নিজে বানানো যায় এমন বীমা ব্রোকার সফটওয়্যার: নবায়ন, ক্লায়েন্ট পোর্টাল ও ফি ইনভয়েস
Mythex দিয়ে একটি বীমা ব্রোকারেজ এমন একটি CRM বানাতে পারে যা প্রতিটি নবায়ন মেয়াদ শেষের মাস আগে তালিকায় আনে, একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল যেখানে পলিসিহোল্ডাররা সূচি ও সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে ও দাবি শুরু করে, এবং ইনভয়েস যা প্রিমিয়াম, কর ও ব্রোকার ফি আলাদা লাইনে দেখায়। আপনার বই ও প্রক্রিয়ার বর্ণনা চ্যাটে দিন এবং প্রকাশ করুন।
কেন নবায়নের তারিখ স্প্রেডশিটে থাকতে পারে না
একটি ব্রোকারেজ ব্যবসা একবার জেতে, তারপর প্রতি বছর আবার জিততে হয়। নবায়ন একই কয়েক মাসে জমাট বাঁধে, আর একটি বাণিজ্যিক ক্লায়েন্টের প্রিমিয়াম বাড়লে তাকে আবার বাজারে আনতে সময় লাগে, যার মানে দুই-তিন মাস আগে শুরু করতে হয়। তারিখটি যদি এমন একটি স্প্রেডশিটে থাকে যা কেউ খোলে না, তবে ক্লায়েন্ট বিমা কোম্পানির কাছ থেকে জানতে পারে, অথবা আরও খারাপ, বিমাহীন থাকে। এর চারপাশে থাকে প্রস্তাবপত্র, কোটেশন তুলনা, দেওয়া পরামর্শ ও ক্লায়েন্টের সিদ্ধান্তের নোট, চুক্তির জন্য আজই দরকার এমন সার্টিফিকেট, এবং দাবি যা একটি শান্ত সপ্তাহকে ব্যস্ত করে তোলে। সফটওয়্যার সাহায্য করে যখন প্রতিটি পলিসির একজন দায়িত্বশীল, একটি তারিখ ও একটি কাজ থাকে, এবং ক্লায়েন্ট নিজের নথি নিজেই পেতে পারে।
- ক্লায়েন্টের সঙ্গে যুক্ত পলিসি, বিমা কোম্পানি ও নবায়নের তারিখসহ
- মাস আগে তৈরি নবায়নের কাজ
- প্রতিটি নবায়নে পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের নোট
- ক্লায়েন্ট ডাউনলোড করতে পারে এমন সার্টিফিকেট ও সূচি
- প্রিমিয়াম, কর ও ব্রোকার ফি আলাদাভাবে দেখানো
- পণ্য ও ব্রোকার অনুযায়ী ধরে রাখার হার
প্রতিটি নবায়ন জরুরি হওয়ার আগেই তালিকায়
ক্লায়েন্টদের তাদের পলিসি, বিমা কোম্পানি, প্রিমিয়াম ও নবায়নের তারিখসহ। বাণিজ্যিক ক্লায়েন্টদের জন্য নবায়নের কাজ ৯০ দিন আগে, ব্যক্তিগত পলিসির জন্য ৩০ দিন আগে তৈরি হয় এবং একজন ব্রোকারকে নির্ধারিত হয়। পরামর্শের নোটে লেখা থাকে কী সুপারিশ করা হয়েছিল ও কেন, এবং যেমন কোনো ব্যবসায় সাইবার কভার নেই এমন ফাঁক চিহ্নিত হয়।
আমার বীমা ব্রোকারেজের জন্য একটি CRM বানাও। ক্লায়েন্টদের পলিসি থাকবে যার ধরন, বিমা কোম্পানি, প্রিমিয়াম ও নবায়নের তারিখ আছে। বাণিজ্যিক পলিসির জন্য ৯০ দিন ও ব্যক্তিগত পলিসির জন্য ৩০ দিন আগে নবায়নের কাজ তৈরি করো, একজন ব্রোকারকে নির্ধারিত করে। প্রতি নবায়নে পরামর্শের নোট ও ক্লায়েন্টের সিদ্ধান্ত রেকর্ড করো, এবং দায়বদ্ধতা বা সাইবার কভার নেই এমন ক্লায়েন্টদের চিহ্নিত করো।
শনিবারে ফোন ছাড়াই সার্টিফিকেট
ক্লায়েন্টরা লগইন করে তাদের পলিসি, সূচি ও সার্টিফিকেট দেখে, গাড়ির তালিকা বা সম্পত্তির সূচি আপলোড করে, দাবি শুরু করে ও তার অগ্রগতি অনুসরণ করে, এবং নবায়নের আগে প্রধান তথ্য হালনাগাদ করে।
একটি বীমা ব্রোকারেজের জন্য একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল বানাও। ক্লায়েন্টরা লগইন করে তাদের পলিসি দেখবে, সূচি ও সার্টিফিকেট ডাউনলোড করবে, গাড়ির তালিকার মতো নথি আপলোড করবে, দাবি শুরু করে তার অবস্থা অনুসরণ করবে, এবং প্রতি বছর নবায়নের প্রশ্নের উত্তর দেবে।
