ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకర్ సాఫ్ట్‌వేర్ మీరే నిర్మించుకోండి: పునరుద్ధరణలు, క్లయింట్ పోర్టల్ మరియు ఫీజు ఇన్వాయిస్‌లు
Mythex ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ ప్రతి పునరుద్ధరణను గడువుకు నెలల ముందే చూపే CRM నిర్మించవచ్చు. పాలసీదారులు షెడ్యూళ్లు మరియు సర్టిఫికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేయగల, క్లెయిమ్ ప్రారంభించగల క్లయింట్ పోర్టల్, ప్రీమియం, పన్నులు మరియు బ్రోకర్ ఫీజును వేర్వేరు లైన్లుగా చూపే ఇన్వాయిస్‌లు కూడా నిర్మించవచ్చు. మీ పుస్తకం మరియు ప్రక్రియను చాట్‌లో వివరించి ప్రచురించండి.
ఉచితంగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టండి
పునరుద్ధరణ తేదీలు స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో ఎందుకు ఉండకూడదు
బ్రోకరేజ్ వ్యాపారాన్ని ఒక్కసారి సంపాదిస్తుంది, తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం దాన్ని మళ్లీ సంపాదించుకోవాలి. పునరుద్ధరణలు ఒకే నెలల చుట్టూ గుమికూడతాయి, ప్రీమియం పెరిగిన వాణిజ్య క్లయింట్‌కు మళ్లీ మార్కెట్ చేయడానికి సమయం కావాలి, అంటే రెండు మూడు నెలల ముందే మొదలుపెట్టాలి. తేదీ ఎవరూ తెరవని స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో ఉంటే, క్లయింట్ దాన్ని ఇన్సూరర్ నుండి తెలుసుకుంటారు లేదా అంతకంటే ఘోరంగా, బీమా లేకుండా ఉంటారు. దాని చుట్టూ ప్రపోజల్ ఫారమ్‌లు, కోట్ పోలికలు, ఇచ్చిన సలహా నోట్స్ మరియు క్లయింట్ నిర్ణయం, కాంట్రాక్ట్ కోసం ఈ రోజే కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు, నిశ్శబ్ద వారాన్ని బిజీగా మార్చే క్లెయిమ్‌లు ఉంటాయి. ప్రతి పాలసీకి యజమాని, తేదీ మరియు టాస్క్ ఉన్నప్పుడు, క్లయింట్లు తమ పత్రాలను తామే పొందగలిగినప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ సహాయపడుతుంది.
- బీమా సంస్థ మరియు పునరుద్ధరణ తేదీతో క్లయింట్లకు లింక్ చేసిన పాలసీలు
- నెలల ముందే సృష్టించిన పునరుద్ధరణ టాస్క్‌లు
- ప్రతి పునరుద్ధరణకు సలహా మరియు నిర్ణయ నోట్స్
- క్లయింట్లు డౌన్‌లోడ్ చేయగల సర్టిఫికెట్లు మరియు షెడ్యూళ్లు
- ప్రీమియం, పన్ను మరియు బ్రోకర్ ఫీజు వేరుగా చూపడం
- ఉత్పత్తి మరియు బ్రోకర్ వారీగా రిటెన్షన్
అత్యవసరం కాకముందే ప్రతి పునరుద్ధరణ జాబితాలో
క్లయింట్లు, వారి పాలసీలు, బీమా సంస్థలు, ప్రీమియంలు మరియు పునరుద్ధరణ తేదీలు. వాణిజ్య క్లయింట్లకు 90 రోజుల ముందు, వ్యక్తిగత పాలసీలకు 30 రోజుల ముందు పునరుద్ధరణ టాస్క్‌లు కనిపిస్తాయి, ఒక బ్రోకర్‌కు కేటాయిస్తారు. సలహా నోట్స్ ఏమి సిఫార్సు చేశారు మరియు ఎందుకు అనేది రికార్డ్ చేస్తాయి, సైబర్ కవర్ లేని వ్యాపారం వంటి లోపాలు ఫ్లాగ్ అవుతాయి.
