Forsikringsmeglerprogramvare du bygger selv: fornyelser, klientportal og gebyrfakturaer

Med Mythex kan et forsikringsmeglerhus bygge et CRM som lister hver fornyelse måneder før forfall, en klientportal der forsikringstakere laster ned forsikringsbevis og sertifikater og melder skader, og fakturaer som viser premie, avgifter og meglergebyr på egne linjer. Beskriv porteføljen og prosessen din i chatten og publiser.

Begynn å bygge gratis

Hvorfor fornyelsesdatoer ikke kan ligge i et regneark

Et meglerhus tjener forretningen én gang og må så tjene den på nytt hvert år. Fornyelser hoper seg opp i de samme månedene, og en bedriftskunde hvis premie stiger, trenger tid til å bli remarkedet, noe som betyr å starte to–tre måneder tidlig. Hvis datoen står i et regneark som ingen åpner, får kunden vite det fra forsikringsselskapet eller, verre, står uten forsikring. Rundt dette ligger forslagsskjema, sammenligning av tilbud, notater om rådgivningen og beslutningen til kunden, sertifikater kunden trenger i dag for en kontrakt, og skader som gjør en rolig uke travel. Programvare hjelper når hver polise har en eier, en dato og en oppgave, og når kundene selv kan hente sine egne dokumenter.

Polisene knyttet til kunder med forsikringsselskap og fornyelsesdato
Fornyelsesoppgaver opprettet måneder på forhånd
Rådgivnings- og beslutningsnotater per fornyelse
Sertifikater og polisevedlegg kunden kan laste ned
Premie, avgift og meglergebyr vist hver for seg
Kundebevaring etter produkt og megler

Hver fornyelse på en liste før den blir hastesak

Kunder med sine poliser, forsikringsselskaper, premier og fornyelsesdatoer. Fornyelsesoppgaver dukker opp 90 dager på forhånd for bedriftskunder og 30 for privatforsikringer, tildelt en megler. Rådgivningsnotater registrerer hva som ble anbefalt og hvorfor, og hull som en virksomhet uten cyberforsikring flagges.

Lag et CRM for forsikringsmeglerhuset mitt. Kunder har polisene sine med type, forsikringsselskap, premie og fornyelsesdato. Lag fornyelsesoppgaver 90 dager før for bedrifts- og 30 dager før for privatpolisene, tildelt en megler. Registrer rådgivningsnotater og kundens beslutning per fornyelse, og flagg kunder som mangler ansvars- eller cyberforsikring.

Sertifikater på en lørdag uten telefonsamtale

Kunder logger inn for å se polisene, vedleggene og sertifikatene sine, laster opp lister over kjøretøy eller eiendomsoversikter, starter en skadesak og følger fremdriften, og oppdaterer viktige opplysninger før fornyelse.

Bygg en klientportal for et forsikringsmeglerhus. Kunder logger inn for å se polisene sine, laste ned vedlegg og sertifikater, laste opp dokumenter som flåtelister, starte en skadesak og følge statusen, og svare på fornyelsesspørsmål hvert år.

Premie, avgift og ditt gebyr på egne linjer

Fakturaer viser premie, forsikringsselskapets avgifter, avgifter og meglergebyr hver for seg, avdragsordninger har datoer, midtperiodejusteringer og refusjoner registreres, og provisjon mottatt følges per polise mot kontoutskrifter fra forsikringsselskapet.

Lag fakturering for forsikringsmeglerhuset mitt. Hver faktura viser premie, forsikringsavgift, forsikringsselskapets gebyr og meglergebyr hver for seg, med valgfrie avdrag. Registrer midtperiodejusteringer og refusjoner, og følg provisjon mottatt per polise.

Kundebevaring er tallet som betyr noe

Polisefornyelser kontra tap etter megler og produkt, med årsaken, provisjons- og gebyrinntekt per måned, nye forretninger vunnet fra tilbud og åpne skader etter alder.

Bygg et dashbord for forsikringsmeglerhuset mitt som viser kundebevaringsrate etter produkt og megler med årsak til tap, provisjons- og gebyrinntekt per måned, vunne tilbud og åpne skader etter alder.

Sider for dekningen folk søker etter

Forsikring forklart etter kundetype, som håndverkere, utleiere eller butikkdrivere, med enkle ord om hva som typisk er inkludert og ekskludert. Regulatoriske opplysninger og klageinformasjon i bunnteksten, en tilbudsforespørsel som spør om dagens fornyelsesdato, og kontaktinfo for skader.

Lag en nettside for forsikringsmeglerhuset mitt med sider for dekning for håndverkere, utleiere og butikkdrivere som forklarer hva som typisk er inkludert og ekskludert, et skjema for tilbudsforespørsel som spør om virksomhetstype og dagens fornyelsesdato, kontaktinfo for skader og våre regulatoriske opplysninger i bunnteksten.

Én nisje, én side

En side for restauranter, entreprenører eller arrangementer som beskriver deres reelle risikoer, spør om omsetning, antall ansatte, skadehistorikk og fornyelsesdato, og forklarer hvor raskt du svarer.

Lag en landingsside for restaurantforsikring fra meglerhuset mitt som dekker kjøkkenbrann, svinn av varer og personskade på ansatte, med et skjema for omsetning, antall ansatte, skader de siste fem årene og fornyelsesdato, og et løfte om svar innen én arbeidsdag.

Regulering og kundedata

De fleste steder må meglere vise visse regulatoriske opplysninger og føre oversikt over rådgivningen. Polise- og skadedata er personopplysninger. Be om at hver kunde bare ser sine egne opplysninger, hold tilgangen til ansatte som trenger den, og sjekk reglene for sikkerhet, oppbevaring og utlevering som gjelder der du driver, eller spør din compliance-rådgiver.

Fra fornyelsesregnearket til oppgaver

Eksporter den nåværende porteføljen med kunde, poliketype, forsikringsselskap, premie og fornyelsesdato, og importer den. Fornyelsesoppgaver genereres med en gang for alt som forfaller i neste kvartal. Legg til rådgivningsnotater fra og med neste fornyelse i stedet for å fylle inn år med historikk i etterkant.

Importer aktive polisene først
Generer oppgaver for de neste 90 dagene
Start rådgivningsnotater ved neste fornyelse

En prompt å starte fra

Bygg en app for forsikringsmeglerhuset mitt. Kunder har polisene sine med forsikringsselskap, premie og fornyelsesdato, og fornyelsesoppgaver opprettes 90 dager før og tildeles en megler med rådgivningsnotater. Kunder logger inn for å laste ned polisevedlegg og sertifikater og melde skader. Fakturaer viser premie, avgift og vårt gebyr hver for seg, og et dashbord viser kundebevaring etter produkt.

Spørsmål

Kan CRM-et varsle oss om fornyelser som nærmer seg?

Ja. Det lister fornyelser etter dato og tildeler dem til meglere. E-postpåminnelser til kunder krever en e-posttjeneste du kobler til.

Kan den gi øyeblikkelige forsikringstilbud?

Øyeblikkelig prising krever vanligvis forsikringsselskapets prisingssystem og riktige tillatelser. De fleste meglerapper samler inn opplysninger, og megleren sender tilbudet.

Er en klientportal sikker nok for polisedokumenter?

Hver kunde ser bare sine egne opplysninger bak en innlogging. Forsikringsdata er personopplysninger, så sjekk reglene for sikkerhet og oppbevaring der du driver.

Må jeg kode?

Nei. Du beskriver prosessen din og endrer den ved å chatte.

Hva koster det?

Gratisplanen krever ikke kort. Pro koster $25 i måneden og gir eget domene, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English