Buduj z AI

Oprogramowanie dla brokera ubezpieczeniowego: odnowienia, portal klienta i faktury z prowizją

Mythex pozwala firmie brokerskiej zbudować CRM, który wyświetla każde odnowienie na wiele miesięcy przed terminem, portal klienta, w którym ubezpieczający pobierają harmonogramy i certyfikaty oraz zgłaszają szkody, oraz faktury pokazujące składkę, podatki i opłaty brokerskie w osobnych pozycjach. Opisz portfel i proces w czacie i opublikuj.

Zacznij budować za darmo

Dlaczego terminy odnowień nie mogą żyć w arkuszu

Brokera zarabia się raz, a potem trzeba zarabiać na klienta ponownie co roku. Odnowienia skupiają się w tych samych miesiącach, a klient firmowy, którego składka skoczy, potrzebuje czasu na ponowne przedstawienie ryzyka u innych ubezpieczycieli, czyli zaczęcia dwa lub trzy miesiące wcześniej. Jeśli termin siedzi w arkuszu, którego nikt nie otwiera, klient dowiaduje się od ubezpieczyciela albo, co gorsza, zostaje bez ochrony. Obok są formularze wniosków, porównania ofert, notatki z udzielonej rekomendacji i decyzji klienta, certyfikaty potrzebne dziś do kontraktu oraz szkody, które zamieniają spokojny tydzień w pracowity. Oprogramowanie pomaga, gdy każda polisa ma właściciela, datę i zadanie, a klienci mogą sami pobrać swoje dokumenty.

• Polisy powiązane z klientami, ubezpieczycielem i datą odnowienia
• Zadania odnowienia tworzone z dużym wyprzedzeniem
• Notatki z rekomendacji i decyzji przy każdym odnowieniu
• Certyfikaty i harmonogramy do pobrania przez klientów
• Składka, podatek i opłata brokerska pokazane osobno
• Retencja według produktu i brokera

Każde odnowienie na liście, zanim stanie się pilne

Klienci z polisami, ubezpieczycielami, składkami i datami odnowienia. Zadania odnowienia pojawiają się 90 dni wcześniej dla klientów firmowych i 30 dla ubezpieczeń osobistych, przypisane do brokera. Notatki z rekomendacji zapisują, co zaproponowano i dlaczego, a luki, na przykład firma bez ubezpieczenia cyber, są oznaczone.

Zrób CRM dla mojej firmy brokerskiej. Klienci mają polisy z typem, ubezpieczycielem, składką i datą odnowienia. Twórz zadania odnowienia 90 dni wcześniej dla polis firmowych i 30 dni wcześniej dla osobistych, przypisane do brokera. Zapisuj notatki z rekomendacji i decyzję klienta przy każdym odnowieniu oraz oznaczaj klientów bez ubezpieczenia OC lub cyber.

Certyfikaty w sobotę bez telefonu

Klienci logują się do swoich polis, harmonogramów i certyfikatów, wgrywają listy pojazdów lub zestawienia nieruchomości, zgłaszają szkodę i śledzą jej postęp oraz aktualizują kluczowe informacje przed odnowieniem.

Zbuduj portal klienta dla firmy brokerskiej. Klienci logują się, żeby zobaczyć swoje polisy, pobrać harmonogramy i certyfikaty, wgrać dokumenty, takie jak lista floty, zgłosić szkodę i śledzić jej status oraz odpowiadać na pytania dotyczące odnowienia każdego roku.

Składka, podatek i Twoja opłata jako osobne pozycje

Faktury pokazują składkę, opłaty ubezpieczyciela, podatki i opłaty brokerskie osobno, raty mają terminy, korekty w trakcie okresu i zwroty są zapisywane, a otrzymana prowizja śledzona jest dla każdej polisy względem wyciągów ubezpieczyciela.

Zrób fakturowanie dla mojej firmy brokerskiej. Każda faktura pokazuje składkę, podatek od składki ubezpieczeniowej, opłatę ubezpieczyciela i opłatę brokerską osobno, z opcjonalnymi ratami. Zapisuj korekty w trakcie okresu i zwroty oraz śledź otrzymaną prowizję dla każdej polisy.