నా ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ కోసం CRM తయారు చేయండి. క్లయింట్లకు రకం, బీమా సంస్థ, ప్రీమియం మరియు పునరుద్ధరణ తేదీతో పాలసీలు ఉండాలి. వాణిజ్య పాలసీలకు 90 రోజుల ముందు, వ్యక్తిగత పాలసీలకు 30 రోజుల ముందు పునరుద్ధరణ టాస్క్‌లు సృష్టించి బ్రోకర్‌కు కేటాయించండి. ప్రతి పునరుద్ధరణకు సలహా నోట్స్ మరియు క్లయింట్ నిర్ణయం నమోదు చేయండి, బాధ్యత లేదా సైబర్ కవర్ లేని క్లయింట్లను ఫ్లాగ్ చేయండి.
ఫోన్ కాల్ లేకుండా శనివారం కూడా సర్టిఫికెట్లు
క్లయింట్లు తమ పాలసీలు, షెడ్యూళ్లు మరియు సర్టిఫికెట్లు చూడటానికి లాగిన్ అవుతారు, వాహనాల జాబితా లేదా ఆస్తి షెడ్యూళ్లు అప్‌లోడ్ చేస్తారు, క్లెయిమ్ ప్రారంభించి దాని పురోగతి చూస్తారు, పునరుద్ధరణకు ముందు ముఖ్య వివరాలు అప్‌డేట్ చేస్తారు.
ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించండి. క్లయింట్లు తమ పాలసీలు చూడాలి, షెడ్యూళ్లు మరియు సర్టిఫికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేయాలి, ఫ్లీట్ జాబితాల వంటి పత్రాలు అప్‌లోడ్ చేయాలి, క్లెయిమ్ ప్రారంభించి దాని స్థితిని అనుసరించాలి, ప్రతి సంవత్సరం పునరుద్ధరణ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలి.
ప్రీమియం, పన్ను మరియు మీ ఫీజు వేర్వేరు లైన్లుగా
ఇన్వాయిస్‌లు ప్రీమియం, బీమా సంస్థ ఫీజులు, పన్నులు మరియు బ్రోకర్ ఫీజులను వేరుగా చూపుతాయి. వాయిదా ప్లాన్‌లకు తేదీలు ఉంటాయి, మధ్యకాల సర్దుబాట్లు మరియు రీఫండ్‌లు రికార్డ్ అవుతాయి, అందుకున్న కమిషన్ పాలసీ వారీగా బీమా సంస్థ స్టేట్‌మెంట్లతో ట్రాక్ చేయబడుతుంది.
నా ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ కోసం ఇన్వాయిసింగ్ సృష్టించండి. ప్రతి ఇన్వాయిస్‌లో ప్రీమియం, బీమా ప్రీమియం పన్ను, బీమా సంస్థ ఫీజు మరియు బ్రోకర్ ఫీజు వేర్వేరుగా ఉండాలి, ఐచ్ఛికంగా వాయిదాలతో. మధ్యకాల సర్దుబాట్లు మరియు రీఫండ్‌లు నమోదు చేయండి, పాలసీ వారీగా అందుకున్న కమిషన్ ట్రాక్ చేయండి.
ముఖ్యమైన సంఖ్య రిటెన్షన్
బ్రోకర్ మరియు ఉత్పత్తి వారీగా పునరుద్ధరించిన మరియు కోల్పోయిన పాలసీలు, కారణంతో. నెలవారీగా కమిషన్ మరియు ఫీజు ఆదాయం, కోట్ల నుండి గెలిచిన కొత్త వ్యాపారం, వయస్సు ప్రకారం తెరిచి ఉన్న క్లెయిమ్‌లు.
నా ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ కోసం డాష్‌బోర్డ్ నిర్మించండి: ఉత్పత్తి మరియు బ్రోకర్ వారీగా రిటెన్షన్ రేట్ కోల్పోయిన కారణాలతో, నెలవారీ కమిషన్ మరియు ఫీజు ఆదాయం, గెలిచిన కోట్లు, వయస్సు ప్రకారం తెరిచి ఉన్న క్లెయిమ్‌లు.
