Software para mediadores de seguros que pode criar você mesmo: renovações, portal de clientes e faturas de honorários

O Mythex permite a uma mediadora de seguros criar um CRM que lista cada renovação meses antes de vencer, um portal de clientes onde os tomadores descarregam apólices e certificados e iniciam sinistros, e faturas que mostram o prémio, os impostos e os honorários do mediador em linhas separadas. Descreva a sua carteira e o seu processo no chat e publique.

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Porque é que as datas de renovação não podem viver numa folha de cálculo

Uma mediadora ganha o negócio uma vez e depois tem de o voltar a ganhar todos os anos. As renovações concentram-se nos mesmos meses, e um cliente empresarial cujo prémio sobe precisa de tempo para ser recolocado no mercado, o que significa começar dois ou três meses antes. Se a data estiver numa folha de cálculo que ninguém abre, o cliente fica a saber pela seguradora ou, pior, fica sem seguro. À volta disso estão os formulários de proposta, as comparações de orçamentos, as notas do aconselhamento dado e da decisão do cliente, os certificados de que o cliente precisa hoje para um contrato, e os sinistros que transformam uma semana tranquila numa semana cheia. O software ajuda quando cada apólice tem um responsável, uma data e uma tarefa, e quando os clientes podem obter sozinhos os seus próprios documentos.

Apólices ligadas a clientes com seguradora e data de renovação
Tarefas de renovação criadas com meses de antecedência
Notas de aconselhamento e de decisão por renovação
Certificados e apólices que os clientes podem descarregar
Prémio, impostos e honorários do mediador em separado
Retenção por produto e por mediador

Cada renovação numa lista antes de ser urgente

Clientes com as suas apólices, seguradoras, prémios e datas de renovação. As tarefas de renovação aparecem 90 dias antes para clientes empresariais e 30 para seguros de particulares, atribuídas a um mediador. As notas de aconselhamento registam o que foi recomendado e porquê, e lacunas como uma empresa sem seguro de ciber-riscos são assinaladas.

Crie um CRM para a minha mediadora de seguros. Os clientes têm apólices com tipo, seguradora, prémio e data de renovação. Crie tarefas de renovação 90 dias antes para apólices empresariais e 30 dias para apólices de particulares, atribuídas a um mediador. Registe as notas de aconselhamento e a decisão do cliente por renovação, e assinale os clientes sem seguro de responsabilidade civil ou de ciber-riscos.

Certificados num sábado sem um telefonema

Os clientes entram nas suas apólices, nas suas apólices detalhadas e certificados, carregam listas de veículos ou mapas de imóveis, iniciam um sinistro e acompanham o seu andamento, e atualizam os dados essenciais antes da renovação.

Crie um portal de clientes para uma mediadora de seguros. Os clientes entram para ver as suas apólices, descarregar as apólices detalhadas e certificados, carregar documentos como listas de frota, iniciar um sinistro e acompanhar o seu estado, e responder todos os anos às questões de renovação.

Prémio, imposto e os seus honorários em linhas separadas

As faturas mostram o prémio, as comissões da seguradora, os impostos e os honorários do mediador separadamente. Os planos de pagamento fracionado têm datas, os ajustes a meio do contrato e os reembolsos ficam registados, e a comissão recebida é acompanhada por apólice face aos extratos das seguradoras.

Crie a faturação para a minha mediadora de seguros. Cada fatura mostra o prémio, o imposto sobre o prémio, a comissão da seguradora e os honorários do mediador em separado, com pagamentos fracionados opcionais. Registe os ajustes a meio do contrato e os reembolsos, e acompanhe a comissão recebida por apólice.

A retenção é o número que importa

Apólices renovadas face às perdidas, por mediador e produto, com o motivo, receita de comissões e honorários por mês, novos negócios ganhos a partir de orçamentos e sinistros em aberto por antiguidade.

Crie um painel para a minha mediadora de seguros que mostre a taxa de retenção por produto e mediador com os motivos de perda, a receita de comissões e honorários por mês, os orçamentos ganhos e os sinistros em aberto por antiguidade.

Páginas para as coberturas que as pessoas procuram

Cobertura explicada por tipo de cliente, como profissionais de atividades manuais, senhorios ou comerciantes, em linguagem simples, com as inclusões e exclusões típicas. Informação regulatória e de reclamações no rodapé, um pedido de orçamento que pergunta a data de renovação atual, e contactos para sinistros.

Crie um site para a minha mediadora de seguros com páginas para seguros de profissionais de atividades manuais, senhorios e comerciantes que expliquem o que normalmente está incluído e excluído, um formulário de pedido de orçamento que pergunte o tipo de atividade e a data de renovação atual, os contactos para sinistros e os nossos dados regulatórios no rodapé.

Um nicho, uma página

Uma página para restaurantes, empreiteiros ou eventos que nomeie os seus riscos reais, peça o volume de negócios, o número de colaboradores, o histórico de sinistros e a data de renovação, e indique a rapidez da sua resposta.

Crie uma página de destino para o seguro de restaurantes da minha mediadora que cubra incêndio na cozinha, deterioração de stock e acidentes de trabalho dos colaboradores, com um formulário para volume de negócios, número de colaboradores, sinistros nos últimos cinco anos e data de renovação, e a promessa de responder em um dia útil.

Regulação e dados dos clientes

Na maioria dos sítios, os mediadores são obrigados a mostrar certos dados regulatórios e a manter registos de aconselhamento. Os dados de apólices e sinistros são dados pessoais. Peça que cada cliente veja apenas os seus próprios registos, mantenha o acesso limitado aos colaboradores que precisam dele, e verifique as regras de segurança, conservação e divulgação que se aplicam onde opera, ou consulte o seu conselheiro de compliance.

Da folha de renovações às tarefas

Exporte a carteira atual com cliente, tipo de apólice, seguradora, prémio e data de renovação, e importe-a. As tarefas de renovação são geradas de imediato para tudo o que vence no próximo trimestre. Acrescente notas de aconselhamento a partir da próxima renovação, em vez de preencher anos de histórico.

Importar primeiro as apólices ativas
Gerar tarefas para os próximos 90 dias
Começar as notas de aconselhamento na próxima renovação

Um prompt para começar

Crie uma app para a minha mediadora de seguros. Os clientes têm apólices com seguradora, prémio e data de renovação, e as tarefas de renovação são criadas 90 dias antes e atribuídas a um mediador com notas de aconselhamento. Os clientes entram para descarregar apólices detalhadas e certificados e participar sinistros. As faturas mostram o prémio, o imposto e a nossa comissão em separado, e um painel mostra a retenção por produto.

Perguntas

O CRM pode avisar-nos das renovações que se aproximam?

Sim. Lista as renovações por data e atribui-as aos mediadores. Os lembretes por email aos clientes exigem um serviço de email que ligue.

Pode dar orçamentos de seguros instantâneos?

A tarifação instantânea normalmente exige o sistema de tarifação de uma seguradora e as permissões certas. A maioria das apps de mediação recolhe os dados e o mediador devolve os orçamentos.

Um portal de clientes é suficientemente seguro para documentos de apólices?

Cada cliente vê apenas os seus próprios registos, atrás de um início de sessão. Os dados de seguros são dados pessoais, por isso verifique as regras de segurança e conservação onde opera.

Preciso de programar?

Não. Descreva o seu processo e altere-o conversando no chat.

Quanto custa?

O plano Free não exige cartão. O Pro custa 25 USD por mês e inclui um domínio personalizado, edição de código, exportação e mais créditos.

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