AI વડે બનાવો

તમે જાતે બનાવી શકો તેવું ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકર સોફ્ટવેર: રિન્યુઅલ, ક્લાયન્ટ પોર્ટલ અને ફી ઇનવોઇસ

Mythex થી ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકરેજ એક CRM બનાવી શકે છે જે દરેક રિન્યુઅલ તેની મુદત આવતા મહિનાઓ પહેલાં બતાવે, એક ક્લાયન્ટ પોર્ટલ જ્યાં પૉલિસીધારકો શેડ્યૂલ અને પ્રમાણપત્રો ડાઉનલોડ કરે અને દાવા શરૂ કરે, અને ઇનવોઇસ જેમાં પ્રીમિયમ, કર અને બ્રોકર ફી અલગ લાઇનમાં હોય. ચેટમાં તમારો બુક અને પ્રક્રિયા વર્ણવો અને પ્રકાશિત કરો.

મફતમાં બનાવવાનું શરૂ કરો

રિન્યુઅલ તારીખો સ્પ્રેડશીટમાં કેમ ન રહી શકે

બ્રોકરેજ એક વાર ધંધો મેળવે છે અને પછી દર વર્ષે તેને ફરી મેળવવો પડે છે. રિન્યુઅલ એક જ મહિનાઓની આસપાસ ભેગા થાય છે, અને જે વ્યાપારી ગ્રાહકનો પ્રીમિયમ વધે તેને ફરી માર્કેટિંગ માટે સમય જોઈએ છે, જેનો અર્થ બે-ત્રણ મહિના પહેલાં શરૂઆત. જો તારીખ એવી સ્પ્રેડશીટમાં હોય જે કોઈ ખોલતું નથી, તો ગ્રાહક તે વીમા કંપની પાસેથી શીખે છે અથવા, વધુ ખરાબમાં, વીમા વિના રહી જાય છે. તેની આસપાસ પ્રસ્તાવ ફોર્મ, ક્વોટ સરખામણી, આપેલી સલાહની નોંધ અને ગ્રાહકનો નિર્ણય, કરાર માટે આજે જ જોઈતાં પ્રમાણપત્રો, અને દાવા હોય છે જે શાંત અઠવાડિયાને વ્યસ્ત બનાવે છે. સોફ્ટવેર ત્યારે મદદ કરે છે જ્યારે દરેક પૉલિસીનો એક માલિક, એક તારીખ અને એક કાર્ય હોય, અને ગ્રાહકો પોતાના દસ્તાવેજો જાતે મેળવી શકે.

• વીમા કંપની અને રિન્યુઅલ તારીખ સાથે ક્લાયન્ટ સાથે જોડાયેલી પૉલિસી
• મહિનાઓ પહેલાં બનાવાયેલા રિન્યુઅલ કાર્ય
• દરેક રિન્યુઅલ માટે સલાહ અને નિર્ણયની નોંધ
• ગ્રાહકો ડાઉનલોડ કરી શકે તેવા પ્રમાણપત્રો અને શેડ્યૂલ
• પ્રીમિયમ, કર અને બ્રોકર ફી અલગ બતાવેલી
• ઉત્પાદન અને બ્રોકર પ્રમાણે રિટેન્શન

તાત્કાલિક બને તે પહેલાં દરેક રિન્યુઅલ યાદીમાં

ગ્રાહકો તેમની પૉલિસી, વીમા કંપનીઓ, પ્રીમિયમ અને રિન્યુઅલ તારીખો સાથે. વ્યાપારી ગ્રાહકો માટે 90 દિવસ અને વ્યક્તિગત પૉલિસી માટે 30 દિવસ પહેલાં રિન્યુઅલ કાર્ય દેખાય છે, જે બ્રોકરને સોંપાય છે. સલાહની નોંધ શું સૂચવાયું અને શા માટે તે રેકોર્ડ કરે છે, અને જે વ્યવસાય પાસે સાયબર કવર નથી તેવા અંતરને ચિહ્નિત કરે છે.

મારી ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકરેજ માટે CRM બનાવો. ગ્રાહકો પાસે પ્રકાર, વીમા કંપની, પ્રીમિયમ અને રિન્યુઅલ તારીખ સાથેની પૉલિસી હોય. વ્યાપારી પૉલિસી માટે 90 દિવસ અને વ્યક્તિગત પૉલિસી માટે 30 દિવસ પહેલાં રિન્યુઅલ કાર્ય બનાવો, બ્રોકરને સોંપો. દરેક રિન્યુઅલ માટે સલાહની નોંધ અને ગ્રાહકનો નિર્ણય રેકોર્ડ કરો, અને લાયેબિલિટી કે સાયબર કવર ન ધરાવતા ગ્રાહકોને ચિહ્નિત કરો.

