Stavať s AI

Softvér pre poisťovacieho makléra, ktorý si vytvoríte sami: obnovy, klientsky portál a faktúry za poplatky

Mythex umožňuje poisťovaciemu maklérskemu domu vytvoriť CRM, ktoré vypíše každú obnovu mesiace pred jej termínom, klientsky portál, kde poistníci sťahujú poistky a certifikáty a začínajú poistné udalosti, a faktúry, ktoré ukazujú poistné, dane a maklérske poplatky na oddelených riadkoch. Opíšte portfólio a postup v chate a publikujte.

Začať stavať zadarmo

Prečo dátumy obnov nepatria do tabuľky

Maklérsky dom získa klienta raz a potom si ho musí získať každý rok znova. Obnovy sa zhlukujú do rovnakých mesiacov a komerčný klient, ktorého poistné vyskočí, potrebuje čas na nové oslovenie trhu, čo znamená začať dva až tri mesiace vopred. Ak je dátum v tabuľke, ktorú nikto neotvorí, klient sa to dozvie od poisťovne, alebo ešte horšie, zostane bez poistenia. Okolo toho sú návrhy poistiek, porovnania ponúk, poznámky o poskytnutom odporúčaní a klientovom rozhodnutí, certifikáty, ktoré klient potrebuje dnes kvôli zmluve, a poistné udalosti, ktoré z tichého týždňa urobia rušný. Softvér pomáha vtedy, keď má každá poistka vlastníka, dátum a úlohu a keď si klienti vedia sami stiahnuť vlastné dokumenty.

• Poistky prepojené s klientmi, poisťovňou a dátumom obnovy
• Úlohy na obnovu vytvorené mesiace vopred
• Poznámky k odporúčaniu a rozhodnutiu pri každej obnove
• Certifikáty a poistky, ktoré si klienti môžu stiahnuť
• Poistné, daň a maklérsky poplatok zobrazené osobitne
• Udržanie klientov podľa produktu a makléra

Každá obnova na zozname, skôr než je naliehavá

Klienti s ich poistkami, poisťovňami, poistným a dátumami obnovy. Úlohy na obnovu sa objavia 90 dní vopred pre komerčných klientov a 30 dní pre osobné poistenie, priradené maklérovi. Poznámky k odporúčaniu zaznamenávajú, čo bolo odporučené a prečo, a medzery, napríklad firma bez kybernetického poistenia, sú označené.

Vytvorte CRM pre môj poisťovací maklérsky dom. Klienti majú poistky s typom, poisťovňou, poistným a dátumom obnovy. Vytvárajte úlohy na obnovu 90 dní vopred pre komerčné a 30 dní vopred pre osobné poistky, priradené maklérovi. Zaznamenávajte poznámky k odporúčaniu a rozhodnutie klienta pri každej obnove a označte klientov, ktorým chýba poistenie zodpovednosti alebo kybernetické poistenie.

Certifikáty v sobotu bez telefonátu

Klienti sa prihlásia k svojim poistkám, poistným zmluvám a certifikátom, nahrajú zoznamy vozidiel alebo poistné zoznamy nehnuteľností, začnú poistnú udalosť a sledujú jej priebeh a pred obnovou aktualizujú kľúčové údaje.

Vytvorte klientsky portál pre poisťovací maklérsky dom. Klienti sa prihlásia, aby videli svoje poistky, sťahovali poistné zmluvy a certifikáty, nahrávali dokumenty ako zoznam vozového parku, začali poistnú udalosť a sledovali jej stav a každý rok odpovedali na otázky k obnove.

Poistné, daň a váš poplatok na samostatných riadkoch

Faktúry ukazujú poistné, poplatky poisťovne, dane a maklérsky poplatok osobitne, splátkové plány majú dátumy, zaznamenávajú sa úpravy a vrátenia počas trvania poistky a prijatá provízia sa sleduje pri každej poistke oproti výpisom poisťovne.

Vytvorte fakturáciu pre môj poisťovací maklérsky dom. Každá faktúra ukazuje poistné, daň z poistného, poplatok poisťovne a maklérsky poplatok osobitne, voliteľne so splátkami. Zaznamenávajte úpravy a vrátenia počas trvania poistky a sledujte prijatú províziu pri každej poistke.

