Logiciel pour courtier en assurance à construire soi-même : renouvellements, espace client et factures d'honoraires

Mythex permet à un cabinet de courtage de créer un CRM qui liste chaque renouvellement des mois avant son échéance, un espace client où les assurés téléchargent leurs échéanciers et attestations et déclarent un sinistre, et des factures qui affichent la prime, les taxes et vos honoraires sur des lignes séparées. Décrivez votre portefeuille et votre méthode dans le chat, puis publiez.

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Pourquoi les dates de renouvellement ne peuvent pas rester dans un tableur

Un cabinet de courtage gagne un client une fois, puis doit le regagner chaque année. Les renouvellements se concentrent sur les mêmes mois, et un client professionnel dont la prime augmente a besoin de temps pour être remis en concurrence, ce qui suppose de commencer deux ou trois mois à l'avance. Si la date se trouve dans un tableur que personne n'ouvre, le client l'apprend de son assureur ou, pire, se retrouve sans couverture. Autour de cela, il y a les questionnaires de proposition, les comparatifs de devis, les notes de conseil et la décision du client, les attestations dont le client a besoin le jour même pour un contrat, et les sinistres qui transforment une semaine calme en semaine chargée. Un logiciel aide lorsque chaque contrat a un responsable, une date et une tâche, et lorsque les clients peuvent accéder eux-mêmes à leurs documents.

Contrats liés aux clients, avec l'assureur et la date de renouvellement
Tâches de renouvellement créées plusieurs mois à l'avance
Notes de conseil et de décision pour chaque renouvellement
Attestations et échéanciers téléchargeables par les clients
Prime, taxes et honoraires du courtier affichés séparément
Taux de fidélisation par produit et par courtier

Chaque renouvellement sur une liste avant qu'il ne devienne urgent

Des clients avec leurs contrats, assureurs, primes et dates de renouvellement. Les tâches de renouvellement apparaissent 90 jours à l'avance pour les clients professionnels et 30 jours pour les particuliers, attribuées à un courtier. Les notes de conseil enregistrent ce qui a été recommandé et pourquoi, et les manques, comme une entreprise sans assurance cyber, sont signalés.

Créez un CRM pour mon cabinet de courtage. Les clients ont des contrats avec le type, l'assureur, la prime et la date de renouvellement. Créez des tâches de renouvellement 90 jours à l'avance pour les contrats professionnels et 30 jours pour les contrats particuliers, attribuées à un courtier. Enregistrez les notes de conseil et la décision du client pour chaque renouvellement, et signalez les clients sans responsabilité civile ou cyber.

Des attestations le samedi, sans appel téléphonique

Les clients se connectent à leurs contrats, échéanciers et attestations, déposent leurs listes de véhicules ou leurs états de biens, déclarent un sinistre et suivent son avancement, et mettent à jour les informations clés avant le renouvellement.

Créez un espace client pour un cabinet de courtage. Les clients se connectent pour voir leurs contrats, télécharger échéanciers et attestations, déposer des documents comme la liste de flotte, déclarer un sinistre et suivre son statut, et répondre chaque année aux questions de renouvellement.

Prime, taxes et vos honoraires sur des lignes séparées

Les factures affichent séparément la prime, les frais de l'assureur, les taxes et vos honoraires de courtage, avec des échéanciers de paiement possibles. Les avenants en cours de contrat et les remboursements sont enregistrés, et les commissions reçues sont suivies par contrat, à rapprocher des relevés de l'assureur.

Créez la facturation de mon cabinet de courtage. Chaque facture affiche séparément la prime, la taxe sur les primes d'assurance, les frais de l'assureur et vos honoraires, avec des échéanciers optionnels. Enregistrez les avenants en cours de contrat et les remboursements, et suivez les commissions reçues par contrat.

La fidélisation est le chiffre qui compte

Contrats renouvelés et perdus par courtier et par produit, avec la raison de la perte, les revenus de commissions et d'honoraires par mois, les nouveaux contrats gagnés à partir de devis, et les sinistres ouverts classés par ancienneté.

