خود بنائیں انشورنس بروکر سافٹ ویئر: تجدید، کلائنٹ پورٹل اور فیس کی انوائس
Mythex کے ذریعے ایک انشورنس بروکریج ایسا CRM بنا سکتی ہے جو ہر تجدید کو اس کی تاریخ سے مہینوں پہلے فہرست میں دکھائے، ایک کلائنٹ پورٹل جہاں پالیسی ہولڈرز شیڈول اور سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور کلیم شروع کریں، اور ایسی انوائس جو پریمیم، ٹیکس اور بروکر فیس الگ لائنوں میں دکھائے۔ اپنی بک اور طریقہ کار چیٹ میں بیان کریں اور شائع کریں۔
تجدید کی تاریخیں اسپریڈشیٹ میں کیوں نہیں رہ سکتیں
ایک بروکریج کاروبار ایک بار حاصل کرتی ہے اور پھر ہر سال دوبارہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تجدیدیں انہی مہینوں کے گرد جمع ہوتی ہیں، اور ایک کمرشل کلائنٹ جس کا پریمیم بڑھ جائے اسے دوبارہ مارکیٹ کرنے کے لیے دو تین مہینے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے۔ اگر تاریخ ایسی اسپریڈشیٹ میں ہو جسے کوئی کھولتا نہیں، تو کلائنٹ اسے انشورر سے پتہ چلتا ہے یا، اس سے بھی بدتر، وہ بغیر انشورنس کے رہ جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد پروپوزل فارمز، کوٹس کا موازنہ، دی گئی رائے کے نوٹس، اور کلائنٹ کے فیصلے، ایسے سرٹیفکیٹس جن کی کلائنٹ کو آج کسی معاہدے کے لیے ضرورت ہے، اور کلیمز جو ایک پرسکون ہفتے کو مصروف بنا دیں۔ سافٹ ویئر تب مدد کرتا ہے جب ہر پالیسی کا ایک مالک، ایک تاریخ اور ایک کام ہو، اور کلائنٹ اپنی دستاویزات خود حاصل کر سکیں۔
- پالیسیاں کلائنٹس سے جڑی ہوں، انشورر اور تجدید کی تاریخ کے ساتھ
- تجدید کے کام مہینوں پہلے بنیں
- ہر تجدید کے لیے رائے اور فیصلے کے نوٹس
- کلائنٹس کے ڈاؤن لوڈ کے لیے سرٹیفکیٹس اور شیڈول
- پریمیم، ٹیکس اور بروکر فیس الگ دکھائے ہوئے
- پروڈکٹ اور بروکر کے حساب سے برقراری
ہر تجدید فوری ہونے سے پہلے فہرست میں
کلائنٹس اپنی پالیسیوں، انشررز، پریمیم اور تجدید کی تاریخوں کے ساتھ۔ کمرشل کلائنٹس کے لیے تجدید کے کام 90 دن پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور ذاتی لائنز کے لیے 30 دن پہلے، ایک بروکر کو تفویض ہو کر۔ رائے کے نوٹس ریکارڈ کرتے ہیں کہ کیا تجویز کیا گیا اور کیوں، اور خلا نشان زد ہوتے ہیں، جیسے وہ کاروبار جس کے پاس سائبر کور نہیں۔
میری انشورنس بروکریج کے لیے CRM بناؤ۔ کلائنٹس کی پالیسیاں ہوں جن میں قسم، انشورر، پریمیم اور تجدید کی تاریخ ہو۔ کمرشل پالیسیوں کے لیے 90 دن اور ذاتی پالیسیوں کے لیے 30 دن پہلے تجدید کے کام بناؤ، جو بروکر کو تفویض ہوں۔ ہر تجدید کے لیے رائے کے نوٹس اور کلائنٹ کا فیصلہ ریکارڈ کرو، اور وہ کلائنٹس نشان زد کرو جن کے پاس ذمہ داری یا سائبر کور نہیں۔
ہفتے کی رات بغیر فون کال کے سرٹیفکیٹس
کلائنٹس لاگ ان کر کے اپنی پالیسیاں، شیڈول اور سرٹیفکیٹس دیکھتے ہیں، گاڑیوں کی فہرستیں یا جائیداد کے شیڈول اپلوڈ کرتے ہیں، کلیم شروع کر کے اس کی پیش رفت دیکھتے ہیں، اور تجدید سے پہلے اہم معلومات اپڈیٹ کرتے ہیں۔
