Software para corredurías de seguros que construyes tú: renovaciones, portal de clientes y facturas de honorarios

Mythex permite a una correduría de seguros crear un CRM que lista cada renovación meses antes de su vencimiento, un portal de clientes donde los asegurados descargan sus pólizas y certificados e inician siniestros, y facturas que muestran la prima, los impuestos y los honorarios del corredor en líneas separadas. Describe tu cartera y tu proceso en el chat y publica.

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Por qué las fechas de renovación no pueden vivir en una hoja de cálculo

Una correduría consigue el negocio una vez y luego tiene que volver a ganarlo cada año. Las renovaciones se agrupan en los mismos meses, y un cliente comercial cuya prima sube necesita tiempo para que se le busque una nueva oferta, lo que significa empezar dos o tres meses antes. Si la fecha está en una hoja de cálculo que nadie abre, el cliente se entera por la aseguradora o, peor aún, se queda sin cobertura. Alrededor de eso están los formularios de propuesta, las comparativas de presupuestos, las notas del asesoramiento prestado y la decisión del cliente, los certificados que un cliente necesita hoy para un contrato y los siniestros que convierten una semana tranquila en una ajetreada. El software ayuda cuando cada póliza tiene un responsable, una fecha y una tarea, y cuando los clientes pueden acceder a sus propios documentos por sí mismos.

Pólizas vinculadas a clientes con aseguradora y fecha de renovación
Tareas de renovación creadas con meses de antelación
Notas de asesoramiento y decisión por renovación
Certificados y pólizas que los clientes pueden descargar
Prima, impuestos y honorarios del corredor por separado
Retención por producto y por corredor

Cada renovación en una lista antes de que sea urgente

Clientes con sus pólizas, aseguradoras, primas y fechas de renovación. Las tareas de renovación aparecen 90 días antes para los clientes comerciales y 30 para los ramos particulares, asignadas a un corredor. Las notas de asesoramiento registran qué se recomendó y por qué, y se marcan lagunas como un negocio sin cobertura de ciberriesgos.

Crea un CRM para mi correduría de seguros. Los clientes tienen pólizas con tipo, aseguradora, prima y fecha de renovación. Crea tareas de renovación 90 días antes para las pólizas comerciales y 30 días antes para las particulares, asignadas a un corredor. Registra las notas de asesoramiento y la decisión del cliente en cada renovación, y marca a los clientes sin cobertura de responsabilidad civil o ciberriesgos.

Certificados un sábado sin llamar por teléfono

Los clientes entran en sus pólizas, condiciones particulares y certificados, suben listados de vehículos o de inmuebles, inician un siniestro y ven su evolución, y actualizan los datos clave antes de la renovación.

Crea un portal de clientes para una correduría de seguros. Los clientes entran para ver sus pólizas, descargar condiciones y certificados, subir documentos como listados de flota, iniciar un siniestro y seguir su estado, y responder cada año a las preguntas de renovación.

Prima, impuestos y tu honorario en líneas separadas

Las facturas muestran la prima, los gastos de la aseguradora, los impuestos y los honorarios del corredor por separado, los planes de fraccionamiento tienen fechas, los ajustes a mitad de periodo y los reembolsos quedan registrados, y la comisión cobrada se sigue por póliza frente a los extractos de la aseguradora.

Crea facturación para mi correduría de seguros. Cada factura muestra por separado la prima, el impuesto sobre la prima de seguro, los gastos de la aseguradora y los honorarios del corredor, con fraccionamientos opcionales. Registra los ajustes a mitad de periodo y los reembolsos, y sigue la comisión cobrada por póliza.

La retención es la cifra que importa

Pólizas renovadas frente a perdidas por corredor y producto con el motivo, ingresos por comisiones y honorarios por mes, nuevo negocio conseguido a partir de presupuestos y siniestros abiertos por antigüedad.

Crea un panel para mi correduría de seguros que muestre la tasa de retención por producto y corredor con los motivos de pérdida, los ingresos por comisiones y honorarios por mes, los presupuestos ganados y los siniestros abiertos por antigüedad.

Páginas para las coberturas que busca la gente

Coberturas explicadas por tipo de cliente, como autónomos, propietarios de inmuebles o comercios, con palabras sencillas y las inclusiones y exclusiones habituales. Datos regulatorios y de reclamaciones en el pie, un formulario de solicitud de presupuesto que pregunta por la fecha de renovación actual, y contactos para siniestros.

Crea una web para mi correduría de seguros con páginas para seguros de autónomos, de propietarios y de comercios que expliquen qué incluyen y excluyen habitualmente, un formulario de solicitud de presupuesto que pida el tipo de negocio y la fecha de renovación actual, datos de contacto para siniestros y nuestros datos regulatorios en el pie.

Un nicho, una página

Una página para restaurantes, contratistas o eventos que nombre sus riesgos reales, pida facturación, número de empleados, historial de siniestros y fecha de renovación, y deje claro en cuánto tiempo respondes.

Crea una página de destino para el seguro de restaurantes de mi correduría que cubra incendio de cocina, deterioro de mercancía y lesiones de empleados, con un formulario para la facturación, el número de empleados, los siniestros de los últimos cinco años y la fecha de renovación, y una promesa de responder en un día laborable.

Regulación y datos de clientes

En la mayoría de lugares, los corredores deben mostrar ciertos datos regulatorios y conservar registros del asesoramiento. Los datos de pólizas y siniestros son datos personales. Pide que cada cliente vea solo sus propios registros, limita el acceso al personal que lo necesite y revisa las normas de seguridad, conservación y comunicación que se aplican donde operas, o consulta a tu asesor de cumplimiento normativo.

De la hoja de renovaciones a las tareas

Exporta la cartera actual con cliente, tipo de póliza, aseguradora, prima y fecha de renovación, e impórtala. Las tareas de renovación se generan de inmediato para todo lo que venza en el próximo trimestre. Añade las notas de asesoramiento a partir de la siguiente renovación en lugar de rellenar años de historial.

Importa primero las pólizas activas
Genera tareas para los próximos 90 días
Empieza las notas de asesoramiento en la siguiente renovación

Un prompt para empezar

Crea una app para mi correduría de seguros. Los clientes tienen pólizas con aseguradora, prima y fecha de renovación, y las tareas de renovación se crean 90 días antes y se asignan a un corredor con notas de asesoramiento. Los clientes entran para descargar condiciones y certificados y para declarar siniestros. Las facturas muestran por separado la prima, los impuestos y nuestros honorarios, y un panel muestra la retención por producto.

Preguntas

¿Puede el CRM avisarnos de las renovaciones próximas?

Sí. Lista las renovaciones por fecha y las asigna a los corredores. Los avisos por correo a los clientes necesitan un servicio de correo que conectes.

¿Puede dar presupuestos de seguro al instante?

El precio instantáneo suele necesitar el sistema de tarificación de una aseguradora y los permisos adecuados. La mayoría de las apps de correduría recogen los datos y el corredor devuelve los presupuestos.

¿Es el portal de clientes lo bastante seguro para documentos de pólizas?

Cada cliente ve solo sus propios registros tras iniciar sesión. Los datos de seguros son datos personales, así que revisa las normas de seguridad y conservación donde operas.

¿Necesito programar?

No. Describes tu proceso y lo cambias hablando en el chat.

¿Cuánto cuesta?

El plan Free no requiere tarjeta. Pro cuesta 25 $ al mes e incluye dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.

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