Hugbúnaður fyrir vátryggingamiðlara sem þú byggir sjálfur: endurnýjanir, viðskiptagátt og reikningar fyrir þóknun

Með Mythex getur vátryggingamiðlun byggt CRM sem sýnir hverja endurnýjun mánuðum áður en hún fellur á gjalddaga, viðskiptagátt þar sem tryggingartakar sækja skilmála og skírteini og stofna tjónakröfur, og reikninga sem sýna iðgjald, skatta og þóknun miðlara á aðskildum línum. Lýstu safninu þínu og ferlinu í spjallinu og birtu.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Af hverju endurnýjunardagsetningar geta ekki verið í töflureikni

Miðlari vinnur viðskiptin einu sinni og þarf síðan að vinna þau aftur á hverju ári. Endurnýjanir safnast saman í sömu mánuðum, og fyrirtækjaviðskiptavinur sem sér iðgjaldið hækka þarf tíma til að fá nýtt tilboð, sem þýðir að byrja tveimur eða þremur mánuðum fyrr. Ef dagsetningin er í töflureikni sem enginn opnar kemst viðskiptavinurinn að því hjá tryggingafélaginu eða, ennþá verra, er óvátryggður. Í kringum það eru umsóknareyðublöð, samanburður á tilboðum, minnispunktar um ráðgjöf og ákvörðun viðskiptavinarins, skírteini sem viðskiptavinurinn þarf í dag fyrir samning, og tjón sem gera rólega viku annasama. Hugbúnaður hjálpar þegar sérhver trygging hefur ábyrgðarmann, dagsetningu og verkefni, og þegar viðskiptavinir geta sótt eigin skjöl sjálfir.

Tryggingar tengdar viðskiptavinum með tryggingafélagi og endurnýjunardagsetningu
Endurnýjunarverkefni stofnuð mánuðum fyrir fram
Minnispunktar um ráðgjöf og ákvarðanir við hverja endurnýjun
Skírteini og skilmálar sem viðskiptavinir geta sótt
Iðgjald, skattur og þóknun miðlara sýnd sér
Varðveisla eftir vöru og miðlara

Hver endurnýjun á lista áður en hún verður aðkallandi

Viðskiptavinir með tryggingar sínar, tryggingafélög, iðgjöld og endurnýjunardagsetningar. Endurnýjunarverkefni birtast 90 dögum fram í tímann fyrir fyrirtækjatryggingar og 30 fyrir einstaklingstryggingar, úthlutuð miðlara. Minnispunktar um ráðgjöf skrá það sem var mælt með og af hverju, og eyður eins og fyrirtæki án netöryggistryggingar eru merktar.

Gerðu CRM fyrir vátryggingamiðlunina mína. Viðskiptavinir eru með tryggingar með tegund, tryggingafélagi, iðgjaldi og endurnýjunardagsetningu. Stofnaðu endurnýjunarverkefni 90 dögum fram í tímann fyrir fyrirtækjatryggingar og 30 dögum fyrir einstaklingstryggingar, úthlutuð miðlara. Skráðu minnispunkta um ráðgjöf og ákvörðun viðskiptavinarins við hverja endurnýjun og merktu viðskiptavini sem vantar ábyrgðar- eða netöryggistryggingu.

Skírteini á laugardegi án símtals

Viðskiptavinir skrá sig inn til að sjá tryggingar sínar, skilmála og skírteini, hlaða upp lista yfir ökutæki eða eignaskrám, stofna tjónakröfu og fylgjast með stöðu hennar, og uppfæra mikilvægar upplýsingar fyrir endurnýjun.

Byggðu viðskiptagátt fyrir vátryggingamiðlun. Viðskiptavinir skrá sig inn til að skoða tryggingar sínar, sækja skilmála og skírteini, hlaða upp skjölum eins og lista yfir flota, stofna tjónakröfu og fylgjast með stöðu hennar og svara spurningum um endurnýjun á hverju ári.

Iðgjald, skattur og þóknun þín sem aðskildar línur

Reikningar sýna iðgjald, gjöld tryggingafélags, skatta og þóknun miðlara sér, afborgunaráætlanir eru með dagsetningum, breytingar á miðju tímabili og endurgreiðslur eru skráðar, og innheimt umboðslaun eru skráð á hverja tryggingu og borin saman við yfirlit tryggingafélaga.

Gerðu reikningagerð fyrir vátryggingamiðlunina mína. Hver reikningur sýnir iðgjald, vátryggingaiðgjaldsskatt, gjald tryggingafélags og þóknun miðlara sér, með valfrjálsum afborgunum. Skráðu breytingar á miðju tímabili og endurgreiðslur og fylgstu með innheimtum umboðslaunum á hverja tryggingu.

Varðveisla er talan sem skiptir máli

Tryggingar endurnýjaðar á móti þeim sem töpuðust eftir miðlara og vöru, með ástæðu, þóknunar- og gjaldatekjur eftir mánuðum, ný viðskipti unnin úr tilboðum og opin tjón eftir aldri.

