Gradite z AI-jem

Programska oprema za zavarovalne posrednike, ki jo zgradite sami: obnove, portal za stranke in računi za provizije

Mythex vam omogoča, da zgradite CRM, ki pred zapadlostjo našteje vsako obnovo več mesecev vnaprej, portal za stranke, kjer imetniki polic prenesejo specifikacije in potrdila ter sprožijo zahtevke, in račune, ki premijo, davke in provizije posrednika prikažejo na ločenih vrsticah. Vaš portfelj in postopek opišete v klepetu in objavite.

Začnite graditi brezplačno

Zakaj datumi obnov ne smejo živeti v preglednici

Posrednik posel pridobi enkrat in ga vsako leto mora znova pridobiti. Obnove se kopičijo v istih mesecih, komercialna stranka, katere premija poskoči, pa potrebuje čas za ponovno ponudbo, kar pomeni začeti dva ali tri mesece prej. Če je datum v preglednici, ki jo nihče ne odpre, stranka izve od zavarovalnice ali, še slabše, ostane brez zavarovanja. Okoli tega so obrazci predlogov, primerjave ponudb, zapiski o svetovanju in strankini odločitvi, potrdila, ki jih stranka danes potrebuje za pogodbo, in zahtevki, ki spremenijo tih teden v zaposlenega. Programska oprema pomaga, ko ima vsaka polica lastnika, datum in nalogo ter ko si stranke lahko same prenesejo svoje dokumente.

• Police povezane s strankami z zavarovalnico in datumom obnove
• Naloge za obnovo ustvarjene mesece vnaprej
• Zapiski o svetovanju in odločitvah ob vsaki obnovi
• Potrdila in specifikacije, ki jih stranke lahko prenesejo
• Premija, davek in provizija posrednika prikazani ločeno
• Ohranjanje strank po izdelku in posredniku

Vsaka obnova na seznamu, preden postane nujna

Stranke s svojimi policami, zavarovalnicami, premijami in datumi obnov. Naloge za obnovo se pojavijo 90 dni vnaprej za komercialne stranke in 30 za osebne police ter so dodeljene posredniku. Zapiski o svetovanju beležijo, kaj je bilo priporočeno in zakaj, luknje, na primer podjetje brez kibernetskega zavarovanja, pa so označene.

Naredi CRM za moj posredniški posel v zavarovalništvu. Stranke imajo police z vrsto, zavarovalnico, premijo in datumom obnove. Ustvari naloge za obnovo 90 dni vnaprej za komercialne in 30 dni za osebne police, dodeljene posredniku. Beleži zapiske o svetovanju in odločitev stranke ob vsaki obnovi ter označi stranke, ki nimajo odgovornostnega ali kibernetskega zavarovanja.

Potrdila v soboto brez telefonskega klica

Stranke se prijavijo v svoje police, specifikacije in potrdila, naložijo sezname vozil ali specifikacije nepremičnin, sprožijo zahtevek in vidijo njegov napredek ter pred obnovo posodobijo ključne podatke.

Zgradi portal za stranke za posredniško hišo v zavarovalništvu. Stranke se prijavijo, da vidijo svoje police, prenesejo specifikacije in potrdila, naložijo dokumente, kot so seznami voznega parka, sprožijo zahtevek in spremljajo njegov status ter vsako leto odgovorijo na vprašanja ob obnovi.

Premija, davek in vaša provizija na ločenih vrsticah

Računi prikazujejo premijo, takse zavarovalnice, davke in provizije posrednika ločeno, obroki plačil imajo datume, sprotne prilagoditve in vračila se beležijo, prejeta provizija pa se spremlja za vsako polico v primerjavi z izpiski zavarovalnice.

Ustvari fakturiranje za mojo posredniško hišo v zavarovalništvu. Vsak račun prikazuje premijo, davek na zavarovalno premijo, takso zavarovalnice in provizijo posrednika ločeno, z izbirnimi obroki. Beleži sprotne prilagoditve in vračila ter spremljaj prejeto provizijo za vsako polico.

Ohranjanje strank je številka, ki šteje

Obnovljene in izgubljene police po posredniku in izdelku z razlogom, prihodki od provizij in pristojbin po mesecih, novi posli iz ponudb ter odprti zahtevki glede na starost.