ایک انشورنس بروکریج کے لیے کلائنٹ پورٹل بناؤ۔ کلائنٹس لاگ ان کر کے اپنی پالیسیاں دیکھیں، شیڈول اور سرٹیفکیٹس ڈاؤن لوڈ کریں، فلیٹ کی فہرست جیسی دستاویزات اپلوڈ کریں، کلیم شروع کر کے اس کی حیثیت دیکھیں، اور ہر سال تجدید کے سوالات کے جواب دیں۔
پریمیم، ٹیکس اور آپ کی فیس الگ لائنوں میں
انوائس پریمیم، انشورر کی فیس، ٹیکس اور بروکر فیس الگ دکھاتی ہے، اقساط والے منصوبوں کی تاریخیں ہوتی ہیں، مدت کے دوران تبدیلیاں اور واپسیاں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور ہر پالیسی کے لیے موصول شدہ کمیشن انشورر کے اسٹیٹمنٹس سے ملایا جاتا ہے۔
میری انشورنس بروکریج کے لیے انوائسنگ بناؤ۔ ہر انوائس میں پریمیم، انشورنس پریمیم ٹیکس، انشورر کی فیس اور بروکر فیس الگ دکھائی جائے، اختیاری اقساط کے ساتھ۔ مدت کے دوران تبدیلیاں اور واپسیاں ریکارڈ کرو، اور ہر پالیسی کا موصول شدہ کمیشن ٹریک کرو۔
برقراری وہ نمبر ہے جو اہم ہے
پروڈکٹ اور بروکر کے حساب سے تجدید شدہ بمقابلہ کھوئی گئی پالیسیاں، وجہ کے ساتھ، ماہانہ کمیشن اور فیس کی آمدنی، کوٹس سے جیتا گیا نیا کاروبار، اور عمر کے حساب سے کھلے کلیمز۔
میری انشورنس بروکریج کے لیے ڈیش بورڈ بناؤ جو پروڈکٹ اور بروکر کے حساب سے برقراری کی شرح دکھائے، کھونے کی وجوہات کے ساتھ، ماہانہ کمیشن اور فیس کی آمدنی، کوٹس سے جیتا گیا کاروبار، اور عمر کے حساب سے کھلے کلیمز۔
وہ کور جو لوگ تلاش کرتے ہیں، اس کے صفحات
کلائنٹ کی قسم کے حساب سے کور کی وضاحت، جیسے کاریگر، مالکانِ مکان یا دکاندار، سادہ الفاظ میں عام شامل اور غیر شامل چیزوں کے ساتھ۔ فوٹر میں ریگولیٹری اور شکایات کی تفصیلات، ایک کوٹ کی درخواست جو موجودہ تجدید کی تاریخ پوچھے، اور کلیم کے رابطے۔
میری انشورنس بروکریج کے لیے ویب سائٹ بناؤ جس میں کاریگر، مالک مکان اور دکاندار کے کور کے صفحات ہوں جو بتائیں کہ کیا عام طور پر شامل اور غیر شامل ہے، ایک کوٹ درخواست فارم جو کاروبار کی قسم اور موجودہ تجدید کی تاریخ پوچھے، کلیم کی رابطہ تفصیلات، اور فوٹر میں ہماری ریگولیٹری تفصیلات۔
ایک طبقہ، ایک صفحہ
ریستوران، ٹھیکیداروں یا تقریبات کے لیے ایک صفحہ جو ان کے حقیقی خطرات بیان کرے، ٹرن اوور، عملے کی تعداد، کلیمز کی تاریخ اور تجدید کی تاریخ پوچھے، اور بتائے کہ آپ کتنی جلدی جواب دیتے ہیں۔
آپ کی بروکریج کی طرف سے ریستوران کے انشورنس کے لیے لینڈنگ پیج بناؤ جو کچن کی آگ، اسٹاک کے خراب ہونے اور ملازم کے زخمی ہونے کو کور کرے، ایک فارم کے ساتھ جو ٹرن اوور، عملے کی تعداد، پچھلے پانچ سال کے کلیمز اور تجدید کی تاریخ پوچھے، اور ایک ورکنگ دن میں جواب دینے کا وعدہ۔
ریگولیشن اور کلائنٹ کا ڈیٹا
زیادہ تر جگہوں پر بروکرز کو کچھ ریگولیٹری تفصیلات ظاہر کرنا ہوتی ہیں اور رائے کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے۔ پالیسی اور کلیمز کا ڈیٹا ذاتی ڈیٹا ہے۔ یقینی بنائیں کہ ہر کلائنٹ صرف اپنا ریکارڈ دیکھے، رسائی صرف ضرورت مند عملے تک رکھیں، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے سیکیورٹی، ریٹینشن اور انکشاف کے قواعد چیک کریں، یا اپنے کمپلائنس ایڈوائزر سے پوچھیں۔
