Програма для страхового брокера, яку ви створюєте самі: продовження, портал клієнта та рахунки за комісію

Mythex дозволяє страховому брокерству створити CRM, яка показує кожне продовження за місяці до строку, клієнтський портал, де застраховані завантажують графіки та сертифікати й відкривають претензії, та рахунки, що показують премію, податки й комісію брокера окремими рядками. Опишіть свій портфель і процес у чаті та опублікуйте.

Почніть створювати безкоштовно

Чому дати продовження не можна тримати в таблиці

Брокер заробляє клієнта один раз і потім мусить заробляти його щороку. Продовження скупчуються в одні й ті самі місяці, а комерційний клієнт, чия премія зросла, потребує часу на переоформлення, тобто починати за два-три місяці. Якщо дата лежить у таблиці, яку ніхто не відкриває, клієнт дізнається від страховика або, гірше, виявляється без страхування. Навколо цього є анкети пропозицій, порівняння котирувань, записи порад і рішення клієнта, сертифікати, які клієнту потрібні сьогодні для договору, і претензії, що перетворюють тихий тиждень на шалений. Програма допомагає, коли в кожного поліса є відповідальний, дата й завдання, а клієнти можуть самі отримати свої документи.

Поліси, прив’язані до клієнтів зі страховиком і датою продовження
Завдання на продовження створюються за місяці наперед
Нотатки про поради та рішення для кожного продовження
Сертифікати та графіки, які клієнти можуть завантажити
Премія, податки та комісія брокера показані окремо
Утримання клієнтів за продуктом і брокером

Кожне продовження в списку, поки воно не стало терміновим

Клієнти з їхніми полісами, страховиками, преміями та датами продовження. Завдання на продовження зʼявляються за 90 днів для комерційних клієнтів і за 30 для приватних полісів, призначаються брокеру. Нотатки про поради фіксують, що було рекомендовано і чому, а прогалини, наприклад бізнес без кіберстрахування, позначаються.

Зроби CRM для мого страхового брокерства. Клієнти мають поліси з типом, страховиком, премією та датою продовження. Створюй завдання на продовження за 90 днів для комерційних і за 30 днів для приватних полісів, призначай брокеру. Записуй нотатки про поради та рішення клієнта за кожним продовженням і познач клієнтів без страхування відповідальності чи кіберстрахування.

Сертифікати в суботу без телефонного дзвінка

Клієнти входять у свої поліси, графіки та сертифікати, завантажують списки транспорту або графіки майна, відкривають претензію та стежать за її перебігом, а також оновлюють ключові відомості перед продовженням.

Створи клієнтський портал для страхового брокерства. Клієнти входять, щоб переглянути свої поліси, завантажити графіки та сертифікати, завантажити документи, як-от списки автопарку, відкрити претензію та стежити за її статусом, і щороку відповідати на питання щодо продовження.

Премія, податок і ваша комісія окремими рядками

Рахунки показують премію, збори страховика, податки та комісію брокера окремо. Є графіки розстрочки з датами. Коригування під час строку та повернення фіксуються, а отримана комісія обліковується за кожним полісом відповідно до виписок страховика.

Створи виставлення рахунків для мого страхового брокерства. Кожен рахунок показує премію, податок на страхову премію, збір страховика та комісію брокера окремо, з необов’язковими розстрочками. Записуй коригування під час строку та повернення і веди облік отриманої комісії за кожним полісом.

Утримання клієнтів — головний показник

Поліси, продовжені проти втрачених, за брокером і продуктом із причиною втрати, доходи від комісій і зборів за місяць, нові контракти, виграні з котирувань, і відкриті претензії за віком.

Створи дашборд для мого страхового брокерства: відсоток утримання за продуктом і брокером із причинами втрат, доходи від комісій і зборів за місяць, виграні котирування та відкриті претензії за віком.

Сторінки для покриття, яке шукають люди

Пояснення страхування за типом клієнта, наприклад для підприємців, орендодавців чи роздрібних торговців, простими словами з типовим включеним і виключеним. У футері — регуляторні дані та дані про скарги, форма запиту котирування, що запитує поточну дату продовження, і контакти для претензій.

Зроби сайт для мого страхового брокерства зі сторінками про страхування підприємців, орендодавців і роздрібних торговців із поясненням, що зазвичай включено та виключено, формою запиту котирування з типом бізнесу й поточною датою продовження, контактами для претензій і нашими регуляторними даними у футері.

Одна ніша, одна сторінка

Сторінка для ресторанів, підрядників або подій, яка називає їхні реальні ризики, запитує оборот, кількість персоналу, історію претензій і дату продовження, і вказує, як швидко ви відповідаєте.

Створи лендінг страхування ресторанів від мого брокерства з покриттям пожежі на кухні, псування запасів і травм працівників, з формою для обороту, кількості персоналу, претензій за останні п’ять років і дати продовження, та обіцянкою відповісти протягом одного робочого дня.

Регулювання та дані клієнтів

У більшості місць брокери мають показувати певні регуляторні дані та вести записи порад. Дані про поліси та претензії є персональними. Нехай кожен клієнт бачить лише свої записи, доступ лишається в співробітників, яким він потрібен, і перевірте правила безпеки, зберігання та розкриття, що діють там, де ви працюєте, або спитайте вашого радника з комплаєнсу.

Від таблиці продовжень до завдань

Експортуйте чинний портфель з клієнтом, типом поліса, страховиком, премією та датою продовження й імпортуйте його. Завдання на продовження створюються одразу для всього, що настане протягом наступного кварталу. Додавайте нотатки про поради від наступного продовження, а не заповнюйте роки історії заднім числом.

Спочатку імпортуйте чинні поліси
Створіть завдання на наступні 90 днів
Нотатки про поради починаються з наступного продовження

Запит, з якого можна почати

Створи застосунок для мого страхового брокерства. Клієнти мають поліси зі страховиком, премією та датою продовження, а завдання на продовження створюються за 90 днів і призначаються брокеру з нотатками про поради. Клієнти входять, щоб завантажити графіки та сертифікати й повідомити про претензії. Рахунки показують премію, податок і нашу комісію окремо, а дашборд показує утримання за продуктом.

Запитання

Чи може CRM попереджати про наближення продовжень?

Так. Вона показує продовження за датою і призначає їх брокерам. Нагадування клієнтам по електронній пошті потребують сервісу електронної пошти, який ви підключаєте.

Чи може вона видавати миттєві страхові котирування?

Миттєве ціноутворення зазвичай вимагає системи тарифікації страховика та відповідних дозволів. Більшість застосунків брокерів збирають дані, а котирування повертає брокер.

Чи достатньо безпечний клієнтський портал для документів полісів?

Кожен клієнт бачить лише свої записи за логіном. Страхові дані є персональними, тож перевірте правила безпеки та зберігання там, де ви працюєте.

Чи потрібно писати код?

Ні. Опишіть свій процес і змінюйте його розмовою.

Скільки це коштує?

Тариф Free не вимагає картки. Pro коштує $25 на місяць і додає власний домен, редагування коду, експорт і більше кредитів.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English