ప్రజలు వెతికే కవర్ కోసం పేజీలు
వ్యాపారులు, భూస్వాములు లేదా రిటైలర్ల వంటి క్లయింట్ రకం వారీగా కవర్ సాధారణంగా ఏమి కలిగి ఉంటుందో మరియు ఏమి మినహాయింపు అవుతుందో సాధారణ మాటల్లో. ఫుటర్‌లో నియంత్రణ మరియు ఫిర్యాదుల వివరాలు, ప్రస్తుత పునరుద్ధరణ తేదీ అడిగే కోట్ అభ్యర్థన ఫారమ్, క్లెయిమ్ కాంటాక్ట్‌లు.
నా ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ కోసం వెబ్‌సైట్ తయారు చేయండి: వ్యాపారి, భూస్వామి మరియు రిటైలర్ కవర్ పేజీలు సాధారణంగా ఏమి కలిగి ఉంటుంది మరియు ఏమి మినహాయింపు అనేది వివరిస్తూ, వ్యాపార రకం మరియు ప్రస్తుత పునరుద్ధరణ తేదీ అడిగే కోట్ ఫారమ్, క్లెయిమ్ కాంటాక్ట్ వివరాలు, ఫుటర్‌లో మా నియంత్రణ వివరాలు.
ఒక సముచిత విభాగం, ఒక పేజీ
రెస్టారెంట్లు, కాంట్రాక్టర్లు లేదా ఈవెంట్ల కోసం పేజీ వారి అసలు రిస్క్‌లను పేర్కొంటుంది, టర్నోవర్, సిబ్బంది సంఖ్య, గత ఐదేళ్ల క్లెయిమ్‌లు మరియు పునరుద్ధరణ తేదీ అడుగుతుంది, మరియు మీరు ఎంత త్వరగా స్పందిస్తారో తెలియజేస్తుంది.
మా బ్రోకరేజ్ నుండి రెస్టారెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం ల్యాండింగ్ పేజీ సృష్టించండి. కిచెన్ అగ్నిప్రమాదం, స్టాక్ చెడిపోవడం మరియు ఉద్యోగి గాయం కవర్ చేయాలి, టర్నోవర్, సిబ్బంది సంఖ్య, గత ఐదేళ్ల క్లెయిమ్‌లు మరియు పునరుద్ధరణ తేదీ అడిగే ఫారమ్ ఉండాలి, ఒక పని దినంలో స్పందిస్తామనే హామీతో.
నియంత్రణ మరియు క్లయింట్ డేటా
చాలా చోట్ల బ్రోకర్లు కొన్ని నియంత్రణ వివరాలను ప్రదర్శించాలి మరియు సలహా రికార్డులు ఉంచాలి. పాలసీ మరియు క్లెయిమ్ డేటా వ్యక్తిగత డేటా. ప్రతి క్లయింట్ తమ సొంత రికార్డులు మాత్రమే చూడాలి, అవసరమైన సిబ్బందికి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉండాలి. మీరు పనిచేసే ప్రాంతంలో వర్తించే భద్రత, నిల్వ మరియు బహిర్గతం నియమాలు తనిఖీ చేయండి, లేదా మీ కంప్లయన్స్ సలహాదారును అడగండి.
పునరుద్ధరణల స్ప్రెడ్‌షీట్ నుండి టాస్క్‌ల వరకు
క్లయింట్, పాలసీ రకం, బీమా సంస్థ, ప్రీమియం మరియు పునరుద్ధరణ తేదీతో ప్రస్తుత పుస్తకాన్ని ఎగుమతి చేసి దిగుమతి చేయండి. వచ్చే త్రైమాసికంలో గడువు ఉన్న ప్రతిదానికీ పునరుద్ధరణ టాస్క్‌లు వెంటనే సృష్టిస్తారు. సలహా నోట్స్ తర్వాతి పునరుద్ధరణ నుండి జోడించండి, సంవత్సరాల చరిత్రను వెనక్కి నింపకండి.