Retencja to liczba, która się liczy

Polisy odnowione kontra utracone według brokera i produktu z powodem utraty, przychody z prowizji i opłat według miesiąca, pozyskany biznes z ofert oraz otwarte szkody według wieku.

Zbuduj dashboard dla mojej firmy brokerskiej, który pokaże wskaźnik retencji według produktu i brokera z powodami utraty, przychody z prowizji i opłat według miesiąca, wygrane oferty i otwarte szkody według wieku.

Strony dla ochrony, której ludzie szukają

Zakres ubezpieczenia wyjaśniony według typu klienta, na przykład rzemieślników, właścicieli wynajmu lub handlowców, prostym językiem z typowym zakresem i wyłączeniami. Dane regulacyjne i reklamacyjne w stopce, formularz zapytania o ofertę pytający o aktualną datę odnowienia oraz kontakt do szkód.

Zrób stronę dla mojej firmy brokerskiej z podstronami dla ubezpieczenia rzemieślnika, właściciela wynajmu i handlowca, opisującymi, co zwykle obejmuje i wyłącza, formularzem zapytania o ofertę pytającym o typ działalności i aktualną datę odnowienia, danymi kontaktowymi do szkód oraz naszymi danymi regulacyjnymi w stopce.

Jedna nisza, jedna strona

Strona dla restauracji, wykonawców lub firm eventowych, która nazywa ich rzeczywiste ryzyka, pyta o obrót, liczbę pracowników, historię szkód i datę odnowienia oraz podaje, jak szybko odpowiadasz.

Utwórz stronę ofertową ubezpieczenia restauracji z mojej firmy brokerskiej, obejmującą pożar w kuchni, psucie się towaru i wypadki pracowników, z formularzem pytającym o obrót, liczbę pracowników, szkody z ostatnich pięciu lat i datę odnowienia oraz obietnicą odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego.

Regulacje i dane klientów

W większości miejsc brokerzy muszą pokazywać określone dane regulacyjne i prowadzić rejestr udzielonych rekomendacji. Dane o polisach i szkodach to dane osobowe. Zadbaj, żeby każdy klient widział tylko swoje rekordy, dostęp mieli tylko pracownicy, którzy go potrzebują, i sprawdź zasady bezpieczeństwa, przechowywania i udostępniania obowiązujące tam, gdzie działasz, albo zapytaj swojego doradcę ds. zgodności.

Od arkusza odnowień do zadań

Wyeksportuj obecny portfel z klientem, rodzajem polisy, ubezpieczycielem, składką i datą odnowienia, i zaimportuj go. Zadania odnowienia zostaną wygenerowane od razu dla wszystkiego, co przypada w najbliższym kwartale. Dodawaj notatki z rekomendacji od następnego odnowienia, zamiast uzupełniać lata historii.

• Najpierw importuj aktywne polisy
• Wygeneruj zadania na najbliższe 90 dni
• Zacznij notatki z rekomendacji od następnego odnowienia

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj aplikację dla mojej firmy brokerskiej. Klienci mają polisy z ubezpieczycielem, składką i datą odnowienia, a zadania odnowienia tworzą się 90 dni wcześniej i są przypisane do brokera z notatkami z rekomendacji. Klienci logują się, żeby pobrać harmonogramy i certyfikaty oraz zgłaszać szkody. Faktury pokazują składkę, podatek i naszą opłatę osobno, a dashboard pokazuje retencję według produktu.

Pytania

Więcej sposobów budowania z AI

• Nieudana ponowna publikacja nigdy nie usuwa działającego backendu
• Strona docelowa dla każdego rodzaju firmy
• Prywatna przestrzeń robocza i podgląd na żywo dla każdego projektu
• Alerty, które wysyłają się raz, a nie raz na serwer
• Auto-doładowanie: aplikacja działa bez przerw, gdy kończą się kredyty
• Przechodzimy na większe przestrzenie robocze bez czekania
• Rozliczanie baz danych według tego, z czego faktycznie korzystają
• Buduj aplikacje Mythex z Claude, Cursor lub Codex
• Wykrywanie aplikacji, które padają tuż po publikacji
• Punkty kontrolne: cofnij każdą zmianę agenta

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English