প্রিমিয়াম, কর ও আপনার ফি আলাদা লাইনে
ইনভয়েস প্রিমিয়াম, বিমা কোম্পানির ফি, কর ও ব্রোকার ফি আলাদাভাবে দেখায়, ঐচ্ছিক কিস্তির পরিকল্পনাসহ যার তারিখ থাকে। মধ্য-মেয়াদের সমন্বয় ও ফেরত রেকর্ড হয়, এবং প্রতিটি পলিসির বিপরীতে প্রাপ্ত কমিশন বিমা কোম্পানির স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে ট্র্যাক হয়।
আমার বীমা ব্রোকারেজের জন্য ইনভয়েসিং বানাও। প্রতিটি ইনভয়েসে প্রিমিয়াম, বিমা প্রিমিয়াম কর, বিমা কোম্পানির ফি ও ব্রোকার ফি আলাদা দেখাও, ঐচ্ছিক কিস্তিসহ। মধ্য-মেয়াদের সমন্বয় ও ফেরত রেকর্ড করো, এবং প্রতি পলিসির প্রাপ্ত কমিশন ট্র্যাক করো।
ধরে রাখার হারই আসল সংখ্যা
ব্রোকার ও পণ্য অনুযায়ী নবায়িত বনাম হারানো পলিসি, কারণসহ, মাস অনুযায়ী কমিশন ও ফি আয়, কোটেশন থেকে জেতা নতুন ব্যবসা, এবং বয়স অনুযায়ী খোলা দাবি।
আমার বীমা ব্রোকারেজের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড বানাও, যেখানে পণ্য ও ব্রোকার অনুযায়ী ধরে রাখার হার ও হারানোর কারণ, মাস অনুযায়ী কমিশন ও ফি আয়, কোটেশন থেকে জেতা ব্যবসা, এবং বয়স অনুযায়ী খোলা দাবি দেখাবে।
মানুষ যে কভার খোঁজে তার জন্য পেজ
ক্লায়েন্টের ধরন অনুযায়ী কভার ব্যাখ্যা, যেমন কারিগর, বাড়িওয়ালা বা খুচরা বিক্রেতা, সাধারণ ভাষায়, সাধারণত কী অন্তর্ভুক্ত ও কী বাদ। ফুটারে নিয়ন্ত্রক ও অভিযোগের বিবরণ, একটি কোটেশন অনুরোধ যা বর্তমান নবায়নের তারিখ জিজ্ঞেস করে, এবং দাবির যোগাযোগ।
আমার বীমা ব্রোকারেজের জন্য একটি ওয়েবসাইট বানাও, যেখানে কারিগর, বাড়িওয়ালা ও খুচরা বিক্রেতার কভারের পেজ থাকবে, যা বর্ণনা করে সাধারণত কী অন্তর্ভুক্ত ও কী বাদ। একটি কোটেশন অনুরোধ ফর্ম যা ব্যবসার ধরন ও বর্তমান নবায়নের তারিখ জিজ্ঞেস করে, দাবির যোগাযোগের বিবরণ, এবং ফুটারে আমাদের নিয়ন্ত্রক বিবরণ।
একটি ক্ষেত্র, একটি পেজ
রেস্তোরাঁ, ঠিকাদার বা ইভেন্টের জন্য একটি পেজ যা তাদের আসল ঝুঁকির নাম বলে, টার্নওভার, কর্মী সংখ্যা, গত পাঁচ বছরের দাবি ও নবায়নের তারিখ জিজ্ঞেস করে, এবং বলে আপনি কত দ্রুত সাড়া দেন।
আমার ব্রোকারেজের থেকে রেস্তোরাঁর বিমার জন্য একটি ল্যান্ডিং পেজ বানাও, যা রান্নাঘরের আগুন, স্টক নষ্ট হওয়া ও কর্মচারীর আঘাত কভার করে, সঙ্গে একটি ফর্ম যা টার্নওভার, কর্মী সংখ্যা, গত পাঁচ বছরের দাবি ও নবায়নের তারিখ জিজ্ঞেস করবে, এবং এক কার্যদিবসের মধ্যে উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।
নিয়ন্ত্রণ ও ক্লায়েন্টের তথ্য
বেশিরভাগ জায়গায় ব্রোকারদের নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক বিবরণ প্রদর্শন করতে হয় এবং পরামর্শের রেকর্ড রাখতে হয়। পলিসি ও দাবির তথ্য ব্যক্তিগত ডেটা। প্রতিটি ক্লায়েন্ট শুধু নিজের রেকর্ড দেখবে, এটি নিশ্চিত করুন, প্রবেশাধিকার যাদের প্রয়োজন শুধু সেই কর্মীদের জন্য রাখুন, এবং আপনি যেখানে কাজ করেন সেখানকার নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও প্রকাশের নিয়ম যাচাই করুন, অথবা আপনার কমপ্লায়েন্স পরামর্শদাতাকে জিজ্ঞেস করুন।
