自行建立的保險經紀軟件：續保提醒、客戶入口網站及費用發票

Mythex 讓保險經紀公司建立客戶管理系統，在續保日期前數月已列出每一份保單；客戶入口網站讓保單持有人下載保單條款及證明書，亦可提出索償；發票則把保費、稅項及經紀費用分列。在對話中描述你的業務及流程，然後發布即可。

為何續保日期不能只放在試算表

經紀公司每次取得生意後，每年都要再次爭取。續保通常集中在同幾個月份；如果商業客戶的保費大幅上升，就需要時間重新招標，這意味著必須提早兩至三個月開始。如果日期只留在一份沒人打開的試算表中，客戶便會從保險公司得知續保的消息，甚至更糟，是他們已經沒有保障。另外還有投保申請表、保單比較、所提供意見及客戶決定的紀錄、客戶當天就需要用於合約的證明書，以及令平靜的一週突然變得忙碌的索償個案。好的軟件會為每份保單指定負責人、日期及任務，並讓客戶可自行取得屬於他們的文件。

保單與客戶連結，並記錄保險公司及續保日期
提前數月建立續保任務
每次續保附意見及決定紀錄
客戶可下載的保單條款及證明書
保費、稅項及經紀費用分開顯示
按產品及經紀統計的留存率

每份續保都在變得緊急之前已列出

客戶連同其保單、保險公司、保費及續保日期一併記錄。商業客戶的續保任務會提前 90 日出現，個人保險則為 30 日，並指派給某位經紀。意見紀錄會記下建議內容及原因；若某企業缺乏公眾責任保險或網絡保險等保障，系統會加以標示。

為我的保險經紀公司建立客戶管理系統。客戶設有保單，記錄類別、保險公司、保費及續保日期。商業保單於續保前 90 日、個人保單於 30 日建立續保任務，並指派給經紀。每次續保都記錄意見及客戶的決定，並標示缺乏公眾責任或網絡保險的客戶。

星期六不需致電，也能取得證明書

客戶登入後可查看保單、保單條款及證明書，上傳車隊清單或物業明細，提出索償並追蹤進度，以及在每年續保前更新重要資料。

為保險經紀公司建立客戶入口網站。客戶登入後可查看保單、下載保單條款及證明書，上傳車隊清單等文件，提出索償並追蹤狀況，並於每年回覆續保問題。

保費、稅項及你的費用分開列出

發票分別列出保費、保險公司費用、稅項及經紀費用；分期付款設有日期；期中調整及退款均有紀錄；已收取的佣金按保單與保險公司的結單逐一追蹤。

為我的保險經紀公司建立發票系統。每張發票分別列出保費、保費印花稅、保險公司費用及經紀費用，並可選擇分期付款。記錄期中調整及退款，並按保單追蹤已收取的佣金。

留存率才是最重要的數字

按經紀及產品劃分的續保與流失保單數目，並附流失原因；按月列出的佣金及費用收入；由報價取得的新業務；以及按時間排列的未結索償個案。

為我的保險經紀公司建立儀表板，顯示按產品及經紀劃分的留存率及流失原因、按月的佣金及費用收入、報價成功的數目，以及按時間排列的未結索償個案。

客戶會搜尋的保障，都有專頁說明

按客戶類別解釋保障，例如技工、業主或零售商，以淺白文字列出一般包括及不包括的項目。頁腳列出監管及投訴資料，報價查詢表格會詢問現有續保日期，另設索償聯絡資料。

為我的保險經紀公司建立網站，設有技工、業主及零售商保障專頁，解釋一般包括及不包括的項目；報價查詢表格要求填寫業務類別及現有續保日期；列出索償聯絡資料，並在頁腳顯示我們的監管資料。

一個行業，一個頁面

為餐廳、承建商或活動策劃公司設的頁面，列出其實際風險，要求填寫營業額、員工人數、過去五年的索償紀錄及續保日期，並說明你回覆的速度。

為我的經紀公司建立餐廳保險著陸頁，涵蓋廚房火警、存貨變壞及僱員受傷，設有表格收集營業額、員工人數、過去五年的索償及續保日期，並承諾於一個工作天內回覆。

監管規定與客戶資料

大多數地方都規定經紀須展示若干監管資料，並保存提供意見的紀錄。保單及索償資料屬於個人資料。請確保每位客戶只可查看自己的紀錄，並只向有需要的員工開放權限；同時請了解你營業所在地適用的保安、保存及披露規則，或諮詢你的合規顧問。

由續保試算表變為任務

匯出現有的保單組合，包括客戶、保單類別、保險公司、保費及續保日期，然後匯入系統。下一季到期的所有續保任務會即時產生。由下一次續保開始記錄意見，而不必補錄多年的歷史。

先匯入有效的保單
為未來 90 日產生任務
由下一次續保開始記錄意見

一個可以用作起點嘅提示

為我的保險經紀公司建立應用程式。客戶設有保險公司、保費及續保日期的保單，系統會提前 90 日建立續保任務，並指派給經紀處理，同時附上意見紀錄。客戶登入後可下載保單條款及證明書，並可報告索償。發票分別顯示保費、稅項及我們的費用，而儀表板則按產品顯示留存率。

常見問題

客戶管理系統可以提醒我們即將到來的續保嗎？

可以。系統會按日期列出續保項目，並指派給經紀。若要向客戶發送電郵提醒，則需要你自行連接的電郵服務。

它可以即時提供保險報價嗎？

即時報價通常需要保險公司的評級系統及相應權限。大多數經紀應用程式都是收集資料，再由經紀提供報價。

客戶入口網站的保安足以保護保單文件嗎？

每位客戶登入後只可查看自己的紀錄。保險資料屬於個人資料，請先了解你營業所在地的保安及保存規則。

我需要編寫程式碼嗎？

不需要。在對話中描述你的流程，要更改時只需用文字提出要求。

費用如何？

免費方案無需信用卡。Pro 方案每月 $25，提供自訂網域、程式碼編輯、匯出及更多額度。