Software pro pojišťovací makléře, který si vytvoříte sami: obnovy, portál pro klienty a faktury za poplatky

Mythex umožní pojišťovacímu makléři vytvořit CRM, které vypíše každou obnovu měsíce před splatností, klientský portál, kde držitelé pojistek stahují smlouvy a certifikáty a zahajují pojistné události, a faktury, které ukážou pojistné, daně a poplatky makléře na samostatných řádcích. Popište svůj portfolio a postup v chatu a publikujte.

Začněte stavět zdarma

Proč data obnov nemohou žít v tabulce

Makléř získá zakázku jednou a pak si ji musí každý rok znovu vydobýt. Obnovy se shlukují kolem stejných měsíců a firemní klient, jehož pojistné vyskočí, potřebuje čas na nové oslovení trhu, což znamená začít dva nebo tři měsíce předem. Pokud datum sedí v tabulce, kterou nikdo neotevře, klient to zjistí od pojišťovny nebo, hůř, zůstane bez pojištění. Kolem toho jsou návrhové formuláře, srovnání nabídek, poznámky o poskytnutém doporučení a rozhodnutí klienta, certifikáty, které klient potřebuje ještě dnes pro smlouvu, a pojistné události, které z klidného týdne udělají hektický. Software pomůže, když má každá pojistka vlastníka, datum a úkol a když si klienti mohou sami vzít své dokumenty.

Pojistky propojené s klienty, pojišťovnou a datem obnovy
Úkoly obnovy vytvořené s předstihem několika měsíců
Poznámky o doporučení a rozhodnutí u každé obnovy
Certifikáty a smlouvy, které si klienti mohou stáhnout
Pojistné, daň a poplatek makléře zobrazené odděleně
Udržení klientů podle produktu a makléře

Každá obnova na seznamu dřív, než je naléhavá

Klienti se svými pojistkami, pojišťovnami, pojistným a daty obnovy. Úkoly obnovy se objeví 90 dní předem u firemních klientů a 30 u osobních pojištění a přiřadí se makléři. Poznámky o doporučení zaznamenávají, co bylo doporučeno a proč, a mezery, například firma bez kybernetického pojištění, jsou označeny.

Vytvoř CRM pro můj pojišťovací makléřský úřad. Klienti mají pojistky s typem, pojišťovnou, pojistným a datem obnovy. Vytvářej úkoly obnovy 90 dní předem u firemních a 30 dní u osobních pojistek a přiřaď je makléři. Zaznamenávej poznámky o doporučení a rozhodnutí klienta u každé obnovy a označ klienty bez pojištění odpovědnosti nebo kybernetického pojištění.

Certifikáty v sobotu bez telefonátu

Klienti se přihlásí ke svým pojistkám, smlouvám a certifikátům, nahrají seznamy vozidel nebo přehledy nemovitostí, zahájí pojistnou událost a sledují její průběh a před obnovou aktualizují klíčové údaje.

Vytvoř klientský portál pro pojišťovací makléřský úřad. Klienti se přihlásí, aby viděli své pojistky, stáhli smlouvy a certifikáty, nahráli dokumenty jako seznam vozového parku, zahájili pojistnou událost a sledovali její stav a každý rok odpověděli na otázky k obnově.

Pojistné, daň a váš poplatek na samostatných řádcích

Faktury ukazují pojistné, poplatky pojišťovny, daně a poplatky makléře odděleně, splátkové plány mají data, průběžné úpravy a vratky se zaznamenávají a přijatá provize se sleduje u každé pojistky proti výpisům pojišťovny.

Vytvoř fakturaci pro můj pojišťovací makléřský úřad. Každá faktura ukazuje pojistné, daň z pojistného, poplatek pojišťovny a poplatek makléře odděleně, volitelně s splátkami. Zaznamenávej průběžné úpravy a vratky a sleduj přijatou provizi u každé pojistky.

Udržení je číslo, na kterém záleží

Obnovené a ztracené pojistky podle makléře a produktu s důvodem, příjmy z provizí a poplatků po měsících, nový obchod získaný z nabídek a otevřené pojistné události podle stáří.

