Software Broker Asuransi Buatan Sendiri: Perpanjangan, Portal Klien, dan Faktur Biaya

Mythex membantu brokerage asuransi membuat CRM yang mendaftar setiap perpanjangan berbulan-bulan sebelum jatuh tempo, portal klien tempat pemegang polis mengunduh jadwal dan sertifikat serta memulai klaim, dan faktur yang menampilkan premi, pajak, dan biaya broker di baris terpisah. Ceritakan portofolio dan proses Anda di chat, lalu terbitkan.

Mulai membangun gratis

Mengapa tanggal perpanjangan tidak bisa tinggal di spreadsheet

Brokerage mendapatkan klien sekali lalu harus mendapatkannya lagi setiap tahun. Perpanjangan menumpuk di bulan-bulan yang sama, dan klien korporasi yang premi-nya naik membutuhkan waktu untuk dipasarkan ulang, yang berarti harus mulai dua atau tiga bulan sebelumnya. Jika tanggalnya ada di spreadsheet yang tidak pernah dibuka, klien mengetahuinya dari perusahaan asuransi atau, lebih buruk, tidak punya asuransi sama sekali. Di sekitarnya ada formulir pengajuan, perbandingan penawaran, catatan saran yang diberikan, dan keputusan klien, sertifikat yang dibutuhkan klien hari ini untuk kontrak, dan klaim yang mengubah minggu yang tenang menjadi sibuk. Software membantu ketika setiap polis punya penanggung jawab, tanggal, dan tugas, dan ketika klien bisa mengakses dokumen mereka sendiri.

Polis terhubung dengan klien beserta perusahaan asuransi dan tanggal perpanjangan
Tugas perpanjangan dibuat berbulan-bulan sebelumnya
Catatan saran dan keputusan per perpanjangan
Sertifikat dan jadwal yang bisa diunduh klien
Premi, pajak, dan biaya broker ditampilkan terpisah
Retensi per produk dan per broker

Setiap perpanjangan dalam daftar sebelum mendesak

Klien dengan polis, perusahaan asuransi, premi, dan tanggal perpanjangan mereka. Tugas perpanjangan muncul 90 hari sebelumnya untuk klien korporasi dan 30 hari untuk lini pribadi, ditugaskan ke seorang broker. Catatan saran mencatat apa yang direkomendasikan dan alasannya, dan celah seperti bisnis tanpa asuransi siber ditandai.

Buatkan CRM untuk brokerage asuransi saya. Klien punya polis dengan jenis, perusahaan asuransi, premi, dan tanggal perpanjangan. Buat tugas perpanjangan 90 hari sebelumnya untuk polis korporasi dan 30 hari untuk polis pribadi, ditugaskan ke seorang broker. Catat catatan saran dan keputusan klien per perpanjangan, serta tandai klien yang belum punya asuransi tanggung gugat atau siber.

Sertifikat di hari Sabtu tanpa perlu telepon

Klien masuk untuk melihat polis, jadwal, dan sertifikat mereka, mengunggah daftar kendaraan atau jadwal properti, memulai klaim dan memantau progresnya, serta memperbarui fakta penting sebelum perpanjangan.

Buatkan portal klien untuk brokerage asuransi. Klien masuk untuk melihat polis, mengunduh jadwal dan sertifikat, mengunggah dokumen seperti daftar armada, memulai klaim dan memantau statusnya, serta menjawab pertanyaan perpanjangan setiap tahun.

Premi, pajak, dan biaya Anda sebagai baris terpisah

Faktur menampilkan premi, biaya perusahaan asuransi, pajak, dan biaya broker secara terpisah. Rencana cicilan memiliki tanggal, penyesuaian di tengah masa polis dan pengembalian dana dicatat, dan komisi yang diterima dilacak per polis terhadap laporan perusahaan asuransi.

Buatkan invoicing untuk brokerage asuransi saya. Setiap faktur menampilkan premi, pajak premi asuransi, biaya perusahaan asuransi, dan biaya broker secara terpisah, dengan cicilan opsional. Catat penyesuaian di tengah masa polis dan pengembalian dana, serta lacak komisi yang diterima per polis.

Retensi adalah angka yang paling penting

Polis yang diperpanjang dibanding yang hilang per broker dan produk beserta alasannya, pendapatan komisi dan biaya per bulan, bisnis baru yang didapat dari penawaran, dan klaim terbuka menurut umur.