શનિવારે ફોન કર્યા વિના પ્રમાણપત્રો

ક્લાયન્ટ્સ પોતાની પૉલિસી, શેડ્યૂલ અને પ્રમાણપત્રોમાં લોગ ઇન કરે છે, વાહનોની યાદી અથવા મિલકત શેડ્યૂલ અપલોડ કરે છે, દાવો શરૂ કરે છે અને તેની પ્રગતિ જુએ છે, અને રિન્યુઅલ પહેલાં મુખ્ય હકીકતો અપડેટ કરે છે.

ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકરેજ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો. ક્લાયન્ટ્સ પોતાની પૉલિસી જોવા લોગ ઇન કરે, શેડ્યૂલ અને પ્રમાણપત્રો ડાઉનલોડ કરે, ફ્લીટ યાદી જેવા દસ્તાવેજો અપલોડ કરે, દાવો શરૂ કરે અને તેની સ્થિતિ જુએ, અને દર વર્ષે રિન્યુઅલ સવાલોના જવાબ આપે.

પ્રીમિયમ, કર અને તમારી ફી અલગ લાઇનમાં

ઇનવોઇસ પ્રીમિયમ, વીમા કંપનીની ફી, કર અને બ્રોકર ફી અલગ બતાવે છે, હપ્તાની યોજનાઓમાં તારીખો હોય છે, મધ્ય-ગાળાના ફેરફારો અને રિફંડ નોંધાય છે, અને મળેલું કમિશન દરેક પૉલિસી પ્રમાણે વીમા કંપનીના સ્ટેટમેન્ટ સામે ટ્રૅક થાય છે.

મારી ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકરેજ માટે ઇનવોઇસિંગ બનાવો. દરેક ઇનવોઇસ પ્રીમિયમ, ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ટેક્સ, વીમા કંપનીની ફી અને બ્રોકર ફી અલગ બતાવે, વૈકલ્પિક હપ્તાઓ સાથે. મધ્ય-ગાળાના ફેરફારો અને રિફંડ નોંધો, અને દરેક પૉલિસી પર મળેલું કમિશન ટ્રૅક કરો.

રિટેન્શન એ સૌથી મહત્વનો આંકડો છે

બ્રોકર અને ઉત્પાદન પ્રમાણે રિન્યુ થયેલી વિરુદ્ધ ગુમાવેલી પૉલિસી કારણ સાથે, મહિના પ્રમાણે કમિશન અને ફી આવક, ક્વોટમાંથી જીતેલો નવો વ્યવસાય અને ઉંમર પ્રમાણે ખુલ્લા દાવા.

મારી ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકરેજ માટે ડેશબોર્ડ બનાવો જે ઉત્પાદન અને બ્રોકર પ્રમાણે રિટેન્શન દર, ગુમાવવાના કારણો સાથે, મહિના પ્રમાણે કમિશન અને ફી આવક, ક્વોટમાંથી જીતેલા ક્વોટ, અને ઉંમર પ્રમાણે ખુલ્લા દાવા બતાવે.

લોકો શોધે છે તે કવર માટેના પેજ

ક્લાયન્ટના પ્રકાર પ્રમાણે સમજાવાયેલ કવર, જેમ કે કારીગરો, મકાનમાલિકો અથવા રિટેલર્સ, સાદી ભાષામાં સામાન્ય સમાવેશ અને અપવાદો સાથે. ફૂટરમાં નિયમનકારી અને ફરિયાદની વિગતો, વર્તમાન રિન્યુઅલ તારીખ પૂછતું ક્વોટ વિનંતી ફોર્મ, અને દાવાના સંપર્કો.

મારી ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકરેજ માટે વેબસાઇટ બનાવો, જેમાં કારીગર, મકાનમાલિક અને રિટેલર કવર સમજાવતા પેજ હોય જેમાં સામાન્ય રીતે શું સમાવિષ્ટ અને બાકાત છે તે હોય, વ્યવસાયનો પ્રકાર અને વર્તમાન રિન્યુઅલ તારીખ પૂછતું ક્વોટ વિનંતી ફોર્મ, દાવા સંપર્ક વિગતો, અને ફૂટરમાં અમારી નિયમનકારી વિગતો.

એક નિશ, એક પેજ

રેસ્ટોરન્ટ, કોન્ટ્રાક્ટર્સ અથવા ઇવેન્ટ્સ માટેનું પેજ જે તેમના વાસ્તવિક જોખમોનું નામ આપે, ટર્નઓવર, સ્ટાફની સંખ્યા, દાવાનો ઇતિહાસ અને રિન્યુઅલ તારીખ પૂછે, અને તમે કેટલી ઝડપથી જવાબ આપો છો તે જણાવે.

