Software per brokeraggio assicurativo che costruisci da solo: rinnovi, portale clienti e fatture di commissione

Mythex permette a una società di brokeraggio assicurativo di costruire un CRM che elenca ogni rinnovo mesi prima della scadenza, un portale clienti in cui gli assicurati scaricano appendici e certificati e avviano i sinistri, e fatture che mostrano premio, imposte e commissioni del broker su righe separate. Descrivi il portafoglio e il processo in chat e pubblica.

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Perché le date di rinnovo non possono stare in un foglio di calcolo

Un brokeraggio guadagna il cliente una volta e poi deve riguadagnarlo ogni anno. I rinnovi si concentrano negli stessi mesi, e un cliente commerciale il cui premio sale ha bisogno di tempo per essere ricollocato sul mercato, il che significa iniziare due o tre mesi prima. Se la data sta in un foglio che nessuno apre, il cliente lo scopre dall'assicuratore o, peggio, resta senza copertura. Intorno a questo ci sono moduli di proposta, confronti di preventivi, note sulla consulenza prestata e la decisione del cliente, certificati di cui il cliente ha bisogno oggi per un contratto, e sinistri che trasformano una settimana tranquilla in una frenetica. Il software aiuta quando ogni polizza ha un responsabile, una data e un'attività, e quando i clienti possono scaricare da soli i propri documenti.

Polizze collegate ai clienti con assicuratore e data di rinnovo
Attività di rinnovo create con mesi di anticipo
Note di consulenza e decisione per ogni rinnovo
Certificati e appendici scaricabili dai clienti
Premio, imposte e commissioni del broker mostrati separatamente
Fidelizzazione per prodotto e per broker

Ogni rinnovo in un elenco prima che diventi urgente

Clienti con le loro polizze, assicuratori, premi e date di rinnovo. Le attività di rinnovo compaiono 90 giorni prima per i clienti commerciali e 30 per le linee personali, assegnate a un broker. Le note di consulenza registrano cosa è stato raccomandato e perché, e le lacune, come un'azienda senza copertura cyber, vengono segnalate.

Crea un CRM per la mia società di brokeraggio assicurativo. I clienti hanno polizze con tipo, assicuratore, premio e data di rinnovo. Crea attività di rinnovo 90 giorni prima per le polizze commerciali e 30 giorni per quelle personali, assegnate a un broker. Registra le note di consulenza e la decisione del cliente per ogni rinnovo, e segnala i clienti senza copertura di responsabilità civile o cyber.

Certificati di sabato senza una telefonata

I clienti accedono alle proprie polizze, appendici e certificati, caricano documenti come gli elenchi dei veicoli della flotta o le schede degli immobili, avviano un sinistro e ne seguono l'avanzamento, e aggiornano ogni anno i dati chiave prima del rinnovo.

Costruisci un portale clienti per una società di brokeraggio assicurativo. I clienti accedono per vedere le proprie polizze, scaricare appendici e certificati, caricare documenti come gli elenchi della flotta, avviare un sinistro e seguirne lo stato, e rispondere alle domande di rinnovo ogni anno.

Premio, imposte e la tua commissione su righe separate

Le fatture mostrano premio, commissioni dell'assicuratore, imposte e commissioni del broker separatamente, i piani rateali hanno le scadenze, le variazioni in corso d'anno e i rimborsi sono registrati, e la commissione incassata viene tracciata per polizza rispetto agli estratti dell'assicuratore.

Crea la fatturazione per la mia società di brokeraggio assicurativo. Ogni fattura mostra premio, imposta sul premio assicurativo, commissione dell'assicuratore e commissione del broker separatamente, con rate facoltative. Registra le variazioni in corso d'anno e i rimborsi, e traccia la commissione incassata per polizza.

La fidelizzazione è il numero che conta

Polizze rinnovate rispetto a quelle perse per broker e prodotto con il motivo, commissioni e ricavi da fee per mese, nuovo business acquisito dai preventivi e sinistri aperti per anzianità.