- ముందుగా క్రియాశీల పాలసీలను దిగుమతి చేయండి
- తర్వాత 90 రోజులకు టాస్క్‌లు సృష్టించండి
- తర్వాతి పునరుద్ధరణ నుండి సలహా నోట్స్ మొదలుపెట్టండి
ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రాంప్ట్
నా ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ కోసం యాప్ నిర్మించండి. క్లయింట్లకు బీమా సంస్థ, ప్రీమియం మరియు పునరుద్ధరణ తేదీతో పాలసీలు ఉంటాయి, పునరుద్ధరణ టాస్క్‌లు 90 రోజుల ముందు సృష్టించి సలహా నోట్స్‌తో బ్రోకర్‌కు కేటాయించాలి. క్లయింట్లు లాగిన్ అయి షెడ్యూళ్లు మరియు సర్టిఫికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసి క్లెయిమ్‌లు నివేదించాలి. ఇన్వాయిస్‌లు ప్రీమియం, పన్ను మరియు మా ఫీజును వేరుగా చూపాలి, డాష్‌బోర్డ్ ఉత్పత్తి వారీగా రిటెన్షన్ చూపాలి.
ప్రశ్నలు
రాబోయే పునరుద్ధరణల గురించి CRM మమ్మల్ని హెచ్చరించగలదా?
అవును. ఇది పునరుద్ధరణలను తేదీ ప్రకారం జాబితా చేసి బ్రోకర్లకు కేటాయిస్తుంది. క్లయింట్లకు ఇమెయిల్ రిమైండర్లకు మీరు కనెక్ట్ చేసే ఇమెయిల్ సేవ అవసరం.
ఇది తక్షణ బీమా కోట్లు ఇవ్వగలదా?
తక్షణ ధర నిర్ణయానికి సాధారణంగా బీమా సంస్థ రేటింగ్ వ్యవస్థ మరియు సరైన అనుమతులు కావాలి. చాలా బ్రోకరేజ్ యాప్‌లు వివరాలు సేకరిస్తాయి, బ్రోకర్ కోట్లు తిరిగి ఇస్తారు.
పాలసీ పత్రాలకు క్లయింట్ పోర్టల్ తగినంత సురక్షితమా?
ప్రతి క్లయింట్ లాగిన్ వెనుక తమ సొంత రికార్డులు మాత్రమే చూస్తారు. బీమా డేటా వ్యక్తిగత డేటా కాబట్టి, మీరు పనిచేసే ప్రాంతంలో భద్రత మరియు నిల్వ నియమాలు తనిఖీ చేయండి.
నాకు కోడింగ్ తెలియాలా?
లేదు. మీ ప్రక్రియను వివరించి, చాట్ ద్వారా మార్చుకోండి.
ఇది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది?
Free ప్లాన్‌కు కార్డ్ అవసరం లేదు. Pro నెలకు $25, ఇందులో కస్టమ్ డొమైన్, కోడ్ ఎడిటింగ్, ఎగుమతి మరియు ఎక్కువ క్రెడిట్లు ఉంటాయి.
AIతో నిర్మించడానికి మరిన్ని మార్గాలు
- విఫలమైన రీపబ్లిష్ ఎప్పుడూ పనిచేస్తున్న బ్యాకెండ్‌ను తొలగించదు
- ప్రతి రకమైన వ్యాపారానికి ఒక ల్యాండింగ్ పేజీ
- ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌కు ఒక ప్రైవేట్ వర్క్‌స్పేస్ మరియు లైవ్ ప్రివ్యూ
- ప్రతి సర్వర్‌కు కాకుండా ఒక్కసారే వెళ్లే అలర్ట్‌లు
- ఆటో-రీలోడ్: క్రెడిట్లు తగ్గినప్పుడు మీ ప్రచురించిన యాప్ నడుస్తూనే ఉంచండి
- ఎవరినీ వేచి ఉంచకుండా పెద్ద వర్క్‌స్పేస్‌లకు మారడం
- డేటాబేస్‌లకు వాటు నిజంగా వాడేదాని ఆధారంగా బిల్లింగ్
- Claude, Cursor లేదా Codex నుండి Mythex యాప్‌లను నిర్మించండి
- పబ్లిష్ అయిన వెంటనే క్రాష్ అయ్యే యాప్‌లను పట్టుకోవడం
- చెక్‌పాయింట్‌లు: ఏజెంట్ చేసిన ఏ మార్పునైనా వెనక్కి తీసుకోండి
Mythex · Pricing · AIతో ఏదైనా నిర్మించండి · వెబ్‌సైట్, యాప్ టెంప్లేట్‌లు · Mythex పోలికలు · AI యాప్ నిర్మాణ పదకోశం · ఉచిత AI యాప్ నిర్మాణ టూల్స్ · English