Créer avec l'IA

Logiciel de courtage d'assurance que vous construisez vous-même : renouvellements, portail client et factures d'honoraires

Mythex permet à une firme de courtage de créer un CRM qui liste chaque renouvellement des mois avant son échéance, un portail client où les assurés téléchargent leurs polices et certificats et entament leurs réclamations, et des factures qui affichent la prime, les taxes et vos honoraires sur des lignes distinctes. Décrivez votre portefeuille et votre processus dans le clavardage et publiez.

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Pourquoi les dates de renouvellement ne peuvent pas vivre dans un tableur

Une firme de courtage gagne un client une fois, puis doit le regagner chaque année. Les renouvellements se regroupent autour des mêmes mois, et un client commercial dont la prime augmente a besoin de temps pour être recommercialisé, ce qui veut dire commencer deux ou trois mois à l'avance. Si la date est dans un tableur que personne n'ouvre, le client l'apprend de l'assureur ou, pire, se retrouve sans assurance. Autour de cela gravitent les formulaires de proposition, la comparaison des soumissions, les notes de conseil et la décision du client, les certificats dont un client a besoin aujourd'hui pour un contrat, et les réclamations qui transforment une semaine calme en semaine chargée. Un logiciel aide lorsque chaque police a un responsable, une date et une tâche, et lorsque les clients peuvent obtenir eux-mêmes leurs documents.

• Polices liées aux clients avec assureur et date de renouvellement
• Tâches de renouvellement créées des mois à l'avance
• Notes de conseil et de décision pour chaque renouvellement
• Certificats et polices que les clients peuvent télécharger
• Prime, taxes et honoraires de courtage affichés séparément
• Fidélisation par produit et par courtier

Chaque renouvellement sur une liste avant qu'il devienne urgent

Clients avec leurs polices, assureurs, primes et dates de renouvellement. Les tâches de renouvellement apparaissent 90 jours à l'avance pour les clients commerciaux et 30 jours pour les particuliers, assignées à un courtier. Les notes de conseil consignent ce qui a été recommandé et pourquoi, et les lacunes, comme une entreprise sans assurance cyberrisque, sont signalées.

Crée un CRM pour ma firme de courtage d'assurance. Les clients ont des polices avec type, assureur, prime et date de renouvellement. Crée des tâches de renouvellement 90 jours à l'avance pour les polices commerciales et 30 jours pour les polices personnelles, assignées à un courtier. Enregistre les notes de conseil et la décision du client pour chaque renouvellement, et signale les clients sans assurance responsabilité ou cyber.

Des certificats un samedi, sans appel téléphonique

Les clients se connectent à leurs polices, annexes et certificats, téléversent des listes de véhicules ou des annexes immobilières, entament une réclamation et en suivent l'avancement, et mettent à jour les renseignements clés avant le renouvellement.

Crée un portail client pour une firme de courtage d'assurance. Les clients se connectent pour voir leurs polices, télécharger les annexes et certificats, téléverser des documents comme la liste de flotte, entamer une réclamation et suivre son état, et répondre aux questions de renouvellement chaque année.

Prime, taxes et vos honoraires sur des lignes distinctes

Les factures affichent séparément la prime, les frais de l'assureur, les taxes et vos honoraires de courtage. Les plans de versements ont des dates, les ajustements en cours de terme et les remboursements sont consignés, et la commission reçue est suivie par police en la comparant aux relevés de l'assureur.

Crée la facturation pour ma firme de courtage d'assurance. Chaque facture affiche séparément la prime, la taxe sur la prime d'assurance, les frais de l'assureur et vos honoraires de courtage, avec des versements facultatifs. Consigne les ajustements en cours de terme et les remboursements, et suis la commission reçue par police.

La fidélisation est le chiffre qui compte

Polices renouvelées par rapport à celles perdues, par courtier et par produit avec la raison, revenus de commissions et d'honoraires par mois, nouvelles affaires gagnées à partir de soumissions, et réclamations ouvertes selon leur âge.

Crée un tableau de bord pour ma firme de courtage d'assurance qui affiche le taux de fidélisation par produit et par courtier avec les raisons des pertes, les revenus de commissions et d'honoraires par mois, les soumissions gagnées et les réclamations ouvertes selon leur âge.

Des pages pour la protection que les gens cherchent

La protection expliquée selon le type de client, comme les gens de métier, les propriétaires ou les détaillants, dans un langage simple avec les inclusions et exclusions typiques. Les renseignements réglementaires et sur les plaintes dans le pied de page, un formulaire de demande de soumission qui demande la date de renouvellement actuelle, et les coordonnées pour les réclamations.

Crée un site web pour ma firme de courtage d'assurance avec des pages sur la protection pour les gens de métier, les propriétaires et les détaillants, expliquant ce qui est habituellement inclus et exclu, un formulaire de demande de soumission qui demande le type d'entreprise et la date de renouvellement actuelle, les coordonnées pour les réclamations, et nos renseignements réglementaires dans le pied de page.

Une niche, une page

Une page pour les restaurants, les entrepreneurs ou les événements qui nomme leurs risques réels, demande le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, l'historique de réclamations et la date de renouvellement, et indique le délai de réponse.

Crée une page d'atterrissage pour l'assurance restaurant de ma firme de courtage couvrant l'incendie de cuisine, la détérioration des stocks et les blessures des employés, avec un formulaire demandant le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les réclamations des cinq dernières années et la date de renouvellement, et une promesse de réponse dans un jour ouvrable.

Réglementation et données des clients

La plupart des territoires exigent que les courtiers affichent certains renseignements réglementaires et conservent des dossiers de conseil. Les données sur les polices et les réclamations sont des renseignements personnels. Faites en sorte que chaque client ne voie que ses propres dossiers, réservez l'accès au personnel qui en a besoin, et vérifiez les règles de sécurité, de conservation et de divulgation qui s'appliquent là où vous exercez, ou demandez l'avis de votre conseiller en conformité.

Du tableur des renouvellements aux tâches

Exportez le portefeuille actuel avec le client, le type de police, l'assureur, la prime et la date de renouvellement, puis importez-le. Les tâches de renouvellement sont générées tout de suite pour tout ce qui arrive dans le prochain trimestre. Ajoutez les notes de conseil à partir du prochain renouvellement plutôt que de reconstituer des années d'historique.

• Importer d'abord les polices actives
• Générer les tâches des 90 prochains jours
• Commencer les notes de conseil au prochain renouvellement

Une consigne pour commencer

Crée une app pour ma firme de courtage d'assurance. Les clients ont des polices avec l'assureur, la prime et la date de renouvellement, et des tâches de renouvellement sont créées 90 jours à l'avance et assignées à un courtier avec des notes de conseil. Les clients se connectent pour télécharger leurs annexes et certificats et déclarer leurs réclamations. Les factures affichent séparément la prime, la taxe et nos honoraires, et un tableau de bord affiche la fidélisation par produit.

Questions

Plus de façons de créer avec l'IA

• Une republication ratée ne supprime jamais un backend fonctionnel
• Une page de destination pour chaque type d'entreprise
• Un espace de travail privé et un aperçu en direct pour chaque projet
• Des alertes qui se déclenchent une seule fois, et non une fois par serveur
• Rechargement automatique : gardez votre application en marche quand les crédits sont bas
• Passer à des espaces de travail plus grands sans faire attendre qui que ce soit
• Facturer les bases de données selon leur utilisation réelle
• Créez des applications Mythex avec Claude, Cursor ou Codex
• Repérer les applications qui plantent juste après la publication
• Points de contrôle : annulez toute modification faite par l'agent

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