Costruisci una dashboard per la mia società di brokeraggio assicurativo che mostri il tasso di fidelizzazione per prodotto e per broker con i motivi delle perdite, le commissioni e i ricavi da fee per mese, i preventivi vinti e i sinistri aperti per anzianità.

Pagine per le coperture che le persone cercano

Coperture spiegate per tipo di cliente, come artigiani, proprietari di immobili o commercianti, in parole semplici con le garanzie tipiche e le esclusioni. Dati normativi e sui reclami nel piè di pagina, una richiesta di preventivo che chiede la data di rinnovo attuale, e i contatti per i sinistri.

Crea un sito per la mia società di brokeraggio assicurativo con pagine per la copertura artigiani, proprietari di immobili e commercianti che spiegano cosa è tipicamente incluso ed escluso, un modulo di richiesta di preventivo che chiede tipo di attività e data di rinnovo attuale, i contatti per i sinistri e i nostri dati normativi nel piè di pagina.

Una nicchia, una pagina

Una pagina per ristoranti, imprese edili o eventi che elenca i loro rischi reali, chiede fatturato, numero di dipendenti, storico sinistri e data di rinnovo, e dichiara quanto in fretta rispondi.

Crea una pagina di atterraggio per l'assicurazione dei ristoranti della mia società di brokeraggio che copra incendio in cucina, deterioramento delle scorte e infortuni dei dipendenti, con un modulo per fatturato, numero di dipendenti, sinistri negli ultimi cinque anni e data di rinnovo, e una promessa di risposta entro un giorno lavorativo.

Normativa e dati dei clienti

Nella maggior parte dei paesi i broker devono esporre alcuni dati normativi e conservare le registrazioni della consulenza. I dati di polizza e di sinistro sono dati personali. Fai in modo che ogni cliente veda solo i propri dati, limita l'accesso al personale che ne ha bisogno, e verifica le regole su sicurezza, conservazione e comunicazione valide dove operi, o chiedi al tuo consulente di compliance.

Dal foglio dei rinnovi alle attività

Esporta il portafoglio attuale con cliente, tipo di polizza, assicuratore, premio e data di rinnovo, e importalo. Le attività di rinnovo vengono generate subito per tutto ciò che scade nel trimestre successivo. Aggiungi le note di consulenza dal rinnovo successivo invece di riempire anni di storico.

Importa prima le polizze attive
Genera le attività per i prossimi 90 giorni
Inizia le note di consulenza al rinnovo successivo

Un prompt da cui partire

Costruisci un'app per la mia società di brokeraggio assicurativo. I clienti hanno polizze con assicuratore, premio e data di rinnovo, e le attività di rinnovo vengono create 90 giorni prima e assegnate a un broker con le note di consulenza. I clienti accedono per scaricare appendici e certificati e per segnalare i sinistri. Le fatture mostrano premio, imposte e la nostra commissione separatamente, e una dashboard mostra la fidelizzazione per prodotto.

Domande

Il CRM può avvisarci dei rinnovi in arrivo?

Sì. Elenca i rinnovi per data e li assegna ai broker. I promemoria via email ai clienti richiedono un servizio email che colleghi.

Può fornire preventivi assicurativi immediati?

Le quotazioni immediate di solito richiedono il sistema di tariffazione di un assicuratore e i permessi giusti. La maggior parte delle app di brokeraggio raccoglie i dati e il broker restituisce i preventivi.

Un portale clienti è abbastanza sicuro per i documenti di polizza?

Ogni cliente vede solo i propri dati dietro un accesso. I dati assicurativi sono dati personali, quindi verifica le regole su sicurezza e conservazione dove operi.

Devo saper programmare?

No. Descrivi il tuo processo e lo cambi chattando.

Quanto costa?

Il piano Free non richiede carta di credito. Pro costa $25 al mese e aggiunge un dominio personalizzato, la modifica del codice, l'esportazione e più crediti.

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