Byggðu mælaborð fyrir vátryggingamiðlunina mína sem sýnir varðveisluhlutfall eftir vöru og miðlara með ástæðum fyrir töpuðum viðskiptum, þóknunar- og gjaldatekjur eftir mánuðum, unnin tilboð og opin tjón eftir aldri.

Síður fyrir þá tryggingu sem fólk leitar að

Trygging útskýrð eftir tegund viðskiptavinar, svo sem iðnaðarmenn, leigusala eða smásala, í einföldu máli með dæmigerðum þáttum sem eru innifaldir og undanskildir. Upplýsingar um eftirlit og kvartanir í fótnótu, beiðni um tilboð sem spyr um núverandi endurnýjunardagsetningu og tengiliðir fyrir tjón.

Gerðu vefsíðu fyrir vátryggingamiðlunina mína með síðum fyrir tryggingar fyrir iðnaðarmenn, leigusala og smásala sem útskýra hvað er venjulega innifalið og undanskilið, eyðublað fyrir beiðni um tilboð sem spyr um tegund fyrirtækis og núverandi endurnýjunardagsetningu, tengiliðaupplýsingar fyrir tjón og upplýsingar um eftirlitsskyld atriði í fótnótu.

Ein sess, ein síða

Síða fyrir veitingastaði, verktaka eða viðburði sem nefnir raunverulegu áhættuna, spyr um veltu, fjölda starfsfólks, sögu tjóna og endurnýjunardagsetningu, og segir hversu fljótt þú svarar.

Búðu til lendingarsíðu fyrir veitingastaðatryggingar frá miðluninni minni sem fjallar um eldsvoða í eldhúsi, skemmdir á birgðum og slys á starfsfólki, með eyðublaði fyrir veltu, fjölda starfsfólks, tjón á síðustu fimm árum og endurnýjunardagsetningu, og loforði um svar innan eins virks dags.

Regluverk og gögn viðskiptavina

Flest staðar þurfa miðlarar að birta ákveðnar eftirlitsupplýsingar og halda skrá yfir ráðgjöf. Tryggingagögn og gögn um tjón eru persónuupplýsingar. Biddu um að hver viðskiptavinur sjái aðeins sín eigin gögn, haltu aðgangi fyrir starfsfólk sem þarf á honum að halda og kynntu þér reglur um öryggi, varðveislu og miðlun sem gilda þar sem þú starfar, eða leitaðu ráða hjá regluvörsluráðgjafa þínum.

Frá töflureikni yfir endurnýjanir í verkefni

Fluttu út núverandi safn með viðskiptavini, tegund tryggingar, tryggingafélagi, iðgjaldi og endurnýjunardagsetningu, og fluttu það inn. Endurnýjunarverkefni eru búin til strax fyrir allt sem er á gjalddaga á næsta ársfjórðungi. Bættu við minnispunktum um ráðgjöf frá næstu endurnýjun í stað þess að bæta við sögu margra ára aftur í tímann.

Flytja inn virkar tryggingar fyrst
Búa til verkefni fyrir næstu 90 daga
Hefja minnispunkta um ráðgjöf við næstu endurnýjun

Prompt til að byrja með

Byggðu app fyrir vátryggingamiðlunina mína. Viðskiptavinir eru með tryggingar með tryggingafélagi, iðgjaldi og endurnýjunardagsetningu, og endurnýjunarverkefni eru stofnuð 90 dögum fram í tímann og úthlutað miðlara með minnispunktum um ráðgjöf. Viðskiptavinir skrá sig inn til að sækja skilmála og skírteini og tilkynna tjón. Reikningar sýna iðgjald, skatt og þóknun okkar sér, og mælaborð sýnir varðveislu eftir vöru.

Spurningar

Getur CRM-kerfið varað okkur við endurnýjunum sem eru á næsta leiti?

Já. Það listar endurnýjanir eftir dagsetningu og úthlutar þeim á miðlara. Tölvupóstáminningar til viðskiptavina þurfa tölvupóstþjónustu sem þú tengir.

Getur þetta gefið tafarlaus tryggingatilboð?

Tafarlaus verðlagning krefst yfirleitt matskerfis tryggingafélags og viðeigandi heimilda. Flest öpp fyrir miðlun safna upplýsingum og miðlarinn sendir síðan tilboð.

Er viðskiptagátt nógu örugg fyrir tryggingaskjöl?

Hver viðskiptavinur sér aðeins sín eigin gögn á bak við innskráningu. Tryggingagögn eru persónuupplýsingar, svo kynntu þér reglur um öryggi og varðveislu þar sem þú starfar.

Þarf ég að forrita?

Nei. Þú lýsir ferlinu þínu og breytir því í spjallinu.

Hvað kostar þetta?

Free-áætlunin krefst ekki greiðslukorts. Pro kostar 25 $ á mánuði og bætir við eigin léni, kóðabreytingum, útflutningi og fleiri inneignum.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English