নবায়নের স্প্রেডশিট থেকে কাজের তালিকায়
ক্লায়েন্ট, পলিসির ধরন, বিমা কোম্পানি, প্রিমিয়াম ও নবায়নের তারিখসহ বর্তমান বই এক্সপোর্ট করে আমদানি করুন। পরের ত্রৈমাসিকে যা দেয় তার জন্য নবায়নের কাজ সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়। বছরের পর বছরের ইতিহাস ফিরিয়ে না লিখে পরের নবায়ন থেকে পরামর্শের নোট শুরু করুন।
- আগে সক্রিয় পলিসি আমদানি করুন
- পরের ৯০ দিনের জন্য কাজ তৈরি করুন
- পরের নবায়ন থেকে পরামর্শের নোট শুরু করুন
শুরু করার জন্য একটি প্রম্পট
আমার বীমা ব্রোকারেজের জন্য একটি অ্যাপ বানাও। ক্লায়েন্টদের পলিসি থাকবে বিমা কোম্পানি, প্রিমিয়াম ও নবায়নের তারিখসহ, এবং নবায়নের কাজ ৯০ দিন আগে তৈরি হয়ে একজন ব্রোকারকে পরামর্শের নোটসহ নির্ধারিত হয়। ক্লায়েন্টরা লগইন করে সূচি ও সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে এবং দাবি জানায়। ইনভয়েসে প্রিমিয়াম, কর ও আমাদের ফি আলাদা দেখাও, এবং একটি ড্যাশবোর্ড পণ্য অনুযায়ী ধরে রাখার হার দেখাবে।
প্রশ্নোত্তর
CRM কি আসন্ন নবায়নের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করতে পারে?
হ্যাঁ। এটি তারিখ অনুযায়ী নবায়নের তালিকা দেখায় এবং ব্রোকারদের নির্ধারিত করে। ক্লায়েন্টদের ইমেইল রিমাইন্ডারের জন্য আপনাকে একটি ইমেইল সেবা যুক্ত করতে হবে।
এটি কি তাৎক্ষণিক বিমার কোটেশন দিতে পারে?
তাৎক্ষণিক দাম নির্ধারণের জন্য সাধারণত একটি বিমা কোম্পানির রেটিং সিস্টেম ও সঠিক অনুমতি লাগে। বেশিরভাগ ব্রোকারেজ অ্যাপ বিবরণ সংগ্রহ করে, আর ব্রোকার কোটেশন ফেরত দেন।
পলিসির নথির জন্য ক্লায়েন্ট পোর্টাল কি যথেষ্ট নিরাপদ?
প্রতিটি ক্লায়েন্ট লগইনের আড়ালে শুধু নিজের রেকর্ড দেখে। বিমার তথ্য ব্যক্তিগত ডেটা, তাই আপনি যেখানে কাজ করেন সেখানকার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের নিয়ম যাচাই করুন।
আমার কি কোড লিখতে হবে?
না। আপনি আপনার প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেন এবং চ্যাটে বদলান।
এর খরচ কত?
Free প্ল্যানে কোনো কার্ড লাগে না। Pro মাসে $25 এবং কাস্টম ডোমেন, কোড এডিটিং, এক্সপোর্ট ও বেশি ক্রেডিট যোগ করে।
AI দিয়ে বানানোর আরও উপায়
- ব্যর্থ পুনঃপ্রকাশ কখনো চালু থাকা ব্যাকএন্ড মোছে না
- প্রতিটি ধরনের ব্যবসার জন্য একটি ল্যান্ডিং পেজ
- প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য একটি ব্যক্তিগত ওয়ার্কস্পেস ও লাইভ প্রিভিউ
- সতর্কবার্তা একবার যায়, প্রতি সার্ভারে একবার নয়
- অটো-রিলোড: ক্রেডিট কমে গেলে আপনার প্রকাশিত অ্যাপ চালু রাখুন
- অপেক্ষা না করিয়ে বড় ওয়ার্কস্পেসে যাওয়া
- ডাটাবেসের বিল হোক, তারা আসলে যতটুকু ব্যবহার করে
- Claude, Cursor বা Codex থেকে Mythex অ্যাপ বানান
- পাবলিশের পরপরই ক্র্যাশ করা অ্যাপ ধরা
- চেকপয়েন্ট: এজেন্টের যেকোনো পরিবর্তন আনডু করুন
Mythex · Pricing · AI দিয়ে যা খুশি বানান · ওয়েবসাইট ও অ্যাপের টেমপ্লেট · Mythex-এর তুলনা · AI অ্যাপ তৈরির শব্দকোষ · AI অ্যাপ তৈরির বিনামূল্যের টুল · English