Buatkan dashboard untuk brokerage asuransi saya yang menampilkan tingkat retensi per produk dan per broker beserta alasan kehilangan, pendapatan komisi dan biaya per bulan, penawaran yang berhasil, dan klaim terbuka menurut umur.

Halaman untuk perlindungan yang dicari orang

Penjelasan perlindungan menurut jenis klien, seperti pekerja bangunan, pemilik properti sewa, atau pedagang eceran, dengan bahasa sederhana tentang apa yang biasanya termasuk dan tidak termasuk. Detail regulasi dan keluhan ada di footer, formulir permintaan penawaran menanyakan tanggal perpanjangan saat ini, dan kontak klaim tersedia.

Buatkan website untuk brokerage asuransi saya dengan halaman asuransi untuk pekerja bangunan, pemilik properti sewa, dan pedagang eceran yang menjelaskan apa yang biasanya termasuk dan dikecualikan, formulir permintaan penawaran yang menanyakan jenis usaha dan tanggal perpanjangan saat ini, detail kontak klaim, dan detail regulasi kami di footer.

Satu niche, satu halaman

Halaman untuk restoran, kontraktor, atau acara yang menyebutkan risiko nyata mereka, menanyakan omzet, jumlah staf, riwayat klaim, dan tanggal perpanjangan, serta menyatakan seberapa cepat Anda merespons.

Buatkan halaman pendaratan untuk asuransi restoran dari brokerage saya yang mencakup kebakaran dapur, kerusakan stok, dan cedera karyawan, dengan formulir untuk omzet, jumlah staf, klaim dalam lima tahun terakhir, dan tanggal perpanjangan, serta janji untuk membalas dalam satu hari kerja.

Regulasi dan data klien

Sebagian besar tempat mewajibkan broker menampilkan detail regulasi tertentu dan menyimpan catatan saran. Data polis dan klaim adalah data pribadi. Pastikan setiap klien hanya melihat catatannya sendiri, batasi akses hanya untuk staf yang membutuhkan, dan periksa aturan keamanan, retensi, dan pengungkapan yang berlaku di tempat Anda beroperasi, atau tanyakan kepada penasihat kepatuhan Anda.

Dari spreadsheet perpanjangan ke tugas

Ekspor daftar polis aktif dengan klien, jenis polis, perusahaan asuransi, premi, dan tanggal perpanjangan, lalu impor. Tugas perpanjangan langsung dibuat untuk semua yang jatuh tempo dalam kuartal berikutnya. Tambahkan catatan saran mulai dari perpanjangan berikutnya, bukan mengisi mundur riwayat bertahun-tahun.

Impor polis aktif lebih dulu
Buat tugas untuk 90 hari ke depan
Mulai catatan saran pada perpanjangan berikutnya

Prompt untuk memulai

Buatkan aplikasi untuk brokerage asuransi saya. Klien punya polis dengan perusahaan asuransi, premi, dan tanggal perpanjangan, dan tugas perpanjangan dibuat 90 hari sebelumnya lalu ditugaskan ke seorang broker beserta catatan saran. Klien masuk untuk mengunduh jadwal dan sertifikat serta melaporkan klaim. Faktur menampilkan premi, pajak, dan biaya kami secara terpisah, dan dashboard menampilkan retensi per produk.

Pertanyaan

Bisakah CRM mengingatkan kami tentang perpanjangan yang akan datang?

Bisa. CRM mendaftar perpanjangan menurut tanggal dan menugaskannya ke broker. Pengingat email untuk klien membutuhkan layanan email yang Anda hubungkan.

Bisakah ini memberikan penawaran asuransi secara instan?

Penetapan harga instan biasanya membutuhkan sistem penilaian dari perusahaan asuransi dan izin yang sesuai. Kebanyakan aplikasi brokerage mengumpulkan detail dan broker yang mengembalikan penawaran.

Apakah portal klien cukup aman untuk dokumen polis?

Setiap klien hanya melihat catatannya sendiri di balik login. Data asuransi adalah data pribadi, jadi periksa aturan keamanan dan retensi di tempat Anda beroperasi.

Apakah saya perlu coding?

Tidak perlu. Jelaskan proses Anda dan ubah dengan mengobrol.

Berapa biayanya?

Paket Free tidak memerlukan kartu. Pro berharga $25 per bulan dan menambahkan domain sendiri, pengeditan kode, ekspor, dan lebih banyak kredit.

Cara lain membangun dengan AI

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English