તમારી બ્રોકરેજ તરફથી રેસ્ટોરન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ માટે લેન્ડિંગ પેજ બનાવો, જે કિચન આગ, સ્ટોક બગાડ અને કર્મચારી ઈજા આવરી લે, ટર્નઓવર, સ્ટાફની સંખ્યા, છેલ્લાં પાંચ વર્ષના દાવા અને રિન્યુઅલ તારીખ માટે ફોર્મ હોય, અને એક કાર્યકારી દિવસમાં જવાબ આપવાનું વચન હોય.

નિયમન અને ગ્રાહક ડેટા

મોટાભાગની જગ્યાઓ પર બ્રોકરોએ ચોક્કસ નિયમનકારી વિગતો પ્રદર્શિત કરવી અને સલાહના રેકોર્ડ રાખવા જરૂરી છે. પૉલિસી અને દાવાનો ડેટા વ્યક્તિગત ડેટા છે. દરેક ગ્રાહક માત્ર પોતાના રેકોર્ડ જુએ એમ પૂછો, જેમને જરૂર હોય તે સ્ટાફ સુધી જ પહોંચ રાખો, અને તમે જ્યાં કામ કરો ત્યાં લાગુ પડતા સુરક્ષા, જાળવણી અને જાહેરાતના નિયમો તપાસો અથવા તમારા અનુપાલન સલાહકારને પૂછો.

રિન્યુઅલ સ્પ્રેડશીટથી કાર્ય સુધી

ગ્રાહક, પૉલિસી પ્રકાર, વીમા કંપની, પ્રીમિયમ અને રિન્યુઅલ તારીખ સાથેનો વર્તમાન બુક એક્સપોર્ટ કરો અને આયાત કરો. આગામી ત્રિમાસિકમાં બાકી બધા માટે રિન્યુઅલ કાર્ય તરત બને છે. સલાહની નોંધ આગલા રિન્યુઅલથી ઉમેરો, વર્ષોનો ઇતિહાસ પાછળથી ભરવાને બદલે.

• પહેલાં સક્રિય પૉલિસી આયાત કરો
• આગામી 90 દિવસના કાર્ય બનાવો
• આગલા રિન્યુઅલથી સલાહની નોંધ શરૂ કરો

શરૂઆત માટે એક પ્રોમ્પ્ટ

મારી ઇન્શ્યોરન્સ બ્રોકરેજ માટે એપ બનાવો. ગ્રાહકો પાસે વીમા કંપની, પ્રીમિયમ અને રિન્યુઅલ તારીખ સાથેની પૉલિસી હોય, અને રિન્યુઅલ કાર્ય 90 દિવસ પહેલાં બને અને સલાહની નોંધ સાથે બ્રોકરને સોંપાય. ક્લાયન્ટ્સ શેડ્યૂલ અને પ્રમાણપત્રો ડાઉનલોડ કરવા લોગ ઇન કરે અને દાવા નોંધાવે. ઇનવોઇસમાં પ્રીમિયમ, કર અને અમારી ફી અલગ બતાવાય, અને ડેશબોર્ડ ઉત્પાદન પ્રમાણે રિટેન્શન બતાવે.

પ્રશ્નો

AI વડે બનાવવાની બીજી રીતો

• નિષ્ફળ રીપબ્લિશ ક્યારેય કામ કરતા બેકએન્ડને ડિલીટ નથી કરતું
• દરેક પ્રકારના ધંધા માટે એક લેન્ડિંગ પેજ
• દરેક પ્રોજેક્ટ માટે ખાનગી વર્કસ્પેસ અને લાઇવ પ્રીવ્યૂ
• એલર્ટ્સ જે દરેક સર્વર દીઠ નહીં, એક વાર ફાયર થાય
• ઑટો-રીલોડ: ક્રેડિટ ઓછા થાય ત્યારે તમારી પબ્લિશ થયેલી એપ ચાલુ રાખો
• મોટા વર્કસ્પેસ પર જવું, કોઈને રાહ જોવડાવ્યા વિના
• ડેટાબેઝનું બિલ તે જેટલો વપરાય છે તે પ્રમાણે
• Claude, Cursor કે Codex પરથી Mythex એપ બનાવો
• પબ્લિશ કર્યા પછી તરત ક્રેશ થતી એપ પકડવી
• ચેકપોઇન્ટ: એજન્ટે કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર પાછો લો

Mythex · Pricing · AI વડે કંઈ પણ બનાવો · વેબસાઇટ અને એપ ટેમ્પ્લેટ્સ · Mythex ની સરખામણી · AI એપ બનાવવાનો શબ્દકોશ · AI એપ બનાવવાના મફત ટૂલ્સ · English