自建保險經紀軟體：續保提醒、客戶入口與佣金發票

Mythex 讓保險經紀公司建立 CRM，在續保到期前數月就列出每一筆續保；客戶入口網站讓保單持有人下載保單明細與證明書，並可申請理賠；發票則將保費、稅金與經紀服務費分開列示。在聊天中描述你的客戶組合與流程，然後直接發佈。

為什麼續保日期不能只放在試算表裡

經紀公司爭取到一次業務，之後每年都得重新爭取。續保通常集中在幾個特定月份，而保費大幅上漲的商業客戶需要時間重新詢價，這意味著要提前兩到三個月開始作業。如果日期只放在沒人會打開的試算表裡，客戶可能是從保險公司那裡才得知，更糟的情況是他們已經沒有保險。在這之外，還有投保書、報價比較、建議內容與客戶決定的紀錄、客戶今天就需要用來簽約的證明書，以及讓平靜的一週瞬間變忙的理賠。真正有幫助的，是每一張保單都有負責人、日期與待辦事項，而且客戶可以自行取得自己的文件。

保單與客戶連結，並記錄保險公司與續保日期
提前數月建立續保待辦事項
每次續保的建議與決定紀錄
客戶可下載的證明書與保單明細
保費、稅金與經紀費分開顯示
依險種與經紀人統計留存率

在變得緊急之前，每一筆續保都在清單上

客戶資料包含其保單、保險公司、保費與續保日期。商業客戶會在 90 天前出現續保待辦事項，個人險種則為 30 天前，並指派給經紀人。建議紀錄會記下推薦了什麼以及原因；若有缺口，例如企業沒有網路險，也會標示出來。

幫我的保險經紀公司建立 CRM。客戶的保單需記錄險種、保險公司、保費與續保日期。商業保單在 90 天前、個人保單在 30 天前建立續保待辦事項，並指派給經紀人。每次續保需記錄建議內容與客戶決定，並標示缺少責任險或網路險的客戶。

星期六也能取得證明書，不必打電話

客戶登入後可查看自己的保單、保單明細與證明書，上傳車隊清單或財產明細，申請理賠並追蹤進度，也能在每年續保前更新重要資訊。

幫我的保險經紀公司建立客戶入口網站。客戶登入後可查看保單、下載保單明細與證明書，上傳車隊清單等文件，申請理賠並追蹤狀態，每年也能回答續保相關問題。

保費、稅金與你的服務費分開列示

發票分別列出保費、保險公司費用、稅金與經紀服務費；分期付款方案會註明各期日期；期中調整與退款都會記錄；已收取的佣金則依保單與保險公司的對帳單進行追蹤。

幫我的保險經紀公司建立發票功能。每張發票需分別顯示保費、保險費稅、保險公司費用與經紀服務費，並可選擇分期付款。記錄期中調整與退款，並依保單追蹤已收取的佣金。

留存率才是最重要的數字

依經紀人與險種統計已續保與流失的保單及流失原因，按月顯示佣金與服務費收入，列出報價成交的新業務，以及各未結理賠案件的時間長短。

幫我的保險經紀公司建立儀表板，顯示依險種與經紀人分列的留存率與流失原因，每月的佣金與服務費收入，報價成交數，以及未結理賠案件的時間分布。

為客戶正在搜尋的保障建立頁面

依客戶類型說明保障內容，例如技術工匠、房東或零售商，以淺白的文字列出一般包含與不包含的項目。頁尾放置法規與申訴資訊；報價申請表會詢問目前的續保日期；並附上理賠聯絡方式。

幫我的保險經紀公司建立網站，設有技術工匠、房東與零售商保險頁面，說明一般包含與不包含的項目；報價申請表需詢問企業類型與目前的續保日期；附上理賠聯絡資訊，並在頁尾放上我們的法規資訊。

一個細分市場，一個頁面

為餐廳、承包商或活動業者製作的頁面，列出他們真正面臨的風險，詢問營業額、員工人數、理賠紀錄與續保日期，並說明你回覆的速度。

幫我的經紀公司建立餐廳保險的著陸頁，涵蓋廚房火災、食材腐壞與員工受傷。表單需詢問營業額、員工人數、過去五年的理賠紀錄與續保日期，並承諾在一個工作日內回覆。

法規與客戶資料

多數地區要求經紀人顯示特定的法規資訊，並保存建議紀錄。保單與理賠資料屬於個人資料。請確保每位客戶只能看到自己的紀錄，並將存取權限限制在需要的員工；另請確認你所在地區適用的安全、保存與揭露規定，或詢問你的法遵顧問。

從續保試算表到待辦事項

匯出目前的客戶組合，包含客戶、保單類型、保險公司、保費與續保日期，然後匯入系統。下一季到期的所有項目，會立即產生續保待辦事項。建議紀錄則從下一次續保開始記錄，不必回填多年的歷史資料。

先匯入有效保單
為未來 90 天產生待辦事項
從下一次續保開始記錄建議內容

可以開始使用的提示詞

幫我的保險經紀公司建立一個應用程式。客戶的保單需記錄保險公司、保費與續保日期，續保待辦事項提前 90 天建立，並指派給經紀人並附上建議紀錄。客戶登入後可下載保單明細與證明書，並通報理賠。發票將保費、稅金與我們的服務費分開列示，儀表板則顯示各險種的留存率。

常見問題

CRM 能提醒我們即將到來的續保嗎？

可以。系統會依日期列出續保並指派給經紀人。若要寄送電子郵件提醒客戶，則需要連接一項電子郵件服務。

能即時提供保險報價嗎？

即時報價通常需要保險公司的費率系統與相應的權限。多數經紀應用程式會先收集資料，再由經紀人回覆報價。

客戶入口網站對保單文件夠安全嗎？

每位客戶登入後只能看到自己的紀錄。保險資料屬於個人資料，請確認你所在地區的安全與保存規定。

我需要寫程式嗎？

不需要。在聊天中描述你的流程，之後要修改也只需對話即可。

費用是多少？

免費方案無需信用卡。Pro 方案每月 $25，包含自訂網域、程式碼編輯、匯出功能與更多點數。