuutusvälitystoimistolle. Asiakkaat kirjautuvat sisään nähdäkseen poliisinsa, lataavat vakuutusehdot ja todistukset, lataavat dokumentteja kuten kalustolistan, avaavat vahingon ja seuraavat sen tilaa sekä vastaavat uusintakysymyksiin joka vuosi.

Vakuutusmaksu, vero ja palkkiosi omilla riveillään

Laskuilla näkyvät vakuutusmaksu, vakuuttajan maksut, verot ja välityspalkkiot erikseen. Osamaksusuunnitelmilla on päivämäärät, kesken kauden tehdyt muutokset ja hyvitykset kirjataan, ja saatu provisio seurataan poliisikohtaisesti vakuuttajan tiliotteita vasten.

Tee laskutus vakuutusvälitystoimistolleni. Jokaisella laskulla näkyvät vakuutusmaksu, vakuutusmaksuvero, vakuuttajan maksu ja välityspalkkio erikseen, valinnaisilla osamaksuilla. Kirjaa kesken kauden tehdyt muutokset ja hyvitykset ja seuraa saatu provisio poliisikohtaisesti.

Asiakaspysyvyys on tärkein luku

Uusitut ja menetetyt poliisit välittäjän ja tuotteen mukaan syineen, provisio- ja palkkiotulot kuukausittain, uudet liiketoimet tarjouksista ja avoimet vahingot iän mukaan.

Rakenna kojelauta vakuutusvälitystoimistolleni. Siinä näkyvät asiakaspysyvyys tuotteen ja välittäjän mukaan menetyksen syineen, provisio- ja palkkiotulot kuukausittain, tarjouksista voitetut liiketoimet ja avoimet vahingot iän mukaan.

Sivut suojasta, jota ihmiset etsivät

Suoja selitetään asiakastyypin mukaan, kuten käsityöläisille, vuokranantajille tai kauppiaille, selkein sanoin, tyypillisine sisältöineen ja poissulkuineen. Sääntely- ja valitustiedot ovat alatunnisteessa, tarjouspyyntölomake kysyy nykyistä uusintapäivää ja vahinkojen yhteystiedot ovat näkyvissä.

Tee verkkosivut vakuutusvälitystoimistolleni sivuilla käsityöläisten, vuokranantajien ja kauppiaiden suojasta. Selitä, mitä yleensä kuuluu ja mitä ei kuulu suojaan, lisää tarjouspyyntölomake, joka kysyy yritystyypin ja nykyisen uusintapäivän, vahinkoyhteystiedot ja sääntelytiedot alatunnisteeseen.

Yksi markkinarako, yksi sivu

Sivu ravintoloille, urakoitsijoille tai tapahtumille, joka nimeää niiden todelliset riskit, kysyy liikevaihtoa, henkilömäärää, vahinkohistoriaa ja uusintapäivää ja kertoo, kuinka nopeasti vastaat.

Tee laskeutumissivu ravintolavakuutukselle välitystoimistollemme. Kerro kattavuus keittiöpalosta, varaston pilaantumisesta ja työntekijän tapaturmasta, ja lisää lomake, joka kysyy liikevaihtoa, henkilömäärää, vahinkoja viimeisen viiden vuoden ajalta ja uusintapäivää, sekä lupaus vastata yhden työpäivän sisällä.

Sääntely ja asiakastiedot

Useimmissa paikoissa välittäjien on esitettävä tietyt sääntelytiedot ja säilytettävä neuvontakirjaukset. Poliisi- ja vahinkotiedot ovat henkilötietoja. Varmista, että jokainen asiakas näkee vain omat tietonsa, pidä pääsy henkilöstölle, joka sitä tarvitsee, ja tarkista säilytykseen, turvallisuuteen ja luovuttamiseen liittyvät säännöt siinä maassa, jossa toimit, tai kysy compliance-neuvonantajaltasi.

Uusintataulukosta tehtäviin

Vie nykyinen kanta asiakkaineen, poliisityyppeineen, vakuuttajineen, maksuineen ja uusintapäivineen ja tuo se. Uusintatehtävät luodaan heti kaikelle, mikä erääntyy seuraavan neljänneksen aikana. Lisää neuvontamuistiinpanot seuraavasta uusinnasta alkaen sen sijaan, että täydentäisit vuosien historiaa.

Tuo aktiiviset poliisit ensin
Luo tehtävät seuraavien 90 päivän ajalle
Aloita neuvontamuistiinpanot seuraavasta uusinnasta

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna sovellus vakuutusvälitystoimistolleni. Asiakkailla on poliiseja vakuuttajan, maksun ja uusintapäivän kanssa, ja uusintatehtävät luodaan 90 päivää etukäteen ja osoitetaan välittäjälle neuvontamuistiinpanoineen. Asiakkaat kirjautuvat sisään ladatakseen ehdot ja todistukset ja ilmoittaakseen vahingoista. Laskut näyttävät vakuutusmaksun, veron ja palkkiomme erikseen, ja kojelauta näyttää asiakaspysyvyyden tuotteittain.

Kysymykset

Voiko CRM varoittaa meitä lähestyvistä uusinnoista?

Kyllä. Se listaa uusinnat päivämäärän mukaan ja osoittaa ne välittäjille. Asiakkaille lähtevät sähköpostimuistutukset vaativat sähköpostipalvelun, jonka yhdistät.

Voiko se antaa välittömiä vakuutustarjouksia?

Välitön hinnoittelu vaatii yleensä vakuuttajan hinnoittelujärjestelmän ja sopivat oikeudet. Useimmat välityssovellukset keräävät tiedot, ja välittäjä palauttaa tarjoukset.

Onko asiakasportaali tarpeeksi turvallinen poliisiasiakirjoille?

Jokainen asiakas näkee vain omat tietonsa kirjautumisen takana. Vakuutustiedot ovat henkilötietoja, joten tarkista turvallisuutta ja säilytystä koskevat säännöt siinä maassa, jossa toimit.

Tarvitsenko koodaustaitoja?

Ei. Kuvailet prosessisi ja muutat sitä chatissa.

Mitä se maksaa?

Free-tasolla ei vaadita korttia. Pro maksaa $25 kuukaudessa ja antaa oman verkkotunnuksen, koodin muokkauksen, viennin ja lisää krediittejä.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English