Zgradi nadzorno ploščo za mojo posredniško hišo v zavarovalništvu, ki prikazuje stopnjo ohranjanja po izdelku in posredniku z razlogi za izgubo, prihodke od provizij in pristojbin po mesecih, pridobljene ponudbe ter odprte zahtevke glede na starost.

Strani za kritje, ki ga ljudje iščejo

Kritje razloženo po vrsti stranke, na primer obrtniki, najemodajalci ali trgovci, z jasnimi besedami, običajnimi vključitvami in izključitvami. Podatki o regulatorju in pritožbah so v nogi, obrazec za zahtevo ponudbe sprašuje po trenutnem datumu obnove, na voljo pa so tudi kontakti za zahtevke.

Naredi spletno stran za mojo posredniško hišo v zavarovalništvu s stranmi za zavarovanje obrtnikov, najemodajalcev in trgovcev, ki pojasnjujejo, kaj je običajno vključeno in izključeno, obrazec za zahtevo ponudbe, ki sprašuje po vrsti dejavnosti in trenutnem datumu obnove, kontaktne podatke za zahtevke ter podatke o regulatorju v nogi.

Ena niša, ena stran

Stran za restavracije, izvajalce ali dogodke, ki poimenuje njihova dejanska tveganja, sprašuje po prometu, številu zaposlenih, zgodovini zahtevkov in datumu obnove ter navede, kako hitro odgovarjate.

Ustvari pristajalno stran za zavarovanje restavracij iz moje posredniške hiše, ki pokriva požar v kuhinji, kvar zalog in poškodbo zaposlenih, z obrazcem za promet, število zaposlenih, zahtevke v zadnjih petih letih in datum obnove ter obljubo odgovora v enem delovnem dnevu.

Regulacija in podatki o strankah

Večina krajev zahteva, da posredniki prikažejo določene podatke o regulatorju in hranijo evidenco svetovanja. Podatki o policah in zahtevkih so osebni podatki. Vsaka stranka naj vidi samo svoje zapise, dostop naj imajo samo zaposleni, ki ga potrebujejo, in preverite pravila o varnosti, hrambi in razkritju, ki veljajo tam, kjer delujete, ali se posvetujte s svojim strokovnjakom za skladnost.

Od preglednice obnov do nalog

Izvozite trenutni portfelj s stranko, vrsto police, zavarovalnico, premijo in datumom obnove ter ga uvozite. Naloge za obnovo se ustvarijo takoj za vse, kar zapade v naslednjem četrtletju. Zapiske o svetovanju dodajajte od naslednje obnove naprej, namesto da bi nazaj vnašali leta zgodovine.

• Najprej uvozite aktivne police
• Ustvarite naloge za naslednjih 90 dni
• Zapiske o svetovanju začnite pri naslednji obnovi

Poziv, s katerim začnete

Zgradi aplikacijo za mojo posredniško hišo v zavarovalništvu. Stranke imajo police z zavarovalnico, premijo in datumom obnove, naloge za obnovo pa se ustvarijo 90 dni vnaprej in dodelijo posredniku z zapiski o svetovanju. Stranke se prijavijo, da prenesejo specifikacije in potrdila ter prijavijo zahtevke. Računi prikazujejo premijo, davek in našo provizijo ločeno, nadzorna plošča pa prikazuje ohranjanje strank po izdelku.

Vprašanja

Več načinov gradnje z AI-jem

• Neuspešna ponovna objava nikoli ne izbriše delujočega zaledja
• Pristajalna stran za vsako vrsto podjetja
• Zasebni delovni prostor in živi predogled za vsak projekt
• Opozorila, ki se sprožijo enkrat, ne enkrat na strežnik
• Samodejno polnjenje: objavljena aplikacija ostane aktivna, ko krediti pošlejo
• Selitev na večje delovne prostore brez čakanja
• Zaračunavanje baz po dejanski porabi
• Gradite aplikacije Mythex iz Claudea, Cursorja ali Codexa
• Odkrivanje aplikacij, ki se zrušijo takoj po objavi
• Kontrolne točke: razveljavite vsako spremembo agenta

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English