Vytvoř přehled pro můj pojišťovací makléřský úřad, který ukazuje míru udržení podle produktu a makléře s důvody ztráty, příjmy z provizí a poplatků po měsících, vyhrané nabídky a otevřené pojistné události podle stáří.

Stránky pro krytí, které lidé hledají

Krytí vysvětlené podle typu klienta, například živnostníci, pronajímatelé nebo obchodníci, srozumitelnými slovy s typickými položkami a výlukami. Regulatorní údaje a údaje o stížnostech v zápatí, žádost o nabídku, která se ptá na aktuální datum obnovy, a kontakty na pojistné události.

Vytvoř web pro můj pojišťovací makléřský úřad se stránkami o krytí pro živnostníky, pronajímatele a obchodníky, které vysvětlují, co je typicky zahrnuto a vyloučeno, formulář žádosti o nabídku, který se ptá na typ podnikání a aktuální datum obnovy, kontakty na pojistné události a naše regulatorní údaje v zápatí.

Jeden segment, jedna stránka

Stránka pro restaurace, dodavatele nebo akce, která pojmenuje jejich skutečná rizika, ptá se na obrat, počet zaměstnanců, historii pojistných událostí a datum obnovy a uvádí, jak rychle reagujete.

Vytvoř přistávací stránku pro pojištění restaurací od mého makléřského úřadu, která pokrývá požár kuchyně, zkažení zásob a úraz zaměstnance, s formulářem na obrat, počet zaměstnanců, pojistné události za posledních pět let a datum obnovy a slibem odpovědi do jednoho pracovního dne.

Regulace a údaje klientů

Ve většině míst musí makléři zobrazovat určité regulatorní údaje a vést záznamy o poradenství. Údaje o pojistkách a pojistných událostech jsou osobní údaje. Požadujte, aby každý klient viděl jen své záznamy, držte přístup jen u zaměstnanců, kteří ho potřebují, a zkontrolujte pravidla zabezpečení, uchovávání a zveřejňování platná tam, kde působíte, nebo se poraďte se svým compliance poradcem.

Od tabulky obnov k úkolům

Exportujte současný portfolio s klientem, typem pojistky, pojišťovnou, pojistným a datem obnovy a naimportujte ho. Úkoly obnovy se hned vygenerují pro vše, co je splatné v příštím čtvrtletí. Poznámky o doporučení přidávejte od další obnovy, nedoplňujte roky historie.

Nejdřív naimportujte aktivní pojistky
Vygenerujte úkoly na dalších 90 dní
Začněte poznámky o doporučení při další obnově

Prompt, ze kterého začít

Vytvoř aplikaci pro můj pojišťovací makléřský úřad. Klienti mají pojistky s pojišťovnou, pojistným a datem obnovy a úkoly obnovy se vytvářejí 90 dní předem a přiřazují makléři s poznámkami o doporučení. Klienti se přihlásí, stáhnou smlouvy a certifikáty a nahlásí pojistné události. Faktury ukazují pojistné, daň a náš poplatek odděleně a přehled ukazuje udržení podle produktu.

Otázky

Může nás CRM upozornit na blížící se obnovy?

Ano. Vypíše obnovy podle data a přiřadí je makléřům. E-mailové připomínky klientům potřebují e-mailovou službu, kterou připojíte.

Dokáže okamžitě vydat pojistné nabídky?

Okamžité ceny obvykle vyžadují ratingový systém pojišťovny a příslušná oprávnění. Většina aplikací makléřů sbírá údaje a nabídky vrací makléř.

Je klientský portál dostatečně bezpečný pro pojistné dokumenty?

Každý klient vidí za přihlášením jen své záznamy. Pojistné údaje jsou osobní údaje, proto zkontrolujte pravidla zabezpečení a uchovávání platná tam, kde působíte.

Potřebuji programovat?

Ne. Popíšete svůj postup a změníte ho chatem.

Kolik to stojí?

Tarif Free nevyžaduje kartu. Pro stojí $25 měsíčně a přidává vlastní doménu, úpravy kódu, export a více kreditů.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English