Udržanie klientov je číslo, na ktorom záleží

Obnovené a stratené poistky podľa makléra a produktu s dôvodom, provízie a poplatky za mesiac, získané nové obchody z ponúk a otvorené poistné udalosti podľa veku.

Vytvorte dashboard pre môj poisťovací maklérsky dom, ktorý zobrazuje mieru udržania podľa produktu a makléra s dôvodmi strát, provízie a poplatky podľa mesiaca, vyhraté ponuky a otvorené poistné udalosti podľa veku.

Stránky o krytí, ktoré ľudia hľadajú

Krytie vysvetlené podľa typu klienta, napríklad remeselníkov, prenajímateľov alebo predajcov, jednoduchými slovami s typickými položkami krytia a výlukami. Údaje o regulácii a sťažnostiach v pätičke, žiadosť o ponuku, ktorá pýta aktuálny dátum obnovy, a kontakty na poistné udalosti.

Vytvorte web pre môj poisťovací maklérsky dom so stránkami o krytí pre remeselníkov, prenajímateľov a predajcov, ktoré vysvetľujú, čo je typicky zahrnuté a vylúčené, formulár žiadosti o ponuku s typom podnikania a aktuálnym dátumom obnovy, kontakty na poistné udalosti a naše regulačné údaje v pätičke.

Jedna nika, jedna stránka

Stránka pre reštaurácie, dodávateľov alebo podujatia, ktorá pomenuje ich skutočné riziká, pýta obrat, počet zamestnancov, históriu poistných udalostí a dátum obnovy a uvádza, ako rýchlo odpovedáte.

Vytvorte pristávaciu stránku poistenia reštaurácií z nášho maklérskeho domu, ktorá pokrýva požiar kuchyne, znehodnotenie zásob a úraz zamestnanca, s formulárom na obrat, počet zamestnancov, poistné udalosti za posledných päť rokov a dátum obnovy a s prísľubom odpovedať do jedného pracovného dňa.

Regulácia a údaje klientov

Väčšina miest vyžaduje, aby makléri zverejňovali určité regulačné údaje a viedli záznamy o odporúčaniach. Údaje o poistkách a poistných udalostiach sú osobné údaje. Zabezpečte, aby každý klient videl iba vlastné záznamy, obmedzte prístup na zamestnancov, ktorí ho potrebujú, a skontrolujte pravidlá bezpečnosti, uchovávania a sprístupňovania, ktoré platia tam, kde pôsobíte, alebo sa poraďte s vaším compliance poradcom.

Z tabuľky obnov k úlohám

Exportujte aktuálny portfólio s klientom, typom poistky, poisťovňou, poistným a dátumom obnovy a importujte ho. Úlohy na obnovu sa vygenerujú hneď pre všetko, čo nastane v najbližšom štvrťroku. Poznámky k odporúčaniu pridávajte od ďalšej obnovy, nie spätne za roky histórie.

• Najprv importovať aktívne poistky
• Vygenerovať úlohy na najbližších 90 dní
• Začať poznámky k odporúčaniu pri ďalšej obnove

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte aplikáciu pre môj poisťovací maklérsky dom. Klienti majú poistky s poisťovňou, poistným a dátumom obnovy a úlohy na obnovu sa vytvárajú 90 dní vopred a priraďujú sa maklérovi spolu s poznámkami k odporúčaniu. Klienti sa prihlásia, aby stiahli poistné zmluvy a certifikáty a nahlásili poistné udalosti. Faktúry ukazujú poistné, daň a náš poplatok osobitne a dashboard ukazuje udržanie podľa produktu.

Otázky

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

• Neúspešné opätovné publikovanie nikdy nevymaže fungujúci backend
• Vstupná stránka pre každý typ podnikania
• Privátny pracovný priestor a živý náhľad pre každý projekt
• Upozornenia, ktoré sa spustia raz, nie raz na každý server
• Automatické dobíjanie: aplikácia beží aj pri nízkom stave kreditov
• Prechod na väčšie pracovné priestory bez čakania pre niekoho
• Databázy účtované podľa toho, čo skutočne využívajú
• Stavajte aplikácie Mythex z Claude, Cursoru alebo Codexu
• Zachytávanie aplikácií, ktoré spadnú hneď po publikovaní
• Checkpointy: vráťte späť každú zmenu agenta

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English