تجدید کی اسپریڈشیٹ سے کاموں تک
کلائنٹ، پالیسی کی قسم، انشورر، پریمیم اور تجدید کی تاریخ کے ساتھ موجودہ بک ایکسپورٹ کریں اور اسے امپورٹ کریں۔ اگلی سہ ماہی میں واجب ہونے والی ہر چیز کے لیے تجدید کے کام فوراً بن جاتے ہیں۔ رائے کے نوٹس اگلی تجدید سے شامل کریں، سالوں کی پرانی تاریخ بھرنے کے بجائے۔
- پہلے فعال پالیسیاں امپورٹ کریں
- اگلے 90 دنوں کے کام بنائیں
- رائے کے نوٹس اگلی تجدید سے شروع کریں
شروع کرنے کے لیے ایک پرامپٹ
میری انشورنس بروکریج کے لیے ایپ بناؤ۔ کلائنٹس کی پالیسیاں ہوں جن میں انشورر، پریمیم اور تجدید کی تاریخ ہو، اور تجدید کے کام 90 دن پہلے بنیں اور رائے کے نوٹس کے ساتھ بروکر کو تفویض ہوں۔ کلائنٹس لاگ ان کر کے شیڈول اور سرٹیفکیٹس ڈاؤن لوڈ کریں اور کلیم رپورٹ کریں۔ انوائس میں پریمیم، ٹیکس اور ہماری فیس الگ دکھائی جائے، اور ڈیش بورڈ پروڈکٹ کے حساب سے برقراری دکھائے۔
سوالات
کیا CRM ہمیں آنے والی تجدیدوں سے خبردار کر سکتا ہے؟
جی ہاں۔ یہ تجدیدوں کو تاریخ کے حساب سے فہرست میں دکھاتا ہے اور انہیں بروکرز کو تفویض کرتا ہے۔ کلائنٹس کو ای میل یاددہانیاں ایک ای میل سروس کی ضرورت رکھتی ہیں جسے آپ جوڑیں۔
کیا یہ فوری انشورنس کوٹس دے سکتا ہے؟
فوری قیمت عموماً کسی انشورر کے ریٹنگ سسٹم اور درست اجازت کی ضرورت رکھتی ہے۔ زیادہ تر بروکریج ایپس تفصیلات جمع کرتی ہیں اور بروکر کوٹ واپس دیتا ہے۔
کیا کلائنٹ پورٹل پالیسی دستاویزات کے لیے کافی محفوظ ہے؟
ہر کلائنٹ لاگ ان کے پیچھے صرف اپنا ریکارڈ دیکھتا ہے۔ انشورنس کا ڈیٹا ذاتی ڈیٹا ہے، اس لیے جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے سیکیورٹی اور ریٹینشن کے قواعد چیک کریں۔
کیا مجھے کوڈ لکھنا ہوگا؟
نہیں۔ آپ اپنا طریقہ کار بیان کرتے ہیں اور چیٹ میں بات کر کے اسے بدلتے ہیں۔
اس کی قیمت کتنی ہے؟
مفت پلان کے لیے کارڈ کی ضرورت نہیں۔ Pro کی قیمت $25 ماہانہ ہے اور اس میں کسٹم ڈومین، کوڈ ایڈیٹنگ، ایکسپورٹ اور زیادہ کریڈٹس شامل ہیں۔
AI کے ساتھ بنانے کے مزید طریقے
- ناکام ری پبلش کبھی کام کرنے والا بیک اینڈ نہیں مٹاتی
- ہر طرح کے کاروبار کے لیے ایک لینڈنگ پیج
- ہر پروجیکٹ کے لیے نجی ورک اسپیس اور لائیو پریویو
- الرٹس جو ہر سرور پر نہیں، ایک بار چلیں
- Auto-Reload: کریڈٹ کم ہوں تو پبلش شدہ ایپ چلتی رہے
- بڑی ورک اسپیسز کی طرف منتقلی، بغیر کسی کو انتظار کرائے
- databases کی billing ان کے اصل استعمال کے مطابق
- Claude، Cursor یا Codex سے Mythex ایپس بنائیں
- پبلش کے فوراً بعد کریش ہونے والی ایپس کو پکڑنا
- Checkpoints: ایجنٹ کی کوئی بھی تبدیلی واپس لیں
Mythex · Pricing · AI کے ساتھ کچھ بھی بنائیں · ویب سائٹ اور ایپ ٹیمپلیٹس · Mythex کا موازنہ · AI سے ایپ بنانے کی اصطلاحات · AI سے ایپ بنانے کے مفت ٹولز · English