Créez un tableau de bord pour mon cabinet de courtage affichant le taux de fidélisation par produit et par courtier avec les raisons des pertes, les revenus de commissions et d'honoraires par mois, les devis transformés en contrats, et les sinistres ouverts par ancienneté.

Des pages sur les garanties que les gens recherchent

Les garanties expliquées par type de client, comme les artisans, les bailleurs ou les commerçants, en termes simples avec les garanties et exclusions habituelles. Les informations réglementaires et de réclamation dans le pied de page, une demande de devis qui demande la date de renouvellement actuelle, et les contacts pour les sinistres.

Créez un site pour mon cabinet de courtage avec des pages pour l'assurance artisan, bailleur et commerçant expliquant ce qui est généralement couvert et exclu, un formulaire de demande de devis qui demande le type d'activité et la date de renouvellement actuelle, les contacts pour les sinistres et nos informations réglementaires dans le pied de page.

Une niche, une page

Une page pour les restaurants, les entrepreneurs ou les événements qui nomme leurs risques réels, demande le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, l'historique des sinistres et la date de renouvellement, et indique le délai de réponse.

Créez une page de destination pour l'assurance restaurant de mon cabinet de courtage couvrant l'incendie de cuisine, la perte de stock et l'accident du travail, avec un formulaire demandant le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, les sinistres des cinq dernières années et la date de renouvellement, et un engagement de réponse sous un jour ouvré.

Réglementation et données des clients

La plupart des pays exigent que les courtiers affichent certaines informations réglementaires et conservent les traces de leurs conseils. Les données de contrats et de sinistres sont des données personnelles. Demandez que chaque client ne voie que ses propres dossiers, limitez l'accès au personnel qui en a besoin, et vérifiez les règles de sécurité, de conservation et de communication qui s'appliquent là où vous exercez, ou demandez à votre conseiller conformité.

Du tableur des renouvellements aux tâches

Exportez le portefeuille actuel avec le client, le type de contrat, l'assureur, la prime et la date de renouvellement, puis importez-le. Les tâches de renouvellement sont générées tout de suite pour tout ce qui arrive à échéance dans le trimestre. Ajoutez les notes de conseil à partir du prochain renouvellement plutôt que de reconstituer des années d'historique.

Importer d'abord les contrats en cours
Générer les tâches des 90 prochains jours
Commencer les notes de conseil au prochain renouvellement

Un prompt pour démarrer

Créez une app pour mon cabinet de courtage en assurance. Les clients ont des contrats avec l'assureur, la prime et la date de renouvellement, et les tâches de renouvellement sont créées 90 jours à l'avance et attribuées à un courtier avec des notes de conseil. Les clients se connectent pour télécharger échéanciers et attestations et déclarer un sinistre. Les factures affichent séparément la prime, la taxe et nos honoraires, et un tableau de bord affiche la fidélisation par produit.

Questions

Le CRM peut-il nous alerter des renouvellements à venir ?

Oui. Il liste les renouvellements par date et les attribue aux courtiers. Les rappels par e-mail aux clients nécessitent un service d'e-mail que vous connectez.

Peut-il fournir des devis d'assurance instantanés ?

Une tarification instantanée nécessite généralement le système de tarification d'un assureur et les autorisations correspondantes. La plupart des applications de courtage recueillent les informations, puis le courtier renvoie les devis.

Un espace client est-il assez sécurisé pour les documents de contrat ?

Chaque client ne voit que ses propres dossiers derrière une connexion. Les données d'assurance sont des données personnelles : vérifiez les règles de sécurité et de conservation qui s'appliquent là où vous exercez.

Faut-il savoir coder ?

Non. Vous décrivez votre méthode et vous la modifiez en discutant dans le chat.

Combien cela coûte-t-il ?

Le plan Free ne demande pas de carte. Pro coûte 25 $ par mois et ajoute un domaine personnalisé, l'édition du code, l'export et plus de crédits.

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